12월 12~13일 중국 시진핑 국가주석이 6년 만에 베트남을 국빈 방문했다. 양국 관계 격상 등 외교 이슈에 관심이 모아지는 한편, 중국 기업의 베트남 진출에 대한 시장의 주목도가 상승하고 있다.

일본 닛케이 신문 등 외신은 베트남 정부의 통계를 인용해 중국(홍콩, 마카오 포함)의 올 11월 누계 對베트남 투자액은 83억 달러로, 작년 같은 기간의 2배 수준으로 집계됐다고 보도했다. 같은 기간 베트남의 외자 유치 규모가 15% 증가한 288억 달러인 점을 감안하면 중국이 약 30%를 차지한 셈이다. 글로벌 공급망이 분절화·블록화 양상을 보이며 재편되는 과정에서 BYD, BOE, Trina Solar 등 선도기업 중심으로 중국기업의 베트남 진출에 가속도가 붙고 있는 모습이다. 중국 최대 전기차 업체인 BYD(比亞迪)의 경우, 올 8월 베트남에 1억4400만 달러 규모의 증액 투자 계획을 발표한 바 있다.

<베트남에 진출한 중국기업>

(단위: US$)

[자료: 일본 닛케이신문]

중국의 對베트남 투자가 급증한 원인은 ▲미국의 중국산 제품에 대한 추가 관세 회피, ▲애플 등 다국적 기업의 공급망 이전에 따른 동남아 생산기지 구축, ▲중국 기업의 新시장 개척 본격화 및 공급망 구축 등을 꼽을 수 있다.

2018년 하반기부터 미국이 중국산 수입품에 추가 관세를 부과하면서 미국의 대중국 평균 수입 관세율은 2017년 3%대에서 2019년 말 20%대로 급상승했다. 추가 관세는 미국 수입시장에서 중국산 제품의 경쟁력에 큰 영향을 미쳤다. 특히 중국산 실리콘 웨이퍼, 가전, 가구 등 품목은 타 지역에 비해 25%의 추가 관세가 부과되면서 가격 경쟁력이 크게 약화했다. 중국의 新 3대 주력 수출품목*으로 부상한 리튬이온배터리의 경우, 중국산의 수입관세율은 베트남산의 3배 수준이다.

    주*: 전기차, 리튬이온배터리, 태양광 전지

<미국의 중국산·베트남산 제품 수입관세율 비교>

(단위: %)

[자료: 미국 상무부, 중국 상무부, 한국 관세청]

중국 제조기업들은 미국의 추가 관세를 회피하기 위해 인근의 베트남으로 이전하거나 기존에 설립한 베트남 공장의 생산능력 확장 등을 검토하기 시작했다. 중국 최대 합성수지 기업인 저장하이리더(浙江海利得)는 안정적 對美 수출을 위해 2018년 10월 베트남에 첫 해외공장을 건설했다. 중국 대표 TV 제조업체 TCL는 베트남에 신규 공장을 구축하고 생산능력을 빠르게 확장하며 세계 시장에서의 경쟁력을 유지했다.

<미 추가 관세 회피를 위해 베트남에 진출한 사례>

[자료: 현지 언론 보도 종합]

중국 청소기 제조업체들은 미·중 무역 경쟁 발발 이후 중국과 인접한 베트남 공장의 생산능력을 집중적으로 확장하며 ‘중국 청소기 제조업체 베트남 진출 3차 붐’이 발생하기도 했다.

중국의 對베트남 직접투자 유량(flow)*도 미·중 양국이 상호 추가 관세를 부과하기 시작한 2018년부터 가파른 상승세를 탔다. 2017년 전년대비 40.2% 감소하며 7억6000만 달러 수준으로 내려앉았다가 2018년 1년 만에 10억 달러를 돌파했다. 2021년까지 안정적 상승세를 유지하며 22억762만 달러로 사상 최고치를 기록했다. 2022년은 상승세가 꺾였지만 17억 달러를 넘어섰다.

    주*: 유량(Flow, 流量): 일정 기간 경제 조직 속에 흐르는 재화의 양

<중국 對베트남 직접 투자 유량(flow)>
(단위: US$ 만)

[자료: 중국 상무부]

애플 등 다국적 기업의 공급망 이전도 중국기업의 베트남 진출에 큰 영향을 미치고 있다. 중국에서는 애플 공급망 이전(果鏈外遷)이라는 신조어가 나올 정도로 애플 공급업체의 동남아 이전을 예의주시하고 있다. 전기·전자, 자동차 등 업종의 부품들도 완성차, 휴대전화 등 다운 스트림 부문의 이전에 따라 베트남 등의 지역으로 생산시설을 이전하거나 현지 생산라인을 구축하고 있다. R&D센터와 핵심 부품·소재 생산은 중국에 두고 조립 및 저부가가치 제품 생산은 베트남을 비롯한 동남아 국가에서 진행하는 기업이 늘어나고 있다.

중국 기업의 베트남 진출이 활발하게 이뤄지면서 중국-베트남 교역규모도 빠른 상승세를 타고 있다. 중국과 베트남 교역은 2017년 1000억 달러를 돌파한 이후 매년 200억 달러 이상의 상승 폭을 유지하며 2022년 2356억 달러로 고점을 찍었다. 이 중 중국의 對베트남 수출은 2020년 1000억 달러를 넘어선 후 2022년 1476억 달러로 사상 최고치를 기록했다. 2023년 10월에는 누적 1152억 달러로 집계됐다. 베트남으로부터의 수입은 2021년 923억 달러로 최고치를 기록한 후 2022년 879억 달러로 내려앉았다. 올 10월 누계 기준으로는 737억 달러로 나타났다. 내·외수 부진으로 중국 전체 교역이 부진세를 이어가고 있는 가운데, 올 연간 對베트남 교역은 전년대비 소폭 감소할 것으로 예상된다.

<중국 對베트남 수출입 동향>

(단위: US$ 억)

[자료: Global Trade Atlas]

양국의 주요 교역 품목은 전기·전자(HS CODE 85), 기계설비(HS CODE 84)로 중국-베트남 교역총액에서 50% 이상의 비중을 차지한다. 중국의 對베트남 무역구조를 구체적으로 살펴보면, 중국은 베트남으로부터 전기·전자, 기계설비, 의류/신발, 고무, 목재 또는 식품 등을 수입하고 베트남으로 전기·전자, 기계설비, 철강, 자동차 등을 수출하고 있으며 전기·전자, 기계설비 품목을 중심으로 상호 긴밀한 협력관계를 형성했다.

<2022년 중국-베트남 주요 수출·수입 품목(HS CODE 2단위 기준)>

[자료: Global Trade Atlas]

전망 및 시사점

글로벌 공급망 재편이 빠르게 이뤄지고 있는 가운데, 미·중 경쟁이 심화하면서 중국 기업의 베트남 진출에 가속도가 붙을 것으로 전망된다. 현지 증권기관의 애널리스트 Z씨는 KOTRA 베이징 무역관의 인터뷰에서 “미국의 對中 수출 관세 회피와 선진국으로의 수출 주문을 위해 베트남 등 동남아지역으로 이전하는 기업이 늘어날 것”이라고 진단했다. 이에 따라 중국 기업의 동남아 생산기지 및 관련 공급망 구축이 가속화될 것이며 향후 중국이 한국, 일본 등 지역으로부터 중요 부품·소재를 수입·가공해 동남아 등 지역으로는 일반 부품 및 소재를, 선진국으로는 고부가가치 최종소비재를 수출하는 등 중국 중심의 산업망이 강화될 것으로 전망된다. 양국의 교역 규모도 한동안 안정적 성장세를 이어갈 것으로 예상된다.

중국 기업의 해외 진출 가속화로 세계 시장에서 한중 경쟁은 더욱 치열해질 것으로 예상되는바 우리 기업의 사전 대비책 마련이 필요한 상황이다. 우리 기업의 기술적 우위를 굳히고 제품력·기술력을 내세워 해외시장에서 한중 공급망 협력을 강화하는 등 방안을 고민해 볼 필요가 있다.

자료: 중국 상무부, Global Trade Atlas, 차이징(財經), 일본 닛케이신문, KOTRA 베이징 무역관 자료 종합