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슬로바키아 탄약 시장동향
  • 상품DB
  • 슬로바키아
  • 브라티슬라바무역관 이재승
  • 2024-10-28
  • 출처 : KOTRA

권역 내 분쟁 지속에 따른 탄약 및 방산물자 수요 확대


상품명 및 HS 코드

 

탄약의 HS 코드는 930690이며, 폭탄·유탄·어뢰·지뢰·미사일과 이와 유사한 군수품과 이들의 부분품, 탄약·그 밖의 총포탄·탄두와 이들의 부분품을 포함한다.

 

슬로바키아 시장 규모 및 동향

 

최근 슬로바키아 탄약 및 방산산업은 유럽의 지정학적인 긴장 고조와 NATO 국가들의 군사 장비 수요 증가에 힘입어 크게 성장하고 있다. 특히 2022년의 경우, 전년 대비 탄약산업의 매출액이 약 11400만 유로가 증가하여 약 4억 유로에 육박하였다. 2024년의 경우 2022년 대비 그 매출액이 소폭 감소하였지만, -우 사태가 장기화됨에 따라 지속적으로 성장할 것으로 판단된다.

 

슬로바키아에는 40개 이상의 방산기업들이 운영되고 있으며, KONŠTRUKTA Defence, VOP Nováky, Aliter Technologie등과 같은 주요 방산기업들의 매출액과 수익성 모두 크게 증가하였다. 특히, Zuzana 곡사포를 생산하는 KONŠTRUKTA Defence의 경우, 2022년 매출이 34% 증가하여 약 8500만 유로를 달성하였다. 또한 탄약 생산기업인 VOP Nováky의 경우 동일연도에 매출이 약 4배 가량 증가하여 7700만 유로를 달성했다. 이러한 급격한 증가세는 러-우 전쟁 발발 이후 우크라이나에 대한 탄약류 제품 판매로 인한 것이다.

 

<슬 주요 방산(탄약)기업 매출액 추이>

(단위: 백만 유로)

<KONŠTRUKTA Defence>

 

1953년에 설립된 콘스트럭타 디펜스(KONŠTRUKTA-Defence)는 포병, 탄약, 사격 통제 기술을 포함한 첨단 군사 시스템의 개발 및 생산을 전문으로 하는 슬로바키아 기업이며, 군사 장비의 유지보수 및 현대화 서비스도 제공함. DMD 그룹의 일원인 KONŠTRUKTA Defence는 슬로바키아는 물론 전 세계 방위 프로젝트에서 핵심적인 역할을 담당하고 있음

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 ─ 매출액 (붉은선)

 ─ 순이익 (푸른선)

<VOP Nováky>

 

MSM Group의 계열사인 VOP Nováky는 탄약 생산, 현대화 및 폐기를 전문으로 하며 57mm에서 155mm 구경에 중점을 두고 있음. 높은 자동화 수준과 최신 기술을 갖춘 유럽에서 앞선 생산시설을 구비한 것으로 평가 받으며, 전 세계 탄약 시장에서 핵심적인 역할을 맡고 있음

그림입니다.  원본 그림의 이름: CLP000292ac0001.bmp  원본 그림의 크기: 가로 307pixel, 세로 180pixel

 ─ 매출액 (붉은선)

 ─ 순이익 (푸른선)

<ZVS Holding>

 

두브니차 나드 바홈에 본사를 둔 ZVS Holding1937년에 설립되었으며, 슬로바키아 방위 산업의 핵심 기업이자 MSM 그룹의 일부임. 155mm 포탄을 중심으로 포병 탄약과 화약 부품을 생산함

그림입니다.  원본 그림의 이름: CLP000292ac0003.bmp  원본 그림의 크기: 가로 306pixel, 세로 187pixel

 ─ 매출액 (붉은선)

[자료: Finstat]

 

슬로바키아 탄약 제조기업들은 증가하는 탄약류 및 무기 제품 수요 충족을 위해 생산 능력을 확장하고 있다. 특히, 포병 탄약과 화약 부품을 주로 생산하는 ZVS Holding의 경우, 155mm 152mm 구경 포탄의 생산량을 2배로 늘릴 계획을 발표하였으며, KONŠTRUKTA DefenceVOP Nováky역시 생산역량 확대를 위한 투자를 진행하고 있다.

 

최근 3개년 수입규모 및 상위 10개국 수입동향

 

슬로바키아 탄약 시장은 주로 권역 내 EU 시장으로부터의 수입이 주를 이룬다. 2023년 기준 슬로바키아의 탄약류 제품의 최대 수입 파트너인 이탈리아, 체코, 프랑스, 불가리아로부터의 수입이 전체 수입의 약 85.2%에 달한다.

 

한국의 경우, 최근 3개년 간 슬로바키아로의 탄약류 제품 수출이 없었던 것으로 파악된다.

 

<주요 수입국 현황(HS 코드 930690 기준)>

(단위: US$ , %)

순위

국가

2021

2022

2023

점유율
(23)

증감률
(22~23)

- 

전세계

14,655

34,875

119,521

100.0

242.7

1

이탈리아

1

7,037

44,169

37.0

527.7

2

체코

9,268

13,112

25,454

21.3

94.1

3

프랑스

634

44

17,076

14.3

38843.5

4

불가리아

265

6,301

15,016

12.6

138.3

5

스페인

- 

1,284

6,883

5.8

436.0

6

튀르키예

-

- 

3,681

3.1

-

7

폴란드

1,604

2,136

1,776

1.5

-16.9

8

미국

39

1,626

1,594

1.3

-2.0

9

세르비아

-

1,082

878

0.7

-18.8

10

벨기에

101

32

699

0.6

2106.7

* 한국 수입 데이터 없음

[자료: Global Trade Atlas]

 

경쟁동향

 

권역 내 지정학적 긴장 증가와 러-우 사태의 영향으로 인해 슬로바키아 내 탄약류 제품에 대한 수요는 증가하고 있다. ZVS Holding, KONŠTRUKTA Defence, VOP Nováky와 같은 기업들이 슬로바키아 뿐만 아니라 NATO 내 국제 수요를 충족하기 위해 경쟁하고 있다.

 

<슬로바키아 주요 방산기업>

기업명

위치

주요 생산품목

매출액
(백만 유로)

직원수

KONŠTRUKTA-Defence

Dubnica nad Váhom

곡사포, 군사 시스템

49.0

150-199

VOP Nováky

Nováky

탄약류

131.0

200-249

ZVS Holding

Dubnica nad Váhom

포병 탄약

80.09

500-999

Aliter Technologies

Bratislava

ICT, 방위 기술

65.31

100-149

Letecké opravovne Trenčín (LOTN)

Trenčín

전투기 MRO 서비스

24.68

200-499

MSM Group

Dubnica nad Váhom

탄약, 군사 장비

N/A

1000-
1100

Way Industries

Krupina

장갑차

17.37

150-199

Kerametal

Bratislava

물류, 방위 장비

12.94

10-19

Vývoj Martin

Martin

군용 차량

10.75

50-99

Grand Power

Banská Bystrica

총기류

5.95

100-149

[자료: Finstat]

 

유통구조

 

슬로바키아 방산(탄약)산업의 유통과정과 그 구조는 정부 계약, NATO와 같은 방위 동맹, 특수수출통제의 영향을 주로 받는 국내 및 국제 채널이 혼합되어 있는 것이 특징이다. 대부분의 슬로바키아 탄약류 제조기업들은 슬로바키아 정부 및 군대와 긴밀히 협력하여 현지 수요에 대한 계약을 이행하고 있다. 슬로바키아 내 방산품목 유통은 국방부 혹은 관련 국가기관에 직접 판매하는 것이 대부분이다. 따라서, 계약 체결을 위해 정부 입찰에 참가하는 것이 중요하다.

 

또한, 무기와 탄약류 등 방산물자의 물류와 운송을 위해서 대부분 전문 운송업체를 통해 유통하며, 방산산업의 특성상 제품이 우회 없이 승인된 수취자에게 유통되기 위해 ‘End-to-End’ 추적과 보안 유지가 필수적이다.

 

관세율, 인증

 

슬로바키아 내 무기 및 탄약류 제품에 대한 관세율은 슬로바키아 재무부의 관세위원회 (EÚ) 2023/2364 z 15. októbra 2023, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87’ 법령에 따라 적용된다. 탄약류 제품을 포함하는 HS코드 930690 제품군의 경우, 군용탄약 제품군은 1.7%의 관세율이 적용되며, 비군사적 목적 탄약의 경우는 2.7%의 관세율이 적용된다.

 

탄약류 제품의 인증의 경우, 슬로바키아 국방 표준화, 체계화 및 품질 검증 사무소(The Office for Defense Standardization, Codification, and State Quality Verification)와 슬로바키아 국방부, 그리고 슬로바키아 표준계량시험청(The Slovak Office of Standards, Metrology and Testing)으로부터 확인할 수 있다. 해당 품목은 슬로바키아 및 EU의 적합성 평가를 모두 통과해야 수입이 가능하며, 슬로바키아 법률 제56/2018호 제 4조에 따라 적합성 평가 규정에서 정한 기본 기술과 법적 요건 모두를 준수해야 한다. 군사 목적 탄약류 제품의 경우는 슬로바키아 국방 표준화, 체계화 및 품질 검증 사무소 및 국방부에 문의해야할 것이며, 민간용 탄약 제품의 경우는 슬로바키아 표준계량시험청 관할이며 민간용 총기 및 탄약의 가용성에 관한 법률 제64/2019에 따라 통제된다.

 

시사점

 

슬로바키아는 우크라이나 인접국으로서 러-우 사태 발발 이후 방산물자들에 대한 수요가 증가하였다. 더불어, 슬로바키아 국방부의 군 현대화 프로젝트에 따라 탄약류를 포함한 전반적인 방산물자들의 수요가 지속적으로 증가할 것으로 판단된다. 이에 따라, 슬로바키아 방산시장은 한국 방산기업들에 큰 기회가 될 수 있다. 고품질 가성비적인 한국 방산물자들의 특성과 폴란드 등 인근국에 다량의 방산물자들을 수출한 경험 등을 내세운다면 한국 방산기업들에게 충분히 승산이 있을 것으로 사료된다.

 

 

자료: Finstat, Global Trade Atlas, IBIS World, 슬로바키아 표준계량시험청(The Slovak Office of Standards, Metrology and Testing), 슬로바키아 재무부, 현지 언론, KOTRA 브라티슬라바 무역관 자료 종합


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