석유화학 시장동향

태국은 석유 산유국이긴 하지만 대규모 산유국은 아니다. 태국은 자체 정유 능력을 갖추고 있어 일반적으로 원유(Crude oil)를 중동에서 수입하여 국내 정유 공장에서 이를 정제해 가공한다. 태국에서 석유 제품은 상업용 1차 소비의 주요 에너지 유형 중 하나로, 태국에서 가장 중요한 에너지원 중 하나이다. 조사 기관 스타티스타(Statista)에 따르면, 태국은 장기적으로 에너지 소비 측면에서 자급자족을 목표로 하고 있으며 이를 위해 석유 탐사 및 제품 개발에 대한 지속적인 연구와 개발을 진행하고 있다. 2023년 태국의 석유 제품 생산량은 전년 대비 3.6% 증가해 약 643억3000만 ℓ를 기록했다. 태국의 석유 제품에는 액화 석유 가스, 가솔린, 제트 연료, 등유, 디젤, 윤활유 등이 있다.

<2019~2023년 태국, 석유 제품 공급 및 소비 현향>

(단위: 십억 ℓ)

[자료: 태국 에너지정책기획실(EPPO)]

한편, 태국 내 석유화학 분야에는 두 개의 주요 기업이 있다. 54%의 시장 점유율을 가진 태국석유공사(PTT) 그룹과 29%의 시장 점유율을 가진 SCG 그룹이다. 이 두 기업은 태국과 해외의 관련 사업에 지속적으로 투자하여 제조 및 마케팅에서 우위를 확보하기 위해 경쟁하고 있다. PTT 는 석유 시추, 천연 가스 생산, 정유 및 다양한 석유화학 제품 생산을 포함한 상류(Upstream) 산업과 연결되어 있다. SCG 그룹의 경우 소비재 및 건축 자재 제조업체와 같이 석유화학 투입물을 소비하는 회사에 지분의 대부분을 가지고 있다. 소규모 기업도 활동하고 있지만 중간 및 하류(Downstream) 제품 생산에 집중하는 경향이 있다.

<태국 석유화학 산업 관련 주요 생산자(PTT, SCG) 기업 현황>

[자료: Krungsri Research]

태국 석유 제품 수입동향

태국은 자체 정유 능력을 갖추고 있지만, 국내 수요가 증가하거나 특정 유형의 석유 제품이 부족할 경우 외국에서 석유 제품을 수입해 공급을 보충한다. 또한, 에너지 안보 차원에서 태국은 여러 국가로부터 석유 제품을 수입해 공급망을 다각화하고 있다. 한국은 아시아에서 큰 정유 국가 중 하나로 한국의 석유 제품은 품질이 높고 특정 사양의 제품에서 가격 경쟁력이 있어, 태국은 이러한 고급 제품을 수입해 국내에서 사용하는 경우가 많다. 

시장 조사 기관인 Global Trade Atlas에 따르면, 2024년 상반기 기준 태국의 석유 제품(HS Code 271019) 수입 규모는 전년 대비 9.3% 증가하여 10억2608만 달러를 기록했다. 수입 비중이 가장 높은 국가는 말레이시아(2024년 상반기 기준)로 전년 대비 81.5% 증가해 3억5966만 달러를 기록했다. 한국의 경우, 2024년 상반기 기준 전년 대비 19.5% 감소한 1억4200만 달러를 기록했지만 태국의 3위 석유 제품 수입국이다. 한편, 2023년의 경우 태국은 한국으로부터 3억4299만 달러 규모의 석유 제품을 수입하여 싱가포르, 말레이시아에 이어 3위를 기록했다.

<국가별 태국의 석유 제품(HS Code 271019) 수입 동향(2020~2024)>

(단위: US$ 천)

[자료: Global Trade Atlas(24.10.04)]

유통구조

태국의 석유 제품 유통 구조는 원유 수입, 정제, 유통의 단계를 거치며 정유사, 유통사, 최종 소비자로 연결되는 시스템이다. 유통에서 주요 플레이어는 정유사(PTT, Bangchak, ExxonMobil 등), 도매업체 그리고 주유소이다.

1) 원유 수입

태국은 중동 등지에서 원유(Crude oil)를 수입하여, 자국 내 정유 공장에서 이를 정제한다 주요 원유 수입국은 중동 국가들로, 수입된 원유는 국내 정유사에 공급된다.

2) 정유

태국에는 PTT(Petroliam Authority of Thailand), Bangchak 등의 주요 정유사가 있다. 이들은 수입된 원유를 정제하여 가솔린, 디젤, 등유, 항공유, 윤활유 등의 석유 제품으로 가공한다. 정제된 석유 제품은 주로 내수 시장에 공급되며, 일부는 수출하기도 한다.

3) 도매 및 유통

정유된 석유 제품은 도매업자 및 유통업자를 통해 전국의 석유 저장소로 이동된다. 주요 도매업체는 정유사와 직접 계약을 맺고, 주유소, 산업체, 발전소 등 다양한 소비자에게 석유 제품을 공급한다.

4) 소매

주유소는 석유 제품의 소매 유통망에서 중요한 역할을 합니다. 태국의 주요 주유소 브랜드로는 PTT, Bangchak, Shell, Esso 등이 있다. 주유소는 소비자에게 휘발유, 경유 등 석유 제품을 판매하며, 일부 산업 및 상업용 소비자는 대규모 계약을 통해 직접 석유 제품을 구매하기도 한다.

<석유 제품 산업 유통 구조>

[자료: Krungsri Research]

경쟁동향

태국에서 가장 유명한 석유 기업으로는 태국석유공사(PTT), Bangchak, ExxonMobil, Chevron, The Shell 사 등이 있다. 다른 많은 회사들도 석유 탐사 및 수출에 관여하고 있지만 시추, 수출부터 정제 및 최종 제품 개발에 이르기까지 석유 생산의 거의 모든 측면에서 태국 최대 주주로 남아 있는 회사는 PTT이다. PTT는 태국 최대 정유회사인 타이오일(Thai Oil)을 소유하고 있으며 Integrated Refinery & Petrochemical Complex(IRPC)를 비롯한 다른 주요 석유 회사도 소유하고 있다. 태국 석유 산업의 선두주자인 PTT는 태국 내 주요 주유소의 주요 공급업체이자 일반 소비자를 위한 자체 주유소 브랜드도 운영하고 있다. 또한, 최근 PTT는 지속 가능 에너지에 대한 관심도 높아 비석유 제품도 개발 및 확장하고 있다.

<태국 주요 정유·석유 제품 제조 기업 정보>

[자료: Department of Business Development, Corpus X, 각 기업 홈페이지]

관세율 및 인증

석유 제품(HS Code 271019) 수입 시 7~10%의 일반 세율이 적용되지만 한-ASEAN FTA 협정세율 적용 시 수입관세가 면제된다. 자세한 정보는 태국 관세청(Thai Customs)에서 확인해 볼 수 있다. 한편, 부가가치세율은 7%이다.

<태국 석유 제품(HS Code 271019) 수입관세>

[자료: 태국 관세청 통합관세조회 시스템]

시사점

태국의 석유 제품 시장은 에너지 소비 증가, 산업 생산 증가에 따른 지속적인 수요 증가가 예상되며 이에 따라 가솔린, 디젤 수요가 점점 높아질 것으로 예상된다. 하지만 최근 태국 정부의 재생 가능 에너지 확대 정책은 석유 소비에 위협이 될 수 있으며, 석유 산업 기업은 이에 대한 대응 전략이 필요할 것으로 보인다. 또한, 환경 규제 강화와 지속 가능한 발전 요구에 따라 석유 생산 및 유통 방식의 변화가 예상되며 기술 혁신과 디지털화는 정유 산업의 효율성을 높이는 데 중요한 역할을 할 것으로 보인다.

한편, 최근 태국화주협회(TNSC)는 중동 지역의 새로운 폭력 사태(이스라엘과 이란 간의 적대감이 고조되면서 전쟁이 장기화될 가능성)가 태국 수출에 영향을 미칠 것이라는 우려를 표명했다. 화주협회에 따르면, 페르시아만 국가로부터의 세계 석유 수송의 주요 통로인 호르무즈 해협(전 세계 석유 수송량의 21%가 해협을 통과)이 심각한 위험에 처해 있으며, 태국은 주요 석유 수입국이기 때문에 현재 진행 중인 이란-이스라엘 분쟁과 그 잠재적 영향을 면밀히 모니터링하겠다고 밝힌 바 있다.

우리 기업은 태국의 변화하는 에너지 수요와 정부 규제, 국제 유가 변동성에 대한 분석을 바탕으로 친환경 제품과 현지화된 전략을 통해 차별화를 꾀하고, 지속적인 파트너십을 통해 태국 석유 시장에서 장기적인 경쟁력을 확보하는 것이 중요할 것으로 보인다.

작성: KOTRA 방콕무역관 김지현, 이태형

자료: 태국 에너지정책기획실(EPPO), Krungsri Research, Global Trade Atlas, Statista, Thai Customs, Department of Business Development, Corpus X, 각 기업 홈페이지, KOTRA 방콕 무역관 자료 종합