편집자 주: 중국 자동차 산업의 빠른 변화와 혁신적인 기술 발전을 다루기 위해, 중국 자동차 산업에 대해 두 편으로 나눠 연재를 진행한다. 1편에서는 '이구환신 정책 이후, 중국 자동차 산업 변화'를 주제로, 중국 자동차 산업의 주요 성장 동력인 신에너지차 시장의 변화와 이구환신 정책이 미친 영향 등을 다뤘다. 이번 2편에서는 '중국 자동차와 AI의 만남, 주목받는 스마트 커넥티드카'를 주제로, 스마트 커넥티드카 기술의 발전과 자율주행 기능, AI 기술이 중국 자동차 산업에 미친 영향에 대해 분석해 본다. 1편은 '이구환신 정책 이후, 중국 자동차 산업 변화(링크)'를 통해 확인할 수 있다. 

인공지능 기술의 빠른 발전에 따라 중국 자동차 산업은 스마트화 전환의 중요한 단계에 접어들었다. 신에너지차 기술의 발달 및 시장 확장은 중국 자동차 산업 전환의 기초를 마련했으며, ‘스마트화’라는 트렌드는 강력한 기세로 더욱 큰 변화를 주도하고 있다. ‘자율주행’ 기술은 신에너지차 시장과 긴밀하게 연결되어 중국 자동차 산업의 전반적인 스마트화를 이끌고 있다.

스마트 커넥티드카(Intelligent Connected Vehicle, ICV)는 기술 혁신의 핵심 요소로 ‘스마트카’와 ‘커넥티드카’의 융합이라 볼 수 있다. 즉, ‘스마트카’에 첨단 센서(라이다·카메라), 컨트롤러와 엑츄에이터 등을 탑재하고, ‘커넥티드카’의 V2X(Vehicle-to-Everything) 기술을 통해 차량과 주변 환경(다른 차량, 도로 인프라, 보행자, 네트워크 등 포함) 간의 정보 교류가 가능하다. 이를 통해 스마트 환경 감지 능력을 갖춰 주행 안전 상태를 자동으로 분석하고, 경로를 계획하며, 점진적으로 자율주행 기능을 실현할 수 있다.

<스마트 커넥티드카(ICV) 개념>

[자료: 첸잔산업연구원(前瞻产业研究院)]

중국 스마트 커넥티드카(ICV) 산업 현황

① 시장 규모 지속 성장

최근 몇 년 동안 중국의 스마트 커넥티드카(ICV) 산업 규모는 지속적으로 빠르게 성장하며, 중국 자동차 산업의 기술 혁신을 촉진하는 중요한 동력이 됐다. 사이디컨설팅(赛迪顾问) 데이터에 따르면, 2024년 중국 스마트 커넥티드차 산업 규모는 1조1081억5000만 위안(약 222조 원)으로 예상되며, 이는 전년 대비 33.7% 증가한 수치다.

 * 주: 스마트 커넥티드차 산업의 산업 체인은 상류의 기술 연구개발(센서, 칩 등), 중류의 완성차 제조 및 솔루션 제공, 하류의 애플리케이션 서비스(여행, 물류 등) 등을 포괄한다.

<2019~2024년 중국 스마트 커넥티드차(ICV) 산업규모>

(단위: 억 위안)

[자료: 사이디 컨설팅(赛迪顾问)]

② ADAS 기술, 자율주행의 대중화 촉진

2024년 중국 자율주행 기술은 알고리즘 최적화와 센서 정밀도 향상에 힘입어 레벨 2급 보조 운전 기술 분야에서 상당한 진전을 이뤘다. 또한, 자율주행 기술의 등급별 시장 침투율도 빠르게 변화하고 있다. iiMedia Research에 따르면, 2025년까지 레벨 2~3급 스마트 커넥티드카의 자동차 판매량은 해당 연도 전체 자동차 판매량의 50%를 차지할 것으로 전망된다.

그중, ADAS(Advanced Driver Assistance Systems, 첨단 운전자 보조 시스템)는 자율주행의 기술 기반으로서, 어댑티브 크루즈 컨트롤(ACC, Adaptive Cruise Control), 차로 이탈 방지 보조(LKA, Lane Keeping Assist), 자동 긴급 제동(AEB, Autonomous Emergency Braking) 등과 같은 핵심 기능으로 자율주행의 대중화에 크게 기여하고 있다.

<2022~2030년 중국 자율주행 등급 침투율 성장 전망>

[자료: iiMedia Research]

최근 몇 년 동안 중국의 ADAS급 시장은 급속한 성장과 함께 빠른 기술 발전을 보이고 있다. 중상산업연구원(中商产业研究院)의 데이터에 따르면, ADAS급 스마트 커넥티드카의 판매량은 2020년 934만8000대에서 2024년 1700만대, 2025년에는 1895만5000대로 꾸준히 증가할 것으로 예상된다.

<2021~2025년 중국 ADAS급 ICV 시장 판매량 추이>

(단위: 만 대)

[자료: Frost & Sullivan(弗若斯特沙利文), 중상산업연구원(中商产业研究院) 정리]

현재 레벨 1~2급의 ADAS 기능은 중국 자동차 시장의 주류가 됐다. GGII(高工智能汽车研究院) 데이터에 따르면, 2024년 중국 국내 승용차 시장에서 표준 ADAS를 기본 탑재한 신차 출고량이 1462만900대에 달해 탑재율이 63.8%에 이르렀다. 이는 ADAS가 고급 모델의 옵션에서 중저가 시장의 표준 기능으로 바뀌고 있음을 보여준다.

중국 자율주행 기업 현황

2024년 중국 스마트 커넥티드카 산업의 경쟁이 더욱 치열해지면서 향후 산업 발전 형태는 더욱 다양해질 것으로 전망된다. 테슬라, BYD, 니오(蔚来), 샤오펑(Xpeng), 리오토(理想)와 같이 떠오르는 신에너지차 회사는 고성능, 스마트형 전기 자동차 제품을 끊임없이 혁신해 시장을 선도하고 있다. 창청자동차(长城), 상하이자동차(上汽), 창안자동차(长安), 광저우자동차(广汽) 등 전통적인 자동차 기업도 스마트 커넥티드 기술의 연구 개발을 확대하며 자율주행 및 차량 네트워킹 기술의 발전에 힘쓰고 있다. 또한, 화웨이(华为), 바이두(百度), 샤오미(小米) 등의 ICT 기업들은 기술 지원으로 스마트 커넥티드카의 상용화를 앞당기는 데 일조했다.

<중국 스마트 커넥티드카 시장 주요 기업 현황>

* 주: 스마트콕핏이란, 스마트 기능을 제공하는 운전석 및 조수석 앞 대시보드를 의미함

[자료: 첸잔산업연구원(前瞻产业研究院), Sohu(搜狐), 시나재경(新浪财经), 중상산업연구원(中商产业研究院), KOTRA 상하이 무역관 정리]

中, 중저가 모델에 자율주행 기능 탑재 확대 추세

2024년부터 중국 자동차 시장의 경쟁이 더욱더 치열해지고 있다. 자동차 기업들은 더 이상 단순히 가격 인하에 제품 경쟁력을 의존하지 않는다. 대신 금융 정책과 함께 차별화된 서비스를 통해 시장 점유율 확대를 도모한다.

<中 주요 자동차 기업 ICV 시장의 점유율 확대 전략 현황>

[자료: 시나재경(新浪财经), 시나테크놀로지(新浪科技), KOTRA 상하이 무역관 정리]

2025년 2월, 로컬 기업인 BYD는 인기 모델을 포함한 모든 모델에 ‘신의 눈(天神之眼)’ 자율주행 시스템을 기본으로 장착할 것이라고 발표했다. 발표에 의하면 ‘신의 눈’ 시스템 적용은 7만 위안(약 1400만 원)대의 시걸(Seagull)부터 20만 위안(약 4000만 원)대의 한(Han), 탕(Tang) 모델 등도 포함되며, 이는 고급 자율주행 기능의 보편화를 촉진할 것이라는 평가를 받고 있다.

<비야디 자율주행 시스템 ‘신의 눈(天神之眼)’ 발표회 현장 사진>

[자료: 시나테크놀로지(新浪科技)]

자동차 기업 - DeepSeek 협업 활발

DeepSeek의 장점은 △기술이 오픈되어 있고 △컴퓨팅 리소스에 대한 요구 사항이 낮으며 △운영 효율이 높다는 점이다. 이는 자동차 기업들이 스마트 전환 시 비용을 더 낮출 수 있게 하며, 동시에 중국의 자율주행 발전에도 기여하고 있다. 2025년 2월까지, BYD, 지리, 체리(奇瑞) 등 20개 이상의 주요 자동차 업체가 DeepSeek와의 협업을 발표했다.

* 카이위안증권(开源证券) 보고서에 따르면, DeepSeek-R1은 100만 개의 토큰을 출력하는 데 16위안(약 3000원)에 불과

이러한 협업에서 각 자동차 기업은 다양한 전략을 가지고 있는데, 대부분은 이를 스마트콕핏에 연결해 콕핏의 스마트화 수준과 사용자 경험을 향상시키는 것을 선택하고 있다.

<DeepSeek – 자동차 관련 기업 협업 발표>

[자료: 시나재경(新浪财经), 텐센트망(腾讯网), 36Kr, KOTRA 상하이 무역관 정리]

중국 자율주행 정책 발전

중국 정부는 스마트 커넥티드카 산업의 급속한 발전을 촉진하기 위한 일련의 정책을 시행했다. 해당 산업의 발전 여정은 세 가지 핵심 단계로 나눌 수 있다.

 <중국 스마트 커넥티드(ICV) 산업 발전의 3가지 단계>

[자료: 공업정보화부(中国工信部)，중국정부망(中国政府官网)，KOTRA 상하이 무역관 정리]

2015년 9월 <중국제조 2025 중점분야 기술로드맵>과 함께 ‘스마트 커넥티드카’에 대한 개념을 제시하며 발전로드맵을 구상한 중국 정부는 10여 년 동안 관련 정책을 꾸준히 발표했다. 2017년 이후에는 자율주행 관련 기술 표준체계를 구축했으며, 2021년 이후에는 스마트 커넥티드카 발전을 위한 응용 시범도시를 확정함으로써 자율주행의 현실화를 지원했다.

<중국 자율주행 관련 주요 지원 정책>

[자료: 공업정보화부(中国工信部), 중국정부망(中国政府官网), KOTRA 상하이 무역관 정리]

현지 사례: 바이두 아폴로 고(Apollo Go), 중국 내 무인 택시 서비스 확장

바이두 아폴로는 바이두 산하의 스마트 드라이빙 사업 그룹으로, 자율주행 기술을 집중 개발하고 있다. 2013년 자율주행 분야에 최초로 진출해, 2017년에는 세계 최초로 자율주행 오픈 플랫폼을 출시한 바 있다. 또한 2024년 3월 기준, 자율주행 특허 건수는 5000건 이상으로 그중 고급 자율주행 특허 건수는 세계 1위를 기록했으며, 누적 자율주행 테스트 거리는 1억 km 이상으로 여러 자동차 브랜드와 협업해 900만 대 이상의 완성차에 자율주행 시스템을 탑재한 바 있다.

바이두는 2022년 8월 우한에서 중국 최초의 완전 무인 자율주행 상업화 여행 서비스 “아폴로 고(Apollo Go)”를 시작했다. 바이두 CEO 로빈 리(Robin Li)가 공공미디어와의 인터뷰에서 밝힌 바에 따르면, 2024년 7월 아폴로 고는 베이징, 상하이, 광저우, 선전, 충칭, 우한 등 여러 도시에서 운영을 시작했으며, 700만 건 이상의 자율주행 여행 서비스를 제공했다. 이 중 가장 큰 운영 도시인 우한의 차량 대수는 400대를 넘었다.

[무한(武汉)에서 도로 테스트를 진행 중인 6세대 아폴로 고(Apollo Go) 무인 자율주행차]

[자료: 시나테크놀로지(新浪科技)]

결론 및 시사점

최근 몇 년 동안 중국의 스마트 커넥티드카 산업은 정책 지원, 기술 혁신 등을 바탕으로 빠르게 발전하며 획기적인 진전을 이뤘다. 하지만 자율주행 기술을 대규모 상업적으로 적용하는 데는 여전히 많은 과제가 존재한다.

핵심기술 측면에서 극한의 기상 조건과 복잡한 도로 상황에서의 인식 및 의사결정 역량이 부족하고, 고정밀 센서와 고성능 컴퓨팅 플랫폼의 높은 비용은 여전히 극복해야 할 과제다. 또한 지원 시설의 미비, 규제의 한계, 국민의 신뢰 부족 등의 문제로 인해 산업의 추가 발전이 일부 제한받고 있다는 평가도 있다. ICT 기업 X 사의 고위 임원 L 씨는 KOTRA 상하이 무역관의 인터뷰에서 “중국의 주요 문제는 전속 보험 부족, 안전 홍보 부족, 불완전한 법률 및 규정”이라고 언급했다. 이러한 문제로 인해 업계가 제품을 기획하고 홍보하는 과정에서 어려움을 겪는다고 지적했다. 예를 들어, 전속 보험 문제는 기업이 제품 기획 시 보험 상품 전략을 확정하기 어렵게 만들고, 소비자는 제품 구매 후 보험 문제를 겪을 우려가 있어 스마트 커넥티드카의 보급 확산에 영향을 미친다.

중국 자율주행 시장을 염두에 둔 우리 기업은 빠르게 변화하는 중국 기업 및 소비자들의 대응을 발 빠르게 모니터링하는 것이 중요하다. 특히 DeepSeek 부상 이후 중국의 산업과 AI 간의 융합이 매우 빠르게 이뤄지고 있기 때문에 업계 및 언론 모니터링으로 관련 정보를 신속하게 파악하는 것이 필요할 것이다. 또한, 빠른 변화 속에서도 중국 시장이 아직 우위를 점하지 못한 분야에서 우리의 기회요인을 찾고, 중국의 각종 지원 정책 및 규제를 면밀히 파악해 전략적으로 진출해야 할 것이다.

자료: 첸잔산업연구원(前瞻产业研究院), 사이디 컨설팅(赛迪顾问), iiMedia Research, 중상산업연구원(中商产业研究院), Frost & Sullivan(弗若斯特沙利文), GGII(高工智能汽车研究院), Sohu(搜狐), 시나재경(新浪财经), 시나테크놀로지(新浪科技), 카이위안증권(开源证券), 텐센트망(腾讯网), 36Kr, 공업정보화부(中国工信部), 중국정부망(中国政府官网) 등 자료, KOTRA 상하이 무역관 자료 종합