개요 

파키스탄은 인구 2억 4000만 명이 거주하는, 세계에서 네 번째로 인구가 많은 국가이다. 파키스탄의 인구 수는 계속 증가하고 있으며 이는 장기적으로 주택, 에너지, 통신, 자동차 등 다양한 산업에서의 수요 증가로 이어지고 있다. 이러한 경제적 배경 속에서 파키스탄의 전선 및 케이블 산업은 국가의 제조 및 서비스 부문을 뒷받침하는 중요한 역할을 담당하고 있다. 이 산업은 절연 비철 와이어, 케이블, 광섬유 케이블, 기타 특수 케이블을 포함한 다양한 제품군을 포괄하며, 국내 제조와 수입 제품이 공존하는 역동적 시장 구조를 형성하고 있다. 파키스탄 국내 제조 와이어 및 케이블 산업의 현재 시장 규모는 2022 회계연도 기준 약 6억 3,200만 달러로 추정된다. 23년에는 5억 달러로 규모가 축소되었는데 시장 가치의 감소는 주로 파키스탄 현지 통화의 가치 하락에 기인한다. 그러나 수요 감소 또는 경쟁 심화로 인해 물량 감소도 눈에 띄는 것으로 나타나, 잠재적인 수요 둔화나 경쟁 증가가 원인일 수 있음을 시사하고 있다. 수입 전선 및 케이블 시장 역시 최근 몇 년간 등락을 겪어왔다. 연결망 케이블, 전력 분배 케이블, 그 외 여러 분야에서 수요가 증가하고 있지만, 국내 제조업체들이 통신 부문에서도 국제 브랜드와 경쟁하고 있다. 수요는 주로 공공 및 민간 부문의 인프라 및 상업 프로젝트에서 발생하고 있으며, 이들 프로젝트가 시장 성장에 중요한 역할을 하고 있다.

시장 특성 

파키스탄의 전선 및 케이블 시장은 대형 제조업체들이 시장을 지배하는 집중 구조를 보인다. 이는 자본 집약적 특성과 대규모 생산의 규모 경제 덕분이다. 특히 국내 제조업체들은 표준화된 제품을 중심으로 강력한 시장 점유율을 차지하고 있으며, 경쟁력 있는 생산 비용과 숙련된 노동력, 지리적 이점을 바탕으로 국내 시장에서의 우위를 점하고 있다. 이로 인해 건설 및 전기화와 같은 일반적인 응용 분야에서는 국내 제품이 선호되고 있으며, 이러한 제품들은 품질 면에서도 주요 소비자들 사이에서 널리 수용되고 있다. 반면, 수입 제품은 특수 응용 분야에서 중요한 역할을 한다. 특히 국내 제조업체들이 제공하지 못하는 고성능 요구 사항을 충족시키거나, 특정 품질 기준이나 인증을 충족해야 하는 프로젝트에서 수입 제품의 중요성이 부각된다. 전력 분배, IT, 통신 인프라 확장과 같은 고도화된 프로젝트에서 수입 케이블은 필수적이며, 해외 기업들이 공개 입찰을 통해 파키스탄 시장에 진입하고 있다. 특히 통신망 케이블 시장은 인터넷 보급 확대와 고속 연결성에 대한 수요 증가로 인해 빠르게 성장하고 있으며, 다양한 글로벌 브랜드들이 이 시장에서 활발히 활동하고 있다. 또한, 공공 방송 시스템 및 화재 경보 시스템 케이블과 같은 특수 케이블 분야는 아직 국내 생산이 이루어지지 않아 전적으로 수입에 의존하고 있다. 방위 및 항공우주 산업 역시 고품질 요구 사항이 있는 분야로, 이 부문에서는 주로 수입 제품이 사용되고 있다.

제품 수요 잠재성 

파키스탄의 국내 전선 및 케이블 산업은 다양한 요인에 의해 시장 역학이 형성되며, 이는 산업의 성장과 발전에 중요한 역할을 하고 있다. 가장 큰 수요 요인 중 하나는 인프라 개발이다. 파키스탄 정부는 전력망, 통신 네트워크, 교통 시스템 등의 인프라를 개선하기 위한 다양한 프로젝트를 추진 중이며, 이는 전선 및 케이블 제품에 대한 수요를 크게 증가시키는 요인이다. 특히 전력 전송과 고속 통신망 구축을 위해 이들 제품의 사용이 필수적이다. 또한 파키스탄의 전반적인 경제 성장도 중요한 역할을 한다. 경제 성장에 따라 새로운 프로젝트와 인프라 투자가 늘어나면서 와이어 및 케이블 제품의 수요가 자연스럽게 확대된다. 기업과 소비자들이 새로운 인프라에 투자함에 따라 시장 기회가 커지고, 이는 산업의 발전을 촉진한다. 도시화도 전선 및 케이블 제품의 수요를 증가시키는 중요한 요인이다. 파키스탄의 빠른 도시화는 전력 및 통신 인프라 확장을 요구하며, 이러한 인프라를 지원하기 위해 다양한 전기 및 통신 관련 제품이 필요하다. 정부 정책 또한 전선 및 케이블 산업에 큰 영향을 미친다. 에너지, 통신, 인프라 개발에 관한 정부의 정책적 지원은 전선 및 케이블 제품 수요를 증가시키며, 대규모 인프라 프로젝트와 에너지 부문 투자 확대가 특히 중요한 역할을 한다. 또한 정부의 수입 규제 정책과 현지 생산 장려 정책은 국내 제조업체들에게 유리한 환경을 조성하며, 산업 성장을 촉진한다.

수입 수요 잠재성 

파키스탄 전선 및 케이블 수입을 촉진하는 주요 요인은 여러 가지가 있다. 먼저 품질 및 기술력 측면에서 국제 브랜드는 특히 데이터 센터나 고전압 송전과 같은 특수 응용 분야에서 국내 제품보다 우수한 품질과 첨단 기술을 제공한다. 이는 수입 제품이 선호되는 중요한 이유 중 하나다. 또한, 브랜드 인지도가 중요한 역할을 한다. 글로벌 브랜드는 강력한 인지도와 신뢰도를 바탕으로 대형 프로젝트나 주요 인프라 구축에서 소비자의 구매 결정에 중요한 영향을 미친다. 다양성 및 맞춤형 솔루션 제공 또한 수입 제품의 중요한 경쟁력이다. 수입 케이블은 다양한 선택지를 제공하며, 특히 틈새 시장을 겨냥한 특수 케이블과 맞춤형 솔루션을 제안할 수 있다. 이로 인해 특정 프로젝트나 요구 사항에 맞는 제품 선택이 가능하다. 또한 정부 정책도 수입 제품의 경쟁력에 영향을 미친다. 관세 및 수입세와 같은 정부의 정책이 수입 제품의 가격 경쟁력을 결정하며, 이는 시장에서의 선택에 중요한 요소로 작용한다. 마지막으로, 프로젝트 요구 사항도 수입을 주도하는 중요한 요소이다. 특히 국제 기구가 자금을 지원하는 대형 프로젝트의 경우, 계약 조건이나 품질 요구 사항 때문에 수입 케이블이 지정되는 경우가 많다. 이와 같은 요인들이 파키스탄 와이어 및 케이블 수입을 촉진하는 주요 동력으로 작용하고 있다.

<최근 3년 파키스탄의 전선 수입통계(HS코드 8544)>

(단위: US$, %)

[자료: 파키스탄 연방은행]

제품 등록 및 조달 절차 

파키스탄에서 와이어 및 케이블 제품의 등록 및 조달 정책은 다음과 같은 절차를 통해 이루어진다.

1. 테스트: 전선 또는 케이블이 파키스탄 표준(PS) 또는 국제 표준을 준수하는지 확인하기 위해 테스트를 시행해야 한다. 이를 위해 공인된 시험 기관에서 해당 제품을 시험할 수 있다.

2. 인증: 파키스탄 표준 및 품질 관리국(PSQCA)과 같은 공인된 인증 기관으로부터 적합성 인증서를 발급받아야 한다. 이 인증서는 제품이 규정된 표준을 준수한다는 것을 증명한다.

3. 파키스탄 엔지니어링 위원회(PEC): 엔지니어링 프로젝트에서 사용되는 케이블의 경우, PEC에 승인을 신청해야 한다. 이는 프로젝트에서 사용하는 제품에 대한 필수 절차이다.

4. 기타 관련 당국: 케이블의 특정 용도에 따라, 국가 전력 규제 당국(NEPRA)이나 파키스탄 통신 당국(PTA)과 같은 다른 규제 당국에 신청서를 제출해야 할 수 있다.

이러한 절차는 제품이 관련 법규를 준수하고 시장에서 합법적으로 유통될 수 있도록 보장하는 중요한 과정이다.

경쟁동향

파키스탄 전선 및 케이블 산업의 경쟁 현황은 몇 개의 주요 기업이 주도하고 있다. 현재 국내 시장 점유율의 약 60%는 세 개의 대형 기업에 집중되어 있는데, Fast Cables가 약 26%, Newage Cables가 약 22%, Pakistan Cables가 약 17%를 차지하고 있다. 나머지 시장은 규제된 및 규제되지 않은 수입 업체들, 그리고 중소 제조업체들이 차지하고 있다. 국내 산업은 주로 다음과 같은 하위 분야로 나뉘며, 각 분야의 시장 점유율은 다음과 같다.

• 건축용 와이어 및 케이블 – 약 25%
• 전력용 와이어 및 케이블 – 약 25%
• 광섬유 케이블 – 약 20%
• 전화용 와이어 및 케이블 – 약 10%
• 전자용 와이어 및 케이블 – 약 10%
• 기타 절연 와이어 및 케이블 – 약 10%

수입 시장은 하위 분야의 요구 사항에 따라 다양하다. 예를 들어, 광섬유 케이블의 경우 독일 브랜드인 Vivanco가 파키스탄에서 많이 사용되지만, 이는 중국에서 제조된다. 또한, 3M과 슈나이더(Schneider)와 같은 브랜드도 전 세계적으로 높은 평가를 받고 있으며, 파키스탄에서도 많이 사용되고 있는데, 이들 역시 중국 제조 시설에서 수입되고 있다. 화재 경보 시스템용 케이블 분야에서도 Corning, Schneider, 3M과 같은 브랜드가 선두를 차지하고 있다. 새로운 대형 인프라 및 건축물에서 화재 경보 시스템 설치가 의무화됨에 따라, 이와 관련된 케이블의 수요도 시간이 지남에 따라 꾸준히 증가하고 있다. 또한, 이탈리아 브랜드인 Cavicell과 Prysmian도 파키스탄에서 널리 사용되는 화재 저항 케이블로 인기를 얻고 있다. 이러한 케이블은 상업 건물, 쇼핑몰, 주거 타워 및 금융 기관과 같은 다양한 시설에서 국제 안전 기준을 준수하는 전력 분배 시스템에 주로 사용된다. 전력 부문 케이블의 경우, 국내 제조업체들이 전체 시장의 90% 이상을 차지하고 있다. 파키스탄에서는 300mm까지의 전력용 케이블이 국내에서 제조되며, 300mm 이상의 케이블이 필요한 특정 프로젝트의 경우에만 수입에 의존하게 된다. 전력 부문 케이블 수입은 주로 대규모 전력 개발 프로젝트에 의존하는데, 이는 이러한 프로젝트에서 300mm 이상의 케이블을 필요로 하기 때문이다. 대부분의 건설 프로젝트 입찰에 참여하는 기업들은 자사의 모회사로부터 케이블을 수입하여 프로젝트를 실행한다. 그러나 국내 제조 케이블의 품질이 높아짐에 따라 전력 부문 케이블에 대한 수입 의존도는 크게 감소하고 있는 추세이다.

<시중에 유통되는 전선 및 케이블 종류 및 제품 정보>

[자료: 무역관 시장조사]

바이어 인터뷰

파키스탄 메잔은행(Meezan Bank)  산업 담당 부서의 쉐바즈 아메드(Shahbaz Ahmed) 부사장은  파키스탄의 케이블 및 전선 산업에 대한 의견을 제시했다. Meezan Bank는 전력 및 네트워킹 인프라와 관련하여 케이블을 선택할 때 매우 신중하다고 강조하며, 일반 전기 분배를 위한 용도에서는 국내 제조 케이블의 품질을 신뢰하여 1,000개 이상의 지점에서 사용하고 있다고 밝혔다. 하지만 네트워킹 및 보안과 관련해서는 항상 수입된 유명 브랜드를 선호한다고 말했다. 은행의 금융 시스템은 단 1분의 중단도 허용되지 않기 때문에, 연결성 및 안전성을 보장하기 위해 3M, 슈나이더(Schneider)와 같은 유럽 및 미국 기반의 브랜드 제품을 사용한다고 언급했다. 또한, 현지에서 제조되는 네트워킹 케이블의 품질은 아직 국제적인 수준에 미치지 못하며, 유럽이나 한국 기업과의 기술 협력이 필요하다고 언급했다. 그는 한국의 LS전선과 같은 기업이 현지에서 최고 수준의 네트워킹, 보안 및 안전 시스템 케이블을 제조할 수 있도록 협력이 이루어져야 한다고 덧붙였다.

전기전자 벤더업체인 스테레오 일렉트로닉스(Stereo Electronics)의 무하마드 아산(Muhammad Ahsan) 대표는 한국과 미국에서 전기 및 전자 부품과 케이블을 수입하고 유통하고 있는데, 한국과 미국에서 수입한 방위 및 산업용 케이블을 다수의 공공 및 일부 민간 부문 기업에 공급하고 있다고 밝혔다. 그는 20년 동안 한국 거래처로부터 방위 및 산업용 케이블을 수입해 왔으며, 주요 고객으로는 국가 라디오 통신 공사(National Radio and Telecommunication Corporation), NESCOM(국립 공학 및 과학 위원회) 등이 있다고 말했다. Ahsan은 건설, 전력 부문 및 일부 IT 분야에서 국내 제조 케이블이 널리 사용되고 있지만, 고급 고객들은 항상 수입된 케이블을 추천하며, 원활한 연결성과 데이터 전송을 보장하기 위해 국제 브랜드를 선호한다고 강조했다. 또한, 전력 부문에서도 주요 전력 분배 라인에서는 수입 케이블을 선호한다고 덧붙이며, 그 이유는 전력망에서 변압기로의 전력 분배가 안정적으로 이루어지기 위해서는 고품질의 수입 케이블이 필요하기 때문이라고 설명했다. 이 인터뷰를 통해 파키스탄의 와이어 및 케이블 시장에서 자국산 제품이 건설 및 전력 부문에서 신뢰를 얻고 있지만, 통신 네트워킹 및 고급 보안 요구 사항을 충족하기 위해서는 여전히 수입 브랜드가 선호되고 있음을 확인할 수 있다.

시사점 

우리 기업이 파키스탄 전선 케이블 시장에서 성공적인 진출과 경쟁력 강화를 하기 위해서는 먼저, 공공 및 민간 부문 프로젝트에서 모두 경험이 있는 현지 에이전트를  발굴하여 장기적인 재고 관리와 사후 지원을 제공하는 것이 중요하다. 또한, 파키스탄에서 아직 개발되지 않은 케이블 글랜드(Cable Glands)나 바이메탈 러그(Bimetal Lugs)와 같은 미개발 제품에 집중하여 새로운 시장을 공략할 수 있다. 현지 파트너와 협력하여 파키스탄 내에 생산 시설을 투자하면, 생산 비용을 절감하고 현지 시장에서 더 경쟁력 있는 위치를 차지할 수 있다. 마지막으로, 파키스탄 시장 내 특정 하위 분야를 분석하고 각 세부 분야의 요구에 맞춘 제품과 솔루션을 제공함으로써 효과적으로 시장을 공략할 수 있을 것이다. 

자료원: MM Electric, Sheikh Wilayat, Stereo Electronics, Meezan Bank, VIS Credit Rating Agency, WAPDA, 바이어 인터뷰 종합