-
2021년 벨라루스 기계산업 정보
- 국별 주요산업
- 벨라루스
- 민스크무역관 김동묘
- 2021-09-29
- 출처 : KOTRA
-
- 노후화된 제조설비가 많아 기계 및 설비의 교체수요 지속 상승 -
- 한국 기계류에 대한 인지도 부족, 적극적 마케팅을 통한 홍보 필요 -
산업개관 및 특성
구소련 시절부터 벨라루스는 제조업이 주요 성장동력이었으며, 오늘날에도 제조업을 포함한 공업은 전체 GDP의 25.5%(전체 고용노동인구의 23.5%)를 차지하며 GDP내 가장 큰 비중을 차지하고 있다.
2017~2020년 경제활동유형에 따른 벨라루스 GDP 구조 변화
(단위: %)
자료: 벨라루스 통계청 자료 기반 민스크 무역관 재구성
벨라루스 공업은 제조업 집중(2020년 기준으로 제조업 88.3%, 전기/가스업 8.9%, 상하수도/쓰레기 처리산업 1.7%, 광업 1.3%) 현상이 뚜렷하고, 제조업이 전체 공업의 88.3% 차지하여 제조를 위한 산업설비 및 기계의 수요는 꾸준하다. 이 중 노후화된 설비가 많아 향후 기계 및 설비의 교체수요는 지속 상승할 것으로 보인다.
2017~2020년 벨라루스 공업 구조 추이
(단위: %)
자료: 벨라루스 통계청
유라시아경제연합(EAEU) 국가별 기계장비 노후화율
(단위: %)
자료: www.eurasiancommission.org
제조업 중에서는 식료품(29.9%), 석유정제제품(13.1%), 화학제품(9.1%)이 중심을 이루고 있다. 또한 벨라루스 전체 경제활동 인구의 1/4인 약 103만명이 제조업에 종사하고 있다.
벨라루스 제조업 구조
(단위: %)
자료: 벨라루스 통계청
유엔산업개발기구(UNIDO)가 매년 발표하는 국가별 제조업 경쟁력 지수(Competitive Industrial Performance Index) CIP-2020에 따르면, 벨라루스는 47위로 러시아(32위)를 제외하고 CIS지역에서 가장 높은 순위를 차지하였다. 일례로 CIS지역내 금속가공장비 생산을 비교해보면 CIS 맹주인 러시아의 절반 정도의 생산수준을 보였다. 참고로 러시아 인구는 벨라루스 인구의 약 15.6배이며 GDP규모는 약 24.5배이다.
주요 국가별 제조업 경쟁력 지수 CIP-2020 순위
국가명
순위
국가명
순위
독일
1
이탈리아
11
중국
2
러시아
32
대한민국
3
벨라루스
47
미국
4
카자흐스탄
68
일본
5
우크라이나
69
아일랜드
6
아르메니아
103
스위스
7
몰도바
111
대만
8
아제르바이잔
120
싱가포르
9
키르기스스탄
122
네덜란드
10
타지키스탄
129
자료: UNIDO (https://www.unido.org)
러시아 vs 벨라루스 금속가공장비 연도별 생산대수 추이
(단위: 천 대)
자료: www.eurasiancommission.org
생산 동향
벨라루스는 아래 비교표와 같이 기계산업에 있어 유라시아경제연합(EAEU) 회원국 내에서 가장 좋은 경쟁력을 보유하고 있다.
유라시아경제연합(EAEU) 회원국 기계산업 경쟁력 비교
기계분야
아르메니아
벨라루스
카자흐스탄
러시아
직선운동 실린더 (Linear Drives)
생산기업부재
생산기업존재
생산기업부재
생산기업부재
연삭기계
생산기업존재
생산기업존재
생산기업부재
생산기업부재
샤프닝 머신(Sharpening Machine)
생산기업부재
생산기업존재
생산기업부재
생산기업부재
선반기계
생산기업부재
생산기업존재
생산기업부재
생산기업존재
밀링머신
생산기업존재
생산기업존재
생산기업부재
생산기업존재
복합공작기계(머시닝센터)
생산기업부재
생산기업존재
생산기업부재
생산기업존재
단조가공기계
생산기업존재
생산기업존재
생산기업부재
생산기업존재
기타기계
생산기업존재
생산기업존재
생산기업존재
생산기업존재
자료: www.eurasiancommission.org
2020년 기준 제조업 분야에서 기계산업이 차지하는 비중은 약 17.2%이며 세부적으로 보면 기계·장비 제조 7.1%, 차량·장비 제조 5.1%, 전자장비 제조 3.0%, 컴퓨팅, 전자 및 광학 장비 제조 2.0% 순이다.
기계공학산업도 수출에서 중요한 역할을 하는데 운송기계, 기계류의 수출이 전체대외수출의 20~25%를 차지한다. 매년 제조된 기계공학제품의 65~70%가 해외로 수출되며, 수출의 70%가 러시아 등 유라시아경제연합(EAEU) 회원국을 대상으로 한다. 2019년에 벨라루스에서 제조된 트럭의 79%, 냉장고 및 가정용 냉동고의 89.6%, 엘리베이터의 61.9%, 텔레비전 세트의 95.1%, 버스의 96.1%가 수출되었다.
벨라루스의 주요 기계산업 부문인 트랙터, 농기계, 자동차, 계측기기, 무선기기 및 전기설비는 전체 기계 산업 생산의 60% 이상을 차지한다. 금속가공부문은 전체 기계산업의 약 7%를 생산하고 있으며, 전체 기계산업 근로자 수의 10%를 차지하고 있는데, 직원 수 300명 이하의 중소기업이 대부분이다. 각 기계분야 대표기업들은 아래와 같으며, 대형기업들은 상당수가 국영기업이다.
- 대형기계/설비 생산: BELORGSTANKINPROM (http://belstanki.by)
- 공작기계 생산: MZOR (http://mzor.com)
- 엘리베이터 생산: Mogilevliftmash (https://liftmach.by)
- 냉장고/세탁기 생산: Atlant (https://atlant.by)
- 변압기/전동모터 생산: METZ (https://metz.by)
- 브레이크기어/광학기기 생산: Belomo (http://belomo.by)
- 계측기기 생산: Gomel Plant of Measuring Devices (http://www.zipgomel.by)
- 호이스트/크레인 생산: MOZYR MACHINE-BUILDING PLANT (http://mozyrmash.by)
- 동력모터/라인 생산: RUCHSERVOMOTOR (http://www.ruchservomotor.com)
- 유압장비 생산: OAO "GSKTB GA" (http://www.gsktb.com)
- 도구(tool) 생산: ORSHA TOOL FACTORY (https://www.europages.com.ru)
- 도구/고정장치 생산: Baranovichi Machine Tool Accessories Plant (http://bzsp.by)
- 고정장치 생산: BelTAPAZ (http://beltapaz.com)
- 주조 생산: GOMEL FOUNDRY CENTROLIT (http://glz-centrolit.by)
- 급식장비/식품기기 생산: Torgmash (http://beltorgmash.com)
- 가스레인지 생산: Brestgazoapparat(GEFEST) (https://gefest.com)
벨라루스 농기계(트랙터, 콤바인 등)의 생산은 세계적으로도 경쟁력이 있는데, 트랙터를 포함한 벨라루스산 주요 농기계는 주로 러시아, 카자흐스탄, 우크라이나로 수출되고 있으며, 트랙터의 경우 CIS 전체 생산량의 80%를 벨라루스에서 생산하고 있다.
- 트랙터 생산: Minsk Tractor Works(www.belarus-tractor.com, 브랜드명 Belarus)
- 콤바인 생산: Gomselmash (www.gomselmash.by, 브랜드명 Palesse)
- 기타 농기계 생산: Belagromash (http://belagromash.by)
- 트랙터 및 기타 차량용 기어 생산: Minsk Gear Works (http://www.mgw.by)
자료: www.belarus-tractor.com, www.gomselmash.by
수출 동향
2020년 벨라루스 원자로/보일러/기계류(HS코드 84) 수출시장은 약 15억 달러로 전년대비 약 3.6% 증가하였다. 국가별 수출시장 점유율을 살펴보면, 러시아가 전체 수출시장의 75%를 차지하여 절대적인 1위 수출국이었으며, 그 뒤를 6%로 카자흐스탄이 차지하였다.
벨라루스 원자로/보일러/기계류(HS코드 84) 국가별 수출 현황
(단위: US$ 천, %)
구분
2020
2021.1~6
순위
국가명
금액
점유율
증감률
국가명
금액
점유율
증감률
World
1,496,315
100
3.57
World
834,600
100
23.21
1
Russia
1,122,218
75
2.45
Russia
635,724
76.17
24
2
Kazakhstan
89,465
5.98
7.45
Ukraine
51,967
6.23
41.95
3
Ukraine
85,950
5.74
-17.34
Kazakhstan
44,498
5.33
-7.47
4
Lithuania
38,161
2.55
28.88
Lithuania
21,805
2.61
49.67
5
Poland
16,702
1.12
21.35
Poland
10,045
1.2
34.37
6
Azerbaijan
16,520
1.1
33.14
Uzbekistan
8,055
0.97
26
7
Uzbekistan
12,853
0.86
-30
Germany
7,865
0.94
68.54
8
Germany
10,997
0.73
-0.58
Estonia
4,807
0.58
39.95
9
Zimbabwe
8,149
0.54
6,251.83
Iran
3,700
0.44
240.34
10
Moldova
7,660
0.51
6.7
Czech Republic
3,608
0.43
71.94
Korea, South (71 위)
63
0
-62.17
Korea, South (54 위)
186
0.02
254.67
자료: Global Trade Atlas, 벨라루스 통계청
2020년 수출시장 제품군 구조를 살펴보면 냉장고/냉동고, 수확기/탈곡기. 승강기가 전체의 31%를 상회하며 가장 큰 비중을 차지하였으며, 이들을 각각 대표 국영기업인 Atlant, Minsk Tractor Works, Gomselmash, Mogilevliftmash 등의 수출이다.
벨라루스 원자로/보일러/기계류(HS코드 84) 제품군별 수출 구조
(단위: US$ 천, %)
2020년 순위
HS코드
제품군 상세설명
2020
2021.1~6
금액
비중
증감률
금액
비중
증감률
84
원자로/보일러/기계류
1,496,315
100
3.57
834,600
100
23.21
1
8418
냉장고/냉동고
174,319
11.65
0.81
80,609
9.66
9,40
2
8433
수확기/탈곡기
171,422
11.46
21.69
92,921
11.13
7.43
3
8428
승강기/엘리베이터/컨베이어
122,721
8.2
-5.76
64,774
7.76
10.34
4
8481
탭/코크/밸브류
80,331
5.37
-2.4
46,073
5.52
29.03
5
8414
기체펌프나 진공펌프
67,382
4.5
0
53,682
6.43
87.06
6
8413
액체펌프
67,133
4.49
-2.04
37,226
4.46
10.91
7
8479
기타 기계류
62,773
4.2
5.01
31,297
3.75
18.78
8
8432
농업용/임업용기계
57,252
3.83
43.79
39,358
4.72
40.77
9
8483
전동축/크랭크/기어/변속기
54,057
3.61
5.74
30,906
3.7
22.56
10
8421
원심분리기/여과기/청정기
48,013
3.21
-11.1
31,948
3.83
57.27
11
8409
엔진 부분품
42,672
2.85
4
22,952
2.75
11.09
12
8408
압축점화식 피스톤 내연기관
38,239
2.56
-21.2
18,648
2.23
1.59
13
8412
그밖의 엔진과 모터
38,114
2.55
-15.34
22,698
2.72
27.01
14
8430
이동ㆍ정지ㆍ지균ㆍ스크레이핑ㆍ굴착ㆍ탬핑ㆍ콤팩팅ㆍ채굴 또는 천공용의 기계
37,423
2.5
153.52
9,312
1.12
37.02
15
8431
기계 부분품
35,826
2.39
-16.98
15,259
1.83
-11.27
16
8482
볼베어링/롤베어링
33,928
2.27
-19.73
17,256
2.07
-1.25
17
8429
불도저/앵글도저/로드롤러 등
32,064
2.14
19.08
13,623
1.63
0.11
18
8471
자동자료처리기계
30,773
2.06
40.23
23,266
2.79
52.32
19
8450
세탁기/건조기
29,187
1.95
-1.53
11,210
1.34
-7.67
20
8419
온도변화로 재료를 처리하는 기계
22,648
1.51
-3.76
11,420
1.37
6.26
자료: Global Trade Atlas, 벨라루스 통계청
벨라루스의 2020년 對대한민국 수출시장 제품군 구조를 살펴보면 수확기/탈곡기가 전체의 약 73%를 차지하였다.
벨라루스 원자로/보일러/기계류(HS코드 84) 對대한민국 수출 구조
(단위: US$, %)
2020년 순위
HS코드
제품군 상세설명
2020
2021.1~6
금액
비중
증감률
금액
비중
증감률
84
원자로/보일러/기계류
62,800
100
-62.17
186,200
100
254.67
1
8433
수확기/탈곡기
45,800
72.93
8.27
200
0.11
-99.56
2
8466
8456호 내지 8465호의 기계 부분품과 부속품
9,700
15.45
169.44
-
-
-
3
8483
전동축/크랭크/기어/변속기
7,200
11.46
-
400
0.21
-93.94
4
8482
볼베어링/롤베어링
100
0.16
-50
-
-
-
8479
기타 기계류
-
-
-
180,000
96.67
-
8422
접시세척기, 병 또는 기타 용기의 세정 또는 건조용 기계, 기타의 포장기계(열수축 포장기계를 포함한다) 및 음료용 탄산가스주입기
-
-
-
2,800
1.5
-
8464
석ㆍ도자기ㆍ콘크리트ㆍ석면 시멘트 또는 이와 유사한 광물성 물질의 가공기계와 유리의 냉간 가공기계
-
-
-
2,700
1.45
-
자료: Global Trade Atlas, 벨라루스 통계청
(참고) 2017년 유라시아경제연합(EAEU) 5개국 기계류 수출 구조
자료: www.eurasiancommission.org
(참고) 2017년 유라시아경제연합(EAEU) 5개국 기계류 국가별 수출비중
(단위: %)
자료: www.eurasiancommission.org
수입 동향
2020년 벨라루스 원자로/보일러/기계류(HS코드 84) 수입시장은 약 33.7억 달러로 전년대비 약 15.7% 감소하였다. 국가별 수출시장 점유율을 살펴보면, 러시아가 전체 수출시장의 25.6%를 차지하며 1위 수입국이었으며, 그 뒤를 20.8% 및 15.8%로 중국과 독일이 2,3위를 차지하였다.
벨라루스 원자로/보일러/기계류(HS코드 84) 국가별 수입 현황
(단위: US$ 천, %)
구분
2020
2021.1~6
순위
국가명
금액
점유율
증감률
국가명
금액
점유율
증감률
World
3,368,621
100
-15.69
World
1,620,557
100
3.5
1
Russia
862,352
25.6
-34.91
Russia
449,143
27.72
7.28
2
China
699,468
20.76
20.87
China
297,930
18.38
-7.01
3
Germany
531,932
15.79
-0.34
Germany
207,358
12.8
-13.52
4
Italy
218,819
6.5
-5.48
Italy
119,333
7.36
27.98
5
Poland
143,194
4.25
-12.66
Poland
66,922
4.13
2.21
6
Ukraine
99,334
2.95
2.1
United Kingdom
49,846
3.08
158.48
7
United States
90,809
2.7
-27.86
Ukraine
48,439
2.99
-1.82
8
Czech Republic
70,330
2.09
-5.07
United States
48,225
2.98
-12.42
9
Japan
62,415
1.85
66.49
Czech Republic
26,506
1.64
-27.78
10
Lithuania
50,072
1.49
-27.71
Turkey
25,650
1.58
-0.15
Turkey (11)
48,900
1.45
-14.94
Netherlands (11)
24,908
1.54
285.25
-
-
-
-
Japan (18)
15,059
0.93
-23.06
Taiwan (17)
24,392
0.72
-0.65
Taiwan (20)
10,241
0.63
3.9
Korea, South (23)
15,288
0.45
-34.5
Korea, South (22)
7,028
0.43
-15.73
자료: Global Trade Atlas, 벨라루스 통계청
2020년 수입시장 제품군 구조를 살펴보면 내연기관, 밸브류, 자동자료처리기계 액체펌프 등 여러종류의 제품군이 골고루 비중을 차지하였다.
벨라루스 원자로/보일러/기계류(HS코드 84) 제품군별 수입 비중
(단위: US$ 천, %)
2020년 순위
HS코드
제품군 상세설명
2020
2021.1~6
금액
비중
증감률
금액
비중
증감률
84
원자로/보일러/기계류
3,368,621
100
-15.69
1,620,557
100
3.5
1
8471
자동자료처리기계
232,138
6.89
-3.88
120,490
7.44
17.18
2
8481
탭/코크/밸브류
208,436
6.19
-39.35
97,922
6.04
-3.05
3
8413
액체펌프
178,178
5.29
-4.34
81,490
5.03
-2.3
4
8408
압축점화식 피스톤 내연기관
171,170
5.08
-35.62
112,610
6.95
36.93
5
8421
원심분리기/여과기/청정기
146,047
4.34
-24.48
68,628
4.23
10.07
6
8479
기타 기계류
123,051
3.65
-39.99
57,011
3.52
13.65
7
8483
전동축/크랭크/기어/변속기
116,593
3.46
-2.98
62,228
3.84
6.8
8
8419
온도변화로 재료를 처리하는 기계
112,567
3.34
-15.47
58,692
3.62
28.07
9
8414
기체펌프나 진공펌프
110,972
3.29
-9.62
66,139
4.08
37.43
10
8433
수확기/탈곡기
105,680
3.14
42.76
52,086
3.21
3.84
11
8418
냉장고/냉동고
102,624
3.05
-0.55
53,923
3.33
28.71
12
8422
세척기/건조기/포장기계
86,261
2.56
-8.13
46,389
2.86
6.71
13
8428
승강기/엘리베이터/컨베이어
81,711
2.43
-2.19
44,254
2.73
51.69
14
8482
볼베어링/롤베어링
75,669
2.25
-19.98
38,074
2.35
4.89
15
8432
농업ㆍ원예 또는 임업용 기계(토양정리 또는 경작용의 것에 한함)와 잔디 또는 운동장용 롤러
72,341
2.15
31.98
42,204
2.6
2.1
16
8465
목재/코르크/고무 등 가공기계
72,173
2.14
-4.25
27,896
1.72
-25.89
17
8437
종자ㆍ곡물 또는 건조한 채두류의 세정ㆍ분류 또는 선별기, 제분업용 기계 또는 곡물이나 건조한 채두류의 가공 기계(농장형은 제외)
70,666
2.1
96.74
1,449
0.09
-97.22
18
8467
수지식 공구
68,276
2.03
3.75
40,714
2.51
17.42
19
8436
기타의 농업ㆍ원예ㆍ임업ㆍ가금의 사육용 또는 양봉용 기계(기계장치 또는 가열장치를 갖춘 발아용 기기를 포함) 및 가금의 부란기와 양육기
66,998
1.99
52.51
30,056
1.85
-1.44
20
8415
공기조절기(동력 구동식의 팬과 온도 및 습도를 변화시키는 기구를 갖춘 것에 한하며, 습도만을 따로 조절할 수 없는 것도 포함)
66,046
1.96
9.32
28,685
1.77
-9.29
자료: Global Trade Atlas, 벨라루스 통계청
2020년 對대한민국 수입시장 제품군 구조를 살펴보면 원심분리기/여과기/청정기, 불도저/앵글도저/로드롤러, 액체펌프, 금속 절삭가공용 선반세척기/건조기/포장기계등 여러 종류의 한국산 제품이 벨라루스로 수출되었다.
벨라루스 원자로/보일러/기계류(HS코드 84) 對대한민국 수입 비중
(단위: US$, %)
2020년 순위
HS코드
제품군 상세설명
2020
2021.1~6
금액
비중
증감률
금액
비중
증감률
84
원자로/보일러/기계류
15,287,600
100
-34.5
7,028,500
100
-15.73
1
8421
원심분리기/여과기/청정기
2,590,800
16.95
-43.88
1,158,300
16.48
-20.41
2
8429
불도저/앵글도저/로드롤러 등
2,578,500
16.87
72.6
149,500
2.13
-91.93
3
8413
액체펌프
1,267,100
8.29
-63.54
545,200
7.76
-28.63
4
8458
금속 절삭가공용 선반
1,185,500
7.75
-7.01
1,177,000
16.75
368.36
0.5
8422
세척기/건조기/포장기계
975,500
6.38
56.78
94,500
1.34
-90.31
6
8406
증기터빈
884,200
5.78
-
-
-
-
7
8414
기체펌프나 진공펌프
675,900
4.42
-32.87
140,200
1.99
-43.22
8
8419
온도변화로 재료를 처리하는 기계
643,500
4.21
-61.57
212,500
3.02
-38.1
9
8477
고무나 플라스틱의 가공 또는 이들 재료로 제품을 제조하는 기계
400,600
2.62
66,666.67
-
-
-
10
8471
자동자료처리기계
379,000
2.48
85.06
422,900
6.02
214.42
11
8479
기타 기계류
335,500
2.19
359.59
103,800
1.48
-49.44
12
8483
전동축/크랭크/기어/변속기
320,500
2.1
-66.61
221,300
3.15
13.9
13
8481
탭/코크/밸브류
309,800
2.03
-82.15
115,900
1.65
-53.58
14
8473
8469호 내지 8472호의 기계 부분품과 부속품
281,800
1.84
15.97
102,500
1.46
-21.93
15
8484
가스켓과 이와 유사한 조인트, 재질이 다른 세트나 소포장한 가스켓과 이와 유사한 조인트
257,900
1.69
-40.44
119,500
1.7
23.07
16
8418
냉장고/냉동고
231,000
1.51
-12.1
72,800
1.04
-43.87
17
8424
분사기/분무기/살포기
215,100
1.41
44.75
169,200
2.41
75.88
18
8409
엔진 부분품
208,100
1.36
-66.64
106,500
1.52
-9.52
19
8482
볼베어링/롤베어링
173,100
1.13
-44.38
83,700
1.19
-21.33
20
8431
8425호 내지 8430호의 기계 부분품과 부속품
170,100
1.11
-25.66
12,100
0.17
-68.41
자료: Global Trade Atlas, 벨라루스 통계청
몇몇 주요 제품군의 국가별 수입시장 현황을 살펴보면 아래 표와 같다.
벨라루스 보일러(HS코드 840212) 국가별 수입 현황
(단위: US$, %)
구분
2020
2021.1~6
순위
국가명
금액
점유율
증감률
국가명
금액
점유율
증감률
World
220,400
100
-96.28
World
152,500
100
38.26
1
Ukraine
72,800
33.03
30.23
Germany
101,300
66.43
79.93
2
Germany
56,300
25.54
-2.76
Turkey
29,400
19.28
-7.26
3
Korea, South
33,300
15.11
-
Ukraine
18,600
12.2
12.05
4
Turkey
31,700
14.38
-43.99
Russia
2,800
1.84
-50.88
5
Russia
26,000
11.8
-98.33
China
400
0.26
-
6
Italy
300
0.14
-99.86
자료: Global Trade Atlas, 벨라루스 통계청
벨라루스 병/캔류 포장기계(HS코드 842230) 국가별 수입 현황
(단위: US$, %)
구분
2020
2021.1~6
순위
국가명
금액
점유율
증감률
국가명
금액
점유율
증감률
World
21,954 300
100
-16.36
World
11,013,800
100
21.5
1
Germany
10,310,900
46.97
237.87
Russia
4,264,700
38.72
420.21
2
Italy
4,598,000
20.94
-19.01
Germany
2,539,600
23.06
-36.96
3
Russia
2,495,200
11.37
7.85
Italy
2,403,900
21.83
12.74
4
Poland
1,293,400
5.89
-35.99
China
610,000
5.54
45
5
China
801,200
3.65
42.87
Poland
351,100
3.19
27.91
6
Ukraine
762,500
3.47
74.49
Lithuania
239,700
2.18
4,422.64
7
Spain
421,700
1.92
-37.48
Ukraine
184,900
1.68
-58.77
8
Switzerland
262,100
1.19
-66.15
Belgium
121,700
1.1
-
9
India
217,600
0.99
200.55
India
101,100
0.92
-
10
Czech Republic
213,900
0.97
85.36
Moldova
53,600
0.49
-35.96
자료: Global Trade Atlas, 벨라루스 통계청
벨라루스 식품포장기계(HS코드 842240) 국가별 수입 현황
(단위: US$, %)
구분
2020
2021.1~6
순위
국가명
금액
점유율
증감률
국가명
금액
점유율
증감률
World
35,045,300
100
-18.68
World
19,149,100
100
-8.73
1
Germany
17,694,500
50.49
-5.15
Germany
6,493,100
33.91
-49.3
2
Italy
4,212,400
12.02
-58.72
Italy
3,341,000
17.45
69.9
3
Russia
3,074,700
8.77
-14,05
Russia
2,173,800
11.35
20.56
4
China
1,885,300
5.38
58,40
Czech Republic
1,429,200
7.46
67,957.14
5
Lithuania
963,800
2.75
-7,63
China
1,193,600
6.23
186.03
6
Korea, South
952,900
2.72
163.3
France
817,400
4.27
40,770.00
7
Poland
948,700
2.71
10.84
Turkey
609,800
3.18
1,037.69
8
Turkey
820,000
2.34
325.53
Switzerland
593,800
3.1
1,050.78
9
Netherlands
729,000
2.08
-29.85
Poland
563,000
2.94
8.92
10
Ukraine
664,200
1.9
18.16
Lithuania
335,600
1.75
-49.56
자료: Global Trade Atlas, 벨라루스 통계청
벨라루스 승강기(HS코드 842810) 국가별 수입 현황
(단위: US$, %)
구분
2020
2021.1~6
순위
국가명
금액
점유율
증감률
국가명
금액
점유율
증감률
World
33,844,200
100
186.92
World
6,216,600
100
-7.46
1
Germany
21,275,300
62.86
9,027.11
Russia
3,754,800
60.4
-12.34
2
Russia
7,827,400
23.13
33.96
China
640,500
10.3
34.33
3
China
1,472,700
4.35
-14.93
Turkey
591,100
9.51
167.71
4
Spain
1,186,900
3.51
-21.79
Sweden
431,700
6.94
-5.85
5
Sweden
691,500
2.04
44.15
Switzerland
248,200
3.99
-
6
Switzerland
317,000
0.94
-32.44
Kazakhstan
230,200
3.7
-
7
Turkey
293,400
0.87
4.52
Spain
180,500
2.9
-83.31
8
Italy
232,200
0.69
7.05
United States
44,800
0.72
1,500.00
9
Serbia
230,500
0.68
-4.08
Italy
39,000
0.63
-51.37
10
Greece
166,800
0.49
-71.46
Serbia
22,100
0.36
-59.96
자료: Global Trade Atlas, 벨라루스 통계청
벨라루스 섬유기계(HS코드 844610) 국가별 수입 현황
(단위: US$, %)
구분
2020
2021.1~6
순위
국가명
금액
점유율
증감률
국가명
금액
점유율
증감률
World
153,000
100
27.61
World
208,600
100
5,537.84
1
China
82,600
53.99
-14.4
Korea, South
119,900
57.48
-
2
Korea, South
70,400
46.01
463.2
China
73,000
35
1,872.97
3
Russia
15,700
7.53
-
자료: Global Trade Atlas, 벨라루스 통계청
벨라루스 탭/밸브류(HS코드 848180) 국가별 수입 현황
(단위: US$, %)
구분
2020
2021.1~6
순위
국가명
금액
점유율
증감률
국가명
금액
점유율
증감률
World
151,697,900
100
-41.5
World
65,150,700
100
-13.64
1
Russia
67,375,500
44.41
-31.34
Russia
26,033,400
39.96
-34.21
2
China
33,896,900
22.35
-6.41
China
15,954,000
24.49
11.71
3
Germany
8,769,300
5.78
-26.26
Italy
4,430,600
6.8
37.06
4
Italy
7,731,100
5.1
-68.49
Germany
3,658,200
5.61
-11.19
5
Poland
4,903,200
3.23
-22.57
Spain
2,502,900
3.84
19.2
6
Spain
4,195,100
2.77
-21.06
Poland
1,850,500
2.84
-17.33
7
Czech Republic
4,047,100
2.67
-3.15
Czech Republic
1,510,500
2.32
-24.41
8
Lithuania
2,625,700
1.73
-42.84
Finland
1,108,300
1.7
221.81
9
Finland
2,063,500
1.36
-8.86
Turkey
1,047,100
1.61
33.54
10
Denmark
1,800,700
1.19
-39.54
Lithuania
995,600
1.53
-19.34
Korea, South (25)
286,700
0.19
-81.57
Korea, South (27)
102,000
0.16
-57.61
자료: Global Trade Atlas, 벨라루스 통계청
(참고) 2017년 유라시아경제연합(EAEU) 5개국 기계류 수입 구조
자료: www.eurasiancommission.org
(참고) 2017년 유라시아경제연합(EAEU) 5개국 기계류 국가별 수입비중
(단위: %)
자료: www.eurasiancommission.org
SWOT 분석 및 시사점
Strength
Weakness
* 기계산업의 오랜 경험과 우수한 제조기반
* 정부의 적극적 산업현대화 추진의지
* 유라시아경제연합(EAEU) 진출 전초기지
* 러시아 및 CIS에 대한 수출입 의존도 높음
* 기계산업부문에 대한 해외투자가 적음
* 기계의 감가율이 높고 상당수가 노후화됨
Opportunities
Threats
* 경기침체에서 벗어나 최근 시장회복중
* 조만간 WTO가입 가능성 다대
* 기계류 상당부분을 수입에 의존
* 취약한 법 제도 및 부패/행정주의
* 산업현대화를 추진할 업계 재정여건 부실
* 최근 몇 년간 경기침체 및 외환 취약성
벨라루스는 여타 CIS국가들에 비해 제조업이 발달한 국가로 우리기업들이 원부자재나 설비를 납품할 기회가 있다. 비록 코로나 등으로 벨라루스 2020년 산업생산지수는 전년대비 0.7% 하락했으나, 2010년 대비 17.2%가 성장했으며, 벨라루스정부는 지속적인 자국산업육성책을 펼치면서 제조업 현대화를 추진하고 있다. 제조업의 성장은 기계 및 설비의 수요증가로 이어질 것이며, 산업시설 현대화와 노후설비에 대한 교체 수요의 증가도 지속될 것으로 보인다.
벨라루스 산업생산동향 추이
(단위: %)
주: 전년대비 및 2010년을 100으로 기준
자료: 벨라루스 통계청
KOTRA 민스크무역관이 2019.9.17~20 민스크에서 개최된 제22회 TechInnoProm 전시회(http://www.techinnoprom.by/)을 참관하며 몇몇 바이어들과 인터뷰한 결과, 상당수의 벨라루스 기업들이 한국제품에 대해 인지도가 떨어짐을 알 수 있었다. 관련 전시회 참관 등을 통한 우리기업들의 적극적인 현지시장 진출 및 제품 홍보 노력이 필요하다 느낀 바, KOTRA 민스크무역관은 2021.9.28~30 제24회 TechInnoProm 전시회에 한국 홍보부스로 참가하여 현장에서 바이어 인콰이어리를 발굴하여 국내기업과 연결할 계획에 있다.
TechInnoProm 전시회 사진
자료: KOTRA 민스크무역관 자체촬영
한편 벨라루스 제조업 상당수 기업은 국영기업인 관계로 공공조달입찰을 통해 구매를 수행하고 있다. 현지 제품인증, 상당량의 러시아어 입찰 준비 서류, 통상 1개월내의 다소 짧은 입찰기간 등으로 우리 중소기업들이 현지 조달시장에 직접 참여하는 데는 어려운 점이 많으므로, 무역관을 통한 정보습득 및 적정 파트너 매칭을 통한 현지 조달시장 진출이 권장된다.
자료: Global Trade Atlas, 벨라루스 통계청, www.belta.ru, www.eurasiancommission.org, https://www.unido.org, http://cisstat.org/, www.yandex.by, www.belarus-tractor.com, www.gomselmash.by, KOTRA 민스크무역관 현지인터뷰 및 자료종합
<저작권자 : ⓒ KOTRA ＆ KOTRA 해외시장뉴스>
KOTRA의 저작물인 (2021년 벨라루스 기계산업 정보)의 경우 ‘공공누리 제4 유형: 출처표시+상업적 이용금지+변경금지’ 조건에 따라 이용할 수 있습니다. 다만, 사진, 이미지의 경우 제3자에게 저작권이 있으므로 사용할 수 없습니다.
-
1
2021년 중국 2차전지 산업 동향
중국 2022-01-17
-
2
2021년 중국 의료산업 동향
중국 2022-01-17
-
3
중국 스마트 커넥티드카(ICV) 산업 동향
중국 2022-01-14
-
4
2021년 미국 사이버 보안 산업
미국 2022-01-04
-
5
2021년 중국 신에너지차 산업 동향
중국 2022-01-17
-
6
2021년 벨라루스 산업 개관
벨라루스 2021-09-08
-
1
2022년 벨라루스 물류산업 정보
벨라루스 2022-11-02
-
2
2022년 벨라루스 의료기기 산업 정보
벨라루스 2022-10-12
-
3
2021년 벨라루스 통신산업 정보
벨라루스 2021-10-15
-
4
2021년 벨라루스 물류산업 정보
벨라루스 2021-10-06
-
5
2021년 벨라루스 농축산업 정보
벨라루스 2021-09-13
-
6
2021년 벨라루스 산업 개관
벨라루스 2021-09-08
- 이전글
- 다음글