상품명 및 HS Code

 

상품명 : 물 여과 또는 정화 기계 및 장치

- HS Code : 842121 (Water Filtering Or Purifying Machinery And Apparatus)

시장 규모

벨라루스 정수용 필터 시장은 점진적으로 성장하고 있는 것으로 나타나고 있으며, 러시아-우크라이나 사태로 인한 일시적인 감소 이후 다시 수입 안정세를 보이고 있다. 특히, 가정용 정수 필터기와 함께 최근 들어 샤워기 필터 수요도 증가하고 있는 추세이다. 러시아-우크라이나 사태 이후인 2022년 4월부터 벨라루스 통계청(BelStat)은 대외 무역에 대한 세부 통계를 대외적으로 발표하지 않고 있는 관계로 2022년 1분기까지와의 현지 통계와 한국무역협회의 최근(2023년 7월기준) 통계를 종합적으로 살펴보았다. 우선, 벨라루스 통계청 자료에 따른 HS코드 842121에 대한 교역 동향은 아래의 표를 통해 확인할 수 있다.

< 정수용 필터 (HS코드 842121) 전체 교역현황 >

(단위 : US$, %)

	2018	2019	2020	2021	2022.1-3
수출액	3,719,100	6,458,000	6,166,600	15,747,100	1,957,400
증가율	-16.02	173.64	-4.51	255.36	2.17
수입액	25,726,800	28,661,400	21,945,500	21,547,300	3,346,100
증가율	-32.43	11.41	-23.43	-1.81	-61.33

* 842121포함 제품류 : Machinery And Apparatus For Filtering Or Purifying Water

** 러-우 사태 이후인 2022년 4월부터 벨라루스 통계청(BelStat)은 대외 무역에 대한 세부 통계를 대외적으로 발표하지 않고 있는 관계로 세부 통계는 2022년 3월까지만 공개

[ 자료 : Global Trade Atlas ]

 

Global Trade Atlas 자료에 따르면, 벨라루스의 정수용 필터 제품의 수출이 2020년 소폭 감소했다가 2021년 2.5배로 급격히 증가하며 사상 최대인 1570만 달러를 기록하였으며, 2022년 1분기 수출도 전년 동기 대비 성장세를 보였다. 수입의 경우, 코로나19 사태 이후 규모가 감소하고 있으며, 2021년 수입액은 2150만 달러로 2020년과 거의 유사한 수준을 기록했다. 하지만, 2022년 1분기 수입액은 전년 동기 대비 크게 감소한 것으로 나타났다. 수출입 규모간 차이에서 확인할 수 있다시피 벨라루스 필터 시장은 외국 제품에 대한 의존도가 높다는 것을 확인할 수 있다. 그러나 러시아-우크라이나 전쟁 발발 후 해외 글로벌 브랜드들이 벨라루스로 제품 공급을 중단함에 따라 러시아 및 중국 제품에 대한 수입 및 시장 의존도가 크게 높아졌다.

 

국가별 수출입 현황

 

Global Trade Atlas 자료에 따르면, 최근 3년간의 정수용 필터는 거의 모든 수출이 러시아로 향했다. 벨라루스 전체 필터 수출의 96% 이상이 러시아로 공급되고 있으며 주변 국가와 CIS 지역에도 수출하고 있다. 이는 벨라루스로 수입된 제품들이 대부분 다시 러시아로 재수출 되기도 하며 기타 수출 국가들의 비중은 미미한 상황이다.

 

< 벨라루스 필터 (HS코드 842121) 국가별 수출 동향 >

(단위 : US$, %)

순위	2020			2021			2022.1-3월
	국가	수출액	비중	국가	수출액	비중	국가	수출액	비중
	세계	6,166,600	100.00	세계	15,747,100	100.00	세계	1,957,400	100.00
1	러시아	5,960,000	96.65	러시아	15,142,000	96.16	러시아	1,588,700	81.16
2	리투아니아	57,100	0.93	우크라이나	404,500	2.57	투르크메니스탄	162,000	8.28
3	중국	45,000	0.73	조지아	95,300	0.61	리투아니아	92,500	4.73
4	카자흐스탄	41,600	0.67	리투아니아	28,100	0.18	우크라이나	47,800	2.44
5	우크라이나	39,800	0.65	카자흐스탄	22,900	0.15	조지아	28,500	1.46
6	우즈베키스탄	7,500	0.12	몰도바	16,200	0.10	폴란드	27,700	1.42
7	몰도바	5,000	0.08	수단	10,200	0.06	몰도바	4,100	0.21
8	체코 공화국	3,500	0.06	세르비아	8,500	0.05	카자흐스탄	3,800	0.19
9	독일	3,400	0.06	키르기스스탄	5,000	0.03	아제르바이잔	2,300	0.12
10	이탈리아	1,100	0.02	투르크메니스탄	3,200	0.02

*842121포함 제품류 : Machinery And Apparatus For Filtering Or Purifying Water

[ 자료 : Global Trade Atlas ]

국가별 수입현황을 살펴보게 되면 최근 3년간 러시아, 폴란드, 중국 등으로부터 주로 수입을 하고 있으며, 그 중 러시아로부터 수입되는 비중이 가장 큰 편으로 2021 년에는 전체 수입 물량의 거의 40 %를 차지하고 있다. 한편, 정수용 필터 제품 수입 규모는 2019년 최고치를 기록한 후 감소 추세를 보이고 있다. 이러한 공급량 감소의 원인에는 기존 공급망 차질로 인한 물류 애로와 이에 따른 비용 상승이 영향을 주었다.

한국으로부터 수입의 경우 꾸준히 소량의 공급이 이루어지고 있지만, 전체 수입에서 차지하는 비중은 미미하다. 한국무역협회(KITA)의 국가 수출 통계로는 2023년 1~7월 기간 동안 2만7000 달러에 불과하지만, 러시아, 리투아니아 등을 통한 우회 수출까지 합치면 약 2배 이상이 될 것으로 나타난다.

 

< 벨라루스 필터 (HS코드 842121) 국가별 수입동향 >

(단위 : US$, %)

순위	2020			2021			2022.1-3월
	국가	수입액	비중	국가	수입액	비중	국가	수입액	비중
	세계	21,945,500	100.00	세계	21,547,300	100.00	세계	3,346,100	100.00
1	러시아	5,399,400	24.60	러시아	8,569,700	39.77	러시아	1,486,500	44.42
2	중국	4,194,300	19.11	폴란드	3,695,800	17.15	체코	697,900	20.86
3	리투아니아	3,990,900	18.19	중국	1,929,500	8.95	중국	328,700	9.82
4	폴란드	2,217,900	10.11	스페인	1,696,900	7.88	이탈리아	206,800	6.18
5	독일	1,876,500	8.55	독일	1,186,500	5.51	독일	152,700	4.56
6	우크라이나	939,200	4.28	이탈리아	881,600	4.09	스웨덴	89,100	2.66
7	이탈리아	918,800	4.19	체코	828,900	3.85	폴란드	81,500	2.44
8	체코	818,100	3.73	우크라이나	623,700	2.89	프랑스	65,000	1.94
9	라트비아	321,200	1.46	리투아니아	356,600	1.65	우크라이나	48,500	1.45
10	스페인	292,100	1.33	덴마크	303,700	1.41	기타	43,900	1.31
	(18) 한국	35,700	0.16	(16) 한국	78,300	0.36	(21) 한국	5,100	0.15

*842121포함 제품류 : Machinery And Apparatus For Filtering Or Purifying Water

[ 자료 : Global Trade Atlas ]

 

경쟁동향

 

벨라루스 내 필터 유통기업 A사의 대표인 Ms. Elena에 따르면 벨라루스의 수질로 인한 주요 문제는 지하 수원의 철과 망간 함량 증가, 얕은 수원 (우물)의 질소 함유 화합물 (질산염, 아질산염, 암모니아), 물의 탁도 및 색상, 우물물의 미생물 오염 등을 들 수 있으며, 소비자의 경우 파이프 상태를 계속 청결하게 유지하는 것이 다소 어렵기 때문에 수질 정화를 위해 필터가 내장 된 시스템을 구입한다는 것이다. 정수된 물의 식수 및 조리용 이점에 대한 인식이 높아지면서 가정에서 정수 필터가 인기를 끌고 있다. 정수 필터에 대한 수요는 증가하고 있지만, 많은 소비자들이 여전히 가격에 민감하게 반응하고 있다. 일부 고급 여과 기술을 가진 프리미엄 필터는 가격대가 높기 때문에 소수 소비자들에 의해서 선택을 받으며 인기를 누리고 있다. 정수용 필터 시장에는 필터 피처, 언더싱크 필터, 역삼투압 시스템 등 아래와 같은 다양한 정수 필터 제품이 판매되고 있다.

 

- 필터 피처(Pitcher Filters) : 가정에서 식수를 여과하기 위해 일반적으로 사용하는 간단하고 저렴한 정수 필터이다. 불순물을 제거하고 맛을 개선하기 위해 활성탄을 사용하는 경우가 많다.

- 수도꼭지 설치 필터 (Faucet-Mounted Filters) : 이 필터는 수도꼭지에 직접 연결하여 필요에 따라 정수된 물을 제공한다. 식수와 요리를 위해 정수된 물이 필요한 사람들에게 편리하다.

- 언더싱크 필터 (Under-Sink Filters) : 이 필터는 싱크대 아래에 설치되며 보다 완벽한 여과 과정을 제공한다. 단순한 필터보다 더 넓은 범위의 오염 물질을 제거하는 특징이 있다.

- 역삼투압 시스템 (Reverse Osmosis Systems) : 이 시스템은 물이 반투과성 멤브레인을 통과하는 역삼투압이라는 과정을 통해 상당한 양의 오염 물질을 제거할 수 있다.

- 집 전체 여과 시스템 (Whole-House Filtration Systems) : 이 시스템은 가정에 물이 들어오는 지점에 설치된다. 집 전체의 물을 여과하여 모든 용도에 맞는 깨끗한 물을 공급한다.

 

벨라루스의 필터 시장은 현지 업체 뿐만 아니라 해외 유명 브랜드에 의해서도 공급되고 있다. Brita, Phillips, Geyser, Aquaphor, Barrier와 같은 브랜드는 벨라루스에서 필터를 제공하는 것으로 알려져 있다. 그 외 벨라루스의 주요 필터 제조업체는 아래와 같다.

 

< 벨라루스의 주요 필터 제조업체 >

AquaOsmos	http://aquaosmos.by		언더싱크 필터, 역삼투압 시스템, 교체용 카트리지
Yuktari	https://aquastandart.by		언더싱크 필터, 역삼투압 시스템, 교체용 카트리지
River group	https://kryni.by		필터 피처

[ 자료 : 각 사 홈페이지 참고하여 민스크무역관 종합 ]

 

러시아-우크라이나 전쟁이 시작되고 이로 인해 많은 유명 글로벌 브랜드가 벨라루스 시장에서 철수한 후 현재 시장은 주로 벨라루스 및 러시아 제조 제품이 주를 이루고 있다.

다양한 유형의 정수기 브랜드별 판매동향을 살펴보면 아래와 같다.

 

< 벨라루스 주요 브랜드별 정수기 판매동향 >

제품사진	제품명	모델명	형태	소매가격*
	Barrier (Russia)	Grand Neo	필터 피처	37.19 BYN (12.28 US$)
	Kryni (Belarus)	Vadavita	필터 피처	47.26 BYN (15.60 US$)
	Philips (Netherlands)	AUT3268/10	언더싱크 필터	607.47 BYN (200.62 US$)
	Research Polska (Poland)	FS 3 IR (ktm)	언더싱크 필터	280.40 BYN (92.60 US$)
	Geyser (Russia)	Nanotek	언더싱크 필터	476.00 BYN (157.20 US$)
	Aquaphor (Russia)	DWM-101S Morion	역삼투압 시스템	429.12 BYN (141.72 US$)
	Geyser (Russia)	Allegro M	역삼투압 시스템	347.00 BYN (114.60 US$)
	Philips (Netherlands)	AWP3704/10	수도꼭지 설치 필터	49.00 BYN (16.18 US$)

* 2023.7 벨라루스 중앙은행 평균 환율 1 US$=3.0280 BYN 적용

[ 자료: onliner ]

 

정수용 필터에 비해 샤워기 필터는 상대적으로 수요가 적은 편이나 최근 들어 이에 대한 인식도 높아지면서 소비자들의 수요가 점진적으로 증가하고 있는 상황이다. 최근 판매되고 있는 주요 필터 샤워기 종류는 아래와 같다.

 

< 벨라루스 주요 브랜드별 필터샤워기 판매동향 >

* 2023.7 벨라루스 중앙은행 평균 환율 1 US$=3.0280 BYN 적용

[ 자료: https://www.wildberries.by기반으로 민스크무역관 작성 ]

 

 

유통구조

 

정수용 필터는 일반적으로 온라인 플랫폼, 소매점, 전문 정수 처리 업체, 직접 판매 등 다양한 채널을 통해 유통되고 있다. 필터의 온라인 쇼핑은 편리함과 제품 정보의 가용성으로 인해 인기를 얻고 있다.

 

한편 최종 소비자가 자신의 필요에 따라 러시아 등 외국으로부터 직접 벨라루스로 수입하는 것도 가능하다.

정수용 필터를 취급하는 현지 주요 바이어 및 디스트리뷰터 기업은 아래와 같다.

기업명	웹사이트
Triovist	https://www.21vek.by
Aqua Expert	https://profilter.by
Ecotrend	https://water-filter.by

[ 자료: KOTRA 민스크무역관 ]

 

관세율 및 인증

 

벨라루스 정수용 필터(HS 842121) 수입 관세율은 0%(벨라루스는 EAEU 회원국으로서 러시아, 카자흐스탄, 아르메니아, 키르기스스탄과 함께 역외 공동관세율을 적용)이며, 벨라루스의 부가가치세는 20%이다.

[ 자료: eaeunion ]

 

또한 벨라루스로 필터를 수출하기 위해서는Declaration of conformity 및 국가 등록(State Registration) 등 각종 인증서류 구비가 필요한데, EAEU 통합인증인 EAC 인증이 필요하다. 정수시 인증에 대한 주요 세관 규정은 TR CU 010/2011(TR on safety of machines and equipment)이다.

 

<관련 인증 서류 예시>

[자료: KOTRA 민스크무역관] 

벨라루스의 필터 인증 관련 여러 공인인증 기관이 있으며 그 정보는 다음과 같다.

 

<필터 인증 관련 공인인증기관>

Company	Web	Telephone	Email
Belarusian state institute for standardization and certification (BelGISS)	https://belgiss.by	+37517) 269-6999	info@belgiss.by
BELLIS	https://www.bellis.by/en/	+37517) 243-1641	bellis@bellis.by inquiry@bellis.by
GarantSert	https://standartno.by	+37529) 630-0755	info@standartno.by

[자료: KOTRA 민스크무역관]  

시사점

 

여타 CIS 및 유럽국과들과 마찬가지로 벨라루스 수질에도 석회질이 많은 편이며, 전세계적으로 심각해지는 수질오염으로 인해 벨라루스의 소비자들 역시 건강을 위한 정수 시설 및 필터 사용이 증가하고 있는 것을 알 수 있다. 특히, 소비자들은 설치와 유지 관리가 쉬운 정수 필터 시스템을 선호하는 편이며, 언더싱크 필터와 필터 피처와 같은 시스템이 편리함으로 인기를 얻고 있다. 또한, 최근 정수 필터에 스마트 기술을 통합하는 것이 트렌드로 떠오르고 있는데, 스마트 필터는 수질을 모니터링하고, 필터 교체 시기 알림을 제공하며, 모바일 앱을 통해 소비자가 쉽게 콘트롤할 수도 있다.

 

시장 진출을 위해 가격에 대한 민감성, 주기적인 필터 유지보수 필요에 대한 편의 제공 차별성, 위조품이나 불량품 선별 등 여러가지 검토 사항이 많으며, 경제적 요인과 소비자 선호도도 시장 역학 관계에 중요한 영향을 미친다. 따라서 이러한 현지 트렌드 및 시장 수요를 파악하기 위해서는 현지 수입업체와 협력이 필수적이다. 유럽 제품의 공급이 줄어든 현 시장에서의 한국제품에 대한 관심 증가를 잘 활용할 필요가 있으며, 또한, 매년 개최되는 벨라루스의 관련 전시회인 ' WATER & HEAT ' 및 ' ENERGY EXPO ' 참관 또는 정보 습득을 통해 벨라루스 수처리픔 관련 전반적인 트렌드를 점검해 보는 것도 시장 진출을 위해 도움이 될 것이다.

 

WATER & HEAT		http://vodaexpo.by/en/	March 28 - 31, 2023
ENERGY EXPO*		https://energyexpo.by/en/	October 17-20, 2023

*동 전시회는 에너지엑스포라고 하는 큰 주제 아래 Green industry, e-Trans, Oil & Gas Technologies, Expo LIGHT, Water & Air Technologies, ATOMEXPO-Belarus, EXPOCITY 7개의 소주제 전시회가 모인다

 

자료 : Global Trade Atlas, 벨라루스 통계청, eec.eaeunion.org, onliner.by, 현지 제조업체 홈페이지, 벨라루스 현지기업 직접 인터뷰, KOTRA 민스크무역관 종합