상품명 및 HS 코드

HS 코드	품명
3002	사람의 피, 치료용·예방용·진단용으로 조제한 동물의 피, 면역혈청· 그 밖의 혈액 분획물과 면역물품(생물공학적 방법에 따라 변성되거나 얻어진 것인지에 상관없다), 백신·독소·미생물 배양체(효모는 제외한다)와 이와 유사한 물품, 세포 배양체(변성된 것인지에 상관없다)
300241	백신(인체의약용으로 한정한다)

시장동향

 

스태티스타(Statista)에 따르면 베트남 백신 시장 규모는 2024년까지 약 9303만 달러에 달할 것으로 전망되며, 공중 보건 개선 노력과 관련 정부 정책이 증가함에 따라 향후 몇 년간 매출이 상당히 증가할 것으로 예상된다. 또한 ‘2030년까지의 국민 건강 보호, 관리와 개선 및 2045년까지의 비전’에 관한 국가전략에서는 백신에 대한 접근성을 보장하고 백신 품질을 개선할 것을 여러 번 언급한 바 있다.

 

<2016~2028년 백신 시장 규모(매출액 기준)>

(단위: US$ 백만)

주: 2024~2028년은 전망치(*)

코로나19 백신을 제외한 모든 백신을 총칭

[자료: Statista]

베트남에서는 임신을 준비 중이거나 임신 중인 여성 및 소아가 주로 백신을 접종한다. 성인의 경우 인유두종바이러스, 인플루엔자, 광견병 백신을 제외하고는 예방 접종하는 경우가 거의 없다. 베트남 통계총국(GSO)의 보도 자료에 따르면 베트남의 10세 미만의 소아 수는 2019년에 1770만 명에 달했으며 현지 언론 베트남넷(VietNamNet)에 의하면 2023년 베트남 합계출산율은 약 1.95명을 기록했다. 이러한 점을 미루어 보았을 때 백신 시장은 앞으로도 유망할 것으로 전망한다. 

또한 베트남 정부는 시범적으로 2019년 말 하노이에서 유치원 입학을 앞둔 소아의 완전 접종 의무화를 제안한 적이 있다. 하지만 2020년 초부터 코로나19 전염병으로 인해 소아 예방 접종률이 급격히 감소하면서 완전 접종 의무화 계획이 연기됐으나 향후 몇 년 안에 계획이 실행될 것으로 추정된다.

 

베트남 1세 미만 영아의 완전 접종률은 2016년 98%를 정점으로 2022년 87.6%로 감소했는데, 이는 정부가 지원하는 무료 예방접종 프로그램의 백신 수량 부족과 코로나19로 인한 봉쇄 조치의 영향으로 보인다.

 

<2015~2022년 1세 미만 영아의 완전 접종률>

(단위: %)

주: 2022년은 잠정치(*)

[자료: 통계총국(GSO)]

 

베트남의 예방접종은 정부 지원 무료 예방접종 프로그램인 ‘확대 예방접종 프로그램(EPI, Expanded Program on Immunization)’과 ‘유료 예방접종 프로그램’, 총 두 가지 방법으로 시행된다. 베트남 사람들은 개인의 소득과 필요에 따라 둘 중 하나를 선택하거나 두 가지 프로그램을 함께 이용할 수 있다. 베트남의 확대 예방접종 프로그램과 유료 예방접종 프로그램의 차이점을 살펴보면 다음과 같다.

 

<확대 예방접종 프로그램 및 유료 예방접종 프로그램>

[자료: Expanded Program on Immunization, KOTRA 하노이 무역관 종합]

 

베트남에서는 1981년부터 베트남 보건부(MOH)가 세계보건기구(WHO)와 유엔아동기금(UNICEF)의 지원을 받아 확대 예방접종 프로그램을 시행하고 있다. EPI는 감염병 예방을 위한 필수 백신을 무료로 제공하기 위해 마련된 것이다. 초기 목표는 1세 미만 영아에게 무료 예방접종을 제공하는 것이었으나 현재는 10세 미만 소아와 임산부까지 접종 대상을 확대했다. EPI의 백신은 주로 베트남 국내에서 생산되며 일부는 수입 및 해외 원조를 통해 제공되고 있다.

 

<EPI에 포함된 감염병 대응 백신>

감염병	백신 접종 대상자
B형간염	소아
결핵	소아
디프테리아	소아
백일해	소아
파상풍	소아·임산부
소아마비	소아
B형헤모필루스인플루엔자	소아
홍역	소아
일본뇌염	소아
풍진	소아

[자료: 베트남 보건부(MOH)]

 

<EPI 백신 접종 현장>

[자료: Expanded Program on Immunization]

 

2021~2030년 몇 가지 새로운 백신이 EPI에 추가될 계획이며, 베트남 정부는 2025~2030년 EPI를 통해 10세 미만 소아의 완전 접종률을 95%까지 올리는 것을 목표로 한다. 결의안 제104/NQ-CP호의 로드맵에 따르면 2024년에는 로타바이러스 백신이, 2025년에는 폐렴구균 백신이, 2026년에는 인유두종바이러스 백신이, 2030년에는 인플루엔자 백신이 EPI에 포함될 예정이다.

 

반면 유료 예방접종은 EPI에 포함된 백신뿐만 아니라 다른 제조업체의 백신 또한 제공한다. 특히 베트남 사람들은 선진국에서 제조된 의약품에 대한 신뢰도가 높으므로, 가격이 비싸더라도 유럽산과 미국산 백신을 선호하는 경우가 많다.

 

VNVC는 베트남에서 가장 잘 알려진 유료 예방접종 센터로 2017년에 개업했으며 2022년 3억340만 달러의 매출을 달성한 바 있다. VNVC는 신생 기관임에도 불구하고 베트남 전역에 예방접종 센터를 운영하면서 인기 브랜드로 빠르게 자리 잡았다. 또한 VNVC는 중개인 없이 백신을 직접 수입하며 GSP 표준을 충족하는 콜드체인을 갖추고 있다.

 

<VNVC 백신 센터 내부>

[자료: VNVC]

 

주재국 수입 동향 및 대(對)한 수입 규모

 

HS 코드 300241에는 코로나19 백신이 포함돼 있어 2019~2023년의 수입은 불안정하고 변동성이 크다. 2021년은 코로나19 백신 수입이 가장 많았던 해로 약 14억 달러에 달했으며 2022년에도 코로나19 백신은 여전히 수입됐지만, 2021년에 비해 수입이 상당히 감소했다. 2023년 백신 수입량은 2020년의 10.4%에 불과할 정도로 대폭 감소했다. 이는 베트남 보건부(MOH)가 이전에는 중앙 예산을 사용해 EPI를 위한 백신을 구매한 후 지방에 할당했다면 2023년에는 지방이 자체 예산으로 직접 백신 조달 과정을 수행해야 했기 때문이다.

 

<2019~2023년 베트남의 HS 코드 300241 품목 수입액 추이>

(단위: US$ 천, %)

	2019	2020	2021	2022	2023
수입	166,297	293,786	1,397,104	646,299	30,540
증감률	83.1	76.7	375.6	-53.7	-95.3

주: 2023년 기준 전년 대비 증감률

2022년 개정에서 HS 코드가 300220에서 300241로 변경됨

[자료: ITC Trade map]

 

2019년부터 2020년까지 프랑스와 벨기에는 베트남의 주요 백신 수입국이었다. 그러나 2021년부터 2023년까지 코로나19 사태 및 베트남 내 공공 조달 규정의 변화 등 수입 관련 문제로 인해 2023년에는 미국이 베트남의 최대 백신 수입국으로 자리 잡게 됐다.

 

<2021~2023년 베트남의 HS 코드 300241 품목 국가별 수입액>

(단위: US$ 천, %)

순위(2023년)	국가	2021	2022	2023	증감률('23/'22)	비중
1	미국	273,973	127,127	15,995	-87.4	52.37
2	한국	45,699	7,423	8,281	11.6	27.12
3	태국	90,503	7,930	4,980	-37.2	16.31
4	캐나다	724	1,009	771	-23.6	2.52
5	중국	364,264	2,770	221	-92.0	0.72
6	스위스	-	0	218	-	0.71
7	일본	30,897	8,661	72	-99.2	0.24
8	독일	209,478	141,570	2	-100	0.01
9	호주	9,461	36,628	0	-100	-
10	프랑스	105,682	71,462	0	-100	-
	기타	428,974	241,719	0		-
-	합계	1,559,655	646,299	30,540	-95.3	100

주: 2023년 기준 전년 대비 증감률

[자료: ITC Trade map]

 

베트남으로 수입되는 한국산 백신은 연간 600만~800만 달러에 달하며, 이는 시간이 지남에 따라 증가하는 추세다. 한국의 베르나바이오텍코리아와 GC녹십자는 베트남에 사업자 등록 번호를 보유하고 있는 백신 제조 회사이다.

 

<2019~2023년 베트남의 HS 코드 300241 품목 대(對)한 수입 규모>

(단위: US$ 천, %)

	2019	2020	2021	2022	2023
수입	5,618	6,619	45,699	7,423	8,281
증감률	10.1	17.8	590.4	-83.8	11.6

[자료: ITC Trade map]

 

<베트남에서 구매할 수 있는 한국산 백신>

(단위: US$)

감염병	백신	백신 제조사	가격
수두	Varicella	GC녹십자	29.2
인플루엔자	GC Flu	GC녹십자	12.0
B형간염	Hepavax-Gene	베르나바이오텍코리아	5.4
(5가 혼합백신) 디프테리아, 파상풍, 백일해, B형간염, B형헤모필루스인플루엔자	Quinvaxem	베르나바이오텍코리아	무료(EPI에 포함됨)

주: 2024년 3월 28일 베트남중앙은행(SBV) 고시 환율 기준

(1달러 = 24,003동)

[자료: VNVC, CDC Can Tho]

 

경쟁 동향

 

베트남 국내외 백신 제조업체들은 베트남 백신 시장에 적극적으로 참여하고 있다. 해외 백신은 일반적으로 유료 예방접종 프로그램을 통해 개인이 사비로 접종하는 반면, 베트남에서 제조된 베트남 백신의 대부분은 국가 자금으로 구매된다. 현재 베트남에 진출한 주요 해외 백신 제조사는 사노피 파스퇴르(Sanofi Pasteur, 프랑스), 화이자(Pfizer, 벨기에), 글락소스미스클라인(GlaxoSmithKline, 벨기에), 머크 샤프 앤 돔(Merck Sharp and Dohme, 미국) 등이 있다.

 

<베트남에서 구매할 수 있는 주요 백신 품목>

(단위: US$)

감염성 질환	백신	백신 제조사 (국가)	가격
폐렴구균	Prevenar 13	Pfizer (벨기에)	53.7
(6가 혼합백신) 디프테리아, 파상풍, 백일해, B형간염, 소아마비 및 B형헤모필루스엔플루엔자	Hexaxim	Sanofi Pasteur (프랑스)	43.7
로타바이러스	Rotarix	GlaxoSmithKline (벨기에)	34.4
홍역, 유행성이하선염, 풍진	MMR-II	Merck Sharp and Dohm (미국)	17.3
인플루엔자	Influvac Tetra	Abbott (네덜란드)	14.8
수막구균B군 및 수막구균C군	VA-Mengoc-BC	Finlay Institute (쿠바)	13.1
A형간염	Havax	Vabiotech (베트남)	10.6

주: 2024년 3월 28일 베트남중앙은행(SBV) 고시 환율 기준

(1달러 = 24,003동)

[자료: VNVC]

 

베트남에는 총 4개의 백신 제조사가 있으며 이는 모두 국영 기업이다. 베트남 현지에서 생산되는 백신은 국가 예산 부담을 줄이면서 백신 접종률을 높이는 데 도움이 된다. 특히 외국으로부터 5가 및 6가 혼합백신 수입 의존도를 줄이기 위해 베트남 백신 제조사는 5가 및 6가 혼합백신을 생산하는 것을 목표로 하고 있다.

 

<베트남 백신 제조사>

	백신 제조사	설립 연도	웹사이트
1	The Company for Vaccine and Biological Production No.1	2000	https://www.vabiotech.com.vn/
2	Institute of Vaccines and Medical Biologicals	1978	https://ivac.com.vn/
3	Vaccine Company Limited of Dalat Pasteur	1978	https://davac.com.vn/
4	Center for Research and Production of Vaccines and Biologicals	1994	https://polyvac.com.vn/

[자료: 각 기업 홈페이지, KOTRA 하노이 무역관 종합]

 

유통구조

 

<백신 유통구조>

[자료: KOTRA 하노이무역관]

 

관세율 및 인증

 

<백신 관세율>

(단위: %)

HS 코드	품목명	수입 관세율 (MFN 관세율 및 모든 FTA 협정 관세율)	부가가치세(VAT)
3002	Human blood; animal blood prepared for therapeutic, prophylactic or diagnostic uses; antisera, other blood fractions and immunological products, whether or not modified or obtained by means of biotechnological processes; vaccines, toxins, cultures of micro-organisms (excluding yeasts) and similar products; cell cultures, whether or not modified
	- Vaccines, toxins, cultures of micro-organisms (excluding yeasts) and similar products:
300241	- - Vaccines for human medicine:
30024110	- - - Tetanus toxoid	0	5
30024120	- - - Pertussis, measles, meningitis or polio vaccines	0	5
30024190	- - - Other	0	5

주: HS 코드가 상이해 원문 표기 인용

[자료: 2024 Import – Export Tax Book]

 

백신 수출업체는 백신이 시중에 유통되기 전 반드시 국가 백신 및 생물학 제제 관리 기관(NICVB, National Institute for Control of Vaccines and Biologicals)에 서류를 제출해 제품 품질 검사를 받아야 한다. 등록 번호가 없는 수출 백신은 베트남 도착일 기준 유통기한이 3분의 2 이상 남아 있어야 하며, 유효한 유통 등록 번호가 있는 수출 백신은 도착일 기준 유통기한이 2분의 1 이상 남아 있어야 한다. 

시사점

공중 보건 개선 노력과 관련 정부 정책이 증가함에 따라 베트남 내 백신에 대한 접근성이 좋아지면서 백신 시장의 매출은 상당히 증가할 것으로 보인다. 다만 베트남 내 백신 수입 절차는 복잡하고 규제가 엄격하므로 기업은 필요한 절차를 수행할 수출입 대행업체를 신중하게 선택하는 것이 중요하다.

작성자: Tang Thi Thanh Lam

자료: Statista, GSO, Expanded Program on Immunization, MOH, VNVC, ITC Trade map, CDC Can Tho, 2024 Import – Export Tax Book, KOTRA 하노이 무역관 자료 종합