인도 석유 원자재 수입과 석유 제품 수출 현황 

Commodity Insights에 따르면 유럽연합과 영국이 2023년 러시아 디젤을 금지한 이후 유럽으로의 인도 석유 제품 수출이 급증하였으며, 지난 10월 수출은 하루 평균 21만5000 배럴에 달했다. 이는 9월 최고치인 28만2000 배럴에서 하락한 수치이며, 11월 수출은 10만4000 배럴으로 더 감소한 것으로 나타났다. 올해 초 홍해를 포함한 물류 문제가 희망봉을 경유하여 화물을 재운송하여 해결된 이후 인도 정유업계가 유럽과 지중해로의 선적을 늘린 것으로 알려졌다. 인도의 대유럽 제트 연료 수출은 5월 12만6000 배럴로 정점을 찍은 뒤 감소했다. 인도는 2022년 2월 이래로 두 번째로 큰 러시아 원유 구매국이 되었다. 총 수입 원유의 1% 미만 비중이 40%로 증가했다. 러시아는 인도의 최대 석유 공급국이며, 이라크와 사우디아라비아가 그 뒤를 이었다. 

인도의 유럽 수출이 증가한 것은 러시아가 인도의 가장 큰 원유 공급원이 된 상황과 일치한다. 러시아 원유수입은 2023년 1월-9월 기간 평균 170만 배럴이었다. EU의 2022년 12월 가격 상한선과 러시아 원유에 대한 금수조치는 러시아산 석유로 만든 정제 석유제품을 제외했다. 이를 통해 인도와 같은 국가는 러시아산 원유를 정제하고 완제품을 유럽 시장에 합법적으로 수출할 수 있었다. 

인도의 HS Code 2710 품목의 최근 5개년 수출 현황을 살펴보면, 2023년 기준, 네덜란드로의 수출이 17.6%를 차지하며 가장 큰 비중을 보인다. 뒤를 이어 UAE(7.7%), 미국(7.5%), 싱가포르(6.3%) 등이 있다. 이 국가들은 5년간 주요 수출국 5위 내를 유지하며 안정적인 수출을 기록하고 있다. 한국은 최근 5년간 1.8%~3.7% 점유율을 보이고 있으며 2019년 수출 14위, 2020년 11위, 2021년 8위, 2022년 13위, 2023년 16위로 20위 내를 유지하고 있다. 

<2019-2023 인도의 HS Code 2710 품목 주요국 수출 현황>

(단위: US$, %)

[자료: Global Trade Atlas]

힌두스탄 타임즈는 11월 국제 유가 하락으로 인도의 석유 제품 수출이 감소하였다고 밝혔다. 인도 상공부에 따르면 인도의 석유제품 수출은 2023년 4월~9월의 417억 달러에 비해 2024년 동기간 364억 달러를 기록하며 12.7% 감소했다. 그러나 양적인 측면에서는 전년 동기간의 5270만 톤 대비 121% 급증해 1억1640만 톤을 기록했다. 

상공부 관계자는 향후 세계 최대 석유 소비국인 미국이 트럼프 행정부에서 새로운 에너지 정책을 도입할 것으로 예상되며, 이러한 점이 국제 유가에 변동성을 가져왔으며, 이러한 추세가 앞으로 몇 달 간 지속될 것으로 전망했다. 트럼프 행정부는 미국 내 원유 생산량을 늘릴 가능성이 높으며 이로 인한 유가 하락이 지속될 것이라는 의견이다. 상공부는 정부차원에서 석유 제품 가격을 통제할 수 없어 국제 운송을 개선하기 위해 비석유 품목에 집중하고 있는 것으로 알려졌다. 

인도 정부의 석유 수출 활성화 전략 

최근 인도 정부는 12월 2일, 에너지 산업 활성화를 위해 지난 30개월간 적용되었던 원유 및 연료 수출에 대한 이익세를 철폐했다. 이러한 세금 폐지는 국제 유가 하락과 연관이 있다. 유가 변동 시 정부 수입을 안정화하려는 목적에도 불구하고 이 조치로 민간 및 글로벌 기업의 재정적 불확실성이 가중되었다. 이로 인해 인도 내 기업들이 수혜를 볼 것으로 전망된다. 국내 원유세 폐지는
석유천연가스공사(ONGC)와 Oil India Ltd에, 수출세 폐지는 릴라이언스(Reliance)와 나야라(Nayara)의 재정상황에 긍정적 영향을 미칠 것으로 전망된다. 

전망 및 시사점 

HS Code 2710 품목은 한국의 대인도 수입 품목 중 가장 큰 비중을 차지하고 있다. 최근 5개년 Global Trade Atlas 통계를 살펴보면 매년 꾸준히 전체 수입액의 20% 이상을 차지한다. (2019년 21.9%, 2020년 21.6%, 2021년 23.4%, 2022년 30.1%, 2023년 24.6%) 매년 전년대비 수입 증감은 변동을 보인다. 인도는 한국의 HS Code 2710 품목 전세계 수입에서 최근 5년간 꾸준히 상위 5위국 내를 유지했다. 2023년은 7.2%로 5위를 기록하였으며, 2022년에는 10.2%로 2위를 기록한 바 있다. 

인도는 가공하는 원유의 87% 이상을 수입하지만 정제된 제품 전체를 소비하지 않는다. 다양한 등급의 휘발유, 디젤, 항공용 연료, 바세린, 왁스 등 여러가지 정제 품목을 유럽, 아프리카, 아시아의 다양한 국가에 수출하고 있다. 인도는 새로운 미국 행정부와 같은 지정학적 변화가 발생하더라도 러시아산 원유 수입을 줄일 가능성이 낮다. 그러나 유가 하락으로 인한 무역수지 감소는 인도 정부에 주요 이슈이며, 장기적인 관점에서 석유 수출액 감소를 복구할 방안을 타진할 것으로 전망된다. 

인도가 HS Code 2710 품목의 주요 수입국인 한국은 단기적인 석유 가격 인하가 산업 차원에서 긍정적인 영향을 줄 수 있으나 위와 같은 2가지 관점에서 지속적인 시장 모니터링이 요구된다. 트럼프 행정부 출범 이후 인도가 러시아산 원유 수입을 줄일 경우, 그에 따른 석유 제품 가격 인상이 예상되며, 인도 정부가 무역 수지 회복을 위해 수출 가격 상향을 위한 조치를 도입할 가능성도 있다. 

자료 : Commodity Insights, Economic Times, TOI, 힌두스탄 타임즈, Global Trade Atlas, 벵갈루루무역관 보유자료 종합