상품명 및 HS CODE

<상품명 및 HSCODE>

[자료: KOTRA 다롄무역관 정리]

시장동향

기체펌프(Air Pump)는 밀폐된 공간에 공기를 배출하거나 주입하는 장치다. 기체 펌프는 주로 공기압 펌프(Pneumatic Pump), 전동 펌프(Electric Air Pump), 수동 펌프(Manual Air Pump), 풋 펌프(Foot Air Pump)로 구분된다. 이 장치는 주로 다음과 같은 분야에서 활용된다.

<기체펌프 종류 및 용도>

[자료: SOHO 뉴스, KOTRA 다롄무역관 정리]

중국 기체 펌프 산업의 지역 분포 특성은 동부 연해지역과 중부지역에 집중돼 있으며, 일부 지역에서는 이미 산업 클러스터를 형성했다. 이 중 절강성(浙江省)과 장쑤성(江蘇省)은 대표적인 클러스터 지역으로, 자원 공유, 기술 교류 등 협력을 통해 지역 산업의 경쟁력과 영향력을 강화해 왔다.

중국의 기체 펌프 시장은 지속적인 성장을 보였으며, 2024년 5월 작성된 “중국보고대청(中国报告大厅)” 보고서에 따르면, 2023년 시장 규모는 120억 위안에 달했고, 전년 같은 기간 대비 15%의 성장률을 기록했다. 특히 전동 기체 펌프와 원심 기체 펌프 등 3가지 분야가 탁월한 성과를 거뒀다.

보고서에 따르면 2024년 중국 기체 펌프(산업용, 민간용 및 특수 기체 펌프 포함) 시장 규모는 140억 위안 수준으로 파악되며, 2023년 대비 약 8% 성장할 것으로 분석했다. 이는 신에너지 자동차, 태양광 발전 등 신흥 산업에서 공기압 설비 수요가 증가했기 때문이다. 한편, 산업 분야에서 제품 자동화 업그레이드로 고급 기체 펌프(예: 무(無) 오일 저소음 기체 펌프)의 보급이 확대되고 있다. 공기주입 장비, 야외 활동 장비 등 일반인의 활용이 확대되면서 기체 펌프 시장의 성장은 가속화하고 있다. 조사에 따르면 기체 펌프의 세부 시장 분류는 다음과 같다.

 <기체펌프 세부 시장분류>

(단위: %)

[자료: SOHO 뉴스]

2024년 중국 기체 펌프 총 생산량은 8000만 대를 돌파한 것으로 파악되며, 이는 전 세계 생산량의 65% 이상을 차지한다. 구체적으로 살펴보면, 생산은 주로 장삼각 지역(장쑤성, 절강성)에 집중돼 있으며, 이 지역은 고급 제조 클러스터로서 중국 전체 생산량의 약 50%를 차지한다. 한편, 주삼각지역(광동성)은 중저가 제품의 생산 능력이 집중된 지역이다.

<중국의 에어펌프 중점 생산기업>

[자료: 마커버뤄망(马可波罗网)]

기체 펌프 산업 체인은 상·중·하류로 구성돼 있으며, 상류 산업에는 주로 원자재 공급업체와 부품 제조업체, 중류는 기체 펌프 완제품 제조, 하류는 응용 분야로 구성된다.

<기체펌프 산업 가치사슬 구조도>

[자료: 중국산업연구망]

수입동향 및 대한 수입규모

중국의 기체 펌프 시장은 1950년대부터 시작돼 초기에는 수입 제품에 매우 높은 의존도를 보였다. 중국 공업의 발전과 함께 중국산 기체 펌프 제품이 수입 제품을 대체하며 각 분야에 적용되기 시작했다. 그러나 고급 기체 펌프 영역에서는 중국의 국산화 비율이 낮아, 여전히 수입 제품에 높은 의존도를 보이고 있다.

최근 3년간의 데이터를 살펴보면, 중국의 기체 펌프 수입액은 2022년 14억3077만 달러였으나, 2023년 15억8803만 달러로 11% 증가했고, 이후 2024년에는 17억6016만 달러를 기록하며 전년 대비 10.8% 성장세를 보였다. 중국의 기체 펌프 수입국은 수입액 기준 독일, 스위스, 네덜란드, 이탈리아, 미국, 일본, 인도네시아, 한국 순을 보이고 있다.

특히, 한국은 중국의 8번째 수입국이며, 중국의 한국 대상 수입액은 2년 연속 증가하고 있다. 중국의 대한국 수입액은 2022년 5735만 달러에서 2024년 8406만 달러로 증가했으며, 2024년 수입액은 전년 대비 42.4% 증가한 수치를 기록했다.

<2022-2024년 중국의 기체펌프 수입 현황>

(단위: 천 불, %)

[자료: KITA] 

수요 동향 및 경쟁동향

최근 기체 펌프 산업은 지속 발전하는 모습을 보이고 있으며, 자동차 산업, 공업, 농업, 의료산업, 항공우주 산업에서 기체 펌프의 수요가 확대되고 있다.

<기체 펌프 수요 산업>

[자료: 중국통용기계공업협회 펌프업분회(中国通用机械工业协会泵业分会), KOTRA 다롄무역관 정리]

기체 펌프 산업에서 주요 생산기업은 양광 펌프 제조 유한회사(阳光泵业制造有限公司), 캉다 펌프(康大泵业) 등 국내외 유명 브랜드 등이 있다. 이들 기업은 연구 개발 능력, 브랜드 영향력 및 시장 점유율을 바탕으로 업계에서 선도적인 위치를 차지한다.

해외 경쟁사는 주로 미국, 독일, 일본 등 국가 기업들이며, 미국의 Karcher(카처), 독일의 Bosch(보쉬), 일본의 Panasonic(파나소닉) 등이 있다. 이 기업들은 완성도 높은 최신 기술을 기반으로 국제 시장에서 경쟁력을 발휘하고 있다. 기술 혁신, 제품 품질, 브랜드 구축 등에서 강점을 보유하고 있으며, 특히 글로벌 마케팅 네트워크와 고객 신뢰도 측면에서 뛰어난 위치를 차지하고 있다. 

<2023년 중국 기체펌프 산업 시장경쟁 현황>

(단위: %)

[자료: 화학공업계기망(化工仪器网)]

유통구조

펌프 제품은 일반적으로 대리점이나 유통업체를 통해 시장에 유통된다. 최근에는 이커머스(e-commerce)의 발달에 따라 온라인/오프라인 동시 마케팅이 일반화돼 있으며, 일부 제조사는 소비자 직접 영업(Direct-to-Consumer, DTC)도 진행하고 있다.

<기체 펌프 유통구조>

[자료: 따종왕(大众网)]

관세율

<중국 기체 펌프 제품(HS 코드 841480 기준) 관세율표>

(단위: %)

[자료: 2025년 중국해관세칙(中国海关税则)]

인증

《강제성 제품 인증 목록》(《强制性产品认证目录》)에 따르면 일부 기체 펌프(예: 산업 생산, 위험 환경 또는 개인 안전과 관련된 장비)는 CCC 인증 범위에 포함될 수 있다. 판단기준은 카탈로그에 기재된 모터류, 기계류 또는 특정 용도 장비에 해당하는지 여부에 따라 결정된다.

<인증 정보>

[자료: SOHO]

시사점

향후 몇 년간 중국의 기체 펌프 시장 수요는 계속해서 안정적인 성장을 유지할 것으로 예상된다. 국가 정책지원, 산업기술 발전 및 시장 수요의 변화에 따라 산업, 농업, 교통 및 기타 분야의 수요가 계속 증가할 것이다. 특히 산업 생산에서 자동화 및 지능화 수준이 향상됨에 따라 압축 공기에 대한 수요가 지속적으로 증가할 것이다.

특히 신재생 에너지, 스마트 제조 등 분야에서 공기 주입 펌프 제품의 응용 전망이 밝으며, 시장 규모의 확대를 더욱 촉진할 것으로 기대된다. 동시에 태양광 발전 시스템에서는 기체 펌프가 가스 수송과 압축에 사용돼 안정적인 발전 토대가 구축될 것으로 예상된다. 풍력 발전 분야에서는 기체 펌프가 진공과 가스 압축의 중요한 역할을 해 풍력 에너지 전환 효율을 높일 것으로 예상된다.

중국 시장에서 한국산 펌프에 대한 수요는 지속적으로 높은 수준을 유지해 왔으며, 특히 KMC, HANSHIN, HASCO 등 한국 브랜드가 중국 시장에서 일정한 점유율을 확보하고 있다. 중국의 한국 기체 펌프에 대한 수요는 산업 자동화, 신에너지 자동차 부품, 첨단 제조, 환경 보호 및 에너지 절약 분야에 집중돼 있으며, 구체적인 수요 유형으로는 고압 무(無)오일 가스 펌프, 소형 정밀 기체 펌프, 에너지 절약형 기체 펌프 및 스마트 제어 기체 펌프 등이 있다.

자료: 식품기계업계망(食品机械行业网), 알리바바(阿里巴巴), 싼거피장보고서(三个皮匠报告), 난팡차푸왕(南方财富网), 중국통용기계공업협회 펌프업분회(中国通用机械工业协会泵业分会), 중국유통협회 펌프 분회(中通协泵业分会), 중국펌프협회(中国泵业协会), 중국통용기계공업협회(中国通用机械工业协会) 및 KOTRA 다롄무역관 자료 종합