승용차 브레이크 시장 동향

 

코로나 19 팬데믹으로 주춤했던 요르단 자동차 시장은 2022년 이후 부활의 날개짓을 하고 있다. 요르단 자유지대투자가협회(Free Zones Investors Authority) 자료에 따르면 요르단의 자르카(Zarqa) 자유무역지대에서 요르단 시장으로 수입되는 차량은 2023년 1~5월 기간에 전년 동기 대비 2배 이상 증가했다. 이에 따라 자동차 브레이크 부품의 수요 또한 증가하고 있다. 아래에서는 요르단 승용차 브레이크 시장에 대해 알아본다.

 

상품명 및 HS 코드

 

 

자동차용 브레이크는 차량의 운전 속도를 늦추기 위한 제동 장치를 의미한다.

 

시장 동향

 

브레이크 부품 판매 시장에 영향을 미치는 요르단의 자동차 시장은 2022년 이후 다시 팽창하고 있다. 2022년에 요르단에서 승용차는 총 3만6901대가 판매돼 전년 대비 26.7% 증가했으며, 수입액은 전년 대비 10.9% 증가한 11억2700만 달러를 기록했다. 2023년 1~5월 판매 실적은 전년 수준을 상회한다. 2023년 1~5월에 수입된 하이브리드 차량은 6500여 대로 전년 동기 대비 119% 증가했으며, 같은 기간에 순수 전기차량 수입대수는 1만803대로 전년 동기 대비 105% 늘었다.

 

요르단 상공회의소 자료에 따르면 2022년 신차 및 중고차에 대한 차량 부품의 총수입액은 1억5819만 달러에 달했다. 2022년 요르단이 수입한 타이어는 8333만 달러, 전기차 관련 제품(전기 절약 제품)과 배터리는 4237만 달러, 그리고 비원유 및 윤활제는 1900만 달러에 달했다.

 

2023년 8월 볼차(Volza) 자료에 따르면 2023년 1~8월 요르단의 자동차 부품 수입 컨테이너 출하량(import shipments)은 924개로 총 53개 요르단 유통사가 수입했다. 요르단은 대부분의 자동차 부품을 인도, 한국, 일본에서 수입하는데, 요르단에서 가장 많이 수입하는 자동차 부품에는 자동차용 브레이크 패드(HS 코드 870830)가 포함됐다. 참고로 요르단 자동차 딜러 연합에 따르면, 코로나19 팬데믹 당시 요르단에서 자동차 부품 가격은 운임 상승으로 인해 20% 이상 상승한 바 있다.

 

수입동향

 

요르단의 자동차용 브레이크 패드 시장은 거의 전량을 수입에 의존하고 있으며, 2020년부터 2022년까지 한국은 요르단의 차량용 브레이크 수입대상국에서 3년 연속 1위를 차지했다. 특히 2022년에 한국의 브레이크 부품 수출규모는 전년 대비 55% 증가하면서 요르단 시장을 선도하고 있다.

 

요르단 차량 브레이크(HS 870830) 수입 동향>

(단위: US$ 천, %)

[자료: Global Trade Atlas]

 

경쟁동향

 

요르단의 차량용 브레이크 패드 제조업체인 Kayan Brakes사는 2021년에 설립된 스타트업이다. 이 기업은 세라믹 브레이크 패드의 생산 및 개발 노하우를 보유한 중동 최초의 브레이크 패드 공장을 보유하고 있다. 제조시설은 요르단에서 가장 대중적인 한국산과 일본산 자동차에 적합한 브레이크 제품 제조에 주력하고 있다. 제조된 제품들은 요르단과 미국의 사양 및 표준 검사를 통과한 바 있다.

 

<요르단에서 유통중인 주요 브레이크 부품 브랜드>

	기업명	개요	브랜드 로고
1	ACDelco	미국 제너럴 모터스(General Motors)가 소유한 미국의 자동차 부품 브랜드로 주로 GM 차량 부품을 생산
2	Bosch	독일의 Gerlingen에 본사를 둔 독일의 다국적 엔지니어링 및 기술 기업
3	EBC Brakes	영국 기업으로 다양한 차량용 브레이크 패드, 캘리퍼(Caliper), 브레이크 디스크(로터) 제조
4	Wagner ThermoQuiet	미국의 글로벌 OEM 및 브레이크 제조업체인 Federal-Mogul의 브랜드로 브레이크 수리에 필요한 모든 구성 요소를 제공
5	Remsa	스페인의 45년 이상의 경험을 가진 자동차 산업용 브레이크 부품의 제조업체로, 유럽과 미국에 10개의 생산 공장 보유
6	Textar	독일의 브레이크 등 마찰 제품을 제조 전문기업

[자료: KOTRA 암만 무역관 자체 조사]

 

관세 및 수입 규정

 

HS코드 870830품목의 요르단 수출 시 관세 및 특별판매세는 다음과 같다.

 

 

요르단에서 자동차용 브레이크를 수입 통관하기 위해서는 외국 원산지 증명서(원본), 상업 송장(원본), 등기 세관 신고서(원본)를 요르단 세관(Jordan Customs Offices)에 제출해야 한다. 또한 요르단 표준계량원(JSMO)에서 사전 허가를 받아야 하는데, 수입업자가 직접 검사비를 지불하고 검사 결과를 받은 후 해당 세관에 위치한 JSMO 사무실로 결과를 전달해야 한다. JSMO의 차량 예비 부품 및 액세서리에 대한 ‘요르단 표준 사양 및 기술 규칙 준수 및 상표 유효성 검사’ 결과를 기반으로 통관 절차가 완료된다.

 

JSMO는 상품에 대한 물리적 검사를 수행하여 명백한 기술적 결함이 없는지 샘플 검사를 통해 확인한다. 참고로 자동차용 브레이크 패드는 자동차 액세서리 부품인 변속기 클러치(clutch plates and filters)와 함께 샘플 검사의 대상인데, 이때 샘플은 JSMO에 의해 왕립 과학 학회(Royal Scientific Society)로 보내어져 검사를 받게 된다. 단, 샘플 검사에 추가 절차가 필요한 경우 수입업자는 해당 상품을 상업적으로 판매하지 않겠다는 서약서를 제출하고 해당 상품을 반출할 수 있다.

 

유통구조

 

요르단 내 자동차 부품은 도매점, 소매점 및 자동차 수리점 등에 공급된다. 다음은 차량 브레이크의 주요 수입업체 목록이다.

 

기업명	근로자 수(명)	웹사이트
Global Spare Parts Group	150	http://www.hamsharigroup.com/
Adel Humodah Corporation for Trading	300	www.adel-humodah.com.jo
Nicola Abu Khader & Sons Co NASCO	N/A	http://www.nasco-automotive.com
Auto Excellence For Service & Parts Co	100	www.autoexcellence.jo
George Abu Zeid & Co	40	www.abuzeid.com.jo

[자료: KOTRA 암만 무역관 자체조사]

 

바이어 인터뷰

1) Global Spare Parts Group   

업종: 자동차 부품   

웹사이트: www.hamsharigroup.com 

인터뷰 대상자: Mr. Jamal Al Hamshari

Q1. 자동차용 브레이크 패드 시장에 대해 어떻게 전망하는가?

A1.자동차 부품, 특히 자동차용 브레이크 패드의 수요가 계속 증가할 것이라고 생각한다. 아직까지 요르단인들이 원하는 수준만큼 대중교통이 여전히 갖춰져 있지 않기 때문에 대부분의 요르단인들은 자가용 차량을 구입한다.

 

Q2. 대요르단 자동차용 브레이크 패드 수출국 중 한국의 경쟁국은 어디인가?

A2.한국 제품은 고품질로 인정받는 독일산 제품과 경쟁한다고 본다.

2) Tarkhan & Son Ahmad Co

업종: 자동차 부품   웹사이트: www.tarkhan.com.jo

인터뷰 대상자: Mr. Ayman Tarkhan

Q1. 자동차용 브레이크 패드 시장을 어떻게 전망하는가?

A1. 자동차용 브레이크 패드의 수요는 계속 증가할 것이다. 현재 요르단 내 자동차의 수가 계속 증가하고 있는데, 이때 브레이크 패드는 매 기간 교체해야 하는 자동차의 소모품이기 때문에 패드의 수요도 증가할 수밖에 없다.

 

Q2. 한국산 브레이크 패드 부품의 현지 시장성을 어떻게 평가하는가?

A2. 한국 자동차 부품은 요르단 내 인지도가 높으며 요르단인들은 한국산 제품을 신뢰한다. 한국산 부품만 사용하는 요르단인들이 많다. 적정 가격만 주어지면 한국산 브레이크 부품에 대한 수요는 꾸준히 유지될 것이다.

시사점

 

요르단의 자동차 수입규모 증가로 그 소모품인 브레이크 부품의 수요도 증가할 것으로 예상된다. 또한 최근에 요르단 최초의 브레이크 부품 제조기업이 등장하긴 했으나, 대부분 브레이크 부품은 여전히 수입에 의존하고 있다. 또한 요르단은 한국산 중고차를 가장 많이 수입하는 나라 중 하나이므로 한국산 브레이크 부품에 대한 수요도 꾸준히 유지될 전망이다. 요르단의 차량 브레이크 수입국 중 한국이 1위를 차지하고 있으며 2022년 한국산 수입규모가 크게 증가하는 등 요르단 바이어들의 수요가 지속되고 있다.

KOTRA 암만 무역관에서는 한국산 브레이크 등 자동차 부품에 대한 요르단 바이어들의 관심을 반영해 오는 10월에 한국에서 열리는 전시회 및 상담회에 요르단 바이어들을 초청할 계획이다. 이들 바이어들은 10월 17일 경기도 화성에서 열리는 ‘화성 모빌리티 전시회’를 시작으로, ‘KOAA·GTT SHOW’(10월 18~19일, 일산 KINTEX), ‘대구 국제 미래자동차 엑스포’(10월 20일, 대구 EXCO) 등에 연달아 참가해 국내 부품기업들과 상담을 진행한다.  이 행사에 참가하는 국내 기업 중에서 요르단 바이어와의 만남을 원하는 기업은 아래 문의처로 사전에 문의할 수 있다. * 문의처: KOTRA 암만 무역관 이정현 팀장(jhlee_amm@kotra.or.kr / +962-6-510-4060(212)

 

자료: GTA, 요르단 상공회의소, 요르단 자동차딜러연합, 요르단 자유지대투자가협회, Volza 및 KOTRA 암만 무역관 자체 조사자료