알루미늄은 경량성, 내식성, 재활용성 등 강점이 뚜렷하여 포장, 부동산과 같은 전통적 산업부터 전기 기계, 전력, 항공 우주, 조선, 자동차 제조와 같은 첨단 기술 분야까지 광범위하게 활용되고 있다. 지속 가능한 발전과 기술 업그레이드 등 산업 수요 변화에 따라 그 역할은 더욱 확대될 것으로 전망된다. 

중국 알루미늄 산업의 밸류체인

알루미늄은 보크사이트라는 광석에서 추출해 만들어진다. 보크사이트(bauxite) 또는 철반석(鐵礬石)은 퇴적암의 일종이다. 이 보크사이트를 가공해 산화알루미늄를 얻은 뒤, 이를 고온에서 전기분해하면 전해알루미늄이 만들어진다.

알루미늄 산업은 단일 생산 원료와 단일 생산 공정의 두 가지 특징을 가지고 있다. 즉, 보크사이트는 산화알루미늄을 생산하는 거의 유일한 원료이며, 산화알루미늄은 전해알루미늄을 생산하는 유일한 원료이다.

중국 알루미늄 산업사슬은 업스트림(상류)인 자원 채광 및 원료가공, 미드스트림의 전해알루미늄 제련, 다운스트림의 가공 단계로 나뉜다. 채광 및 원료가공 단계는 보크사이트 광산에서 산화알루미늄을 얻는 과정을 말한다. 제련단계는 산화알루미늄을 용융된 빙정석에 녹여 전기분해하여 전해알루미늄을 얻는 과정을 말한다. 가공 단계는 압출, 연압 등 처리를 거쳐 최종 각종 산업에 소요되는 알루미늄 형재, 판, 시트, 스트립 등으로 가공하는 것을 말한다. 

중국 보크사이트 부존량 및 알루미늄 생산량

미국지질조사국(USGS) 통계에 따르면, 2023년 기준 전 세계 확인된 보크사이트 광산자원 총 부존량은 약 300억 톤이며, 그중 중국 보크사이트 광산 부존량은 7.1억 톤(전세계의 2% 수준)에 불과하다. 전 세계 보크사이트 광산자원이 가장 풍부한 지역은 기니 74억 톤, 베트남 58억 톤, 호주 35억 톤으로 각각 전 세계 부존량의 25%, 19%와 12%를 차지하고 있으며, 상위 3개 지역의 부존량은 50%를 상회한다. 

생산량을 살펴보면, 2023년 전 세계 보크사이트 생산량은 4억 톤이며, 상위 3개 생산량 지역은 호주, 기니, 중국 순으로 전 세계 생산량의 25%, 24%, 16%를 차지하며 전 세계 보크사이트 총 생산량의 약 70%를 생산하고 있다. 그러나 중국 보크사이트 생산량은 자원의 고갈, 환경보호 정책 강화 등의 이유로 인해 2023년 생산량은 약 6552만 톤으로 2020년의 9269만 톤에 비해 29% 감소하였으며, 향후에도 지속적으로 감소할 것으로 전망된다. 

중국유색금속가공공업협회 및 중징컨설팅 통계에 따르면, 중국 전해알루미늄, 알루미늄판재(铝材) 등 알루미늄 관련 품목들 생산량은 신에너지 산업의 발전에 의해 지속적으로 증가하였다. 또한 전해알루미늄은 알루미늄판재의 주요 원재료로서 2024년 중국 전해알루미늄 생산량은 4180만 톤으로 전 세계 총 생산량의 약 60%를 차지했다. 

전해알루미늄은 알루미늄 화합물(산화알루미늄)에 전기 화학 반응을 일으켜 알루미늄을 얻는 야금 공정이다. 알루미늄판재(铝材)는 알루미늄 산업 체인의 다운스트림 가공 단계에 위치하고 있으며, 전해알루미늄 또는 재생 알루미늄에 합금 원소를 첨가한 후 압출, 연압 등 방식을 통해 알루미늄 형재·판·시트·스트립 등으로 가공된 재료를 가리킨다.

중국 알루미늄 수요동향 

중국은 세계 최대 알루미늄 생산국이자 소비국이기도 하다. SMM 통계에 따르면, 중국 2024년 전해알루미늄 소비량은 전년 대비 3% 증가한 7180만 톤으로 전 세계 전해알루미늄 소비량의 절반 이상을 차지했다. 2024년 중국 전해알루미늄 소비구조를 보면 건설업이 23% 비중으로 가장 많이 소요됐으며, 그 다음으로 교통 22%, 전력 21%, 포장재 12%, 내구소비재(자동차·텔레비전·냉장고·가구 등) 10%, 기계장비 8% 순이었다.

건설업에서의 알루미늄은 주로 창문, 형재(铝型材) 등 부동산 공정에 활용되고, 교통은 주로 고속철도, 지하철 등 ‘철로’ 교통에 사용된다. 최근 들어 부동산 산업 침체에 따라 건축용 알루미늄의 비중이 해마다 감소하고 있는 반면, 에너지 전환, 탄소 절감 기조가 강화되면서, 신에너지차와 신에너지 발전 분야에서의 알루미늄 수요가 지속적으로 증가하고 있다. 

중국 알루미늄 수출동향

중국 알루미늄 주요 수출국 수출비중을 보면, 對멕시코, 베트남, 캐나다 수출 비중은 지속적으로 증가한 반면 對미국 수출 비중은 점차 감소하는 모습을 보였다. 2024년 對한국 수출량은 22만 톤으로 전체 수출량의 7.7% 비중을 차지하였으며 큰 변화는 없었다.

2024년 중국 알루미늄 판재의 수출량은 46만 톤으로 전년대비 23.2% 증가했다. 한국은 중국 알루미늄판재의 최대 수출국으로 2024년 對한국 수출량은 전년대비 56.6% 증가한 6만 톤으로 전체 수출량의 13.1%를 차지했다.

중국 알루미늄 가격동향

중국 알루미늄 시장 거래가격은 전 세계 경기 변동 및 중국 국내외 정책적 영향에 민감하게 반응한다. 2024년 중국 전해알루미늄은 톤당 가격이 최저 1만8693위안부터 최고 2만1627위안까지로, 등락을 심하게 반복했다. 이후 2025년 2월 17일 중국 내 전해알루미늄 가격은 톤당 2만487위안으로 안정적으로 상승하고 있는 추세이다.

특히 최근 미국이 알루미늄 및 그 가공 제품에 대한 추가 관세 정책을 시행함에 따라, 올해 초 중국 내 알루미늄 거래가격은 최근 2년 동기 대비 약 10% 내외 상승하였으며 지속적인 상승세를 유지할 것으로 전망된다. 

중국 내 알루미늄 판재 시장 거래가격은 원재료인 전해알루미늄의 가격 변화에 따라 움직이고 있으며, 2023년부터 전반적으로 상승세를 유지하고 있다.

 전망 및 시사점

중국은 탄소중립 목표 실현에 따라 알루미늄 수요가 지속적으로 증가할 것으로 예상되지만, 보크사이트의 부존량 및 생산량이 부족해 높은 수입 의존도를 보이고 있다. 이에 따라 중국 정부는 저품위 보크사이트의 종합 이용률 향상, 산화알루미늄 제련기술 혁신, 폐기 알루미늄 재활용률 제고 등 다양한 정책을 통해 알루미늄 산업의 경쟁력을 강화하려는 움직임을 보이고 있다.

특히, 지난해 12월부터 시행된 알루미늄 제품 수출 환급세 폐지 조치*는 저가 제품의 밀어내기 수출 위주의 구조에서 벗어나 고부가가치 제품 중심으로 산업을 전환하려는 중국 정부의 의지를 반영한다. 이는 향후 중국 정부가 알루미늄 산업의 양적 성장보다 질적 고도화를 추구할 것임을 시사한다.

* 수출 환급세: 국가가 지정한 수출제품에 대해 이미 납부한 세금을 환급해 주는 수출지원 제도

** 중국은 12월 1일부 ①알루미늄, 구리, 화학적 변화를 거친 동물성·식물성·미생물성 오일 및 지방 등 HS CODE 8단위 기준 59개 품목에 대한 수출세 환급 폐지, ②정제유, 태양광, 배터리, 구형흑연을 포함한 일부 비금속광물 등 HS CODE 8단위 기준 209개 품목에 대한 수출세 환급률을 기존 13%에서 9%로 하향 조정하기로 함

중국 내부적인 조치뿐만 아니라, 글로벌 통상 이슈도 알루미늄 시장에 상당한 영향을 미치고 있다. 최근 미국 트럼프 대통령이 발표한 관세 부과 조치는 미국으로 수입되는 철강 및 알루미늄 관련 완제품 및 부품에 25%의 추가 관세를 부과하는 내용을 담고 있다. 이 조치는 특정 국가에 국한되지 않고 전 세계 모든 국가에 적용되기 때문에, 글로벌 알루미늄 시장에 광범위한 영향을 미칠 것으로 예상된다. 

중국의 대미 알루미늄 수출 비중은 전체 수출량의 약 5%로 낮아 직접적인 타격은 제한적일 수 있지만, 글로벌 시장 전반에는 상당한 파급 효과가 불가피하다. 특히 미국 내 알루미늄 최종 거래 가격이 상승할 가능성이 높아지면서, 전 세계적으로 알루미늄 가격 인상이 초래될 것으로 보인다. 이는 알루미늄을 원재료로 사용하는 다양한 산업에 원가 부담을 가중시키고, 글로벌 무역 흐름을 교란시킬 위험이 있다.

궈신증권의 수석 애널리스트 구펑다(顾冯达)는 “미국의 전면적인 관세 부과로 인해 글로벌 알루미늄 무역 흐름과 산업체인 상·하류의 자원 배분에 변화가 생길 것이며, 이로 인해 수출 무역 의존도가 높은 기업들이 가장 먼저 타격을 입을 것”이라고 분석했다. 또한 “미국의 조치는 다른 국가들로 하여금 보호무역주의를 강화하는 연쇄 반응을 일으킬 수 있으며, 이는 글로벌 무역 환경을 악화시켜 수출 시장의 불확실성과 위험을 높일 수 있다”고 덧붙였다.

이러한 상황에서 우리 기업들은 글로벌 시장 가격 변동성에 대비해 원자재 조달 전략을 다변화하고, 공급망 리스크를 줄이기 위한 노력을 강화할 필요가 있다. 또한, 주요 교역국들의 관세 정책과 비관세 장벽 변화를 면밀히 모니터링하면서, 대체 시장 발굴 및 리스크 완화 전략을 마련해야 한다.

자료:  SMM, 중징컨설팅, 바이인포(百川盈孚) 등 KOTRA 베이징 무역관 종합