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2024년 베트남 안티모니 동향
  • 상품DB
  • 베트남
  • 하노이무역관 박정호
  • 2024-07-11
  • 출처 : KOTRA

안티모니 광산 38개, 안티모니 매장량 약 5만 4천 톤

선제적 수입 다변화 위해 베트남 안티모니 동향 파악 필요

안티모니(Antimony)?

 

안티모니(antimony)는 원자번호 51번의 원소로, 원소기호는 Sb이다. 주요 안티모니 광석은 휘안석(Sb2S3)이며, , 구리, , 수은 등이 들어 있는 복합 황화물 광석들도 안티모니 생산에 사용된다. 안티모니는 열전도율 및 전기전도율이 낮은 비금속적 성질을 가진 원소로서 주로 난연제 및 납축전지 전극으로 사용된다. ‘안티모니광(Antimony Ore)’HS 코드 2617.10호에 분류되며, ‘안티모니의 괴, 가루(Unwrought antimony; powders)’HS 코드 8110.10호에 분류된다.

 

<안티모니 관련 HS 코드 및 해설>

HS 코드

품명(및 해설)

2617.10

- 품명: 안티모니광과 그 정광(Antimony ores and concentrates)

- 2617호 해설: 이 호에 보통 분류하는 주요 광(: ore)은 다음과 같다.

(1) 안티모니광

(a) 세르반타이트(cervantite): 산화안티모니

(b) 커어메사이트(kermesite): 안티모니 옥시 황화물

(c) 세나르몬타이트(senarmontite): 산화안티모니

(d) 스티브나이트(stibnite)(또는 antimonite): 황화안티모니

(e) 발렌틴광(valentinitewhite antimony): 산화안티모니

8110.10

품명: 안티모니의 괴(), 가루(Unwrought antimony; powders)

8110호 해설: 안티모니(antimony) : 주로 휘안광(stibnite : 황화광)으로부터 다음 방법에 의해 얻어진다.

(1) 소위 거친 안티모니(crude antimony)”를 생산하기 위하여 농축(concentration)과 용리(溶離 : liquation)에 의하며, 이것은 실제로 제2617호에 속하는 가공하지 않은 황화물이다.

(2) 용융(溶融)하여 싱글(single)”(regulus)로 알려진 불순물을 함유한 안티모니를 만든다.

(3) 더욱 더 용융(溶融) 제련을 하여 스타볼(star bowls)”로 만들어 이를 정제하면 가장 순수한 모양의 스타안티모니(star antimony)”프랑스메탈(French metal)”로 된다.

안티모니(antimony)는 푸른색을 엷게 띈 빛이 나는 백색 금속으로 깨어지기 쉽고 쉽게 가루 상태로 된다. 비합금의 상태로는 거의 쓰이는 곳이 없으나 합금(특히 납과 주석과의 합금)은 단단하며 베어링 합금ㆍ인쇄용 활자ㆍ그 밖의 주조용 합금ㆍ백랍(pewter)ㆍ브리타니아메탈(Britannia metal) 등 제조용에 사용한다(이러한 합금은 납이나 주석이 더 많이 함유되어 있기 때문에 보통 제78류와 제80류에 해당되므로 이를 참조한다).

[자료: 관세법령정보포털]

 

 

베트남에는 안티모니가 얼마나 있을까

 

<베트남의 주요 안티모니 광산(Mau Due Antimony Mine) 사진>

그림입니다. 원본 그림의 이름: CLP000060d00001.bmp 원본 그림의 크기: 가로 463pixel, 세로 360pixel

: 하장성(Ha Giang Province)에 위치한 광산으로 이 광산의 안티모니 매장량은 372,000톤으로 추정됨

[자료: 하장 신문(Ha Giang Newspaper)]

 

베트남의 광물 관련 정책은 20237월에 발표된 ‘2050년 목표, 2021~2030년 광물자원 탐사, 개발, 가공 및 사용계획(866/QD-TTg)’을 통해 확인이 가능하다. 해당 자료에서 개발 대상으로 언급된 33종의 광물에 안티모니도 포함되어 있다. 이를 통해 베트남도 안티모니의 전략적 중요성을 인지하고 있음을 알 수 있다. 이 문서에 언급된 안티모니를 포함한 일부 주요 광물의 매장량(Reserves) 및 자원량(Resources)은 다음과 같다.

베트남 정부의 최신 광물 개발 목표 및 계획(하노이무역관) [바로가기]

 

<2021~2050년 개발 예정 주요 광물자원의 매장량 및 자원량>

(단위: 천 톤)

광물

매장량

자원량

총계

보크사이트

3,074,674

6,465,328

9,549,419

텅스텐

172.9

136.5

309.4

안티모니

54.4

90.5

144.9

니켈

611

3,454

4,066

희토류

(TRO매장량 기준)

3,472

16,349

19,821

흑연

9,715

21,670

33,243

: 매장량은 경제성이 있음이 확인된 부존량이며, 자원량은 매장량과 무관하게 광상의 부존이 확인됐거나 부존의 가능성이 있는 잠재적 광상까지 포함한 부존량

(Kesler, D., 1994. Classification systems for coal resources a review of the existing systems and suggestions for improvement. Geol.Jb. A127, 347-359.)

[자료: 결정문 제866/QD-TTg]

 

866/QD-TTg호에 따르면 베트남의 안티모니 매장량은 54,375톤이며, 자원량은 90,501톤이다. 한편 미국지질조사국(USGS)‘2024년 광물 상품 요약(Mineral Commodity Summaries 2024)’ 보고서에는 안티모니 생산국과 미국의 안티모니 매장량이 정리되어 있다. 다만, 이 자료에서 베트남의 안티모니 매장량은 알 수 없다고 되어 있어 편의상 베트남 정부의 자료(결정문 866/QD-TTg)USGS의 자료를 종합해 국가별 안티모니 매장량 및 생산량을 비교하면 아래와 같다.

 

<국가별 안티모니 매장량 및 생산량 비교>

(단위: )

국가명

’22년 생산량

e’23년 생산량

매장량

호주

2,290

2,300

140,000

볼리비아

3,000

3,000

310,000

캐나다

e2

2

78,000

중국

e40,000

40,000

640,000

과테말라

24

24

알 수 없음

이란

e500

500

알 수 없음

카자흐스탄

e300

300

알 수 없음

키르기스스탄

40

40

260,000

라오스

e220

220

알 수 없음

멕시코

e700

700

18,000

미얀마

e4,600

4,600

140,000

파키스탄

e79

80

26,000

러시아

4,300

4,300

350,000

타지키스탄

21,000

21,000

50,000

터키

e5,800

6,000

99,000

미국

-

-

60,000

베트남

250

250

54,375

총계

83,105

83,316

2,225,375

: 영문 국가명 기준 알파벳순, e: 추정치(, ’23년 생산량은 모두 추정치),

[자료: USGS 자료에 베트남 매장량 정보(866/QD-TTg)를 추가해 하노이무역관에서 재구성]

 

도표에 따르면, 최근 베트남의 안티모니 생산량이 전 세계에서 차지하는 비중은 약 0.3%에 불과하지만, 베트남의 안티모니 매장량이 전 세계에서 차지하는 비중은 약 2.4%에 달한다. 이는 베트남 정부 개발 목표대로 안티모니 개발 및 생산이 본격화될 경우 베트남이 적지 않은 안티모니 매장량을 기반으로 생산량을 확대해 세계 안티모니 시장에서 지금보다 더 큰 영향력을 행사할 수 있음을 의미한다. 다만, 베트남의 2022년 및 2023년 안티모니 생산량인 250톤은 이전(2019~2021)에 비해 크게 감소한 수치이다. USGS에 따르면, 베트남은 2019년부터 2021년까지 연도별로 각각 310, 390, 310톤의 안티모니를 생산했다. 베트남의 대표적인 안티모니 생산 기업인 하장광물기계주식회사(Ha Giang Mineral and Mechanics JSC, HGM)2023년 연례 보고서에 따르면, 최근 생산량 감소의 이유는 광맥이 좁아지고 광석 함량이 낮으면서도 고르지 않게 분산되어 채굴이 점점 더 어려워지기 때문인 것으로 추정된다.

 

베트남뿐만 아니라 중국 안티모니 광산의 생산량도 지난 몇 년 동안 크게 감소했다. 그러나 중국은 2023년 기준 여전히 세계 최대 안티모니 생산국이며 전 세계 안티모니 광산 생산량의 48%를 차지하고 있는 것으로 추정된다. 2023년 생산량 기준으로는 중국의 뒤를 타지키스탄, 터키, 미얀마, 러시아가 잇고 있다. 러시아에도 세계 최고 수준의 생산 능력(연간 23,000)을 갖춘 안티모니 광산이 있지만, 이 광산에서 안티모니보다는 금 생산이 극대화되면서 러시아도 2021년부터 2023년까지 안티모니 생산량이 크게 감소했다. 한편, 안티모니 세계 평균 가격은 2023년에 전년에 비해 다소 하락했다.

 

<세계 안티모니 kg당 평균 가격>

(단위: US$)

: 2023년 가격은 추정치

[자료: USGS]

 

베트남의 안티모니 생산 및 공급() 구조

 

<안티모니 공급망>

[자료: Perpetua Resources]

 

베트남을 포함하여 대부분 국가에서 확인되는 안티모니의 공급망 형태는 위와 같다. 광산에서 안티모니가 함유된 광석을 채굴하고 이를 제련하여 금속으로 만들거나 안티모니황화물을 만든다. 이후 제련 과정을 통해 산화안티모니, 삼산화안티모니, 안티몬산 나트륨, 안티모니 합금 등이 제조되며, 안티모니는 난연제, 안료, 청징제 등 중간제품에 쓰이게 된다.

 

<베트남의 주요 안티모니 생산 공장(HGM) 사진>

그림입니다. 원본 그림의 이름: CLP000060d00002.bmp 원본 그림의 크기: 가로 482pixel, 세로 364pixel

[자료: Ha Giang Mineral and Mechanics JSC(HGM)]

 

결정문 제866/QD-TTg호에 언급된 베트남의 안티모니 광산은 총 38개이다.

해당 문서에 안티모니 생산·가공 공장은 3개가 언급되어 있는데 각 공장의 생산능력은 연간 800~1,500톤 수준이다.

 

<베트남의 안티모니 광산>

(단위: , )

위치

(국문명)

광산 개수

광산 이름

매장량

Ha Giang

(하장성)

9

Mau Due, Lung Thau,

Co Noong, Xa T‘Chao,

Po Ma, Leo A,

Phe Than, Ban Trang,

Ban Day

77,113

Cao Bang

(까오방성)

7

Nam Vien, Duoc Lang,

Khao Hai, Na Ngan,

Linh Quang, Hat Han,

Na Dong

14,047

Tuyen Quang

(뚜옌꽝성)

9

Hoa PhuCoc Tay, Lang Can,

Phien Giao, Khuon Vai,

Nui Quat, Lung Luong,

Lang Vai(광산 3)

20,101

Lang Son

(랑선성)

1

Khon Re

1,017

Thai Nguyen

(타이응우옌성)

2

Van Lang, Po Ten

7,589

Quang Ninh

(꽝닌성)

4

Dong Mo, Tay Khe Chim,

Tan Mai, Dong Khe Chim

1,095

Hoa Binh

(호아빈성)

1

Na Bac

15,151

Thanh Hoa

(탄호아성)

4

Na Sai, Lang Buong,

Lang Sung, Lang Ngoc

5,963

Quang Tri

(꽝찌성)

1

Tan Lam

2,800

총계

38

-

144,876

[자료: 결정문 제866/QD-TTg]

 

<베트남의 안티모니 생산 공장>

(단위: /)

위치

2021~2030

생산능력

2031~2050

생산능력(목표)

비고

Mau Due commune, Yen Minh district,

Ha Giang Province(하장성)

1,000

1,000

-

Binh An commune, Lam Binh district, Tuyen Quang Province(뚜옌꽝성)

800

800

일시적으로 생산 중단

Quang Ninh Province (꽝닌성)

1,500

1,500

수입산 안티모니 광 및 정광 사용

[자료: 결정문 제866/QD-TTg]

 

베트남의 안티모니 교역 동향

 

베트남은 안티모니광과 그 정광(HS 코드 2617.10)’ 품목은 주로 수입을 많이 하고, ‘안티모니의 괴, 가루(HS 코드 8110.10)’ 품목은 수출을 많이 하고 있다. 안티모니광과 그 정광은 대부분 러시아, 미얀마, 볼리비아 등에서 수입되고 있다. 이를 제련하여 얻게 되는 안티모니의 괴, 가루(HS 코드 8110.10)’는 일본, 미국, 벨기에, 한국 등에 수출되고 있다. 다만, HS 코드별 정확한 교역 통계를 발표하지 않고 있는 베트남의 특성상 통계 수치가 실제 수출입 내역을 반영하지 못하고 있을 가능성에 유의해야 한다. 예를 들면, 베트남의 대()한국 안티모니 수출 통계는 우리나라 관세청 자료의 안티모니 수입 통계와 상이하다. 그럼에도 불구하고 아래 두 도표는 안티모니 관련 주요 품목에 대해 베트남이 주로 어떤 국가로부터 수입을 하고, 어떤 국가에 수출하고 있는지 그 대략적인 양상을 보여주고 있다.

 

<2019~2023년 베트남의 안티모니광과 그 정광(HS 코드 2617.10)’ 수입 동향>

(단위: US$, %)

순위

국가명

2019

2020

2021

2022

2023

1

러시아

29,874,898

19,335,848

11,649,444

21,486,441

12,971,380

2

미얀마

6,616,297

5,379,604

12,864,218

8,548,786

14,682,907

3

볼리비아

523,075

455,085

597,463

2,285,222

1,606,580

4

모잠비크

971,533

391,762

1,877,313

1,391,432

357,797

5

캐나다

1,857,482

2,287,412

0

0

0

6

멕시코

258,990

959,330

781,264

945,806

0

7

태국

1,559,293

522,720

757,718

0

0

8

일본

838

1,334

385,210

1,216,119

535,366

9

터키

752,656

563,968

0

0

40,793

10

오만

0

0

0

224,221

448,011

-

기타

701,568

78,848

716,463

649,475

23

 

총계

43,116,631

29,975,911

29,629,094

36,747,501

30,642,857

: 국가별 2019~2023년 수입액 합계 기준 순위

[자료: GTA(검색일: 2024. 6. 28.)]

 

<2019~2023년 베트남의 안티모니의 괴, 가루(HS 코드 8110.10)’ 수출 동향>

(단위: US$, %)

순위

국가명

2019

2020

2021

2022

2023

1

일본

3,468,699

1,212,409

3,552,441

2,517,739

232,577

2

미국

0

0

658,568

1,250,621

0

3

벨기에

0

0

244,027

962,109

0

4

한국

0

0

929,602

0

0

5

홍콩

0

0

0

742,876

0

6

인도

0

0

123,240

144,087

422,736

7

네덜란드

0

0

293,244

0

0

8

독일

0

0

0

205,614

0

9

아일랜드

0

0

191,566

0

0

10

방글라데시

0

0

0

0

128,154

-

기타

78,081

0

68,629

0

0

 

총계

3,546,780

1,212,409

6,061,317

5,823,046

783,467

: 국가별 2019~2023년 수입액 합계 기준 순위

[자료: GTA(검색일: 2024. 6. 28.)]

 

한국의 베트남 안티모니 수입 현황

 

<2019~2024년 한국의 수입 대상국별 안티모니(HS 코드 8110.10) 수입 현황>

(단위: US$, kg)

순위

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1~5

 

국가명

수입액

국가명

수입액

국가명

수입액

국가명

수입액

국가명

수입액

국가명

수입액

1

중국

20,101,743

중국

11,039,838

중국

19,640,439

중국

18,163,243

중국

8,927,312

태국

4,048,065

2

베트남

4,192,129

베트남

4,224,645

베트남

17,564,523

베트남

11,152,247

태국

7,281,090

베트남

1,946,956

3

인도네시아

630,995

미얀마

2,078,869

미얀마

2,257,798

미얀마

7,137,415

베트남

6,840,198

중국

1,238,694

4

일본

11,887

인도네시아

255,676

태국

2,175,951

일본

484,414

미얀마

472,000

스페인

47,485

5

미국

4,496

스페인

68,131

스페인

39,264

스페인

47,152

스페인

66,066

미국

1,993

6

독일

987

일본

8,742

일본

9,596

미국

6,672

미국

7,190

일본

110

-

기타

58

기타

10,834

기타

10,524

기타

1,927

기타

644

기타

0

총계

24,942,295

17,686,735

41,698,095

36,993,070

23,594,500

7,283,303

[자료: 무역협회]

 

한국의 공식 무역 통계를 통해 한국의 안티모니 수입 시장에서 베트남의 영향력을 보다 정확히 확인할 수 있다. 2019년부터 2022년까지 4년간은 중국에 이어 베트남이 안티모니의 괴, 가루(HS 코드 8110.10)’ 수입 대상국 2위 자리를 유지했다. 수입대상국별 수입 현황 도표와 함께 살펴 보면, 2023년부터는 한국이 태국으로의 수입선 다변화를 꾀하며 3위로 수입대상국 순위가 하락했으며, 2024년에는 5월 누계 기준 다시 2위 자리에 올라선 모습이다. 2024년 순위에서 특징적인 점은 2024년의 경우 중국이 아닌 태국의 뒤를 이어 2위 수입대상국이라는 점이다.

 

<2019~2024년 한국의 베트남 안티모니(HS 코드 8110.10) 수입 현황>

(단위: US$, kg, kgUS$, %)

연도

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1~5

수입액

4,192,129

4,224,645

17,564,523

11,152,247

6,840,198

1,946,956

증감률

-

0.8

315.8

-36.5

-38.7

-47.9

수입중량

612,805

769,953

1,923,210

876,677

573,280

158,550

증감률

-

25.6

149.8

-54.4

-34.6

-48.0

수입단가

(수입액

/수입중량)

6.84

5.49

9.13

12.72

11.93

12.28

증감률

-

-19.7

66.3

39.3

-6.2

2.9

[자료: 무역협회]

 

베트남으로부터의 수입 통계만 별도로 분석을 할 경우 베트남으로부터의 안티모니광과 그 정광(HS 코드 2617.10)’ 수입은 2022년부터 수입액과 수입중량 모두 계속해서 감소하고 있다. 2022년의 경우 베트남으로부터의 수입량 일부를 미얀마로 대체했기 때문이고, 2023년과 2024년의 경우 태국으로 대체했기 때문인 것으로 보인다. 안티모니 수입단가는 코로나19를 거치며 2021년과 2022년 모두 큰 폭으로 상승했지만, 2022년 이후로는 종전에 비해 수입단가는 비교적 큰 폭의 변동 없이 12달러 내외를 유지하고 있다.

 

시사점 및 전망

 

<베트남의 안티모니 개발 중·장기 목표>

(단위: 톤, 톤/연)

 

2021~2030

2031~2050

탐사 목표

(톤)

25,900

10,000

추출 목표

(톤/연)

40,000

50,000

가공 목표

(톤/연)

3,300

3,300

[자료: 결정문 866/QD-TTg]

 

상기 언급한 결정문 866/QD-TTg호를 통해 베트남 정부는 안티모니 개발 목표를 제시하고 있는데 USGS에 따르면 현재 베트남의 연간 안티모니 생산량이 250톤인데 반해 2030년까지 생산량을 3,300톤으로 약 13배 늘리겠다는 도전적인 목표를 설정했다. 정부의 계획대로 개발이 추진되기만 한다면 베트남은 풍부한 안티모니 매장량을 바탕으로 안티모니 강국으로 부상할 수 있게 된다. 안티모니는 우리나라의 주력 수출품인 배터리 등에 활용되는 주요 광물인 만큼 최대 생산국인 중국으로부터의 수입 외에도 베트남, 태국 등을 통해 수입선을 선제적으로 다변화하려는 노력이 필요하다. 이러한 점에서 베트남의 안티모니 개발 동향 및 향후 전망은 우리에게 시사하는 바가 크다고 할 수 있다

 

자료: 관세법령정보포털, Ha Giang Newspaper, 866/QD-TTg, USGS, Perpetua Resources, Ha Giang Mineral and Mechanics JSC, GTA, 무역협회, KOTRA 하노이무역관 종합

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