지속적인 어려움을 겪는 요르단 건설시장

건설 부문은 2020년 코로나의 영향으로 -2.6%의 성장률을 기록했으나 2021년에는 5.6%로 급등하며 팬데믹 이후 강력한 회복을 보였다. 그러나 2022년에는 4.1%에서 2023년에는 1.4%로 성장률이 둔화됐다. 이는 2023년 중동 분쟁과 요르단 전반적인 성장 부진이 건설시장에 부정적인 영향을 미쳤기 때문이다. 이러한 둔화로 인해 2023년 동안 관련 대출 규모가 2.7% 감소했으며, 중간재 수입량도 2023년에 2022년에 비해 12.9% 감소했다.

<2020~2023년 요르단 경제 부문별 성장률>

(단위: %)

[자료: 요르단 중앙은행]

2024년 중동사태는 더욱 심화됐고 이는 요르단 경제의 위축과 부동산 매매 감소에 영향을 크게 미쳤다. 2024년 상반기 동안 요르단 건설 부문은 1분기 -3.1%, 2분기 -1.5%로 성장세가 악화됐으며, 첫 8개월 동안 허가된 총 건축 면적은 548만 ㎡로 지난해 같은 기간 616만 ㎡ 대비 11.1% 감소했다. 건축 허가 건수 역시 1만4948건으로 지난해 같은 기간 1만6121건에 비해 7.3% 감소했다.

<2023년과 2024년 월별 건축 허가 건수, 면적 및 증가율>

(단위: 건, 천 m², %)

[자료: 요르단 통계청]

특히, 용도별로 보면 전체 허가된 건축 면적의 80.3%를 차지하는 주거용 면적이 크게 감소했다. 2024년 8월까지 주거용으로 허가된 면적은 440만 ㎡로, 2023년 같은 기간의 517만 ㎡에 비해 14.9% 감소했다. 요르단 토지 및 조사부 보고서에 따르면, 2024년 1분기 부동산 거래는 지난해 같은 기간 대비 9% 감소했으며, 아파트 거래는 8%, 토지 거래는 10% 감소했다. 2024년 9개월 동안 부동산 거래는 전체적으로 5% 감소했고, 토지 거래는 4% 감소, 부동산 수익은 2% 줄었다.

<2023년과 2024년 1~8월까지 건물 용도별 허가된 건축 면적>

(단위: 천 ㎡)

[자료: 요르단 통계청]

정부의 부동산 지원과 프로젝트 유치에 따른 요르단 건설시장 변화

지속적으로 어려움을 겪고 있는 요르단 건설 시장에서 2024년 11월, 요르단 총리실은 주거용 주택 구매자들에게 상당한 재정적 인센티브를 제공하는 결정을 발표했다. 150㎡ 초과의 주택는 등록비 50% 감면 및 첫 주택 구매자에 대해 3년간 재산세 50% 면제를 발표했다. 또한, 150㎡ 이하의 주택은 등록비와 재산세가 전액 면제된다. 이 결정은 시민들의 주택 구매를 유도해 부동산 부문에서 건설업체 개발을 촉진할 것으로 기대된다. 이를 통해 부동산 시장 전반에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보인다. 

한편, Dhaman 보고서 기준 요르단은 2003년부터 2024년까지 190억 달러 규모의 프로젝트를 유치하며, 아랍권 건설 부문 외국인 투자 유치 순위에서 8위를 기록했다. 이는 요르단 건설 부문이 아랍 지역 중에서도 매력적인 투자 환경을 제공한다는 점을 보여주며, 이러한 프로젝트 유치를 통해 요르단 건설시장의 활성화도 기대된다.

<요르단 내 주요 건설 프로젝트 현황>

(단위: US$ 백만)

[자료: 미드프로젝트(Meed Project)]

주변 국가 재건 계획에 따른 요르단 건설시장의 기회

요르단은 지리적 위치, 건설 분야의 기술 전문성, 인접 국가들과의 역사적 관계를 바탕으로 중동 분쟁으로 피해를 입은 인접국 재건에 중요한 역할을 하고 있다. 이러한 노력의 일환으로 인접국들과 재건 및 투자 프로젝트에 대한 양해각서를 체결했으며, 중동 분쟁이 종결되면 가자지구, 레바논, 시리아의 재건 계획에 따라 요르단 건설시장이 크게 활성화될 것으로 기대된다.

향후 예정된 주변국의 재건 기회는 아래와 같다.

- 가자지구 재건: 2023년부터 계속된 이스라엘의 팔레스타인 가자지구 공격은 대규모 파괴를 초래해 100만 명 이상이 집을 잃었으며(세계은행 데이터 기준), 보건 시설의 약 90%가 완전히 또는 부분적으로 파괴됐다. 학교와 인프라 역시 파괴돼 가자지구는 세계에서 가장 큰 폐허 구역으로 변했다. 미국 랜드 연구소(American Rand Corporation)에 따르면, 가자지구 재건 비용은 800억 달러 이상이 들며, 잔해 제거에만 7억 달러 이상의 비용이 소요될 것으로 추산된다.

- 레바논 재건: 2023년 10월부터 레바논은 이스라엘과의 군사적 충돌로 인해 심각한 피해를 입었다. 헤즈볼라와 이스라엘 간의 남부 국경 충돌로 시작된 대립은 이스라엘의 집중 공습으로 확대됐다. 레바논 정부에 따르면, 손상된 주거 단위 재건 비용은 90억 달러를 초과하며, 비용은 전쟁이 지속될수록 늘어날 것으로 예상된다. 

- 시리아 재건 : 세계은행은 2023년 3월, 시리아의 재건 비용을 약 79억 달러로 추산했으나, 이는 2023년 2월 발생한 지진으로 인한 피해만을 고려한 수치다. 반면, 유엔은 10년 이상 지속된 내전으로 파괴된 광범위한 지역을 포함할 경우, 총재건 비용이 약 4000억 달러에 이를 것으로 예상했다. 2024년 11월 발생한 반군의 대규모 공세로 알레포 등 주요 도시에서 추가적인 파괴가 발생했으며, 이는 재건 비용을 더욱 증가시킬 것으로 보인다. 특히 알레포는 시리아 GDP의 24%와 산업 시설의 30%를 차지하는 지역으로, 이번 공세로 인한 피해가 시리아 경제와 재건 비용에 중대한 영향을 미칠 것으로 예상된다.

건설 기자재 수입 동향: 요르단 시장의 회복 전망과 중국의 부상

요르단의 건설 기자재는 주로 수입에 의존하고 있으며, 2020년부터 2024년까지 수입에 많은 변화가 있었다. 2020년 코로나 팬데믹으로 인한 경제적 어려움으로 전체 경제 활동이 위축되면서 건설 기자재 수입도 큰 타격을 받았다. 이후 2021년부터 경제가 회복되며 수입이 점차 개선됐고, 2022년에는 잠시 정체됐으나 2023년까지 회복세가 지속됐다. 그러나 2023년 말 가자지구 전쟁 등 지역 긴장이 고조되면서 지역 경제 활동과 건설 부문에 부정적인 영향을 미쳤고, 건설 기자재 수입도 다시 어려움을 겪고 있다. 이에 요르단 정부는 2024년 공공사업 및 주택부와 건설 계약자 협회 간 공동 위원회를 활성화하고, 부동산 구매 정책과 프로젝트 활성화 등 다양한 전략을 통해 건설 부문을 지원하고 있다. 이러한 정책들은 건설 기자재에 대한 수요 증가로 이어질 것으로 기대된다.

한편 한국 건설 기자재의 대요르단 수출은 2022년 4856만 달러에서 2023년 4434만 달러로 9% 감소했다. 이는 요르단의 전 세계 수입이 같은 기간 동안 9% 증가한 것과 대조적이다. 특히 중국은 요르단 수출에서 두드러진 증가를 보이며, 2022년 3464만 달러에서 2023년 7019만 달러로 103%의 성장을 기록했다. 이러한 주요 원인은 중국이 요르단의 건설 기자재 시장에서 저렴한 가격 경쟁력을 바탕으로 빠르게 점유율을 높이고 있기 때문이다. 또한, 중국은 기존에 제품만 판매하던 방식에서 현지 에이전트를 통한 AS센터를 운영하는 방식으로 공격적인 마케팅도 함께 진행하고 있다.

<2021~2023년 요르단 국가별 건설 기자재(건설장비, 운송장비, 건설자재) 수입동향>

(단위: US$ 천, %)

[자료: 요르단 통계청]

품목별 상세 수입동향은 다음과 같다.

<2021~2023년 핸드 툴(HS코드 8205) 수입동향>

(단위: US$ 천, %)

[자료: 요르단 통계청]

<2021~2023년 절연 전선 케이블(HS코드 8544) 수입동향>

(단위: US$ 천, %)

[자료: 요르단 통계청]

<2021~2023년 불도저(HS코드 8429) 수입동향>

(단위: US$ 천, %)

[자료: 요르단 통계청]

<2021~2023년 포크리프트트럭(HS코드 8427) 수입동향>

(단위: US$ 천, %)

[자료: 요르단 통계청]

요르단 시장 진출을 위한 시사점

요르단의 건설시장은 최근 성장 둔화에도 불구하고, 정부의 부동산 활성화 정책과 대규모 인프라 프로젝트 추진으로 향후 성장 가능성을 보여주고 있다. 특히 요르단은 가자지구, 시리아, 레바논, 이라크를 포함한 중동 지역 재건 프로젝트에서 핵심적인 역할을 하고 있어, 이는 요르단 건설 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다. 이러한 건설 시장의 성장은 건설 기자재 수입시장에도 긍정적인 효과를 가져올 것으로 보인다. 그러나 한국산 건설 장비의 시장 점유율은 중국 제품에 밀려 감소하는 추세다. 이를 극복하기 위해서는 가격 경쟁력을 강화하고, 고부가가치 제품을 중심으로 차별화된 시장 접근 전략이 필요하다. 마르사 자예드(Marsa Zayed)와 알 압달리(Al-Abdali) 같은 대규모 프로젝트에 한국 건설기업이 초기 단계부터 참여하고, 이를 통해 한국산 기자재를 수출하는 것도 시장 점유율 확대에 효과적 방법 중 하나일 것이다. 

한편 요르단에서 산업 및 건설 장비를 수입하는 바시티 하드웨어(Bashiti Hardware) 사의 영업 매니저 사메르(Samer)씨는 무역관과의 인터뷰에서 한국 제품은 높은 품질과 기술 혁신으로 요르단에서 뛰어난 평판을 가지고 있으며, 내구성과 효율성 덕분에 인프라 프로젝트 등 주요 사업에서 신뢰받는 선택지로 평가받고 있다고 전했다. 그는 한국 기업들이 요르단을 통해 시리아와 가자지구 등 인접국 재건에 참여한다면, 한국의 건설 기자재에 대한 수요도 증가할 것이라고 전망했다. 그러나 요르단 시장은 가격 중심적 특성을 가지고 있어, 중국에서 제공하는 대안과 비교해 경쟁력 있는 가격을 제시하면서도 품질을 유지하고, 강력한 사후 서비스(AS)를 제공해 신뢰를 강화하고 판매를 증대시킬 필요가 있다고 전했다.

자료: 요르단 중앙은행, 요르단 통계청, 요르단 건설 계약자 협회, KOTRA 암만 무역관 자료 종합