상품명 및 HS Code

금속 절삭 가공 기계(Metalworking Machinery)는 금속을 절단, 절삭, 가공, 조립하는 데 사용하는 기계를 총칭한다. HS Code는 8458.11로 ‘금속 절삭 가공용 선반(수치 제어식 포함)(Horizontal lathes for removing metal, numerically controlled)’으로 분류된다.

시장동향

글로벌 시장조사 기관인 Grand View Research에 의하면 미국 금속 절삭 가공기계의 시장 규모는 2020년 6억7000만 달러, 2021년에 6억9000만 달러를 기록했다. 이후 2030년까지 연평균 4.3%씩 성장할 것으로 전망한다. 또한 북미 시장에서의 판매량은 2019년부터 연평균 4.0%씩 성장해 2022년에는 총 92만8600대가 판매됐다.

<미국 금속 절삭가공 기계 시장 규모 및 전망>

[자료: Grand View Research]

금속 절삭가공 기계는 자르는 방식에 따라 레이저 절삭 기계, 플라스마 절삭 기계 등으로 구분된다. 그중 레이저를 활용해 절삭하는 Laser Cutting Machine이 시장 점유율의 약 50% 이상을 차지한다. 그 외 플라스마 절삭 기계, 초고압수 절삭 기계 순으로 점유율을 차지했다.

금속 절삭가공 기계는 주로 자동차, 건설, 광산, 항공 등 철강을 가공해 사용하는 다양한 산업에서 수요가 발생한다. 조사기관인 Grand View Research에 의하면 자동차 부문이 약 25%로 제일 많은 수요를 차지하며, 그 외 방산 및 항공, 건설, 전력 기자재 등에서 수요가 발생했다.

<글로벌 금속 절삭가공 기계 수요 부문>

[자료: Grand View Research]

팬데믹 기간 자동차 및 건설 수요 감소와 함께 공작기계에 대한 민간 투자 감소로 금속 절삭가공 기계 시장은 단기적으로 위축됐다. 자동차 산업의 경우, 최근 증가하는 자동차에 대한 수요 증가가 전기차 활성화와 부품 간소화로 인한 금속 절삭가공 기계에 대한 수요 위축으로 상쇄됐다.

그렇지만 미국 통계청인 Bureau of Labor Statistics에 의하면 미국 금속 절삭가공 기계의 매출액은 2019년 이후 지속적으로 증가하는 추세에 있다. 이와 같은 성장을 이끄는 주요 요인으로 항공·우주 산업의 성장을 들 수 있다. 항공·우주 업계는 컴퓨터로 작성한 설계 도면을 토대로 자동화된 기계를 활용해 정밀한 형상의 반복 생산을 가능케 했다. 이러한 생산 방식의 변화로 인해 제조업체들은 첨단 자동화 금속 가공 기계를 개발하기 위해 기술 혁신에 투자하고 있다. 이러한 수요 창출 속에서 미국의 항공·우주 시장은 2029년까지 연간 5.8%씩 성장할 것이고, 이에 따라 금속 절삭 기계에 대한 수요도 증가할 것으로 전망된다.

<2019~2024년 미국 금속 절삭 기계 제조업 매출액 추이>

(단위: US$)

[자료: U.S. Bureau of Labor Statistics]

수입동향

HS CODE 8458.11 기준, 미국의 2023년 공작기계 수입액은 전년 대비 3.1% 증가한 약 9억 달러였다. 일본, 한국, 태국 등 상위 3개 수입국의 비중은 2023년 기준 약 82.8%로 대다수를 차지했다. 전체 수입 시장의 점유율 1위는 일본으로 약 52.8%의 높은 점유율을 차지하고 있다. 한국은 점유율 2위로서 수입액은 약 2억 달러로 전년 대비 1.4% 증가했으며, 전체 수입의 23.2%를 점유했다.

그 밖에도 대만(6.0%), 독일(4.8%), 스페인(1.8%), 이탈리아(1.1%), 스위스(0.9%) 등이 뒤를 이었다.

<최근 3개년 미국의 공작기계 수입 동향>

(단위: US$ 백만, %)

주1: HS Code 8458.11 기준

주2: 증감률은 2022년 대비 2023년 기준

[자료: Global Trade Atlas 2024.6.]

경쟁동향

미국의 공작기계 시장은 상당히 분산돼 있으며, 시장 전체의 88.1%가 중소기업으로 이루어져 있다. 또한, 기업별 점유율이 6% 미만으로 가격 및 품질 경쟁력을 확보하는 것이 중요하다. 주요 제조업체는 Hyundai Motor Group(5.3%), Haas Automation(3.1%), Fives Landis Ltd(1.9%) 등이 있다. 특히 국내기업의 경우, 항공우주 및 방위 분야 등에 특화된 중대형 정밀 가공 제품을 비롯해 다수의 공작기계를 중심으로 미국 내 시장 점유율을 확대하고 있다. 최근 국내기업의 기술 개발 등으로 경쟁사 대비 더 많은 중량을 상대적으로 적은 소음과 진동 발열로 들 수 있는 점은 충분히 품질 경쟁력을 확보한 것으로 분석할 수 있다. 이처럼 차별성 있는 기술 개발을 바탕으로 제품 품질을 향상시킬 경우 국내기업의 수출 기회는 더욱 확대될 것으로 예측된다.

유통구조

IBIS World에 따르면 미국 내 공작기계 시장의 유통 구조는 1, 2차 공급업체와 1, 2차 바이어로 구분된다. 1차 공급업체는 2차 공급업체로부터 원자재를 공급받아 가공한다. 이후 1차 공급업체는 금속 파이프 및 튜브 도매상, 기계 가공 서비스 업체, 강판 압연 및 드로잉 업체 등을 포함하는 1차 바이어에게 완제품을 납품한다. 이후 1차 바이어는 최종 수요처인 2차 바이어에게 판매한다. 2차 바이어는 주택 및 상업용 건물 건설업체, 자동차 제조업체, SUV 및 경트럭 제조업체, 와이어 및 스프링 제조업체 등을 포함한다.

<미국 공작기계 유통구조>

[자료: IBIS WORLD, 시카고 무역관 종합]

관세 및 인증

미국 국제무역위원회(US International Trade Commission)에 의하면, 공작기계인 금속 절삭 가공용 선반(HS Code 8458.11)은 별도 세율이 적용되지 않아 무관세로 수출된다. 다만, 공작기계는 미국 국가표준협회(ANSI, American National Standards Institution)에 의해 규제된다. 국가표준협회 B11류 인증은 기계 안전 일반 요구 사항 및 리스크 평가, 유압 및 공압 프레스제품 등의 안전과 제조사에 대한 36개의 표준을 담고 있다.

시사점

금속 절삭 가공기계는 제조업 전반에 활용되는 필수 요소 중 하나이다. 최근 항공·우주 산업 발전과 함께 건설 산업 수요 증가에 힘입어 미국 내 수요가 지속적으로 증가하고 있다. 특히 공군과 해군 항공기의 수요 증가와 정부 지원으로 꾸준히 성장할 것으로 예상되는 항공·우주 산업에서 파생된 금속 절삭 가공기계에 대한 수요가 더 높아질 것으로 전망된다.

이에 발맞추어 한국 제품에 대한 관심도 높아지고 있다. 지난 3년간 국내 금속 절삭 가공기계의 대미 수출액은 매해 조금씩 높아져 2023년에 2억1000만 달러를 기록했다. 금속 절삭 가공기계를 비롯해 수요가 증가하는 공작기계 산업의 트렌드와 유망 바이어와의 네트워크를 구축하기 위해 올 9월에 시카고에서 개최되는 공작기계 전시회(IMTS)를 활용할수도 있다. 해당 전시회는 올해 9월 9일부터 14일까지 5일간 개최되며 2년 주기로 개최된다. 북미 최대 규모의 제조기술 박람회로 2022년 기준으로 117개국의 1816개사가 참여했으며, 참관객 수도 약 9만 명에 달했다. 주요 제조 OEM을 비롯해 유망 바이어 대상으로 자사 제품을 홍보할 수 있는 기회로 미국 공작기계 전시회 등 관련 산업 전시회를 활용하는 것이 좋을 것으로 사료된다.

자료: Global Trade Atlas, IBIS World, US International Trade Commission 등 KOTRA 시카고 무역관 자료 종합