시장개요

루마니아의 에너지 부문은 성장하고 있는 루마니아 경제와 안보 전략에 필수적이며, 석탄, 천연가스, 원자력, 수력, 재생 가능 자원을 포함한 다양한 에너지 믹스 정책을 특징으로 한다. 루마니아 당국은 내부적으로 전력 공급을 확보하는 것을 국가 에너지 안보를 보장하기 위한 바탕으로 보고 있다. 이에 따라, 2030년까지 루마니아가 갖고 있는 다양하고, 균형 잡힌 에너지 공급원의 현 수준을 유지하는 것을 우선 과제로 삼고 있다.

루마니아의 내수 전력 시장과 관련한 주요 프로젝트는 계통운영자인 트랜스엘렉트리카(Transelectrica)가 추진 중인 400㎸ 링 프로젝트가 있다. 이 프로젝트의 목표는 루마니아 전역을 둘러싼 400㎸ 전력망을 완성하는 것으로 국가 전력 공급의 안전성과 보안을 강화하고 인접 국가와의 전력망 연결을 개선하는 데 중요한 역할을 할 것으로 기대 된다. 일부 구간의 공사가 법적 문제로 인해 지연됐지만 2020년 공사가 재개됐고 2024년까지 주요 부분은 프로젝트가 완료될 예정이다.

루마니아 전력 생산의 지배적인 공급원은 석탄과 천연가스였으며, 그다음으로 수력 및 원자력이 있다. 최근에는 풍력과 태양과 같은 재생 가능 에너지 자원으로의 전환이 두드러지고 있는 추세이다. 천연가스 공급에 있어서는 루마니아는 불가리아-루마니아-헝가리-오스트리아(BRUA) 회랑을 통한 천연가스 국가 전송 시스템 개발과 루마니아 영토 내에서 흑해 가스를 인수하기 위한 남부 전송 회랑 개발을 고려 중이다.

루마니아는 에너지 믹스에서 재생 가능 에너지의 비율을 높이기 위한 목표를 설정했는데, 풍력 에너지는 많은 풍력 발전소 운영과 함께 상당한 성장을 보이고 있으며, 태양광 에너지는 특히 남부 지역에서 점점 더 중요해지고 있는 추세이다. 루마니아의 전력 시장의 운영 구조와 주요 플레이어는 다음과 같다.

  - 전력 생산자: Hidroelectrica, Nuclearelectrica, CET Oltenia 등

  - 계통운영자: Transelectrica

  - 전력 시장 운영자: OPCOM

  - 배전운영자: Electrica Furnizare, Enel Energie and Enel Energie Muntenia, E.On Energie Romania, Hidroelectrica, and CEZ Vanzare

  - 트레이더: Nova Power & Gas(www.vreaulanova.ro)

  - 최종 소비자: 법인 및 개인

루마니아는 헝가리, 불가리아, 세르비아, 우크라이나, 몰도바와 같은 인접국들과 전력을 수입하고 수출하며, EU 회원국 간 전기 및 가스를 위한 경쟁 시장을 만드는 것을 목표로 하고 있는 유럽 연합의 내부 에너지 시장에도 적극적으로 참여하고 있다.

최신 동향

루마니아 에너지 시장의 주요 키워드 중 하나는 재생 가능 에너지로의 전환이다. 최근 몇 년 동안 루마니아는 재생 가능 에너지의 용량을 증가시키기 위해 상당한 노력을 기울여왔다. 2024년 첫 네 달 동안 루마니아 태양광 발전소에서 생산된 태양광 에너지는 8억40만 ㎾h로 전년 동기 대비 2억6840만 ㎾h(50.5%) 증가했다.

루마니아의 2050년까지의 재생 가능 에너지의 비율 목표는 86.1%이다. 2024년 에너지 생산량과 2024년 전망치는 아래와 같으며, 원자력 에너지 비중이 증가할 것으로 예상된다.

<루마니아 에너지믹스 현황 및 목표>

 [자료: 루마니아 에너지부]

또한 루마니아에서 프로슈머(prosumers)가 증가하고 있다. 개인과 소규모 기업에서 자체 전력을 생성하는 프로슈머 부문은 급성장하고 있는데, 2023년 7월 1일 기준으로 프로슈머의 총 설치 용량은 417㎿에서 973㎿로 증가했다. 부쿠레슈티 근교 일포브 카운티가 6500명의 프로슈머와 79㎿ 생산으로 선두를 달리고 있다.

에너지 분야 국가 규제 기관 ANRE 부사장 가브리엘 안드로나슈도 6월 10일 개최된 2024 에너지 전략 서밋에서 "루마니아의 탈탄소화 정책에서 재생에너지가 중요한 역할을 할 것이며 여기에는 프로슈머가 포함될 것"이라고 밝혔다. 프로슈머 부문은 빠르게 성장하고 있으며, 2030년까지 5GW의 설치 용량을 달성할 것으로 예상된다.

루마니아 재생 가능 에너지를 위한 차액 계약 (Contracts for Difference, CfD) 제도

2023년 3월 유럽연합 집행위원회는 30억 유로 규모의 풍력 및 태양광 신규 전력 설치 지원을 위한 루마니아 계획안을 승인했다. 루마니아 에너지부가 주도하는 이 이니셔티브는 저탄소 기술을 촉진하기 위해 차액 계약(Contracts for Difference) 메커니즘을 구현하는 것을 목표로 한다.

CfD 제도는 루마니아 정부가 프로젝트 입찰을 통해 기준 가격을 정한 뒤 일정 기간 동안 안정적으로 수익을 보장해 주는 제도다. 전력 도매가격이 기준 가격보다 낮으면 정부가 사업자에게 차액을 보전하고 높으면 정부가 추가 이익을 환수한다. CfD 제도로 혜택을 받는 에너지는 과잉 보상과 벌금을 피하기 위해 중앙 집중식 전력 거래소에서 판매된다.

루마니아의 CfD 제도 적용 대상 기술에는 온쇼어∙오프쇼어 풍력, 태양광, 수력, 원자력, 수소, 에너지 저장 등이 포함된다. 2024년과 2025년 초기 CfD 경매는 각각 2GW 및 3GW의 용량을 목표로 온쇼어 풍력 및 태양광 발전에 집중될 예정이다. 프로젝트에 대한 ‘기준 가격’은 CfD 경매를 통해 설정되며, 태양광의 초기 최대 가격은 91유로/㎿h, 풍력은 93유로/㎿h가 될 것이다. 경쟁 입찰에 적합하지 않은 프로젝트(예: 원자력 에너지)를 위한 임시 CfD 계약이 제공될 수 있으나, 이러한 계약은 유럽연합 집행위원회의 승인이 필요하다.

루마니아 에너지부는 CfD 제도를 감독하고 관리하며, 트랜스엘렉트리카(계통운영자)가 CfD제도 운영을 맡는다. OPCOM(전력시장운영자)이 에너지 생산자와의 CfD 계약을 체결하고, 실제 지불을 담당하게 된다. 루마니아 규제 당국(ANRE)은 기준 가격을 설정하고 분쟁을 해결하는 역할을 맡는다. 해당 제도의 자금은 최종 소비자와 EU 기금으로 조달된다.

태양광 발전

루마니아 정부의 2023년 재생 가능 에너지(수력 제외)의 목표 비율은 전체 전력 믹스의 35%까지 증가시키는 것이다. 이를 달성하기 위한 재생 가능 에너지 부문, 특히 태양광 에너지를 지원하는 여러 정책을 추진 중인데, 위에 소개한 CfD는 그중 하나로 새로운 태양광 발전소 설치를 대상으로 한다.

태양광 프로젝트에서 생성된 전기에 대해 고정 '기준 가격'을 보장함으로써 투자자들에게 금융 안전성을 제공한다. 이를 통해 시장 가격 변동성 위험을 완화하면서 태양광 발전 시설에 대한 투자를 촉진할 수 있다. 루마니아에서 예정돼 있는 대규모 태양광 프로젝트는 다음과 같다.

<루마니아 대규모 태양광 프로젝트>

[자료: 현지 언론사(transilvaniabusiness, wallstreet) 자료 참고 무역관 정리]

그 외 지역 사회 태양 프로그램 등도 시행 중이다. 여러 지역자치단체가 분산 에너지 발전을 촉진하기 위해 도입한 프로그램들로 이 프로젝트를 통한 발전 용량은 5㎿에서 50㎿에 이르며, 지역 사회에 청정에너지를 제공하고 에너지 안보를 강화할 것으로 기대된다.

풍력 발전

루마니아의 풍력 에너지 시장은 전략적 국가 정책, EU 기금 지원, 그리고 유리한 투자 환경의 결합으로 인해 상당한 성장 잠재력을 가지고 있다. 루마니아는 일련의 대규모 프로젝트와 지원적 법률 프레임워크를 통해 신규 재생 가능 에너지의 잠재력을 활용하는 것을 목표로 하고 있다. 아래는 루마니아 풍력 에너지 환경을 형성하는 주요 프로젝트 및 이니셔티브 사례이다.

<루마니아 풍력 에너지 주요 프로젝트>

[자료: Romania-Insider, 루 환경부 참고 무역관 정리]

수력발전

수력 발전 역시 루마니아가 주력하고 있는 에너지 공급원 중 하나로 수력 발전 용량을 늘려갈 예정이다.

<루마니아 수력 에너지 주요 프로젝트>

[자료: Hidroelectrica]

시사점

루마니아의 재생 가능 에너지 부문은 강력한 정책 지원, 육상 및 해상 프로젝트에 대한 새로운 법적 프레임워크 덕분에 상당한 부흥을 경험하고 있으며, 시장 플레이어들에게 좋은 기회를 제공하고 있는 시점이다.

한국 기업들은 기술 혁신, 전략적 파트너십, 규제 준수에 중점을 두며 루마니아의 에너지 시장에 성공적으로 진입할 수 있을 것으로 기대된다.

루마니아의 특정 기후 조건과 에너지 수요 패턴을 충족하는 맞춤형 솔루션을 제공하거나, 경쟁력 있는 재생 가능 에너지 기술을 위한 연구 및 개발에 대한 투자가 필요하다. 또한 재생 가능에너지원의 통합을 지원할 수 있는 고급 스마트 그리드 기술, 관리 시스템, 에너지 저장 솔루션 역시 현지 시장에서 관심을 갖는 분야이다.

현지 유틸리티, 지방 자치 단체 또는 산업 파트너와 협력해 기술 성능을 검증하고 신뢰성을 확립하는 것이 루마니아 현지 시장 진출에 첫걸음이 될 수 있다.

자료: 루마니아 정부 부처(에너지, 환경) 발표 자료, Transilvaniabusiness, wall-street.ro, Romania-Insider, Hidroelectrica 및 KOTRA 부쿠레슈티 무역관 자료 종합