2022년까지 톤당 2천달러 대를 유지했던 코코아 가격은 2023년말 4천달러를 상회, 2024년 4월에는 1만달러를 돌파한 이후 2024년 8월 기준 7천 4백달러로 차츰 안정세를 보이고 있다. 기후변화로 촉발된 가뭄, 병충해 등으로 코코아 생산량이 급감했으며 이는 코코아를 원료로 쓰는 초콜렛과 같은 완제품 가격 인상으로 이어지기도 했다. 본 보고서에서는 가나 코코아의 생산, 수출, 가격 정보와 생산, 유통과정, 주요 기업 등 현황 정보를 제공한다.

 

상품명 : 코코아(Cocoa)

HS code : 1801-1806

수출 규정

1984년 가나 코코아위원회법(PNDC. L.81)에 따르면, 가나 코코아위원회(COCOBOD)의 목적은 가나에서 생산된 코코아를 구매, 마케팅 및 수출이다. 동 법은 수출에 적합한 코코아 등급을 부여, 봉인을 위해 제정한 1968년 코코아 산업(규제) 통합 법령(NLCD. 278)에 기반을 두고 있다. 동 법령에는 코코아, 커피, 시어넛의 구매, 검사, 등급 분류, 봉인 및 인증, 수출 및 판매를 위한 가장 유리한 조건을 확보하는 것도 포함된다. 법률에 따르면, 다음 경우를 제외하고는 누구도 코코아를 마케팅하거나 수출할 수 없다.

· COCOBOD의 재산인 코코아이거나

· 등급이 매겨지고 봉인되어, 가나 코코아위원회의 인증 기관이 서면으로 수출을 승인한 코코아

수출을 위한 기본 요구사항

가나에서 코코아를 포함한상품이나 품목을 수출하고자 하는 모든 회사나 기업은 다음 사항을 반드시 충족해야 한다:

· 기업등기소(Registrar-General's Department)에 등록되어 있어야 한다.

· 가나 수출진흥위원회(Ghana Export Promotion Council)에 등록하고 번호를 취득해야 한다.

· 가나 국세청(Ghana Revenue Authority)에서 납세자 식별 번호(TIN)를 받거나 가나카드 PIN을 취득해야 한다.

코코아 수출을 포함한 전통적 수출 절차

· 거래 은행에서 가나 중앙은행 외환 관리 양식(Exchange Control Form) A2를 구한다.

· 세관 신고서를 전자적으로 작성하여 통합 세관 관리 시스템(ICUMS: Integrated Customs Management System)을 통해 세관에 제출한다.

· 모든 관련 문서(증명서, 허가증 등)를 첨부한다.

· 세관에서 신고서를 검증하면, 상품을 항구나 세관 검사소의 수출 담당 세관에 제시하여 검사 또는 심사를 받는다.

· 세관 검사를 통과하면 상품은 수출을 위해 출고된다.

· 코코아 수출업자는 가나 코코아 위원회(Ghana Cocoa Board)에서 수출 허가를 받아야 한다.

코코아의 외부 마케팅 및 수출을 위한 등록 절차

코코아의 수출을 하고자 하는 회사는 다음 조건을 충족해야 한다.

a. 인가된 구매기업(Licensed Buying Company, LBC)여야 하며, 최소 2년의 코코아 수확 기간 동안 내부 마케팅에 참여한 경력이 있어야 한다.

b. 직전 연속 2년의 수확 기간 동안 매년 최소 10,000톤의 코코아를 구매해야 한다.

c. 대외 마케팅에 관련된 기술적 노하우와 경험을 보유한 인력이 있거나, 필요한 인적 자원을 소싱할 수 있음을 입증해야 한다.

d. 충분한 재정 능력을 입증해야 한다.

e. 규정 'a'와 'b'에 따라 수출 자격을 갖추거나 수출 면허를 받은 LBC는 코코아 수출을 목적으로 회사를 설립할 수 있다.

f. 규정에 따라 수출 자격을 갖추지 못한 LBC는 인가된 수출업자나 Cocoa Marketing Co. (Gh) Ltd. (CMC)를 통해 그들의 할당량을 마케팅하고 수출할 수 있다.

g. 코코아의 외부 마케팅 및 수출에 참여하고자 하는 인가된 구매 회사는 가나 코코아 위원회(Cocobod)에 면허를 신청해야 한다.

라이선스 발급

규정에 따른 요구사항을 충족하는 회사는 코코아 수출 라이선스를 발급받게 된다. 신청 기업은COCOBOD에 다음과 같은 세부 정보를 제공해야 한다:

· 회사명 및 등록된 상표, 설립 일자, 사업의 성격, 주요 주주 · 이사 및 경영진의 이름, 등록된 본사 주소, 은행 추천서

라이선스는 초기에 2년 기간으로 발급되며, 등록 및 운영 요구사항을 지속적으로 충족하고 여기에 포함된 규정을 준수하는 조건으로 매년 갱신 가능하다. 라이선스 발급 및 연간 갱신에는 COCOBOD가 수시로 정하는 수수료가 부과된다.

코코아 수출 라이선스를 받은 회사가 자체적으로 수출할 수 없는 경우, 다른 라이선스를 받은 수출업체나 CMC를 통해 대신 수출할 수 있다.

품질 관리

COCOBOD의 품질관리부(Quality Control Division, QCD)는 수출용 코코아가 국내 및 국제 품질 표준을 충족하도록 보장할 책임이 있다.

· QCD는 수출용 코코아의 선적 전 샘플을 채취하여 코코아빈 개수 분석 및 등급 평가를 통해 품질을 결정하고 적절한 품질 인증서를 발급한다.

· QCD는 선적 전 모든 코코아 화물을 훈증 처리하고 각 화물에 대해 훈증 인증서를 발급한다.

· QCD는 필요하다고 판단될 때 코코아 저장 시설의 해충을 제거한다.

· COCOBOD는 QCD가 수출업자에게 제공하는 서비스에 대한 적절한 수수료를 정한다.

운영 요구사항

· 라이선스를 받은 수출업자가 직접 또는 대리로 체결한 모든 판매 계약은 COCOBOD에 등록되어야 한다.

· 외부 구매자는 런던 또는 뉴욕 코코아 협회 또는 기타 공인된 코코아 협회의 회원이어야 하며, 일반적인 은행 채널을 통해 확인 가능한 재정 상태를 라이선스를 받은 수출업자에게 입증해야 한다.

· 모든 수출은 특히 코코아 수출에 관한 가나의 모든 법규를 충족하고, 목적지 국가의 수입 규정을 충족하는 적절한 문서를 갖춰야 한다.

· 라이선스를 받은 수출업자는 코코아 수출 수익금의 징수 및 본국 송금에 관한 현행 규정에 따라 가나 중앙은행 또는 기타 은행에 판매 계약에 관한 적절한 선적 문서를 제출해야 한다.

· 가나에서의 모든 선적은 적재 및 하역 지점에서 적격 기관의 감독을 받아야 한다.

· 라이선스를 받은 수출업자는 수출이 허용된 양을 초과하여 코코아를 수출하거나 수출을 시도하거나 대신 수출하게 해서는 안 된다.

· 모든 라이선스를 받은 수출업자는 월말 이후 7일 이내에 수출된 톤수, 금액, 목적지 및 코코아 등급을 표시한 월간 보고서를 COCOBOD에 제출해야 한다.

· 과세, 수익금 본국 송금 등 목적을 위해, 라이선스를 받은 수출업자가 현지 가공업체에 납품한 코코아원두는 규정에 언급된 수출판매위원회가 발행한 지침에 따라 가격이 책정되어야 한다.

라이선스 유지

라이선스를 받은 수출업자는 아래와 같이 주기적으로 라이선스를 갱신해야 한다.

- 2년 연속 라이선스를 사용하지 않은 라이선스 수출업체는 1년 동안 라이선스가 정지된다. 정지 기간 동안 라이선스 복구를 위한 조치를 취하지 않으면 라이선스가 취소된다.

- 구매자에 대한 계약 의무를 이행하지 않은 라이선스 수출업체는 라이선스가 취소된다.

- 라이선스가 취소된 경우, 라이선스를 받은 수출업자는 2년이 경과한 후 수출 라이선스를 다시 신청할 수 있다.

- 라이선스가 취소된 경우, 회사의 미이행 약정은 다른 라이선스 수출업체를 통해 이행해야 한다.

 

코코아 가격 및 생산 동향

코코아 가격은 2022년까지 톤당 2천달러 대를 유지했으나 기후변화, 작황 부진 등으로 코코아 생산이 감소하여 2023년 톤당 4,235.6달러로 상승한 이후, 2024년 4월에는 톤당 10,116.9달러까지 치솟기도 했다. 이후, 소폭의 안정세를 보이며 2024년 8월 7,409.5달러를 기록했다.

<최근 7년간 코코아 가격 추이 (2017~2023)>

(단위 : 미 달러 / 톤)

연도	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
금액	1,905.00	2,256.30	2,518.40	2,581.30	2,482.00	2,538.60	4,235.60

[자료 : Bank of Ghana]

 

<2024년 월별 가나 코코아 가격 추이 (2024.1월~8월)>

(단위 : 미 달러 / 톤)

월	Jan-24	Feb-24	Mar-24	Apr-24	May-24	Jun-24	Jul-24	Aug-24
금액	4,456.90	5,712.90	7,485.40	10,116.90	8,121.80	9,022.60	7,994.70	7,409.50

[자료 : Bank of Ghana]

 

<최근 5년간 코코아 생산량 추이 (2018~2023)>

연도	중량(천 톤)
2018/19	811.75
2019/20	770.69
2020/21	1,045.07
2021/22	683.00
2022/23	654.00

주: 당해년도 10월부터 차년도 9월까지 1년으로 규정

[자료: Ghana Cocoa Board/International Cocoa Organization]

 

수출

<최근 5년간 코코아 수출액 추이 (2018~2023)>

(단위 : 천달러)

연도	2019	2020	2021	2022	2023
수출액	2,488,831.72	1,855,164.36	3,017,746.84	2,215,512.11	1,978,567.53

[자료: Global Trade Atlas (GTA) 2024.05.07]

 

<최근 5년간 코코아 수출 상위 10개국 (2018~2023)>

(단위 : 천달러)

순위	국가	2019	2020	2021	2022	2023
1	네덜란드	629,124.53	357,726.52	598,126.77	627,400.14	553,743.78
2	미국	231,094.21	130,566.54	228,590.36	281,501.07	244,823.98
3	말레이시아	224,195.83	268,243.00	294,352.01	197,366.14	153,079.96
4	벨기에	134,393.32	282,091.14	146,360.91	141,801.61	133,049.58
5	프랑스	119,030.75	145,167.35	91,334.18	127,160.17	131,953.55
6	일본	280,130.58	90,087.71	354,247.52	99,859.69	100,437.48
7	스페인	129,716.95	108,353.16	386,945.99	104,522.66	100,010.86
8	독일	142,240.21	95,482.74	149,832.93	117,330.54	97,272.03
9	에스토니아	89,323.26	44,661.18	83,868.18	79,666.67	66,829.42
10	튀르키에	74,927.44	53,310.63	67,178.22	75,333.73	66,282.00
22	한국	9,409.83	9,877.81	10,486.89	6,976.72	8,075.75

주: 순위는 2023년도 수출액 기준

[자료: Global Trade Atlas (GTA) 2024.05.07]

 

코코아 공급망 관련 정부 정책 및 제도

코코아의 공급망은 농부, 구매자, 운송 및 거래, 수집, 인증, 저장 가공업체, 유통업체 등 복잡한 생산 과정을 거친다. 전체적으로 코코아 공급망은 가공 단계에 따라 네 가지 주요 제품 범주로 세분화할 수 있다.

코코아 원두(원물 또는 최소 가공),  반제품 코코아 제품(코코아 페이스트/리퀴드, 코코아 버터, 코코아 파우더). 쿠베르투르(Couverture) 또는 산업용 초콜릿.  완성된 초콜릿 제과 제품

아래 구조는 코코아 원두와 반제품 코코아 제품의 생산 및 마케팅을 산지부터 수출 시점까지 아우르는 가나 국내에 초점을 맞춘 공급망이다.

<코코아 산업 공급망>

[자료: GCB Bank Research -2023]

 

<코코아 공급망 분석>

[자료: GCB Bank Research -2023]

 

<코코아 공급망 주요 이해관계자> 

[자료: GCB Bank Research -2023]

 

공급 절차 

COCOBOD가 100% 규제하는 산업이며 코코아는 두 가지 방식으로 LBC를 통해 COCOBOD에 공급된다.

a. 1차 운송 

LBC는 자체 차량을 사용하거나 트랙터/트럭을 아웃소싱하여 마을/농장 정문에서 지역 창고 또는 센터로 코코아를 운송한다. 

b. 2차 운송

코코아 생산물은 지구 창고 또는 센터에서 인수 센터(Takeover Centre)로 알려진 지정된 센터로 운송된다. 농장에서 창고(또는 인수 센터)까지 트럭의 혼잡을 피하기 위해 각 LBC에 운송 견적을 발행하여 각 LBC가 매일 인수 센터로 보내는 트럭  대수를 규제한다.  품질 관리 부서(QDC)는 원두의 품질을 검사하고 규제 사항을 준수하는지 확인한다. LBC는 코코아를 코코아 마케팅 회사(CMC: Cocoa Marketing Company)에 인도한 후 코코아 인수 영수증(CTOR: Cocoa Take over Receipts)을 받는다. 

 

코코아 생산 구조

코코아 산업은 수확 전, 수확, 수확 후의 3단계로 구성되어 있다.

a. 수확 전 

적절한 관리와 환경 조건이 갖춰지면 코코아 나무는 3년에서 5년 사이에 수확량이 최고조에 달하기 시작하여 약 10년 동안 그 수준을 유지할 수 있다. 코코아 나무를 병충해 피해로부터 보호하고 농지의 수확량을 향상시키기 위해 비료, 살균제, 살충제, 살충제 등을 사용한다. 주요 공급사는 Dizengoff, Weinco, Chemico Limited, Yara Ghana Ltd, Golden Stork Ghana, Sidalco Limited, Calli Ghana Company Ltd, Makhteshim Agan가 있다.

b. 수확

코코아는 주로 소규모 농부가 재배하며 연중 2계절(주 작물: 9월~3월, 중간 작물: 5월~8월)에 걸쳐 수확한다.   대부분의 품종에서 코코아 열매가 진한 노란색으로 변하면 수확 준비가 되었음을 의미한다.  농부들은 긴 강철 도구, 즉 손잡이가 긴 칼인 마체테를 사용하여 나무에서 열매를 딴다. 열매를 잘라 튼튼한 막대기와 마체테를 사용하여 씨앗을 제거한다. 품종에 따라 열매에서 약 20~50개의 콩이 수확된다. 콩을 쌓아 바나나 잎이나 돗자리로 덮는다. 콩을 자연적으로 둘러싸고 있는 펄프 층이 가열되어 콩을 발효시킨다. 발효는 3~5일 정도 걸리고 햇볕에 며칠 동안 말린다. 코코아를 기계로 가열해 건조하는 다른 원산지 국가와 달리 가나 농부는 대나무로 만든 매트 위에 콩을 고르게 펴서 자연광선을 이용해 건조한다. 발효된 원두는 건조되고 포장되어 코코아 구매 센터로 옮겨져 라이선스 구매 회사(LBC)에 판매된다. 가나 코코아는 선적 전에 최소 3단계의 품질 검사를 거친다.

c. 수확 후

수확 후 기간은 코코아 원두의 구매, 품질 보증, 운송 및 판매까지의 기간이다. 건조 후 원두는 포대에 담겨 구매 센터 또는 구매 회사의 현지 대리점에서 판매된다.  코코아 구매 센터에서 원두는 LBC 구매 에이전트의 품질 관리 테스트를 거친 후 합격 판정을 받은 코코아를 에이전트가 구매한다. LBC는 생산자 가격 검토 위원회(PPRC: Producer Price Review Committee)에서 정한 최소 생산자 가격으로 농부로부터 코코아를 구매한다. 그런 다음 LBC는 코코아를 지역의 주요 코코보드 창고/창고로 옮겨 품질 관리 부서(QCU)에서 코코아의 무게를 측정하고 습도 수준을 테스트한다. 테스트 후 합격한 코코아는 창고로 옮겨져 코코아 마케팅 회사에서 코코아 인수 영수증(CTOR: Cocoa Takeover Receipt)을 발급받게 되며, LBC는 코코아를 창고로 가져간다. 모든 LBC의 운영은 코코보드에서 면밀히 모니터링한다. LBC는 코코보드가 정한 규정과 지침을 준수해야 한다. 코코아 예비 구매자는 코코보드에 구매자로서의 라이선스를 신청해야 한다. 이를 위해 구성된 독립 위원회의 심사를 거쳐 합격한 신청자에게는 임시 라이선스가 부여되며, LBC가 효과적인 운영을 위한 적절한 운영 물류를 갖추고 있다고 COCOBOD가 만족할 경우 정식 라이선스로 전환될 수 있다.

창고 보관

LBC는 구매한 코코아를 코코아 마케팅 회사(CMC)에 판매하고, 코코아 마케팅 회사는 코코아 인수 영수증을 발행하여 PPRC가 정한 마진에 따라 코코보드에 대금을 지불한다. 코코아는 다시 한 번 품질을 검사한 후 항구에 있는 CMC의 부두 창고로 옮겨진다.   지역 및 주요 집하장의 여러 창고와 창고는 QCD 직원이 정기적으로 검사하여 코코아 봉지의 벌레 및 설치류 피해를 제거하기 위해 소독을 실시한다. CMC의 창고 외에 가나의 주요 창고 공급업체는 Tarzan Enterprises 및Global Haulage이다. 공급망 중 창고 부문의 가치는연간 3,000만~4,000만 가나 세디(약1.9백만~2.5백만 미달러)로 추정된다.

<코코아 생산 사이클> 

[자료: GCB Bank Research-2023]

 

품질 관리 

원두를 구매한 후 COCOBOD의 품질 관리 부서에서 제품을 검사하여 코코아가 정해진 기준을 충족하는지 확인한다. 가나 코코아 위원회가 설정한 최소 품질 기준은 국제 코코아 시장 기준보다 높으며 품질 관리도 엄격하다. 가나 코코아는 선적 전에 최소 3단계의 품질 검사를 거친다. 이러한 기준을 달성하기 위해 QCD 에이전트는 계량된 코코아를 담은 황마 자루에 변조 방지 금속 씰을 부착하여 농산물을 인증한다. 황마 자루는 운송 중 공기 순환을 위해 구멍이 뚫려 있어 코코아를 용기에 담아 운송할 때 과도한 수분을 흡수할 뿐만 아니라 7% 수분 수준을 유지할 수 있다. 자루에는 무게, 원산지, 내용물이 적혀 있다. 봉인되면 코코아는 인수될 때까지 구매자가 보관하며, 품질 관리 담당자의 명시적인 승인 없이 봉인을 해제하는 것은 형사 범죄에 해당한다.

<가나 코코아 원두 품질 Spec :  등급별 결함 허용 범위>

[자료: Ghana Cocoa Board]

 

수집, 운반 및 보관

등급이 매겨지고 봉인된 코코아는 LBC가 자체 트럭이나 개인 코코아 운송업체를 이용해 25만5천톤(전체 코코아 수출량의 33%)을 저장할 수 있는 테마 항구, 23만3천톤(수출량의 30%)을 저장할 수 있는 타코라디 항구, 쿠마시 카세 내륙 항구(수출량의 9%)  등 지정된 인수 지점까지 운송되어 2차로 반출할 때까지 포대에 담겨 보관된다. 이 인수 지점은 LBC에서 코코아 제품이 COCOBOD에 도착하는 최종 목적지이다.

운송

등록된 민간 운송 회사는 지정된 인수 센터로 코코아를 운반한다. 가나 코코아 운송업 협회에 속해 있으며, 주요 운송업체는 다음과 같다.

Global Haulage, Gelloq Haulage, Antrak Ghana Ltd, Vehrad Transport & Haulage Co. Ltd, Global Cargo & Commodities Ltd

65개 코코아 생산지에서 항구까지의 운송 가격도 PPRC에 의해 규제된다. 운송비 결정 시 고려사항은 주행 거리 및 도로 특성이다.

 

코코아 가공 및 가공 회사

코코아는 현지 가공 회사 또는 국제 분쇄업체에 판매된다. 가나 코코아 위원회에 따르면, 원물 형태에서 다른 제품으로 가공하는 비율이 30%에서 약 34%로 증가했다. 가나 정부는 코코아의 약 50%가 가나에서 초콜릿과 코코아 음료와 같은 정제된 제품으로 가공될 것으로 예상하고 있다. 국제 요건을 충족하지 못하는 코코아 원두는 일반적으로 현지 분쇄 회사에 판매된다. 가나의 코코아 분쇄 부문은 소수의 다국적 기업과 이전 국영 분쇄 업체인 코코아 가공 회사(CPC: Cocoa Processing Company)가 주도하고 있다. 스위스Barry Callebaut, 미국 Cargill, 가나 OLAM Processing Ghana Ltd가 각각 67,000MT, 65,000MT, 43,000MT의 생산 능력을 보유하며 경쟁 중이다.

<코코아 가공 기업 리스트>

 (단위 : 톤)

[자료: Ghana Cocoa Board]

 

<코코아 가공기업 공장 가동률>

(단위 : %)

[자료: Ghana Cocoa Board]

 

<가나 코코아 소비량>

 (단위 : 천 톤) 

[자료: International Cocoa Organization e: estimate f: forecast]

가나의 주요 코코아 가공 회사

- Cargill

2008년에 사업을 시작한 이래 현지 매출에서 가장 큰 비중을 차지하고 있다. 1억 달러를 투자하여 가나에 코코아 주류, 버터 및 분말을 생산하는 최첨단 코코아 가공 시설을 건설했다. 공장은 항구 도시인 테마에 위치해 있다.

- Wamco

독일 투자자와 가나 정부의 합작 투자로, 2014년 심각한 재정 및 경영 문제로 폐쇄되었다가 2016년 12월 선거를 앞두고 나나 아도 단콰 아쿠포-아도 대통령이 선거 공약을 이행하기 위해 재가동하여 현재 200만 톤의 생산 능력을 갖춘 47,000 MT 규모의 공장을 다시 가동하고 있으며, 수익은 200만 달러이다.

- Barry Callebaut

테마에 위치한 공장에서 코코아 주류와 코코아 닙스를 생산한다(다른 국내 자회사에 판매용). 반면 Cargill은 코코아 케이크와 버터를 생산하고, CPC는 모든 코코아 제품(주류, 케이크, 버터, 파우더)을 생산한다.

- 프랑스 Cocoa Touton Processing Company (CTPC)

프랑스 최초의 코코아 가공 공장인 CTPC는 2015년 4월 가나에 문을 열었다. 1,700만 유로가 투자된 이 공장은 135명의 직원을 고용하고 있으며 생산 능력은 30,000MT이다. 이 공장은 수출용 코코아 주류를 생산한다. 또한 CPC와의 계약을 통해 40,000MT의 추가 분쇄 용량을 제공한다.

- 코코아 가공 회사(Cocoa Processing Company: CPC)

CPC는 코코보드의 자회사로 65,000톤의 설비용량을 보유하고 있다.

 - Plot Enterprise (Gh) Limited

가나 서부 최고 코코아 생산지에 코코아 원두를 코코아 버터와 코코아 파우더로 가공하는 공장을 설립했으며 30,000MT의 생산 능력을 갖추고 있다.

국제 코코아 기구(ICCO)에 따르면 2021/22년 가나의 코코아 소비량은 8.39% 감소하여 295,000MT톤의 코코아 제품을 소비한 것으로 나타났다. 이는 전년도인 2020/21년에 소비된 322,000MT와 대조적이다. 그러나 ICCO는 2022/2023 시즌에는 소비량이 반등하여 30만 MT로 증가하여 1.69%의 성장률을 보일 것으로 예상했다. 글로벌 경제 활동 약화에 대한 우려와 식습관 등 소비자 선호도와 라이프스타일 변화도 코코아 소비 감소에 영향을 미쳤다.

<기업별 코코아 원두 가공 시장점유율>

(단위 : %)

[자료: Ghana Cocoa Board]

<기업별 코코아 원두 가공량(점유율) 및 수출액(비율)>

(단위: MT, %, 달러, %)

[자료: Ghana Cocoa Board]

주요 플레이어 - 라이선스 구매 회사 LBCs

코코보드의 데이터에 따르면 현재 46개 이상의 라이선스 구매 회사(LBC)가 운영되고 있다. 코코아 조달 시장을 지배하는 업체는 31%의 높은 시장 점유율로 두각을 나타내고 있는 생산자구매회사(Produce Buying Company Limited : PBC)이다. 그 뒤를 이어 Armajaro Ghana Limited and와 Olam Ghana Limited가 각각 14.01%와 10.66%의 시장 점유율을 기록하며 2위와 3위를 차지하고 있다. 이들 LBC가 원두의 80% 이상을 원물 형태로 구매하며, 이는 국경을 넘어 글로벌 시장에서 부가가치가 창출되고 있음을 시사한다. 시장 점유율의 44%를 차지하는 나머지 부문은 Plot Enterprise, ADM Company Ltd, Ceres Demeter Ltd, Cargill, Delfi Ventures 및 기타 LBC이다.

<가나의 주요 라이선스 구매 기업 리스트(일부)>

[자료: Ghana Cocoa Board]

2024년 코코아 산업 전망

가나의 2023/24 시즌 코코아 생산량은 목표치인 82만톤보다  40% 낮은 수준인 약 5십만 톤으로 예상된다. 강한 계절풍, 비 부족, 밀수, 불법 금 채굴로 인한 피해, 병충해 등으로 인해 작황이 좋지 않았다. 이러한 부족 현상은 코코아 산업에 큰 영향을 미쳐 공급망에 차질을 빚고 가격 급등으로 이어졌다.

 

코코아 원두 품귀 현상은 초콜릿 시장에 큰 변화를 불러왔다. 제조업체는 비용 상승에 따라 초콜릿 바의 크기를 줄이고, 가격을 인상하고, 레시피를 수정하는 등의 방법을 선택했다. Cargill Inc., Barry Callebaut, Niche Cocoa Ghana Ltd 등 가나의 유명 코코아 가공 기업은 이러한 공급 부족으로 인해 최근 몇 달 동안 간헐적으로 운영을 중단하기도 했다. 예를 들어, 국영 코코아 가공 회사(Cocoa Processing Company : CPC)는 생산 능력의 20%만 가동하고 있다.

상기와 같은 어려움에도 불구하고 가나의 코코아 생산자 및 수출업체의 미래는 잠재력을 가지고 있다. 농업 GDP에서 코코아가 차지하는 비중은 빠르게 증가하고 있으며, 현재의 생산량 격차와 세계 원자재 가격의 지속적인 상승 전망은 추가적인 성장 잠재력을 시사한다. 그러나 이러한 잠재력을 완전히 실현하기 위해서는 현재 업계가 직면한 과제 해결이 필요하다. 농업 관행 개선, 가공 시설에 대한 투자, 불법 채굴 활동 억제 정책 시행 등이 포함될 수 있다.

 

시사점

가나 현 정부는 1D1F(1 District 1 Factory) 정책을 통해 한국의 시군단위 행정구역 내 최소1개 이상의  제조시설을 건설하는 정책을 펼쳐 왔다. 특히, 농업 분야에 자국 경쟁력 강화를 위해 원자재의 단순 수출보다는 자국 내 제조시설을 건설하고, 현지 인력을 고용하여, 완제품을 생산, 수출하는 등 부가가치를 창출하는 선순환 모델을 장려하고 있다. 코코아 관련해서도 마찬가지이며 코코아 가공 공장의 건설 및 관련하여 외국 기업의 투자를 권장하고 있다. 가나에는 코코아를 포함한 시어(Shea) 버터, 망고 버터, 아보카도 버터 등과 같이 특색 있는 농업 원재료가 있다. 우리 기업은 농업 원재료를 수입하여 가공 후 수출하는 방안, 그리고 가나 내 제조시설을 구축하여 완제품까지 생산하는 방안 등을 고려해 볼 수 있다.

 

자료 : Ghana Cocoa Board, International Cocoa Organization, Ministry of Trade and Industry, Ministry of Food and Agriculture, Global Trade Atlas, GCB Bank research, Ghana Standards Authority, Food and Agricultural Organization, KOTRA 아크라무역관 자료 종합