“이번 뉴스 시리즈 ‘ChatGPT와 함께 살펴본 수출 호조품목’에서는 ChatGPT의 AI 분석 기술을 활용하여 세계 각국의 수출 품목과 시장 동향을 파악합니다.  KOTRA 해외무역관에서는 ChatGPT의 데이터 분석에 현장의 생생함과 현지의 정확성을 반영하여 비즈니스 인사이트를 제공하고자 합니다.”

 

체코의 대표 수입품목 및 수입대상국 

 

체코의 수입규모는 2022년 2,363억 달러, 2023년 1~9월 누계기준 전년동기대비 -2.1% 감소한 1,725만 달러를 기록 중이다. 올해 수입액이 감소한 주요인은 전년대비 안정세를 보이고 있는 석유, 천연가스 수입가격이 영향을 미쳤다는 평가다. 주 수입품목은(HS 6단위 기준)은 스마트폰, 리튬이온 배터리, 의약품, 송수신기기, 자동차부품, 반도체 등이며, 이 중 리튬이온 배터리, 의약품, 자동차 부품류의 수입이 증가세를 보이고 있다. 

 

<2023년 체코 주요 수입품목>

(단위: $US 백만, %)

[자료: Global Trade Atlas (2023.11.28일 기준)]

 

2023년 기준 최대 수입처는 독일이며, 독일로 부터 수입비중은 2016년 30%에서 2023년 26.5%로 점차 감소하는 추세다. 2위 수입처인 중국으로부터의 수입비중도 2022년 13.3%까지 증가했다가 2023(1~9얼)년에는 전년동기 대비 수입액이 -9.1% 감소하면서 점유율도 12%로 다소 낮아진 상태다. 이는 팬데믹, 러-우 사태 등으로 공급망 불안이 이어지면서 체코 정부, 기업들도 EU, 중국의 의존도를 낮추고 공급망 다변화*를 추진하고 있는 것과 관련 있어 보인다. 

  * 체코 정부는 공급망의 중국 의존도를 줄이기 위해 싱가포르, 베트남, 대만, 필리핀, 카자흐스탄 등 아시아, CIS국가들과 공급망협력을 높여나간다는 계획을 발표한바 있음.

중국을 제외하면 모두 EU국가들이 10대 수입시장 점유국 지위를 차지하고 있으며, 한국이 1.6%의 점유율을 기록해 13위에 랭크, 일본 등이 뒤를 잇고 있다. 

체코의 대한 수입규모는 최근 10년간 팬데믹 시기(2019, 2020년)를 제외하면 매년 증가해 왔으며, 2022년에는 32억6천만 달러로 30억 달러를 돌파. 2023년 9월까지도 15.1%의 큰폭의 증가율을 기록하며 올해도 역대 최고치를 기록할 전망이다.

<2023년 체코의 주요 수입대상국>

(단위: $US 백만, %)

[자료: Global Trade Atlas (2023년 11월 28일 기준)]

 

ChatGPT로 살펴본 2023년 체코의 수입 증가 품목

 

ChatGPT에 GTA 통계를 바탕*으로 2023년 체코 수입품목 중 수입규모 1천만 달러 이상 증가 및 수입증가율이 높았던 품목을 선정토록 한 결과 제시된 품목은 아래와 같다.

  * ChatGPT 자체적으로는 2023년 수입증가 품목 제시 불가능 (접근가능 자료가 2018년 자료로 제한적이라고 응답)

<ChatGPT 대화 화면> 

 

[자료: ChatGPT]  

배터리, 시트 포함 자동차부품류, 의약품 수입이 크게 늘었는데, 자동차부품류의 경우 체코 최대 산업이 자동차 생산이면서, 최근 부품공급망 불안이 해소되며 자동차 생산이 증가하고 있는 점이 작용, 의약품의 경우 지난해 말부터 이어진 호흡기 질환의 증가, 체코 및 EU전반에 발생한 항생제 등 일부 의약품 부족상황 해결을 위한 긴급 수입이 늘면서 나타난 현상으로 보인다.  

<ChatGPT가 선정한 2023년 체코의 수입 증가 상위 품목>

(단위: $US 백만, %)

* 주: 순위는 수입증가 금액 순

[자료: ChatGPT, GTA]

 

ChatGPT가 GTA 교역통계 중 체코의 대한 수입품목과 한국의 대체코 수출품목 통계를 분석해 선정한 체코의 대한 수입 증가율이 높은 품목 (2022년 대비 1천만 달러 이상 증가)은 아래와 같다.

체코의 대한수입 증가 상위 품목 중에는 자동차 부품류가 다수 포함됐다. 특히 현대차 체코법인이 올해 8월 코나 전기차 2세대 모델 양산을 본격 개시하는 등 1~10월 중 체코내 전기차 생산 (16만대)이 전년대비 40%나 증가, 충전소 설치도 급증한데 힘입어 이차전지 배터리, 와이어링하네스, 변환기 등의 수입 증가가 두드러졌다. 이외 공급망 불안 해소에 따른 전체 승용차 생산도 1~10월 누계 기준 전년동기 대비 16.2% 증가한 116만대를 기록 중으로, 샤시, 시트, 엔진 및 이들 부품류 수입도 증가세를 보이고 있다.

이외 Chat GPT 분석에 따르면 태양광, 풍력, 바이오가스 등 재생에너지 투자 확대로 여기에 사용되는 배터리, 변환기 등의 수입이 증가할 수 있고, 산업전반의 로봇 도입 및 자동화와 인프라 개발 확대에 힘입어 관련 제어장치 및 부품류 수요도 증가할 전망이다. 트럭 및 관련 부품류 수입 증가는 온라인 거래 증가에 따른 물류배송 수요 증가, 팬데믹 이후 경기회복이 주 요인으로 꼽혔다. 

  

<ChatGPT가 선정한 체코의 대한 수입 호조 품목>

(단위: $US 백만, %)

[자료: ChatGPT, GTA]

 

ChatGPT가 추천한 대 체코 수출 유망품목

 

 ChatGPT에게 체코의 시장 수요, 경제상황, 정부 정책, 한-체 교역 동향 등을 반영해 여러차례 수출 유망 품목을 제시토록 해본 결과 공통적으로 제시된 품목군과 선정 배경은 아래와 같다. 

   * Chat GPT가 제시한 우리기업의 대체코 수출 유망품목군은 무역관이 타게팅해 정보생산, 마케팅에 집중 중인 품목군과 대체로 일치

 

1. 전자부품 및 반도체(HS 코드 85): 체코는 강력한 엔지니어링 및 전자 산업을 보유하고 있으며, 특히 반도체와 같은 고급 전자기계 및 부품에 대한  수요가 높습니다. 한국이 강점을 갖는 첨단 반도체 및 전자산업은 이러한 수요를 충족시킬 수 있습니다.

체코는 독일, 오스트리아와 접경한 영향으로 19세기 부터 제조업 및 엔지니어링 산업이 발달, GDP 대비 제조업 비중이 20%를 상회해 EU국가 중 아일랜드에 이어 2위에 랭크, SW 등 ICT 산업도 발달, 특히 자동차 산업의 전장화, 생산현장의 로봇 도입, Onsemi (미국), Foxxcon (대만) 같은 글로벌 반도체기업 투자진출 등의 영향으로 전자부품 및 반도체가 수입 유망품목으로 제시됐다. 

체코는 반도체 공급망 강화를 위한 'EU 반도체법' 제정을 지지했고 반도체 산업 육성을 위한 '체코 반도체 전략'도 수립 중이다. 올해 초까지 차량용 반도체 공급망 불안을 겪었던 자동차 업계가 반도체 확보에 적극적이고 외국 투자기업인 Onsemi도 실리콘 웨이퍼 생산역량을 16배 늘리기 위해 20억 달러 규모 증액투자를 검토 중이다. 체코 정부도 동건 유치에 적극적인 것으로 알려지고 있어 반도체 등 전기전자 부품류 수입 증가는 당분간 지속될 전망이다. 

 

2. 자동차 및 자동차 부품(HS Code 87): 체코의 전기자동차(EV)를 포함한 고품질 자동차 부품과 차량에 대한 수요가 지속 증가하고 있습니다. 한국은 자동차 분야, 특히 전기차 및 관련 기술 분야에서 전문성을 보유하고 있어 체코 자동차 산업의 변화하는 수요를 충족하기에 적합한 수출 대상국입니다.

체코는 독일, 스페인에 이어 유럽내 3대 자동차 생산국으로 연간 130여만대의 승용차를 생산, 이중 90% 이상을 수출 중이다. 체코 입장에서도 자동차 및 부품류가 GDP에서 차지하는 비중은 10%, 수출의 25%를 차지하는 핵심산업이다. 완성차 기업으로 스코다, 현대차, 도요타 외 9백여개 부품사가 소재해 있다.

올해부터 반도체 등 차량용 부품 공급망 불안이 점차 해소되며, 체코내 자동차 생산이 10월 누계 기준 전년동기 대비 16% 증가한 116만대를 기록 중이다. 특히 같은 기간 전기차 생산은 전년대비 40%나 증가한 16만대를 기록, 전체 생산량의 14%를 차지했다. 지난 8월 코나 전기차 2세대 모델을 본격 출시한 현대차 체코법인은 '28년까지 전기차 생산 비중을 50% 이상으로 확대 에정, Skoda도 '30년까지 전기차 모델 6종을 생산, 유럽내 전기차 판매 비중을 70%까지 높인다는 목표를 제시중이다. 이외 수소차도 시범운행 중, 수소 트럭도 시범 출시되는 등에 힘입어 미래차 및 관련 부품 수요 증가가 이어질 전망이다.

생산이 아닌 체코내 판매 면에서는 EU국가 중 전기차 판매비중이 낮지만, 전기차(BEV, PHEV) 판매 증가율은 매년 두 자릿수를 기록 (’21년 21.8%, ’22년 16.8%), 2023년에는 1만 대를 넘어서며 전년대비 70.3% 증가율을 보이고 있다.

 

3. 의약품 및 의료기기: 체코의 잘 확립된 의료 부문을 고려할 때 의약품 및 첨단 의료 장비에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 성장하고 있는 한국의 제약산업과 발전된 의료기술은 이러한 수요에 부합합니다.

의료분야 체코의 수입수요 증가 요인은 의료 현대화, 공급망 다변화, 한국산 의약품 및 의료기기의 인지도 상승  3가지로 요약할 수 있다. 체코 의료시장은 공공의료 비중이 높고 보건부는 국공립 병원 7개의 증설 및 현대화에 8.7억 유로 예산을 배정하고 있다. EU기금과 정부 재정, 민간 투자가 더해져 병원 증설 및 의료장비 현대화가 가속화되고 있다. 

여기에 팬데믹, 러-우사태로 불거진 EU국가들의 공급망 불안 이슈가 의약품 분야로 확산되면서 EU, 중국외 국가로 의료 관련 품목 수입선을 다변화하고자 노력 중이다. 지난해 말부터 항생제 등 일부 의약품 부족현상이 발생했으며 이는 의약품 원료의 60% 이상을 중국, 인도에 의존해 온 탓으로 파악되고 있다. 체코 보건부 차관이 올해 3월 한국을 방문해 제약사들과 미팅을 가진 것도 이런 의료 공급망 다변화 노력의 일환이며, 산업부는 투자 인센티브 대상 업종으로 바이오의료 분야를 추가했고, Farmak, Zentiva 같은 체코 제약기업들도 투자확대를 계획 중이다. 

아울러 팬데믹 기간 중 한국산 진단키트, 인공호흡기 등이 소개되면서 한국산 의료기기에 대해 현지 병원, 바이어들 사이에 인지도가 높아진 점도 우리 기업에게 기회로 작용하고 있다. 

4. 재생 에너지 기술: 체코는 에너지원 다각화, 재생에너지 사용 증대를 추진 중으로, 재생 가능 에너지원에 더 많은 투자를 할 가능성이 높습니다. 특히, 태양광 패널, 풍력 터빈 등 재생 에너지 기술에 대한 한국의 전문성이 이러한 새로운 수요를 충족할 수 있습니다.

체코 정부는 2023년 10월 '국가 에너지.기후계획(NECP)' 업데이트 초안을 공개하면서 2033년까지 석탄발전을 중단하고 원전과 재생에너지 동시 개발 확대한다는 정책 목표를 재차 확인했다. 

러-우 사태 이후 에너지 위기가 불거지면서 원전에 더해 태양광, 바이오가스 등 재생에너지 개발을 촉진한다는 계획이다.  2030년까지 최종 에너지 소비에서 재생에너지 비중을 30%로 높이기 위해 태양광, 풍력발전 용량을 현재의 5배 수준((태양광 2.1 → 10Gwe, 풍력 0.3→1.5Gwe)으로 확대 예정이며, 현재 570여개에 달하는 바이오 가스 플랜트도 확대, '30년까지 연간 바이오메탄 생산량을 7억 큐빅미터로 확대해야 한다는 입장이다. 태양광의 경우 500kW급 태양광단지 건설도 활발히 진행, 2023년에만 48개의 대형 태양광 단지 건설 프로젝트가 진행되었으며, 태양광 협회에 따르면 2022년 태양광 설치사업에 신규 진출한 기업수가 800여개사, 2023년 상반기 태양광발전설비 신규 설치건수는 46,000건으로 지난해 전체 연간대비 대비 25%를 넘어선 것으로 파악됐다.

원전 분야에서는 기존 원전 수명 연장 및 신규 원전 건설이 추진 중으로 두코바니 5호기 신규 원전 건설 입찰이 진행 중이며, 이외 히트 펌프, LED 조명 등 에너지 효율을 높이기 위한 제품들의 수요가 당분간 이어질 전망이다. 

 

5. 화장품 및 뷰티: 한국 화장품은 전 세계적으로 유명하며, 체코의 소비자 시장과 소매 부문이 성장함에 따라 이러한 제품에 대한 수요가 상당할 수  있습니다.

한국 화장품 등 뷰티용품에 대한 관심이 중국, 일본, 동남아 등 아시아권을 거쳐 북미, 서유럽으로 확산되는 가운데 체코 등 중동부 유럽에서 관심으로 이어지고 있다. 최근 3년 사이 체코의 한국산 화장품류(HS코드 3304 기준) 수입이 4배나 증가했다. (’19년 345만 달러 → ’22년 1340만 달러). 2023년 1~9월 누계 수입규모도 전년동기 대비 56% 증가, 이미 전년 연간 수입액을 넘어선 1414만 달러를 기록 중이다. 한국산 화장품류에 대한 관심은 스킨케어 루틴 제시, 천연원료를 중심으로한 혁신적 원료 사용, 뛰어난 가성비, 세련되고 공격적인 SNS마케팅 등이 꼽힌다. 체코내 대표 뷰티 전문 유통체인인 Notino사의 구매담당자는 현재 50여개 한국 뷰티 브랜드 제품을 취급중으로 한국 화장품이 새로운 뷰티 트랜드를 선도하고 있으며 자사의 주요 성장동력 중 하나로 작용하고 있다고 전했다. 

 

상기 분야외 ChatGPT가 추가로 제시한 대 체코 수출 유망분야 및 품목 예시는 아래와 같다.

 

< [참고] ChatGPT 추가로 제시한 대체코 수출유망 분야 및 품목 예시>

ChatGPT 추전 품목/분야	ChatGPT 분석	해당 유망품목 예시
ICT제품 및 서비스	소프트웨어, 통신 장비, 디지털 서비스를 포함한 ICT 분야에서 한국의 강점이 체코의 디지털화 수요에 부합	- 5G 장비, AI, 디지털 장비 - 웨어러블 기기 - 사이버 보안 솔루션
스마트 홈 및 자동화 기술	체코에서 스마트 기술과 홈 오토메이션에 대한 관심이 증가함에 따라 한국의 관련  기술 수출 가능성 증가	- 스마트 스피커 - 스마트 조명 시스템 - 홈 보안 및 감시 시스템 - 스마트 온도 및 HVAC 제어 장치 - 스마트 도어락
식품류	한국음식이 전세계적 인기를 얻고 있고, 체코에서도 다양한 K푸드에 대한 관심 증가	- 김치, 라면, 소스류 - 전통음료, 홍삼제품 - 전통과자, 디저트 - 즉석식품
콘텐츠 및 에듀테크	체코에서 혁신적 교육방법 및 다양한 엔터 테인먼트 콘텐츠에 대한 관심 증가,  한국의 첨단 디지털 인프라와 창조산업을  고려할 때 수출 유망	- 드라마, 영화, 웹툰, 게임 - E러닝 플랫폼 및 소프트웨어 - 교육 어플리케이션 - 교육관리 소프트웨어

[자료: ChatGPT 분석 및 KOTRA 프라하 무역관 재편집]

 

<ChatGPT 대화 화면>

[자료: ChatGPT]  

시사점

 

ChatGPT와 교역 통계를 바탕으로 무역관 조사자료와 결합해 살펴본 대 체코 수출 유망 분야는 반도체 및 전자장비, 배터리, 전장부품 등 자동차 부품, 의약품 및 의료기기, 원전, 재생에너지 등 에너지 관련 제품, 뷰티 및 식품류,  문화 및 교육 콘텐츠 등이 꼽힌다. 이들 품목군 수요는 체코의 다양한 산업고도화 및 현대화 수요, 공급망 다변화, 한국산 인지도 향상 등에서 비롯된 것으로 현지 기업과 제휴, 지원기관 활용 등을 통해 수출확대를 추진해볼만한 분야들이다. 아울러 체코가 유럽 정중앙에 위치한 중유럽 산업국가로 대다수 체코 바이어들이 체코외 중동부유럽 국가를 대상으로 판매망을 운영, 중동부유럽 거점시장 역할을 한다는 점도 매력 요인이다. 

ChatGPT는 이에 더해 체코 시장으로 수출 성공을 위해 품질, 혁신성, 기술 같은 한국 제품의 차별성과 강점을 부각할 것, 현지 파트너십 및 유통망을 구축해 시장 침투와 고객 접근성을 높이는 전략을 구사할 것, 각종 규제 및 표준, 소비자 성향에 대한 대응이 필요하다고 제시했다.  

 

자료: Global Trade Atlas, ChatGPT, idnes, hospodarske noviny 및 KOTRA 프라하 무역관 자료 종합