커피 시장 규모

 

조사 기관 스타티스타에 따르면, 2022년 태국 커피 시장 매출은 2021년 대비 20.8% 증가한 7억2,000만 달러를 기록했으며, 2023년 태국 커피 시장 매출은 작년보다 16.4% 증가한 약 8억3,800만 달러를 기록할 것으로 예측했다. 또한, 2023년 한 해 동안 태국인 1인당 평균 커피 소비량은 전년 대비 12.5% 증가한 0.6kg로 예측했으며, 태국의 커피 소비 규모는 2023년 기준 약 4,420만 킬로그램(kg)로 전망했다.

 

<태국 커피 시장 매출>

(단위: 백만 달러)

[자료: 스타티스타(Statista)]

<태국 내 커피 소비량 규모(2020~2024F)>

(단위: 백만 킬로그램(kg), %)

[자료: 스타티스타(Statista)]

 

전시회 개요

 

ASEAN CAFÉ SHOW는 커피 및 음료 산업을 위한 무역 전시회로 커피 원두 제조업체, 유통 업체, 소비자, 커피 및 관련 업계의 전문가들이 참여하여 최신 정보를 공유하고 비즈니스 네트워킹 기회를 제공한다. 제17회 ASEAN CAFÉ SHOW 전시회는 방콕 국제무역 전시센터(BITEC)에서 2023년 10월 26~29일 4일간 개최됐다. 

<제17회 ASEAN CAFÉ SHOW 전시회 개요>

구분	내용
전시회명	ASEAN CAFÉ SHOW
개최기간	2023년 10월 26~29일(4일간)
개최장소	태국 방콕국제무역전시센터(BITEC)
전시품목	커피 원두, 인스턴트 커피, 커피 머신, 차(Tea), 베이커리, 아이스크림 등
참가기업	100개 전시업체, 20,132명의 방문자, 290개 바이어 업체
주관	태국컨벤션전시국(TCEB), 농업부(DOA), 지시재산국(DIP), 태국산업연맹(FTI), 중소기업진흥청(OSMEP)
홈페이지	https://aseancafeshow.com/

자료: ASEAN CAFÉ SHOW홈페이지]

 

<ASEAN CAFÉ SHOW 전시회 모습>

[자료: KOTRA 방콕무역관 촬영]

 ASEAN CAFÉ SHOW에서 알아보는 태국 커피 시장 트랜드

 

1. 스페셜티 커피

태국 내 커피 소비량이 증가하면서 최근 프리미엄 커피가 젊은 소비자들 사이에서 인기를 끌고 있다. 전시회에서도 다양한 공정을 거친 프리미엄 커피 원두를 쉽게 찾아볼 수 있었다. 프리미엄 원두는 보통 수작업으로 수확되며 미네랄 물 공정, 자연 건조 공정, 디카페인 공정 등을 통해 원두에 특별한 풍미와 향을 만든다. 또한, 커피에 대한 관심이 점점 높아짐에 따라 커피 관련 교육, 바리스타 경연 대회 등을 개최하는 곳도 많아진 것을 확인할 수 있었다.

 

<특수 공정을 거친 커피 원두, 커피 경연 대회 및 교육 관련 사진>

[자료: KOTRA 방콕무역관 촬영]

 

2. 홈카페와 캡슐 커피

Research and Markets에 따르면 태국의 커피 및 차 캡슐 시장 규모는 2022년 2억 2,410만 달러를 기록했으며, 2028년까지 4억 5,650만 달러를 기록할 것으로 전망했다. 캡슐 커피는 편리하고, 비용 효율적이며, 보관도 용이하기 때문에 수요가 증가하는 추세이다. 태국에서 가장 많은 카페 체인점을 보유중인 "Cafe Amazon"도 홈카페 시장 타겟으로 2022년 10월 Cafe Amazon 커피캡슐을 출시한 바 있다. 

<전시회 내 캡슐 커피 머신 사진>

[자료: KOTRA 방콕무역관 촬영]

 

3. 식물성 우유 커피

조사 기관 Kasikorn Research에 따르면, 태국을 포함하여 전 세계적으로 식물성 우유의 인기가 높아지면서 아몬드 우유, 피스타치오 우유, 호두 우유, 귀리 우유, 옥수수 우유, 현미 우유 등 다양한 식물성 우유를 태국 편의점이나 카페에서도 흔하게 발견할 수 있다. UOAT사의 오트 우유를 홍보하는 직원은 코트라 방콕무역관과의 인터뷰에서, 최근 비건 소비자나 우유 알레르기가 있는 고객을 위한 대안으로 식물성 우유를 제공하면서 오트 우유를 사용하는 카페들이 증가하고 있다고 말했다.

 

<전시회 내 식물성 우유 홍보 사진>

[자료: KOTRA 방콕무역관 촬영]

 

4. 디지털 결제 시스템 도입 가속화

코로나 대유행으로 인해 비접촉식 결제 시스템의 수요가 높아졌다. 또한, 디지털 시스템을 통해 비즈니스 전략을 개선하는데도 활용할 수 있어 많은 카페들이 신규 매장 오픈 시 디지털 결제 시스템을 접목시키고 있다. 지난 7월 스타벅스 태국은 2030년까지 335개의 신규 매장을 더 오픈하겠다고 밝히면서, 현금 없는 매장(Cashless Store)을 늘리고 있다. 현재 스타벅스의 465개 매장 중 138개가 현금 없는 매장으로 확인됐다. 또한, 카페 아마존은 2021년에 모바일 앱을 출시하여 소비자들이 모바일 앱을 통해 커피를 주문하고 결제할 수 있도록 장려하고 있다. 앞으로도 더 많은 커피 매장에서 디지털 결제가 가능해질 것으로 보인다.

 

<전시회 내 디지털 결제 시스템 관련 사진>

[자료: KOTRA 방콕무역관 촬영]

 

태국 커피 수입 동향

 

조사 기관 Global Trade Atlas에 따르면,  2023년 1~8월 누계 기준 태국의 인스턴트 커피 주요 수입국은 베트남, 말레이시아, 한국, 영국 순이며 베트남 말레이시아 2개국의 수입량은 5,006만 달러로 전체 수입량의 83.1%를 차지했다. 한편, 태국의 한국 인스턴트 커피 수입액은 전년 동기 대비 18.9% 상승한 329만 달러로 수입 시장점유율 3위를 기록했다.

 

<태국 인스턴트 커피 수입 동향(HS Code 2101.11)>

(단위: 천 달러, %)

[자료: Global Trade Atlas]

 

커피 수입 관세

 

로스트 커피(HS Code 0901.21)의 경우 일반 세율은 40%이며 인스턴트 커피(HS Code 2101.11)의 경우 일반 세율은 60%이다. 하지만 한-아세안 FTA 협정세율(AK2)에 따라 연간 할당량 내 수입 시 인스턴트 커피 그리고 로스트 커피 모두 면제다. 할당량 초과 시 로스트 커피(HS Code 0901.21)의 경우 90%의 세율, 인스턴트 커피(HS Code 2101.11)의 경우 49%의 세율이 적용된다. 자세한 정보는 태국 대외무역국(DFT)에서 확인해 볼 수 있다. 또한, 부가가치세율은 모두 7%이며 태국 태국산업표준원에서 수입 허가를 받아야 한다.

 

<태국 커피 수입 관세>

HS 코드	설명	관세율			부가가치세율
		일반	AK2(수입 할당제 품목)
			할당량 내(연간)	할당량 초과(연간)
0901.21	커피(카페인을 제거하지 않음), 커피의 껍데기와 껍질, 커피를 함유한 커피 대용물(커피의 포함비율은 상관없다)	40%	면제	90%	7% of CIF
2101.11	커피 추출물, 에센스와 농축물, 이들 제품을 기본으로 하거나 커피를 기본으로 한 조제품	60%	면제	49%	7% of CIF

[자료: 태국 세관(Thai Customs), 태국 대외무역국(DFT)]

 

시사점

제17회 아세안 카페 쇼 전시회는 태국의 커피 시장이 지속적으로 성장하고 있음을 보여줬다. 이번 아세안 카페 쇼 전시회에 전시업체로 참가한 태국 바리스타 협회(Barista Association of Thailand)의 한 관계자 말에 따르면, 내추럴(껍질과 과육을 그대로 둔 채 건조), 워시드(껍질과 과육을 모두 제거한 후 건조) 방식이 아닌 허니 프로세싱(껍질만 제거하고 과육의 일부를 남긴 채 건조) 방식으로 가공된 커피 원두가 최근 인기라면서 이러한 과정을 거친 커피는 더욱 달콤하고 풍부한 향을 갖게 된다고 말했다. 가격이 저렴하지 않음에도 불구하고 태국 내 젊은 소비자들에게 스페셜티 커피에 대한 관심이 높아지면서 프리미엄 커피 수요는 더 증가할 것으로 보인다.

 

<제18회 ASEAN CAFÉ SHOW 2024 전시회 정보>

[자료: 아세안 카페 쇼 홈페이지]

 

 

 

자료: 스타티스타, 유로모니터, Global Trade Atlas, 태국 세관, 관세법령정보포털, 태국 사업개발국(DBD), Corpus X, ASEAN CAFÉ SHOW홈페이지 및 각 기업 홈페이지

작성: KOTRA방콕무역관 이태형