산업 동향

2023년은 중국의 신에너지 자동차 산업 전반이 또 다른 분기점을 맞이하는 해였다. 중국 정부의 적극적인 신에너지차 관련 지원 정책과 글로벌 시장수요 확대가 맞물리면서 중국의 2023년 전체 신에너지차 생산량 및 판매량이 9년 연속 세계 1위를 차지했다. EVTank(신흥산업 전문 연구기관) 데이터에 따르면 2023년 전체 신에너지차 판매량의 약 65%를 중국이 차지했으며, 그 뒤를 이어 미국이 20%, 유럽이 10%를 차지하고 있는 것으로 나타났다.

2023년 중국 신에너지차 국내외 판매량은 949만5000대로 전년 대비 37.9% 증가했으며, 중국 전체 자동차 판매량에서 차지하는 비중은 31.6%에 달했다. 2024년 상반기 국내외 판매량은 494만4000대로 중국 전체 자동차 판매량 중 차지하는 비중이 35.2%까지 증가한 것으로 나타났다. 한편 2024년 말에는 중국 내수시장 보급률이 40%까지 달할 것으로 예상된다.

<2017~2023년, 2024년 상반기 중국 전체 자동차 판매량 추이와 신에너지차 비중>

(단위: 만 대, %)

[자료: CAAM(中国汽车工业协会), CADA(中国汽车流通协会), WIND]

중국의 신에너지차는 현재 완전한 형태의 산업 밸류체인을 내재화해 이미 글로벌 수요를 감당할 수 있는 정도의 생산능력을 구비했다. 2023년 중국의 국내외 신에너지차 생산량은 958만7000대로 전년 대비 35.8% 증가했으며, 2024년 상반기는 492만9000대로 지난해 같은 기간 대비 30% 이상의 성장을 기록했다.

<2017~2023년, 2024년 상반기 중국 국내외 신에너지차 생산량 추이>

(단위: 만 대, %)

[자료: CAAM, CADA, CPCA(中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会), WIND]

수출입 동향

2023년 다양한 지정학적 리스크와 경기 변동 속에서도 중국 전체 자동차 수출량은 2023년 522만1000대를 기록해 처음으로 일본을 제치고 세계 1위 자동차 수출국으로 올라섰다. 2023년 중국 자동차 수출량은 전년 대비 57.4% 증가했으며 그 중 신에너지차는 120만3000대로 전년 대비 77.6% 증가했다. 2024년 상반기 신에너지차 수출량은 지난해 같은 기간 대비 13.2% 증가한 60만5000대로 나타났다.

<2019~2023년, 2024년 상반기 중국 전체 자동차와 신에너지차 수출량>

(단위: 만 대)

[자료: 중국 신에너지차 산업 지속가능발전보고서 2024, CAAM]

중국의 주요 신에너지차 수출 지역은 유럽과 동남아 지역으로 나타났는데, 2023년 전체 자동차 수출량 중 신에너지차 수출량이 차지하는 비중이 가장 높은 국가는 태국과 벨기에로 각각 92.3%와 80.6%에 달하는 것으로 조사됐다. 그 뒤를 이어 중국의 대 필리핀, 스페인, 영국 전체 자동차 수출량 중 신에너지차가 차지하는 비중도 각각 66.9%, 66.2%, 58.4%로 높게 나타났다. 

<2023년 중국의 국가별 신에너지차, 연료차 수출 비중>

(단위: %)

[자료: ShineGlobal 연구원, CAAM]

치엔잔산업연구원(前瞻产业研究院)과 CPCA(中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会)의 추이둥수(崔东树) 비서장 발표 자료에 따르면, 2019~2023년 중국의 신에너지차 수입량은 등락을 반복하고 있는데 2022년 수입량은 12만6359대로 전년 대비 9.63% 감소한 것으로 조사됐다. CPCA 수치에 따르면 2024년 1~5월 신에너지차 수입량 중, 순수 전기차(BEV) 수입량은 1만1123대로 지난해 같은 기간 대비 8% 증가한 반면, 플러그인 하이브리드(PHEV)는 수입량은 6101대로 23%로 하락했다.

2023년 수입 신에너지차 판매량은 4만5993대로 2022년 대비 47.9% 증가했지만, 2024년 1~5월 판매량은 1만765대로 지난해 같은 기간 대비 35.6% 감소했으며, 그중 순수 전기차는 19.9%, 플러그인 하이브리드차는 49.3% 감소했다.

<2019~2023년, 2024년 1~5월 중국 신에너지차 수입량 및 수입차 판매 현황>

(단위: 만 대)

*신에너지차 수량: 하이브리드 자동차(HEV), 플러그인 하이브리드(PHEV), 순수전기차(BEV) 등 포함

[자료: 치엔잔산업연구원, CPCA]

경쟁동향

신에너지자동차 산업이 중국의 핵심산업으로 주목받으면서 중국 각 성급정부도 신에너지차 산업 역내 투자유치 및 클러스터 형성을 위해 치열한 경쟁을 벌이고 있다. 2023년 신에너지차 생산량 기준 광둥성에서 생산된 신에너지차가 약 253만 대로 가장 많았으며, 다음으로 상하이시, 산시성(陕西), 장쑤성(江苏省), 저장성(浙江省)이 각각 약 129만 대, 105만 대, 69만 대로 뒤를 이었다.

<2023년 중국 지역별 자동차 및 신에너지차 생산량>

(단위: 만 대, %)

*주: 일부 자동차 제조사 생산량은 제조사 소재 지역 생산량에 합산되지 않아 실제치와 소폭 오차 있음

[자료: China EV100(中国电动汽车百人会)]

China EV100의 '2024년 중국 신에너지차 산업 발전 추세(2024中国新能源汽车产业发展趋势)' 보고서에 따르면, 2023년 중국 신에너지차 상위 10개 기업이 중국 신에너지차 시장에서 차지하는 비중은 약 77.9%에 달했다. 이는 전년(약 69.8%) 대비 8.1%p 증가한 수치이다.

2023년 30만 대를 초과하는 신에너지 승용차를 판매한 기업은 2022년 4개 사에서 8개 사로 증가했다. 그중 BYD의 2023년 신에너지차 판매량은 약 301만 대로 글로벌 신에너지 승용차시장에서 판매량 1위를 기록했다.

<2023년 신에너지 승용차 중국 국내 판매량 TOP10 기업>

(단위: 만 대, %)

*주: 해당 자료에 집계된 승용차는 SUV를 포함하며 MPV는 제외됨

[자료: China EV100]

정책동향

<최근 2년간 중국 정부의 신에너지 자동차 관련 주요 정책>

[자료: 치엔잔 산업연구원, 국무원, 화징산업연구원, KOTRA 상하이 무역관 정리]

SWOT 분석

<SWOT 분석>

[자료: taodocs, max.book118.com, KOTRA 상하이 무역관 정리]

시장전망

자동차공업협회는 2023년이 중국 신에너지차 산업 성장의 분기점이 됐으며, 2024년에도 안정적인 성장세를 유지하며 국내외 약 1150만 대의 판매량을 기록할 것이라 내다보고 있다.

China EV100(中国电动汽车百人会) 장융웨이(张永伟) 부이사장은 올해 초 중국 전동자동차백인회(中国电动汽车百人会) 포럼에서 향후 자동차 시장은 보다 다양하고, 개인화된 소비 트렌드에 맞춰 과거의 내구재 특성을 가지던 자동차 소비에서 벗어나 소비재와 같은 속성을 보일 것이라고 전망했다. 특히 신에너지차에 대한 중국 소비자들의 수요가 급증하면서 이들 소비자를 잡기 위한 기업 간 경쟁이 더욱 치열해지고, 그 경쟁에서 살아남지 못하는 기업들은 도태될 수밖에 없을 것이라고 지적했다.

무엇보다 향후에는 스마트 커넥티드카, 자율주행차 등 AI 첨단기술이 접목된 스마트 드라이브가 대세로 떠오르면서 해당 기능을 내재화해 안정적으로 서비스를 공급할 수 있는 업체들이 경쟁우위를 점하게 될 것이라고 내다보았다.

업계 종사자 A사 관계자는 KOTRA 상하이 무역관과의 인터뷰에서 신에너지 자동차 산업은 배터리 항속력과 충전 효율이 향상되고, 배터리 원가가 저렴해지면서 더욱 활황기를 맞을 것이라고 전망하며, 신에너지 완성차 제조사뿐 아니라 자동차 부품 기업들도 소비자들의 다양해지는 기호에 맞춰 제품의 안정성과 품질을 철저히 관리해야 할 것이라고 지적했다. 특히 중국 내수 시장을 넘어 글로벌 시장 점유율을 높이기 위해선 끊임없는 연구·개발과 기술 혁신이 필요할 것이라 답했다.

자료: 신화사(新华社), China EV100, 치엔잔 산업연구원, 국무원, 화징산업연구원(华经产业研究院), China EV100, 칭다오 완보(青岛晚报), CAAM, CADA, WIND, KOTRA 상하이 무역관 자료 종합