상품명 및 HS Code

변압기는 전자기 유도의 원리를 사용해 교류 전압을 변환하는 장치로 주요 구성 요소는 1차 코일, 2차 코일 및 철심(자기 코어)이다. 주요 기능으로는 전압 변환, 전류 변환, 임피던스 변환, 격리 등이 있다.

<상품명 및 HS 코드>

[자료: HS 코드망]

산업 가치사슬

중국 변압기 산업의 업스트림은 원자재(강재, 방향성 규소강, 비철금속, 전자선, 절연 재료, 함침 재료 등)를 취급하는 업체들로 구성되며, 미드스트림은 변압기(전력 변압기, 계기용 변압기, 시험용 변압기, 특수 변압기 네 종류) 제조 회사로 이뤄져 있다. △전력망, △철로 교통, △풍력 발전, △태양광 발전, △전기차 충전소, △공업 제조 등 변압기를 활용하는 다양한 산업군들이 다운스트림을 구성하고 있다.

<중국 변압기 산업 가치사슬>

[자료: 중상산업연구원(中商产业研究院)]

시장 동향

2020년부터 2023년까지 전 세계 변압기 시장 규모는 지속적인 성장세를 보였다. 2024년부터 2032년까지 전 세계 변압기 시장은 7.2%의 연평균 성장률(CAGR)로 지속 확대될 것으로 예상되며, 2032년에는 시장 규모가 1095억 달러에 달할 것으로 전망된다.

<2020~2032년 글로벌 변압기 시장 규모>

(단위: US$ 억)

[자료: 푸화유책(普华有策)]

첸잔산업연구원에 따르면, 다운스트림 산업인 신에너지차 및 에너지저장 등 분야의 수요 확대로 2023년 중국 변압기 시장 규모는 전년 대비 31.2% 증가한 850억 위안을 돌파했다. 2024년 시장 규모는 900억 위안을 초과할 것으로 추정되며, 공식 통계는 추후 발표될 예정이다.

<2022~2024년 중국 변압기 시장 규모>

(단위: 억 위안)

[자료: 첸잔산업연구원(前瞻产业研究院)]

중상산업연구원에 따르면, 2022년 중국의 변압기 생산량은 약 19억4800만 kVA로 전년 대비 5.1% 증가했으며, 2023년에는 약 20억7500만 kVA를 기록한 것으로 나타났다. 최근 중국 각지에서 초고압(UHV) 송전 프로젝트와 대규모 전력 인프라 사업이 연이어 추진됨에 따라, 향후 수년간 변압기 수요는 지속적인 증가세를 이어갈 것으로 전망된다. 이에 따라 2024년 생산량은 약 21억6300만 kVA에 이를 것으로 추정되며, 2025년에는 22억 kVA를 초과할 것으로 예상된다.

<2019~2025년 중국 변압기 생산량 변화>

(단위: 억 kVA(킬로볼트 암페어))

[자료: 중상산업연구원]

중국 변압기 제조에 사용되는 주요 원자재 가운데, 동(Copper) 재료는 전체 원자재 비용의 30%를 차지하며 가장 높은 비중을 보인다. 이는 변압기 내부 권선 등 핵심 전도부위에 대량 사용되기 때문이다. 그다음으로, 방향성 규소강판(Grain-Oriented Silicon Steel)이 비용의 25%를 차지하며, 기술 장벽이 높은 소재로 분류된다. 해당 강판은 자기 손실을 최소화하기 위해 정밀한 결정 제어 및 고도의 열처리 공정이 필요하다. 이 외에도 절연 및 냉각 기능을 수행하는 변압기 오일(Transformer Oil)이 총 제조 비용의 15%를 구성하고 있다.

<중국 변압기 원자재의 비용 구조>

(단위: %)

[자료: 중상산업연구원]

수출입 동향

중국의 변압기는 수출 주도형 산업으로 2024년 중국 변압기 수출액은 5억457만7000달러, 수입액은 1336만1000달러로 4억9121만6000달러의 무역 흑자를 기록했다. 한편, 중국의 변압기 수입액은 2019년부터 지속 증가하고 있는데, 2023년 수입 증가율은 88%로 가장 가파른 증가를 보였다. 

<2019~2024년 중국 변압기 수출입액 및 증감률 추이>

(단위: US$ 천, %)

*주: HS CODE 8504.21 기준

[자료: 한국무역협회]

중국의 변압기 주요 수입 국가는 미국, 스웨덴, 영국 순으로 중국의 2023년 대한국 변압기 수입액은 전년 대비 753% 증가한 43만2660달러였으나, 2024년에는 전년 대비 다시 83.5% 감소해 7만1251달러로 집계됐다.

<2022~2024년 중국 변압기 주요 수입 국가>

(단위: US$, %)

*주: 상기 순위는 2024년 수입액 기준임. 가공무역 등으로 중국으로 재수입된 중국 제품 포함.

[자료: 한국무역협회]

경쟁 동향

현재 중국 변압기 산업은 시장 진입 기업 수가 많아 전반적으로 경쟁이 매우 치열한 구조를 보이고 있다. 특히 110kV 이하의 중·저압 시장은 수요 규모가 크고, 기술·자본 진입장벽이 상대적으로 낮아 중소 규모 기업이 대거 진입해 있으며, 이로 인해 제품 동질화 현상이 심화되고 산업 집중도가 낮은 특징이 있다. 반면, 110kV 이상의 고압 변압기 시장은 응용 분야가 제한적이고 기술 난이도가 높아, 진입 기업 수가 상대적으로 적고 산업 집중도가 높은 편이다. 해당 고압 제품은 주로 신에너지 발전(풍력·태양광 등), 철도 교통, 해양공정, 고효율 에너지 시스템 등 고부가가치 산업에 사용되고 있다.

중국 내 주요 변압기 업체로는 TBEA(特变电工股份有限公司), China XD Electric(中国西电电气股份有限公司), XJ Electric(许继电气股份有限公司), Baoding Tianwei Baobian Electric(保定天威保变电气股份有限公司) 등이 있으며, 이들은 주로 중대형 프로젝트 및 고압 시장을 중심으로 경쟁력을 확보하고 있다.

<중국 주요 변압기 기업 현황>

[자료: Wind, 중상산업연구원, 치엔잔산업연구원]

유통구조

중국 변압기 시장의 유통 방식은 고객군의 특성에 따라 차별화돼 있다. 전력망 운영기관 및 대형 산업 고객과 같은 수요 맞춤형 프로젝트는 제조사가 직접 계약·공급하는 직판(直销) 방식이 일반적이다. 지역 단위 수요에 대해서는 지방 대리상 또는 총판을 통한 간접 유통이 이뤄지고 있다. 아울러 최근에는 전자상거래 플랫폼(E-commerce), 입찰 시스템, 정부조달 플랫폼을 통한 유통 채널 다변화가 활발히 진행 중이다. 일부 대형 기업은 변압기와 배전반, 자동제어시스템 등을 패키지화한 ‘묶음 판매(捆绑销售)’ 방식을 통해 원스톱 솔루션을 제공하며 스마트그리드 통합 수요에 대응하고 있다.

관세율 및 인증

중국 세관총서(中国海关总署)에 따르면, HS Code ‘8504.21’에 해당하는 변압기 제품의 수입 관세율 및 인증 요건은 다음과 같다.

<변압기 중국 수입 관세율 및 인증 필요 사항>

[자료: 중국세관총서(中国海关总署)]

시사점

중국 변압기 산업은 기술 혁신을 통해 고효율·고신뢰성 기반으로 전환하고 있다. 신소재 및 신공정 기술의 적용으로 변압기는 에너지 변환 효율, 절연 성능, 방열 특성 등에서 성능 향상이 두드러지고 있다. 사물인터넷(IoT), 빅데이터, 원격 모니터링 기술의 도입은 변압기의 지능화(smartization)를 가속화하고 있으며, 실시간 상태 감시 및 에너지 분배 최적화를 통해 운영 효율성과 전력 손실 저감을 실현하고 있다.

또한, 중국 정부는 지속적인 대형 인프라 투자(초고압 송전, 신에너지 발전 단지, 도시 철도망 등)를 통해 변압기 수요 기반을 견고히 하고 있다. 이에 따라 고신뢰성·대용량·장수명 특성을 갖춘 변압기 제품에 대한 수요가 증가하고 있으며, 특수형 변압기 및 스마트 변압기와 같은 고부가가치 제품 개발도 활발히 추진되고 있다. 이러한 시장 변화는 변압기 산업의 기술 고도화, 산업 업그레이드, 표준화 수준 향상을 동시에 촉진하고 있으며, 중장기적으로 중국 변압기 산업의 글로벌 경쟁력은 강화될 것으로 전망된다.

자료: HS 코드망, 중상산업연구원(中商产业研究院), 푸화유책(普华有策), 첸잔산업연구원(前瞻产业研究院), 한국무역협회, Wind, 중국세관총서(中国海关总署) 및 KOTRA 상하이 무역관 자료 종합