기본정보 및 시장동향

[자료: 이루퉁(易路通)]

중국에서 한국산 승용차의 경우 한-중 FTA에 따라 일부 자동차 부품에 관세 혜택이 있으며, 완성차에는 MFN 세율(최혜국 세율)이 적용되고 있다. 중국에서는 승용차를 세단(轿车)·다목적차량(MPV)·스포츠유틸리티차량(SUV) 세 가지 차종으로 분류하며, 최근에는 SUV의 인기가 꾸준히 높아지고 있다.

<2024년 중국 주요 차종별 시장 점유율>

(단위: %)

[자료: 중국승용차시장정보연석회(CPCA·乘用车市场信息联席会)]

* 참고: 2025년 1∼5월 차종별 시장 점유율은 세단 42.5%, SUV 52.8%, MPV 3.7%(중국자동차공업협회·CAAM)

중국 정부는 ‘자동차 강국 전략(汽车强国战略)’을 통해 산업 경쟁력 강화 정책들을 꾸준히 추진해 왔다. 그 결과 2024년 승용차 생산 2747만7000대, 판매 2756만3000대(자료: CAAM)로 각각 전년 대비 5.2%, 5.8% 증가했다. 상반기에는 수요가 다소 부진했지만, 하반기 지방정부 소비 인센티브와 ‘금구은십(金九银十)*’ 성수기가 겹치면서 연간 수요를 견인했다.

* 금구은십(金九银十): 1년 중 소비·판매가 가장 활발한 9월과 10월의 전통적 성수기

<중국 승용차 생산량 및 판매량>

(단위: 만 대)

[자료: 중국자동차공업협회(CAAM·中国汽车工业协会)]

아울러, 내연기관차에서 신에너지차(NEV) 중심 시장으로의 구조 전환이 가속화되고 있다. 2024년 신에너지차 판매량은 1286만6000대로, 전체 승용차 시장의 약 40.9%를 차지하며 전년 대비 35.5% 증가했다(자료: CAAM). 이는 중앙정부의 보조금 정책 폐지(补贴退出) 이후에도 구매세 감면(购置税减免), 충전 인프라 확충(充电基础设施建设) 등 각종 지원책이 이어진 결과로 분석된다.

수입동향

중국 승용차 수입 시장은 지난 수년간 지속적인 감소세를 보여 왔으며, 2017년 124만 대에서 2022년 88만 대 수준으로 감소했다. 수입 승용차 시장이 축소된 주요 요인으로는 중국 내 현지 생산 확대, 자국 브랜드 품질 향상, 높은 수입세, 미·중 분쟁에 따른 추가 관세 등이 꼽힌다.

<중국 승용차(HS코드 8703.24) 수입 동향>

(단위: US$ 천, %)

[자료: 중국 해관총서(海关总署)]

2024년 수입 승용차 시장은 프리미엄 브랜드 중심의 고가 모델이 주요 비중을 차지했으며, 전체 수입 승용차의 약 90% 이상이 고급 브랜드에 집중됐다. BMW·벤츠·렉서스·포르쉐·아우디가 판매 순위 상위권을 차지했으며, 그중 BMW와 벤츠 판매량이 전년 대비 각각 23%, 14% 증가했으며, 아우디 역시 37%의 높은 증가율을 보였다.

중국 수입 승용차 시장은 중국에서 생산이 어려운 일부 최상위 럭셔리 모델에 집중돼 있으며, 중국 국산화율의 상승과 자국 브랜드의 부상으로 대중적인 수입 승용차의 입지는 지속적으로 줄어드는 추세다.

경쟁동향

중국 승용차 시장에서는 자국 브랜드의 점유율이 점차 확대되고 있다. 2020년 중국 브랜드의 시장 점유율은 38.4%에 불과했으나, 이후 4년 연속 상승해 2024년에는 65.2%까지 확대됐다. 이는 브랜드 고급화, 전기차 경쟁력 강화, 기술 자립도 제고 등의 요인이 복합적으로 작용한 결과로 해석된다. 같은 기간 일본, 독일, 미국, 한국의 주요 자동차 브랜드는 대부분 점유율이 전년 대비 소폭 하락하거나 정체됐으며, 특히 프랑스 브랜드의 점유율은 1% 미만으로 대폭 하락했다.

<중국 승용차 시장 자국 브랜드 점유율>

(단위: %)

[자료: 중상산업연구원(中商产业研究院)]

기업별 판매 실적에서도 중국 자국 브랜드의 강세가 두드러진다. 2024년 중국 자국 브랜드 중 BYD는 425만 대, 체리자동차는 251만5000 대, 지리자동차는 217만7000 대의 판매량을 기록하며 시장 상위권을 유지했다.

반면, 폭스바겐-FAW(一汽大众)·상하이GM(上海通用) 등 중국-외국 합자기업(中外合资企业)은 판매량이 정체·감소하면서 순위가 하락했다. 해외 브랜드는 중국 정부의 전기차 지원 정책(新能源汽车推广政策)에 상대적으로 신속히 대응하지 못하면서 경쟁에서 밀리는 추세를 보이고 있다. 

2024년 기준 중국 자국 브랜드 점유율은 65.2%로, 독일(14.6%), 일본(11.2%), 미국(6.4%), 한국(1.6%) 등 해외 브랜드 전체보다 높은 비중을 차지하고 있다.

<2024년 중국 승용차 시장 국가별 판매 점유율>

(단위: %)

[자료: 중국자동차공업협회(CAAM·中国汽车工业协会)]

인증제도

중국 시장에서 승용차 및 주요 부품을 정식으로 유통·판매하기 위해서는 다음 세 가지 인증 절차를 필수적으로 진행해야 한다.

유통구조

기존 중국 승용차 시장은 4S 딜러망(Sales·Spare parts·Service·Survey)을 중심으로 운영됐다. 그러나 최근에는 제조사 직영 판매(D2C) 및 온라인 기반 유통 채널이 빠르게 확산되고 있다. 이는 유통 단계가 줄어들어 가격 투명성, 소비자 접근성, 브랜드 통제력을 동시에 높일 수 있는 전략으로 평가된다.

대표적으로 테슬라는 중국 진출 초기부터 직접 매장 운영 및 온라인 주문 시스템을 구축하고 있으며, 최근에는 JD.com 등 주요 플랫폼과 협업을 통해 공식 온라인 예약 채널을 확대하고 있다. 이러한 방식은 제조사가 가격·재고·고객 응대를 직접 관리할 수 있다는 점에서 유통 비용 절감과 브랜드 관리 측면에서 주목받고 있다.

중국 전기차 스타트업들도 이와 유사한 전략을 채택하고 있다. 니오(NIO), 샤오펑(Xpeng), 리오토(Li Auto) 등은 전국 주요 도시에 직영 전시장과 서비스센터를 설치하고, 자체 앱을 통해 시승 예약·주문·결제가 가능한 디지털 플랫폼을 운영 중이다.

한편, 제조사가 모든 판매 및 서비스를 자체적으로 관리하는 데 따른 고정비 부담과 운영 리스크를 완화하기 위해, 일부 기업은 에이전시 모델을 병행 도입하고 있다. 

시사점 및 전망

중국 승용차 시장은 향후 안정적인 성장세가 이어질 것으로 전망되고, 신에너지차(NEV)가 시장 성장을 견인할 것으로 예상된다. 특히 주행거리 증가와 충전 인프라 개선 등 기술 발전이 이어지면서, 전기차의 사용 편의성과 시장 경쟁력이 지속적으로 강화되고 있다. 여기에 자율주행 기술과 차량용 통신(V2X) 등 차세대 기술도 승용차에 본격적으로 적용되며 운전 편의성과 안정성이 함께 개선될 전망이다.

중국 정부의 NEV 및 스마트 커넥티드카(智能网联汽车) 정책도 시장 경쟁력 제고와 산업 생태계 확장에 중요한 역할을 할 것으로 기대된다. 이러한 흐름에 따라 중국 자동차 시장에 관심이 있는 우리 기업이라면 중국 내 소비 트렌드, 기술 표준, 정책 방향을 면밀히 분석하고, 현지 시장 진출 및 경쟁력 확보 전략을 재정비할 필요가 있다.

자료: 중국승용차시장정보연석회(CPCA), 중국자동차공업협회(CAAM), 중상산업연구원(中商产业研究院), 중국 해관총서(海关总署), 중국 공업정보화부(MIIT), 국가생태환경부(MEE), 국가시장감독관리총국(SAMR), 중국합격평정국(CNCA), 중국품질인증센터(CQC), 중국자동차제품인증센터(CCAP), 이루퉁(易路通), KOTRA 광저우무역관 자료 종합