산업용 실리콘 및 결정질 실리콘으로도 알려진 실리콘메탈(Silicon metal)은 규석에 코크스 등 환원제를 첨가해 만들어진다. 실리콘메탈은 유기 실리콘 및 다결정 실리콘을 생산하는 가장 중요한 원자재이며, 동시에 주조 알루미늄 합금, 변형 알루미늄 합금에서도 중요한 원자재다.

<상품명 및 HS 코드>

[자료: HS 코드망]

산업 가치사슬

중국 실리콘메탈 산업의 업스트림은 원자재(규석, 환원제, 흑연 전극, 메탄올, 염화수소 등)를 취급하는 업체들로 구성되며, 미드스트림은 실리콘메탈 제조 회사, 다운스트림에는 주로 유기 실리콘, 다결정 실리콘, 실리콘 알루미늄 합금, 단결정 실리콘 등을 활용하는 업체들이 포함된다. 다운스트림의 제품들은 태양광 발전, 건설 자재, 항공우주, 전자, 전기, 일용 화학품, 자동차 제조 등 여러 분야에 널리 사용된다.

<중국 실리콘메탈 산업 가치사슬>

[자료: 화경산업연구원(华经产业研究院), 중상산업연구원(中商产业研究), 관연천하(观研天下)]

수요 및 소비동향

최근 몇 년간 태양광 산업의 빠른 발전, 유기실리콘 산업의 지속적인 확장, 전자 산업의 성장 등에 따라 실리콘메탈에 대한 수요도 증가하였다. BAIINFO에 따르면 2020년 이후 중국의 실리콘메탈 소비량은 지속적으로 증가했으며, 2024년에는 전년 대비 8.4% 증가한 352만4000톤에 달한 것으로 나타났다.

<2020~2024년 중국 실리콘메탈 실제 소비량>

(단위: 만 톤)

[자료: BAIINFO]

중국 실리콘메탈의 다운스트림 수요 중 대부분은 다결정 실리콘, 유기실리콘 및 알루미늄 합금 분야가 차지하고 있다.

<2023년 중국의 실리콘메탈 분야별 사용 비중>

(단위: %)

 [자료: 쯔옌컨설팅(智研咨询)]

다결정 실리콘은 최근 몇 년간 실리콘메탈 소비가 가장 빠르게 증가한 분야로, 태양광 산업의 발전과 함께 수요량이 대폭 증가하며 실리콘메탈의 최대 활용 분야가 되었다. 2023년 다결정 실리콘 분야의 실리콘메탈 소비는 182만5000톤으로 총 수요의 53%를 차지했다.

유기실리콘은 중국 실리콘메탈의 주요 소비 분야 중의 하나이다. 2023년 유기실리콘의 실리콘메탈 소비는 92만5000톤으로 총 수요의 27%를 차지했다. 최근 건축, 전자 전기, 방직, 일용 화학품 및 의료 등 업계의 급속한 발전에 따라 유기 실리콘 제품의 수요가 계속 증가하고 있다.

알루미늄 합금은 중국 실리콘메탈 시장에서 세 번째로 큰 소비 분야로, 2023년 실리콘메탈을 65만2000톤 소비하여 총 수요의 19%를 차지했다.

생산 동향

실리콘메탈 생산은 전반적으로 양호하다. BAIINFO에 따르면 2023년 중국의 실리콘메탈 생산량은 375만5000톤으로 전년 대비 14.6% 증가했으며, 2024년에는 470만 8000톤에 달한 것으로 나타났다.

<2020~2024년 중국 실리콘메탈 생산량>

(단위: 만 톤)

[자료: BAIINFO]

한편 중국의 실리콘메탈 최대 생산가능량(생산능력)도 2020년부터 2024년까지 지속 증가했는데, 2024년 중국의 실리콘메탈 생산가능량은 727만7000톤에 달한 것으로 나타났다.

<2020~2024년 중국 실리콘메탈 최대 생산가능량(생산능력)>

(단위: 만 톤)

[자료: BAIINFO]

가격 동향

공급 과잉으로 인해 중국의 실리콘메탈 월평균 가격은 최근 1년 동안 계속 하락세를 보였다. 4월부터 8월까지 서남 지역은 풍수기(豊水期)에 접어들며 생산비용이 상대적으로 저렴했지만, 현물 공급 과잉으로 실리콘메탈 시장 가격은 계속 하락하였다. 이런 상황은 9월에도 지속되었지만, 제조업체들이 더 이상의 가격 인하에 저항하며 실리콘메탈 가격은 11,800 위안/톤 전후에서 등락을 반복했다.

<2023년 12월~2024년 12월, 중국 내 월평균 실리콘메탈 가격 추이>

(단위: 위안/ 톤)

[자료: BAIINFO]

한중 수출입 동향

중국 실리콘메탈의 주요 수출국은 일본, 인도, 한국 순이다. 중국의 대일 수출액은 2021년부터 지금까지 큰 폭의 하락세를 보이고 있는데, 2023년 중국의 대일 수출액은 2억5406만1000달러로 2022년 대비 47.2% 감소했으며, 2024년 1~11월 대일 수출액은 1억9967만9000달러로 전년 동기 대비 15.1% 감소한 것으로 나타났다. 2024년(1~11월) 기준 한국은 중국 실리콘메탈의 수출국가 중 3위를 차지했다.

<2021~2024년(1~11월) 중국의 실리콘메탈 주요 수출 국가>

(단위: 천 달러, %)

*주:  HS CODE 280469.0000, 상기 순위는 2024년(1~11월) 수출액 기준 

[자료: 중국해관총서(中國海关总署)]

한국무역협회 자료에 따르면 한국의 실리콘메탈 주요 수입국 1위는 중국이지만, 2023년부터 한국의 대중 수입액은 줄곧 감소하고 있다. 2024년 한국의 대중 수입액은 1억4579만6000달러로 전년 대비 22.7% 감소한 것으로 조사됐다. 이에 반해 노르웨이, 브라질의 수입액은 큰 폭으로 증가하였는데, 이는 중국에 대한 수입의존도를 낮추고 공급망 다변화를 모색하는 흐름인 것으로 보인다.

<2021~2024년 한국의 대외 실리콘메탈 수입액>

(단위: 천 달러, %)

*주:  HS CODE 280469.0000, 상기 순위는 2024년 수입액 기준 

[자료: 한국무역협회]

생산기업 동향

현재 중국 실리콘메탈 시장에는 200여 개의 생산기업이 있다. 2024년 기준으로 실리콘메탈 기업은 주로 신장(新疆), 윈난(云南), 쓰촨(四川), 간쑤(甘肃) 및 네이멍구(内蒙古) 5대 성에 분포되어 있다.

Hoshine Silicon Industry(合盛硅业股份有限公司), EAST HOPE Group(东方希望集团有限公司), Zhejiang Xinan Chemical Indusyrial Group(浙江新安化工集团股份有限公司), DONGYUE GROUP LIMITED(东岳集团有限公司) 등이 대표 기업이며, 그중 Hoshine Silicon Industry(合盛硅业股份有限公司)은 뛰어난 성과로 실리콘메탈 시장에서 흔들림 없는 선두를 지키고 있다.

<중국 주요 실리콘메탈 기업 현황>

[자료: Wind, 쯔옌컨설팅]

정책 동향 

최근 몇 년간 중국 실리콘메탈 산업은 정부의 높은 관심을 받으며 중점적으로 국가 산업 정책 지원을 받았다. 중국 정부는 실리콘메탈 업계의 발전과 혁신을 장려하기 위해 여러 정책을 잇따라 발표했다.

<중국 실리콘메탈 산업 관련 정책>

[자료: 중상산업연구원, 중국 정부망 (中国政府网)]

유통 동향

중국의 실리콘메탈 유통 방식은 주로 자체 생산 판매를 병행하며 온라인 플랫폼(中国制造网, 爱采购 등) 기반 판매도 있다. 한편 이통망(易通网, 중국 통관관세 DB사이트) 자료에 따르면 현재 중국의 실리콘메탈 수출 규제는 없는것으로 확인된다.

*주: 中国制造网, 爱采购은 중국 내 실리콘메탈 판매 플랫폼  

시사점

화경산업연구원 W씨는 KOTRA 상하이 무역관과의 인터뷰에서 “향후 중국 실리콘메탈 업계는 제품 품질 향상을 더욱 중시할 것이다. 태양광, 전자 등 분야에서 원자재 품질에 대한 요구가 지속적으로 높아짐에 따라 전통적인 실리콘메탈 제품은 이미 시장 수요를 만족시키기 어렵다. 따라서 기술 혁신과 생산공정의 최적화를 통해 실리콘메탈의 순도와 안정성을 제고하는 것은 기업 경쟁력 확보를 위한 주안점이 될 것이다. 제품 품질의 향상은 곧 기업 브랜드 이미지 및 시장 포지셔닝과 직결되기 때문이다”고 답했다.

실리콘메탈은 한국 기간산업인 반도체 제조의 핵심 원자재다. 최근 한국의 대중 수입액이 줄어들고 있으나, 중국은 여전히 한국 실리콘메탈의 최대 수입국이다. 따라서, 중국의 생산기업 및 정책 동향을 상시 모니터링 할 필요가 있다.

자료: HS코드망, 화경산업연구원(华经产业研究院), 중상산업연구원(中商产业研究), 관연천하(观研天下), 쯔옌컨설팅(智研咨询), BAIINFO, 중국해관총서(中國海关总署), 한국무역협회, 중국 정부망 (中国政府网), Wind 등 자료 KOTRA 상하이 무역관 종합