시장 규모 및 동향

태국은 연 평균 자외선 지수가 11~12로 매우 높고, 소비자들의 피부 건강에 대한 관심이 높아지면서 태국 선케어 제품 수요는 증가하고 있다. Statista 자료에 따르면 2023년 자외선 차단제 매출은 8070만 달러에 달하고 2027년까지 연평균 성장률 12.11%를 기록할 것으로 전망했다.

<자외선 차단제 시장규모>

(단위: 백만 달러)

[자료: Statista]

태국 소비자들은 하얀 피부톤을 선호하기에, 블루라이트, 적외선 등 실내 광선으로부터의 피부 보호에 관심이 높아지고 있다. 이에 따라 주름 개선, 미백 등 기능성 선크림 수요도 증가하고 있다. 또한 코로나19 기간 동안 뷰티 및 퍼스널 케어 전반에서 온라인 플랫폼을 통한 구매가 증가함에 따라 온라인이 유통에서 차지하는 비중이 크게 증가했다.

<자외선 차단제 판매 채널>

(단위: %)

[자료: Statista]

선케어 제품 트랜드

1. 다양한 기능을 포함한 프리미엄 선크림

 선크림 제품에 유분 조절, 보습, 주름 개선, 잡티 제거 등 다양한 기능을 포함한 프리미엄 선크림이 주목받고 있다. 지난해 니베아는 콜라겐 부스터를 함유하여 주름과 잡티 개선에 효과가 있는 “Sun Triple Protect Anti-Wrinkle Watery Essence” 선크림을 출시했으며 시트라(Citra)사의 “Sun Protection Serum Watermelon Mint” 제품은 SPF50 PA++++ 기능과 함께 하이드로 콜라겐 및 비타민 C 성분이 피부를 더 맑고 화사하게 해준다고 홍보하고 있다.

2. 소규모 로컬 유기농 제품의 등장

 수입 브랜드뿐만 아니라 소규모 로컬 브랜드의 유기농 제품 개발로 성인용과 아동용 선크림에서 프리미엄화가 두드러지고 있다. 호주의 유기농 선케어 브랜드인 Jack N' Jill 사의 유아용 SPF 30+++ UVA & UVB 선크림은 SLS(계면활성제), 파라벤, GMO 원료, 인공색소방부제를 사용하지 않은 천연원료로 만들어졌으며, 패키지는 BPA free이다. D-nee 사의 오가닉 베이비 선스크린 로션은 알로에베라, 해바라기씨유 추출물, 세라마이드, 비타민E 등을 함유했다.

3. 다양한 제형, 질감의 제품 선호

 소비자의 요구가 더욱 정교해짐에 따라 선케어 브랜드는 제품 라인을 수평적으로 확장하는 추세이다. 다양한 질감(크림, 워터리, 젤, 에센스, 세럼)의 제품과 다양한 수준의 SPF 보호, 다양한 사용 목적(일상용, 스포츠, 실내 사용)으로 제품 라인을 확대중이다.

4. 떠오르는 친환경, 클린 뷰티

 해양생태계 보호와 친환경 클린뷰티는 탄소 중립 이슈를 고려한 제품도 출시되고 있다. 바다 산호초 유해 성분인 ‘옥시벤존’, ‘옥티노세이트’ 등을 배제한 리프 세이프(Reef Safe) 제품, 친환경 잉크, 재생 플라스틱 패키징을 사용한 제품 등의 선호도가 높아지고 있다. Eucerin의 선케어 라인의 일부 품목은 FSC 인증 종이로 만든 상자를 이용하며, 라운드랩은 옥시벤존, 옥티녹세이트 성분을 배제한 리프 세이프 선크림을 판매 중이다.

 

태국 주요 선케어 제품

 

태국 제품 리뷰 사이트인 프로리뷰에서 선정한 2023 최고의 선크림은 일본 아넷사(Anessa)의 “perfect UV Suncreen aqua booster”가 차지했다. 상위 10개 품목 중 6개는 태국 현지 브랜드였다.

<프로리뷰 선정 2023년 선크림 브랜드 TOP 10 >

순위	브랜드 및 제품명	특징	용량 및 가격(바트)
1	Anessa Perfect UV Sunscreen Aqua Booster	-땀과 수분에 강함 -보습· 진정 스킨케어 성분 함유 -산뜻하고 가벼운 에어리 밀크 텍스쳐	20ml/359
2	Mizumi UV Water Serum	-오일, 향료, 알코올, 파라벤 미포함한 제품 - 땀과 수분에 강함 -민간한 피부를 가진 소비자에게 적합함. -선크림을 지우기 위해서는 클렌저와 메이크업 리무버가 필요	40g/599
3	L’oreal Paris UV Perfect Advance Instant	-수분을 공급하는 아데노신, 비타민 E 및 디톡실 포함 -자외선으로부터 피부를 최대 12시간 보호하며 주름 개선 기능이 있음 - 메이크업을 좋아하는 소비자에게 인기가 많은  선크림	30ml/521
4	Verite UV Expert Sunscreen	-메이크업 전에 바르기에 적합하지 않을 수 있는 두꺼운 제형 -UVA와 UVB 광선으로부터 오랫동안 보호할 수 있는 자외선 차단제 SPF50 PA +++의 효능을 가지고 있음	30ml/479
5	Fortain Absolute Physical Silk	-가벼운질감의 선크림 -지성, 민감성 피부에 적합 -향료 및 착색제 무첨가	20ml 두 개 /695
6	BB Care UV Shield SPF 50	-노화 방지 성분이 포함된 자외선 차단제 , -가벼운 제형으로 끈적이지 않는 피부에 빠르게 흡수됨 -무향 선크림으로 민감한 피부를 가진 사람들에게 적합	30g/299
7	BSC CRYSTAL AURA SUNSCREEN	-끈적이지 않고 가벼운 제형의 선크림 -비타민 C&E 성분이 피부를 빛나고 윤기나게 해줌	25g/139
8	Biore UV Aqua Rich Watery Essence	-방수 기능을 포함한 가벼운 제형 - 많은 여성들이 파운데이션을 바르기 전에 자주 사용하는 선크림	85g/569
9	Banana Boat Ultramist Protect & Hydrate	-SPF50+로 피부를 효과적으로 보호할 수 있는 선크림 스프레이 -알로에 베라 성분을 함유 -어린 아이들도 사용할 수 있는 자외선 차단제	170g/369
10	Supergoop Everyday Sunscreen	-오일 프리 및 워터프루프 자외선 차단제 -끈적임 않은 제영의 선크림 - 히알루론산의 형태로 최대의 수분을 함유	30ml/759

 

[자료: Proreview, Lazada]

 

태국의 대표 전자상거래 플랫폼인 라자다 온라인몰의 6월 선케어 부분 판매량 상위 제품 1위는 태국 Plantnery사의 티트리 아크네 오일컨트롤 선크림 제품이 차지했다. 상위 5개 품목중 한국의 라운드랩(Round Lab)사의 자작나무 수분 선크림과, 니들리(Needly)사의 비건마일드 모이츠서 선크림이 각각 3위와 5위를 차지했다.

<라자다몰 6월 선케어 부분 판매량 상위 제품>

순위	제품명 및 사진	용량 및 가격	특징
1	Plantnery tea tree sunscreen acne oil control spf 50+ PA++++	30g/188 바트	-유분 조절 선크림 -여드름 유발균인 p.acne 축적 감소 -지성 피부, 염증성 여드름 피부에 적합한 선크림 -무알코올, 무향료, 무파라벤, 무색소 선크림
	Skinsista V Block Oil & Acne Control Sunblock	30ml 2개/ 675바트	-최대 16시간 동안 피부 보호 -박테리아와 여드름 원인인 p.acne로 부터 피부 보호 -로얄젤리 추출물이 피부의 기름 분비를 조절
3	Round Lab Birch Juice Moisturizing Sunscreen SPF50+PA++++	50ml/489바트	-2022년 한국 올리브영 썬케어 부분 1위 제품 -10시간 자외선 차단 효과 -DPG, 알란토인, 쇠비름 추출물 성분이 자외선으로 자극받은 피부를 진정시킴 -부드럽게 흡수되는 에센스 타입 -수분공급, 피부진정, 미백기능성, 주름개선기능성, 자외선 차단 기능 포함
4	Skinsista V Block Oil & Acne Control Sunblock	30ml 2개/ 675바트	최대 16시간 동안 피부 보호 -박테리아와 여드름 원인인 p.acne로 부터 피부 보호 -로얄젤리 추출물이 피부의 기름 분비를 조절
5	NEEDLY Vegan Mild Moisutre Sun SPF50+PA++++	50ml/550바트	-저자극 유기자차 비건 선크림 -옥시벤존 옥티노세이트 성분 미포함 -부드렵게 발리는 가벼운 로션 제형 -수분 보습을 더한 선크림 -패카징에 재생플라스틱 3사용, 콩기름 사용하여 인쇄

[자료: Lazada]

수입 동향

 

GTA자료에 따르면 2023년 1~5월 누계 기준 선크림을 포함한 태국의 화장품 수입금액은 약 2억9288만 달러로 전년 대비 약 48% 증가했다. 최대 수입국인 프랑스로부터의 수입액이 약 8389만 달러로 전체 수입액의 28.6%를 차지했으며, 뒤이어 한국(4619만 달러), 일본(3448만 달러), 미국(2984만 달러), 인도네시아(1779만 달러) 순으로 집계됐다. 

<태국 화장품(HS3304.99) 수입동향>

(단위: 천 달러, %, 기준: 2022년 수입 규모 상위 10개국)

국가	수입액			수입 비중	2023년 증감률 (전년 동기 대비)
	2021	2022	2023 (1~5월)	2023 (1~5월)
전체	447,634	486,049	292,880	100.00	48.0
프랑스	69,707	84,202	83,888	28.64	105.0
대한민국	67,899	76,449	46,188	15.77	49.6
일본	93,492	71,592	34,481	11.77	14.9
미국	58,934	55,823	29,836	10.19	51.2
인도네시아	37,029	38,703	17,790	6.07	14.2
중국	20,573	27,274	12,930	4.41	37.4
스웨덴	5,878	19,751	12,587	4.30	59.0
영국	21,656	15,577	10,290	3.51	133.9
싱가포르	3,449	9,145	8,555	2.92	61.5
스위스	6,323	11,494	6,732	2.30	70.1

[자료: GTA]

관세율 및 인증절차

 태국 내 스킨케어 제품(HS코드 3304.99) 수입 시 30%의 일반 세율이 적용된다. RCEP 협정세율 시 27%의 관세가 부과되며, 한-ASEAN FTA 협정세율 적용 시 수입관세가 면제된다.

 

<태국 화장품(HS 3304.99) 수입관세>

[자료: 태국 관세청 통합관세조회 시스템]

 

태국에서 화장품을 수입하기 위해선 태국 화장품 법(The Cosmetic Act B.E. 2558 (2015))에 따라 통제 화장품(Controlled Cosmetics)으로 일괄적으로 관리되며 공공보건부 산하 식약청(FDA)의 규정에 따라야 하며, 수입 전 FDA의 수입허가 및 통제 화장품 등록을 마쳐야 한다. 인증 절차는 크게 태국 FDA 직접 방문 등록과 온라인(E-submission) 접수로 나누어진다.

 

<태국 FDA 직접 방문 화장품 인증 절차>

[자료: 태국 화장품법 고시문]

 

<온라인 화장품 인증 절차>

주: http://privus.fda.moph.go.th

주: OpenID 설정을 위해서는 태국 주민번호 또는 태국 법인 등록번호 입력이 필수이며 신고 위임장에 지정된 대리인이 신고의 주체가 되어야 함

[자료: 태국 화장품법 고시문]

태국 FDA 수입허가를 받기 위하여 제품시험 대신 『화장품 제조 성분 리스트』를 제출하도록 규정하고 있다. 화장품 제조성분은 INCI (International Nomenclature of Chemical Ingredient) 등 국제 표준에 맞게 표기되어야 하며, 정확한 함량을 표시해야 한다. 태국 FDA 허가가 없을 경우 태국 내 수입 및 판매가 불가능하며, 수입 시 태국인 또는 태국 법인이 제품등록 주체가 되어야 하며 모든 서류는 태국어로 작성되어야 한다. 또한 수입 통관 후 30일 이내 및 제품 판매 전 태국어 라벨 부착이 필수적이다.

 

시사점 및 진출전략

 

자외선이 강한 태국에서 선케어 제품은 태국 소비자들의 일상생활 속 피부 보호를 위한 필수품으로 자리 잡으며 성장세를 지속해 나갈 전망이다. 태국 H&B 매장 Watsons 직원은 KOTRA방콕무역관과의 인터뷰에서 "태국 소비자들은 끈적임이 덜하고 가벼운 제형의 선케어 제품을 선호하며, 자외선 차단 기능 이외에 여드름 개선, 유분 조절, 미백 등의 효과를 동반한 제품을 찾는 경향이 있다."고 밝혔다.

태국은 전자상거래 플랫폼을 통한 화장품 구매 비율이 높아지고 있으므로 쇼피, 라자다몰 입점도 유망하다. 한국 니들리(Needly)사의 경우 2021년 10월 태국 식약청 등록 이후에 쇼피/라자등 온라인 플랫폼에서 좋은 성과를 올리고 있으며, 2023년 6월 기준 선케어 부문 판매량 5위를 차지했다. 또한 친환경 제품은 세계적인 탄소중립 이슈와 맞물려 있어 소비자에게 좋은 이미지를 전달하고 브랜드 인지도를 향상할 수 있으므로 주목할 필요가 있다. 마지막으로 최근에는 소비자들의 가격 부담을 줄이면서 휴대성이 높은 15ml 등 소용량 제품이 인기를 끌고 있으며, 전국적으로 많은 유통망을 보유한 편의점을 통해 판매하는 전략이 좋은 반응을 얻고 있다.

 

태국 선케어 제품 수출에 관심 있는 우리 기업은 대형 화장품 및 뷰티용품 관련 전시회에 참가하여 최신 트렌드를 파악하고, 유망 바이어를 발굴하는 것도 좋은 진출 방안이다. 

<태국 내 화장품 및 뷰티용품 관련 전시회 정보>

[자료: EventsEye]

작성: KOTRA방콕무역관 구슬

자료: Statista, Proreview, Lazada, Euromonitor, GTA, EventsEye, 태국 관세청 통합관세조회 시스템, 태국 식약청 및 KOTRA방콕무역관 자료 종합