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베트남 음료용 포장기계 시장동향
  • 상품DB
  • 베트남
  • 다낭무역관 TRAN VU KHANH THY
  • 2023-08-17
  • 출처 : KOTRA

빠른 인구 증가 및 도시화에 따른 음료 포장기계 수요 확대

자체 제조역량 부족으로 수입 확대, 품질 및 가격 경쟁력 기반 시장 진출전략 필요

상품명 및 HS Code

HS코드

품목명

8422

접시 세척기, 병이나 그 밖의 용기의 세정용이나 건조용 기계, 병ㆍ깡통ㆍ상자ㆍ자루ㆍ 그 밖의 용기의 충전용ㆍ봉함용ㆍ실링(sealing)용ㆍ레이블 부착용 기계, 병ㆍ단지ㆍ통과 이와 유사한 용기의 캡슐 부착(capsuling)용 기계, 그 밖의 포장기계(열수축 포장기계를 포함한다), 음료용 탄산가스 주입기

8422.30

병ㆍ깡통ㆍ상자ㆍ자루ㆍ 그 밖의 용기의 충전용ㆍ봉함용ㆍ실링(sealing)용ㆍ레이블 부착용 기계, 병ㆍ단지ㆍ통과 이와 유사한 용기의 캡슐 부착(capsuling)용 기계, 그 밖의 포장기계(열수축 포장기계를 포함한다), 음료용 탄산가스 주입기

 

시장규모 및 동향


베트남은 인구증가 및 가처분 소득 제고에 따라 식품 및 음료 포장 제품에 대한 수요가 지속 증가하고 있다. 이는 관련 포장기계 수요 확대에도 많은 영향을 끼치고 있다.


<베트남 소프트 음료 시장 규모>

(단위: 백만 리터, %)

<베트남 2022인구 및 평균 수입>

(단위: 백만 명, 백만 동, %)

     * 월 평균 소득: 7.5백만동~320달러

[자료: 유로모니터(Euromonitor)]

[자료: 베트남 통계청]

<베트남 종류별 소프트 음료 판매량>

(단위: 백만 리터, %)

1) 연평균복합성장률(Compound Annual Growth Rate, CAGR) 방식으로 산출

[자료: 유로모니터(Euromonitor)]



2021년 베트남 음료 시장은 약 46억 4,400만 리터 규모로, 코로나19 여파에도 최근 5개년 연평균 6%의 안정적인 성장세를 보였다. 특히, 동 기간 생수의 판매 증가율이 연평균 12%로 전체 음료 시장보다 더 빠르게 확대된 점이 주목된다.

이외에도, 베트남의 빠른 경제 성장과 도시화로 인해 여가시간이 부족한 대도시 소비자들 사이에서 RTD(Ready to Drink) 음료에 대한 수요가 증가하고 있다. 특히 차(녹차, 우롱차 등)를 기반으로 한 RTD 음료가 인기리에 판매되고 있다. 이러한 인기에 힘입어 RTD 음료는 베트남 전체 음료시장의 1/3을 차지하고 있다.


베트남산업연구컨설팅(VIRAC)에 따르면 베트남 음료 산업 수요는 코로나19 이후 꾸준히 증가하였다. 2022년 음료수의 소매판매는 2021년 대비 약 5% 증가한 약 450만 리터에 달하였으며, 탄산 음료의 수출액은 약 44,000달러로 2021년 대비 약 42% 증가하였다.


베트남 음료 시장 수요가 증가함에 따라 원활한 공급을 위한 음료 포장기계에 대한 수요도 증가하고 있다. 자동화된 포장 기계를 도입함으로서 관련 기업들은 생산 능력을 개선하고 인건비를 절감하는 데 주력하고 있다. 현재 베트남의 주요 생산 및 포장시설에서는 자동 충전식 포장기계가 많이 활용되고 있다. 자동 충전식 포장기계는 충전 기능 외에도 완전 자동 캡핑 기능으로 설계되어 제품 마감 프로세스가 기존 기계보다 빠르고 효율적이며 사용하기가 쉽기 때문에 추가 인력의 투입없이도 자체적으로 운영될 있다는 것이 주요 장점이다.


<음료용 포장기계의 주로 종류>

연번

제품 종류

이미지

특징

1

정량 충전기

특정 부피 또는 부피의 제품을 항아리, 병, 항아리, 용기에 채우는 기계로, 충전 노즐에는 그 부피 또는 부피를 측정하는 센서 장치가 있다.


정량 충전 기계는 다음과 같이 2 가지가 있다.

- 용량별 투여(액체 제품) / 질량 정량화(분말, 고체 제품)


이 기계는 손 소독제, 윤활유, 꿀, 탄산수, 요구르트, 향유, 간장, 생선 소스 등과 같은 제품을 충전하는데 사용된다.

2

피스톤 충전기

재료는 원료 탱크에서 밸브로 이송되며, 밸브에서 재료는 사전 결정된 부피에 따라 피스톤으로 이송된다. 재료 밀기 공정을 수행하기 위해 피스톤이 기어박스에 부착된다. 기어박스가 작동하면 피스톤이 움직여 피스톤의 재료가 다시 밸브로 전달되고 밸브가 열려 재료를 운반 파이프로 밀어 병 또는 용기에 넣다.


자동 피스톤 충전 기계는 화장품, 식품 서비스, 특수 화학, 제약 및 개인 관리 산업의 생산 라인에 적합하고 효율적이며, 주요 충전 제품은 윤활제, 손 소독제, 알코올, 꿀, 로션, 제비집 주스, 요거트, 칠리 소스, 생선 소스 등이다 

3

중력 충전기

중력 충전 기계는 중간 및 낮은 점도의 액체를 채우는 데 적합한다. 충전 헤드의 수는 최대 20개의 헤드까지 다양한 생산 능력에 따라 맞춤화할 수 있다.


충전량은 충전 시간에 의해 제어되며 각 충전 노즐의 중량 신호가 PLC로 전달되어 우수한 충전 정확도를 보장한다.


와인, 식초, 탄산수, 주스 등 제품의 충전에 널리 사용된다 

[자료: 인터넷, 다낭무역관 종합]


수입동향 및 대한 수입규모

<베트남 음료용 포장기계(HS 8422.30) 수입동향>

(단위: 천 US$, %)

[자료: ITC Trade Map]


주요 수입 대상국은 중국(37.3%), 이탈리아(17.3%), 독일(9.6%)으로 이들 3개국으로부터의 수입액이 2021년 전체 수입액의 65%를 차지하였다. 중국의 경우는 코로나19의 영향으로 수입액이 감소한 2020년을 제외하고 최근 5년간 연평균 9.3%의 성장률을 기록하며 베트남의 최대 수입파트너이다.

한국으로부터의 수입액은 2021년 기준 약 5,000천 달러로 2017년 대비 33% 감소하였으며, 전체 수입액의 약 4.3%를 차지하고 있다.


경쟁동향 및 경쟁사

현재 베트남에는 음료용 포장기계 관련 로컬 제조업체가 많지 않고 주로 수입에 의존하고 있다. VIETAN GENERAL TRADING STOCK COMPANY이 업계에서 가장 큰 규모의 유통업체이며 다른 기업들은 주로 독일, 한국, 중국, 대만 등에서 기계를 수입하거나 기술 이전 받아서 공장에게 솔루션을 제공하고 있다.

<베트남 시장에 주요 음료 병 충전 및 캡핑 기계 제조업체>

연번

업체명

업체 정보

1

TAN DAI THANH AUTOMATIC MECHANICAL TECHNOLOGY CO.,LTD

 

- 소재지 : 59/2 Hamlet 1, Nguyen Van Bua Street, Xuan Thoi Son Commune, Hoc Mon District, Ho Chi Minh City

- 설립년도 : 2020

- 홈페이지 : https://tadatha.com/

- 정밀 기계 장비 가공을 전문으로 기업이었다가,  설비, 포장 장비 생산 및 유통을 전문기업으로 거듭났다. , , , . 위해 다양한 유형의 기계와 라인을 직접 수입하고 외국 파트너는 동사의 엔지니어가 기계 공학 산업에서 세계의 많은 신기술을 습득할 수 있도록 많은 기술 교육 프로크램을 한다.

2


TIEN THANG PHARMACEUTICAL MECHANICAL CO.,LTD

 

- 소재지 : 52 Street No. 17, Binh Tri Dong B Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City, Vietnam

- 설립년도 : 2016

- 홈페이지 : http://tienthang.vn/vn/

- 제약, 식품 등을 위한 기계 및 장비를 연구 및 제조하는 전문 기업이다. 설립 초기부터 고품질의 심미적이며 자동화된 제품을 생산하기 위해 연구 및 제조에 투자했다. 주요 제품은 자동 유동층 건조기 및 과립기, 자동 필름 및 설탕 코팅기, 초고속 반죽기, 자동 블리스터 프레스, 고속 과립 및 과립기, 큐브 믹서, 설탕 코팅기, 기계 진동 체, 광택기, 병 세탁기, 정적 건조 캐비닛, 샘플링 장치(LAF) 및 모든 종류의 몰드(블리스터 몰드, 캡슐 몰드, 소프트 캡슐 몰드), 펀치 및 다이이다. 상기 주요 제품 외에도 고객의 개별 요구 사항에 따라 다른 유형의 기계 및 장비를 설계하고 제조한다. 

3

CÔNG TY TNHH XÂY DNG CƠ KHÍ CH TO MÁY MIN NAM

(SOUTHERN MACHINE MANUFACTURING MECHANICAL CONSTRUCTION CO., LTD.)

 

- 소재지 : 70/5 Hamlet 1, Xuan Thoi Son Commune, Hoc Mon District, Ho Chi Minh City, Vietnam

- 설립년도 : 2017

- 홈페이지 : https://cokhichetao.vn/

- 식품 및 화장품 분야의 산업 제품 제조, 가공, 포장, 건조, 혼합 및 충전을 위한 기계 연구 및 제조 전문기업으로, 고객의 필수 욕구를 충족시키기 위해 유명한 외국 브랜드의 기계를 수입하기도 한다. 

4

VIETAN GENERAL TRADING STOCK COMPANY

 

- 설립년도 : 2009

- 홈페이지 : https://vietan.vn/

- 이전에 Viet An General Trading Company Limited로 알려졌던 Viet An General Trading JSC는 2009년 8월부터 민영화되었다. Viet An는 VA., USApec, Vinaro브랜드로 아이스 큐브 기계, RO 순수 여과 라인, 충천 및 캡핑 기계의 제조, 수입, 유통 및 수출을 전문으로 하는 기업이다.

[자료: 인터넷, 각 사 홈페이지, 다낭무역관 종합]


국내 기술과 생산 능력이 수요를 충족시키지 못하기 때문에 기계 관련 설계 컨설팅 및 솔루션을 제공하고 해외에서 수입된 기계 공급을 전문으로 하는 회사도 있다.


<베트남 시장에 주요 음료 포장기계 관련 컨설팅 업체>

연번

업체명

업체 정보

1

QUANG MINH GROUP TECHNOLOGY JSC

 

- 소재지 : 58/11 Street No. 5, Quarter 1, Hiep Binh Chanh Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City, Vietnam

- 설립년도 : 2021

- 홈페이지: https://maycongnghiepquangminh.com/

- 각 기업의 목표 및 자원에 맞춰 가장 현대적이고 진보된 기계, 생산 라인 및 기술을 컨설팅, 설계, 제공하는 회사이다. 동사에서 제공하는 장비는 대만, 중국, 한국, 독일과 같은 국가에서 직접 수입된다.

3

CÔNG TY CP CÔNG NGH CH TO MÁY THIÊN PHÚ

(THIEN PHU MACHINE MANUFACTURING TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY)

 

- 소재지 : No. 1/644, Group 10, Hoa Lan 2 Quarter, Thuan Giao Ward, Thuan An City, Binh Duong Province, Vietnam

- 설립년도 : 2020

- 홈페이지 : https://maythucphamthienphu.vn/

- 산업 및 농업을 위한 모든 종류의 기계, 장비, 생산 및 포장 라인, 식품 가공, 제약, 화학 등을 수입 및 유통하는 것을 전문으로 하는 회사로, 기계, 라인을 생산하는 많은 공장과 협력하여 화장품, 식용유, 탄산 음료 생산에 설치 및 기술 이전을 받고 있다.

- 외국 파트너와의 관계

·   ZhangJiaGang Sokos Company의 생수 생산 라인의 독점권을 갖다.

·  Techgen의 에센셜 오일 프레스 생산 라인 기계의 대리점이다.

·   Kunbu Packing Machinery Company의 기계 및 장비 독점 공급 업체이다.

·   HaiJilian Machine Company과는 식품 과립, 분말 및 액체 포장 기계 설계 및 제조를 관련 협력관계를 맺고 있다. 

3

ABM VIETNAM TECH CO., LTD

 

- 소재지 : Room 408, 3rd Floor, 296 Nguyen Van Dau, Ward 11, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, Vietnam

- 설립년도 : 2012

- 홈페이지 : https://abmvietnam.com.vn/

- 포장 기계, 충전 기계, 캡핑 기계, 라벨링 기계 및 진공 기계, 상자, 수축 랩 기계, 팔레타이징 로봇 등과 같은 분야에서 컨설팅 솔루션을 제공하고 기계를 공급하는 것을 전문으로 하는 회사이다.

4

HOA VIET MEASURING EQUIPMENT AND MACHINE TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY

 

 

- 소재지 : No. 16, Binh Doan 12, Group 45, Dai Kim Ward, Hoang Mai District, Hanoi City, Vietnam

- 설립년도 : 2019

- 홈페이 지: https://congnghemayhoaviet.vn/

- 독일, 한국, 중국, 대만과 같은 국가의 유명한 제조 공장에서 GMP-WHO 및 EU GMP 표준을 충족하는 단일 기계에서 완벽한 폐쇄 라인 시스템에 이르기까지 제약, 식품, 화장품 및 농업 산업의 산업 기계 공급을 전문으로 한다. 화장품, 기능성 식품, 식품을 생산하는 공장에서 전국적인 유통 시스템을 갖추고 있다. 

5

NEW DIAMOND MACHINERY CO., LTD

(대표사무실)

 

- 소재지 : 24-26 Street No. 5, Cu Xa Binh Thoi, , Room 8, District 11, Ho Chi Minh City, Vietnam

- 설립년도 : 2003

- 홈페이지 : http://newdiamond.net.vn/

- 제약, 제품, 화장품, 제품 및 식물 보호를 위해 대만에서 제조된 모든 종류의 고품질 포장 기계 및 장비 공급을 전문으로 하는 25년의 경험을 소유하고 있다.

- 제약, 화장품 및 음료 산업을 위한 충전기 수입 및 유통하고 있으며, 제품은 고품질, 명확한 프로세스 및 사용하기 쉬운 공장 운영으로 대만에서 수입된다. 음료 산업 포장 기계는 고속 병 충전 및 캡핑 기계, 고속 병 수축 필름 라벨링 기계 등이 있다.

[자료: 인터넷, 각 사 홈페이지, 다낭무역관 종합]


관세 및 부가세 


베트남의 수출입 관세에 따르면 포장 기계는 그룹 8422에 속하며, 베트남으로 수입시 기업은 수입세와 부가세(VAT)의 2가지 세금을 부담해야 한다.  부가세는 통상 10%이나, 베트남 국회 부가세 감면 정책에 관한 시행령 Decree 44/2023/ND-CP(2023.06.30 발행)에 따라 2023.07.01부터 2023.12.31까지 부가세가 10%에서 8% 인하된 세금 감면 정책을 공식적으로 적용한다. 포장기계 제품(HS 8422.30)은 적용되지 않는 것으로 파악된다. 현지 관세 정보는 베트남 관세청(https://tongcuc.customs.gov.vn)에서 HS코드별로 확인 가능하다.


<포장기계(HS 8422.30) 수입세(2022)>

(단위: %)

관세

Normal tax

5

AKFTA

0

VKFTA

0

VAT

10

[자료: 베트남 관세청]


인증제도


베트남 정부의 대외 무역 관리법에 대한 세부 규정 시행령 Decree 69/2018/ND-CP (2018.05.15 발행)에 의거 100% 신형 포장기계 제품(HS 8422.30)은 수입 금지 또는 제한 목록에 없으므로, 인증 필요없이 수입 가능하다.

포장기계(HS 8422.30)제품에 대한 수입시 베트남으로 수출 시 바이어측에서 수입 절차를 진행해야 하며, 수출을 희망하는 한국업체는 아래와 같은 서류를 제출할 필요가 있다.

·         수입 세관 신고서

·         판매 계약서

·         인보이스

·         Packing list

·         Bill of lading

·         원산지 증명서 (있는 경우)

·         카탈로그

** 참고: 상기의 모든 서류를 베트남어로 번역 공증해야

*** 유의사항: 외국 무역 관리법의 일부 조항에 대한 세부 조항 및 정부의 시행령 No. 69/2018/ND-CP (2018.05.15일자 발행) 외국 무역 관리법의 일부 조항에 대한 세부 조항을 안내하는 시행규칙 Circular 12/2018/TT-BCT (2018.06.15일자 발행)에 따라 포장기계(HS Code 8422.30)는 중고 수입 금지 품목 목록 임시 수입, 재수출, 양도를 위해 일시적으로 폐쇄된 상품 목록에 속하므로 수출 해당 내용을 숙지할 필요가 있다.


시사점


음료 포장 기계는 베트남의 많은 인구 증가 및 도시화 추세를 감안 시 향후 수요 확대가 기대되는 품목이다. 현지 바이어들은 한국산 기계 품질과 글로벌 경쟁력에 대해 인지하 있으나, 아직 영세 규모의 바이어 많은 로컬 시장에서는 품질보다는 가격이 우선 고려하고 있는 바, 가격 수준, 기술이전, 자동화 솔루션 판매 등 다양한 요소를 고려하여 마케팅 전략을 수립할 필요가 있다.


자료 : 유로모니터(Euromonitor), ITC Trade Map, 베트남 통계청(GSO), 베트남 관세청(Vietnam Customs), 각 기업 홈페이지 및 KOTRA 다낭무역관 정리

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