더운 기후의 방글라데시에서 중산층과 상류층 소득의 급속한 성장은 냉장고 시장의 성장으로 귀결되었으며, 핵가족 현상과 여성 근로자의 증가, 농촌지역 전기보급을 통한 도시화 확대 또한 관련 시장의 성장을 이끌었다. 한편, 현지에서 생산된 냉장고의 경제성과 현지 소비자에 보다 친화적인 제품성능 등도 시장 분위기를 좌우하고 있다. 

국내 브랜드 점유율이 미미했던 2010년까지만 해도 외국 브랜드가 독점하고 있었지만, 2010년 이후로 외국 브랜드는 방글라데시 국내 브랜드에게 점점 더 시장 점유율을 빼앗기고 있다. 

방글라데시 냉장고 시장의 성장과 주요 브랜드

2015년부터 2019년까지 5년 동안 방글라데시 냉장고 산업은 평균 15%의 성장률을 보였다. 현지 최대 가전 기업인 Walton Hi-Tech Industries PLC의 Shahjalal Hossain Limon 전무에 따르면 현재 방글라데시 냉장고시장의 성장률은 20%로 늘어났으며, 국내 브랜드 수요 증가는 자동 온도 제어 시스템, 에너지 효율 인버터 기술, 실시간 온도 디스플레이, 터보 모드, 슈퍼쿨 모드 등과 같은 새로운 기술의 도입을 적극적으로 늘림에 따라 확산되고 있다고 한다. 업계 관계자에 따르면 방글라데시의 연간 냉장고 시장 규모는 약 14억 달러이다.

Walton, Marcel 및 Jamuna Electronics는 이러한 기술을 사용하는 방글라데시 국내 주요 브랜드이다. Walton Hi-Tech Industries, Vision Electronics 등과 같은 현지 제조기업들은 국내 냉장고 수요의 약 80%를 충족시킨다. Marketing Watch Bangladesh의 조사에 따르면, 방글라데시 냉장고 시장의 20%만이 삼성, 샤프, LG, 그리고 도시바와 같은 외국 브랜드들에 의해 점유되고 있다. 

<냉장고 등 해외 가전제품 현지 판매점>

[자료: 다카 무역관 자체 정리]

<방글라데시 콕스 바자르 소재 현지 브랜드 Walton 쇼룸>

[자료: 다카 무역관 자체 정리]

시장 동향

Global Data Lab에 따르면 1억7000만 명 인구를 가진 방글라데시에서는 41.3%만이 냉장고를 보유하고 있다. Walton 냉장고 부문의 최고 책임자인 아니수르 라만 말릭 씨에 따르면, 코로나19 유행으로 2020년에 방글라데시 냉장고 판매량이 감소하다가 2021년부터 판매량이 다시 증가하고 있다고 한다. 

현지 가전 기업들은 시장 경쟁에 대응하기 위해 다양한 소비자 만족 전략을 시행중인데, 특히 다양한 제품 보증 서비스를 제공하고 있다. 예를 들어 Walton은 1년간 교체 보증서비스를 제공하며, 판매 후 5년간 무상수리 등을 제공한다. 

업계 관계자들은 방글라데시 현지 풍습에 따라 6월말 Eid 연휴 때 잡은 많은 고기를 보관하기 위해 더 많은 냉장고 저장 공간을 필요로 하기 때문에, 보통 냉장고 판매가 Eid 연휴 전에 증가한다고 말한다. 소와 버팔로에서부터 낙타와 염소에 이르기까지 다양한 가축들이 3일간의 Eid 축제 동안 도축되어, 이 기간 동안 평소보다 약 40-50퍼센트의 매출 증가가 있다고 한다. 또한 Eid 연휴를 중심으로 할인, 캐시백 및 경품과 같은 다양한 판매 패키지도 추진된다. 

현지 가전 기업인 Transcom사의 마케팅 책임자인 사이캣 아자드에 따르면 제품별 판매 비율은 일반(85%), No-Frost 냉장고 (7%), Chest 냉장고(8%)라고 한다. 용량 측면에서 구분하면 50% 이상의 냉장고가 240L 미만, 약 30%는 240~270L, 약 19%는 270~500L, 나머지 1%는 500L 이상이라고 한다.

최근 현지 냉장고에는 스마트 기능이 도입되고 있으며 Walton Hi-Tech Industries PLC의 운영 이사인 Md. Mostafizur Rahman에 따르면, IoT 기반의 냉장고 기술은 자사가 제품 개발 과정에서 중점을 두는 부분이고, 인기제품 중 하나인 Non-Frost 냉장고 WNI-6A9는 환경에 따라 냉장고 온도를 조절할 수 있는 AI 기술이 특징이라고 한다. 

냉장고 수출입 동향

방글라데시 냉장고 제조기업 및 수출기업 협회는 국내 산업 보호를 위해 해외 냉장고 완제품에 대한 수입 관세를 인상할 것을 제안하고 있지만, 업계 전문가들은 수입 냉장고가 방글라데시 국내 시장 수요에서 차지하는 비중이 5%에도 미치지 못한다고 말한다. 방글라데시 은행 자료에 따르면 방글라데시의 냉장고 수입 동향은 다음과 같다.

<방글라데시 냉장고 수입통계>

(단위 : 백만 달러)

[자료 : 방글라데시 은행]

방글라데시는 한때 전자제품 수입 의존도가 높았지만 지금은 TV, 냉장고, 세탁기 등 가전제품을 세계 시장에 수출하는 나라로 수입 의존도가 점차 낮아지고 있다. 방글라데시 수출 진흥국 자료에 따르면, 방글라데시는 2021-22 회계연도에 인도, 동티모르, 네팔, 예멘, 나이지리아, 부탄 및 기타 국가에 냉장고를 수출했고 같은 해 약 3억3000만대를 벌어들인 냉장고 수출산업은 전년 대비 큰 폭의 성장을 기록했다. 아래 표는 방글라데시 냉장고의 5년 수출 동향을 보여준다.

<방글라데시 냉장고 수출 통계>

(단위 : 백만 달러)

[자료 : 수출진흥국]

방글라데시의 인기 냉장고

<방글라데시에서 인기 있는 냉장고 브랜드 및 가격>

[자료 : 해당 브랜드 웹사이트 및 www.daraz.com.bd ]

 시사점

방글라데시 냉장고 기업은 목표 소비자층을 대상으로 효과적인 마케팅 계획을 펼쳐 짧은 시간 내에 냉장고 시장 점유율을 크게 확대하였다. 해외 기업이 이러한 토종 브랜드 제품과 경쟁하기 위해서는 현지인들의 생활발식, 기후 등을 면밀히 검토하여 맞춤형 제품을 시장에 내놓는 게 반드시 필요하다. 또한 소득수준이 높은 계층 대상으로는 프리미엄 제품 위주의 고급 마케팅을 펼칠 필요가 있다. 

또한, 현지 밸류체인을 분석해보면 냉장고 생산 부품과 원료의 90% 이상이 수입되고 있다. 따라서 부품과 원료를 방글라데시에 수출하는 것도 좋은 방안이 될 수 있다. 한편으로, 현지의 저렴한 인건비를 활용하여 현지에 공장을 설립하여 생산하고 향후 서남아 및 동남아 시장을 동시에 공력하는 것도 좋은 방안이 될 수 있다. 

자료원 : 방글라데시 은행, DARAZ, 방글라데시 수출진흥국, 다카무역관 자체 정리