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차세대 글로벌 섬유 허브, 인도를 주목해야 할 때
- 투자진출
- 인도
- 뭄바이무역관 이준호
- 2023-06-26
- 출처 : KOTRA
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탄탄한 내수 기반 섬유 및 의류시장 확대 전망 돼
저렴한 생산비용으로 섬유 관련 다국적 기업 투자진출 증가
Invest India의 자료에 따르면 인도의 섬유산업은 GDP의 2%, 산업 생산량의 7%를 차지하며 농업 부문에 이어 두 번째로 많은 일자리를 창출하고 있다. 섬유, 의류 및 수공예품은 인도 전체 수출의 약 11.4%를 차지하기도 한다. 이처럼 인도는 섬유 제조, 방적, 직조, 편직, 가공 등 섬유 제조의 모든 부문에 걸쳐 생산할 수 있는 세계에서 몇 안 되는 국가 중 하나이며, 앞으로 발전 가능성이 많은 시장이다.
인도의 섬유산업은 수세기 전으로 거슬러 올라가는 인도 경제에서 가장 오래된 산업 중 하나이다. 수공예품에서부터 공장식 대량 생산 제품까지 매우 다양한 형태의 제품군으로 구성되어있다. 인도 섬유 산업의 강점은 면, 황마, 실크, 양모와 같은 천연 섬유에서 폴리에스터, 비스코스, 나일론 및 아크릴과 같은 합성/인조 섬유에 이르기까지 광범위한 섬유/원사를 생산해낼 수 있는 능력이라고 할 수 있겠다.
<인도 섬유 산업 구조>
인도에는 탄탄한 섬유 가치 사슬이 존재한다. 또한 높은 방적 및 직조 능력을 기반으로 한 원자재 자립성은 섬유산업의 발전에 크게 기여하고 있다. 이 외에도 이웃 국가에 비해 낮은 제조 비용, 호의적인 정부 정책, 성장하는 대규모 국내 시장, 전자 상거래 및 디지털 기기 보급의 확대, 저렴한 인건비 등으로 인해 앞으로 섬유 산업의 성장이 기대되는 시장이다.
인도의 섬유 및 의류시장 규모
인도는 섬유 및 의류 국제 무역의 4%를 점유하고 있다. Wazir Advisor에서 발표한 보고서에 따르면 인도 섬유 및 의류 시장 규모는 2021년 기준 990억 달러로 추정되며 이는 2021년 대비 30% 증가한 수치이다. 이 시장은 2025년까지 연 평균 10%씩 성장하여 1,900억 달러 규모에 이를 것으로 예상된다.
<인도 섬유시장 성장 추이>
(단위: 10억 달러)
[자료: Wazir Advisor]
인도의 섬유 및 의류 수출(수공예품 포함)은 FY22(2022 회계년도) 기준 444억 달러로 전년 대비 41% 증가했다. FY23(2023회계년도)의 4-10월 섬유 총 수출액은 211억5000만 달러를 기록했으며, 단일 최대 시장인 미국에 대한 인도의 섬유 및 의류 수출은 FY22 총 수출액의 27%를 차지했다. 면 액세서리를 포함한 기성복 수출은 FY22에 61억9000만 달러를 기록했다. 한편, 인도의 섬유 및 의류 수입은 2020년에 59억 달러였으며 2021년에는 82억 달러로 추정된다. 이는 코로나 이전 2019년도 수입액인 86억 달러보다는 여전히 낮은 수치이다. 수입액은 2021년부터 연평균 10%씩 성장하여 2025년이면 120억 달러에 이를 것으로 예상된다.
<인도 섬유 수입 수출량 변화 추이>
(단위: 10억 달러)
수출
수입
[자료: Wazir Advisor]
섬유산업 가치사슬의 지각변동(중국에서 인도로)
중국 내 인건비 상승 등의 원인으로 인하여 더 이상 중국은 저렴한 제조허브로 남기 어려워졌다. 대신 인도, 베트남 등과 같은 국가가 새로운 제조거점으로 부상하고 있다. 또한 중국 신장 자치구로부터의 면화 수입 금지 조치로 인해 많은 바이어들이 중국을 떠나게 된 것도 인도의 면화 수출 증가에 크게 기여한 것으로 분석된다. 인도에서도 주요 면화 및 면사가 생산되어지기 때문에 시장의 중심이 중국으로부터 점차 인도로 이동하고 있는 것이다. 수년 간 글로벌 섬유 관련 기업들의 인도 진출도 이루어져왔다. 가처분 소득이 증가하면서 인도의 소비자들은 점차 글로벌 의류 브랜드를 수요하기 시작했고, 이에 응하여 인도 시장에 글로벌 의류 브랜드가 진출하기 시작한 것이다. 인도에 생산거점을 두는 글로벌 기업들이 증가하고 있어, 아웃소싱 생산량도 점차 증가할 것으로 전망된다.
<인도 및 경쟁국 생산비용 비교표>
[자료 : Niveshmitra]
인도의 섬유산업 구조 및 주요 제조 클러스터
섬유 및 의류 부문의 가치 사슬은 크게 조면 및 방적, 직조 및 편직, 가공 및 의류 제조의 4단계로 구성된다. 보통 이 부문의 산업 구조는 가치 사슬 전반에 걸쳐 수직적으로 통합되어 섬유에서 직물, 의류에 이르기까지 연결된다. 그러나, 인도에서는 고도로 세분화되어 있으며 소규모의 통합되지 않은 방적, 직조 및 마감, 의류 제조 기업들로 구성된다.
<인도 섬유 산업 구조>
종합 공정
방적, 직조 및 직물 마감 부문을 아우르는 종합 공정소
- 276 개 가량의 공장에서 전체의 3% 생산
방적
대부분 통합되고 기술적으로 효율적인 산업 부문
- 공장의 평균적인 크기는 여전히 작고 기술은 비교적 구식이다
직조 및 편물
대부분 조직화되지 않은 소규모 및 노동 집약적인 기업들로 구성
- 조직화된 기업 존재하나, 전체 생산량의 5 % 만을 기여
직물 마감
다수의 독립적인 소규모 기업이 지배
의류
국내 제조업체, 수출 업체 및 제작자로 분류된
약 77,000 개의 소규모 단위로 구성
[자료: Report-Circular Textile and Apparel in India]
<인도의 주요 섬유 및 의류 제조 지역>
1. 북부: 카슈미르, 루디아나, 파니파트는 양모 생산의 80%를 차지
2. 서부: 면화 산업이 발달한 아마다바드, 뭄바이, 수라트, 라지코트, 인도르 및 바도다라
3. 남쪽: 실크 산업이 발달한 티루푸르, 코임바토르, 마두라이. 실크를 위한 벵갈루루, 마이소르, 첸나이
4. 동쪽: 황마-비하르, 모직-우타르프라데시, 면과 황마-벵골 이 각각 발달
[자료: 인도 브랜드 자산 재단(IBEF)]
<인도 내 주요 섬유/의류 제조기업>
연번
회사명
생산 제품
웹 사이트
1
Reliance Industries Ltd, 뭄바이
폴리에스테르 칩, 섬유 및 필라멘트, 직물
2
Grasim Industries Ltd, 뭄바이
비스코스 스테이플 섬유와 필라멘트 및 직물
3
SRF Limited, 구르가온
테크니컬 텍스타일
4
Welspun India, 뭄바이
가정용 직물
5
Vardhman Textiles, 루디아나
섬유, 원사, 직물, 의류
6
Arvind Ltd, 아마다바드
직물, 의류
7
Trident Group, 루디아나
원사, 가정용 직물
8
KPR Mill, 코임바토르
원사, 직물, 의류
9
Page Industries, 벵갈루루
이너웨어, 레저웨어 & 양말
10
Indo Count Industries Ltd, 뭄바이
가정용 직물
11
RSWM Ltd., 노이다
원사, 직물
12
Filatex India, 뉴델리
폴리에스터 칩, 원사, 직물
13
JBF Industries Ltd., 뭄바이
폴리에스테르 칩, 원사
-
14
Nahar Spinning Mills Ltd, 루디아나
털 실
15
Indo Rama Synthetics, 구르가온
폴리에스터 칩, 폴리에스터 섬유, 폴리에스터 원사
16
DCM Shriram Ltd., 뉴델리
털 실
17
Lux Industries, 콜카타
이너웨어, 어패럴
18
Garden Silk Mills, 뭄바이
폴리에스터 칩, 원사, 직물
19
Sutlej Textiles and Industries Ltd., 뭄바이
원사, 가정용 직물
20
Bombay Dyeing & Ltd, 뭄바이
폴리에스터 칩, 섬유, 원사, 가정용 섬유
21
Raymond Ltd., 뭄바이
직물, 의류
22
Jindal Worldwide Ltd, 아마다바드
직물, 가정용 직물
23
Himatsingka Silk Ltd, 벵갈루루
원사, 가정용 직물
24
Nitin Spinners, 빌와라
원사, 직물
25
Nahar Industrial Enterprises Ltd, 루디아나
직물, 의류
26
Sangam India, 뭄바이
원사, 직물, 이음매 없는 의류
-
27
Sportking India, 루디아나
원사, 직물, 의류
28
Rupa and Company, 콜카타
이너웨어, 어패럴
29
Century Enka, 뭄바이
원사, 직물
30
Gokaldas Export, 벵갈루루
의복
31
Loyal Textiles Mills Ltd., 첸나이
원사, 직물, 의류, 가정용 직물
32
Nandan Denim, 아마다바드
원사, 직물, 의류
33
Siyaram Silk Mills, 뭄바이
원사, 직물, 의류, 가정용 가구
34
Dollar Industries, 콜카타
이너웨어
35
Garware Technical, 푸네
섬유 원사, 실 및 코팅 직물
36
Vishal Fabrics, 아마다바드
원사, 원단
37
AYM Syntex , 뭄바이
원사, 직물, 의류, 가정용 섬유
38
Bannari Amman Spinning, 코임바토르
원사, 직물, 의류
39
Banswara Syntex Ltd, 뭄바이
원사, 직물, 의류
[자료: KOTRA뭄바이무역관 종합(각 회사 웹사이트)]
인도 정부의 섬유산업 활성화 정책
강력한 내수 소비와 수출 수요를 기반으로, 인도 정부에서도 섬유 산업을 활성화하기 위해 다양한 정책을 추진하고 있다. 최근 인도 섬유산업에서도 각광받고 있기도 한 '테크니컬 텍스타일(Technical Textiles)' 부문은 2026년까지 전 세계적으로 2,800억 달러에 규모로 성장할 것으로 추정되며 인도에서는 그 규모가 420억 달러에 달할 것으로 전망된다.
인도 섬유산업 부문에서는 100% FDI가 허용된다. 2000년 4월부터 2022년 12월까지 섬유 부문(염색 및 인쇄 섬유 포함)의 누적 FDI 유입액은 40억 6,700만 달러이다. 이 때문에 인도의 섬유 산업에서 글로벌 브랜드와 인도 기업 간의 협업이 빠르게 증가하고 있다. 휴고 보스(Hugo Boss), 리즈 클레이본(Liz Claiborne), 디젤(Diesel), 칸즈(Kanz)와 같은 국제 의류 대기업들은 이미 인도에서 의류를 생산하기 시작했다. 2021년 4월, 한국의 섬유 대기업 ‘영원무역’은 와랑갈(Warangal)의 카카티야(Kakatiya) 섬유 산업단지에서 생산을 시작할 것이라고 밝힌 바 있으며, 2023년 6월 현재 신규 공장 착공을 앞두고 있기도 하다.
인도 연방예산 2023-24에서 책정한 섬유 산업 부문에 대한 재정지출액은 5억3,640만 달러이다. 이 중 1억999만 달러는ATUFS(Amended Technology Up-gradation Fund Scheme)에, 5,499만 달러는 National Technical Textiles Mission에, 733만 달러는 Integrated Processing DevelopmentScheme에 투입 될 예정이다.
<인도 정부의 섬유산업 부문 활성화 정책>
정책
세부 내용
Production Linked Incentive (PLI) Scheme
(생산연계인센티브)
- 2021년 정부는 인조 섬유 및 기술 섬유 부문에 대해 14억 4천만 달러 규모의 예산을 승인했다
- 2022년 12월부 56개의 회사에 대해 승인이 떨어졌다
Mega Integrated Textile Region and Apparel (MITRA) Parks Scheme
- 2027-28년까지 총 5억 4,182만 달러를 투자하여 플러그 앤 플레이 시설을 포함한 세계적 수준의 인프라를 개발할 예정이다
- 정부는 타밀나두(비루드나가르), 텔랑가나(와랑갈), 구자라트(나브사리), 카르나타카(칼부르기), 마디아프라데시(다르), 우타르프라데시(러크나우/하도이) 및 마하라스트라(암라와티)의 7개 지역을 MITRA 단지로 선정했다
Scheme for Integrated Textile Parks (SITP)
- 전국적으로 54 개의 섬유 단지가 승인되었으며 그 중 31 개의 섬유 단지가 완공되었다
Amended Technology Up-gradation Fund Scheme
- 이 계획에 따라 정부는 기계 및 기술을 업그레이드하기 위해 2016년부터 2022년까지 23억 8천만 달러의 자금을 할당하여 섬유 부문에 보조금을 제공했다
National Technical Textiles Mission (NTTM)
- 정부는 4년(2020-21년부터 2023-24년까지) 동안 1억 9,700만 달러의 예산을 들여 NTTM 설립 제안을 승인했다
- 중점 분야는 1) 연구 혁신 및 개발, 2) 홍보 및 시장 개발, 3) 교육, 훈련 및 기술, 4) 수출 촉진이다
SAMARTH- Scheme for Capacity Building in Textile Sector
- 목표는 100만 명을 훈련시키는 것으로, 일자리를 창출하는 업계의 노력을 장려하기 위해 기술 프로그램을 제공하는 것이다
Integrated Processing Development Scheme (IPDS)
- 섬유 가공 부문이 적절한 기술을 통해 환경 표준을 충족할 수 있도록 지원한다
Export promotion scheme
- 수출 제품에 대한 관세 및 세금 면제 제도(RoDTEP), 지방/중앙 정부의 세금 및 부과금 환급 제도(RoSCTL) 등이 있다
[자료: 인도 섬유부, 언론정보국(PIB)]
인도 섬유 부문 품질관리 정책
인도에서는 인도 표준국(BIS)이 섬유 및 의류를 포함한 다양한 제품에 대해 표준을 수립하고 유지/관리하고 있다. BIS는 품질, 안전 및 성능을 보장하기 위해 섬유 및 의류에 대한 특정 표준 및 인증 체계를 개발했는데, 인도 시장에 '기능성 섬유(Technical Textile)' 제품을 판매하기 위해서는 BIS 인증을 취득해야 한다.
2023년 4월 11일, 인도 섬유부(Ministry of Textiles)는 19종류의 Geo Textiles와 12개의 Protective Textiles로 구성된 31개 품목의 기능성 섬유에 대해 품질 관리 명령(QCO)을 발표했으며, 앞으로 이 규제에 포함되는 섬유제품 및 직물의 종류는 더욱 확대 될 것으로 전망된다.
<BIS 인증 취득 요구 제품군>
연번
제품명
인도 표준(Indian Standard) 번호
발효일
1
100 % Polyester Spun Grey and White Yarn (PSY)
IS 17265:2019
2023년 7월 3일
2
Polyester Continuous Filament Fully Drawn Yarn (FDY)
IS 17261:2019
3
Polyester Industrial Yarn (IDY)
IS 17264:2019
4
Polyester Partially Oriented Yarn (POY)
IS 17262:2019
5
Polyester Staple Fibres (PSF)
IS 17263:2019
2023년 4월 3일
6
Viscose Staple Fibres
IS 17266:2019
2023년 3월 29일
7.1
Laminated High Density Polyethylene (HDPE) Woven Geomembrane for Water Proof Lining
IS 15351 : 2015
2023년 4월 10일
7.2
Poly Vinyl Chloride (PVC) Geomembranes
IS 15909 : 2020
7.3
Needle punched non-woven geobags
IS 16653 : 2017
7.4
Polypropylene Multifilament woven geobags
IS 16654: 2017
7.5
Jute Geotextiles
IS 14715 (Part 1): 2016
7.6
Jute Geotextiles
IS 14715 (Part 2): 2016
7.7
Open Weave Coir Bhoovastra
IS 15869 : 2020
7.8
Geotextiles used in sub-grade separation in pavement structures
IS 16391 : 2015
7.9
Geotextiles used in Subsurface Drainage Application
IS 16393 : 2015
7.10
Geotextiles used in Sub-grade Stabilisation in pavement structures
IS 16362 : 2020
7.11
High Density Polyethylene (HDPE) Geomembranes for lining
IS 16352 : 2020
7.12
Geotextiles used as protection (or cushioning) materials
IS 16090:2013
7.13
Geotextiles for permanent erosion control in hard armor systems
IS 16392:2015
7.14
Geogrids for flexible pavements
IS 17371:2020
7.15
Polymeric strip or geostrip used as soil reinforcement in retaining structures
IS 17372:2020
7.16
Geogrids used in reinforced soil retaining structures
IS 17373:2020
7.17
Reinforced HDPE membrane for effluents and chemical resistance lining
IS 17374:2020
7.18
Geocells
IS 17483 (Part 1): 2020
7.19
Geocells
IS 17483 (Part 2): 2020
8.1
Curtains and Drapes
IS 15741 : 2007
8.2
Upholstered composites used for non-domestic furniture
IS 15768 : 2008
8.3
Protective clothing for firefighters
IS 16890 : 2018
8.4
Protective gloves for firefighters
IS 16874 : 2018
8.5
Protective clothing for industrial workers exposed to heat
IS 15748 : 2022
8.6
Clothing made of limited flame spread materials and material assemblies affording protection against heat and flame
IS 15742 : 2007
8.7
High visibility Warning Clothes
IS 15809 : 2017
8.8
Protective Clothing for use in welding and allied processes
IS 16655 : 2017
8.9
Tactical 3 point sling
IS 16725 : 2018
8.10
Pouch for ammunition and grenades made of disruptive pattern nylon-66
IS 16726 : 2018
8.11
Bullet resistant jackets
IS 17051 : 2018
8.12
Water-proof multipurpose rain poncho
IS 17286 : 2019
9
Cotton bales
IS 12171: 2019
미정
[자료: bis.gov.in]
<외국 제조업체가 BIS를 획득하기 위한 절차 및 기타 세부 사항>
인증
마크
라이센스 번호도 BIS 표준 마크와 함께 제품에 적절하게 표시되어야 하며, 가급적 표준 마크 아래에 'CM/L-XXXXXXXXXX'로 표시되어야 함
세부사항: https://www.bis.gov.in/wp-content/uploads/2018/08/Diamensions_of_ISI.pdf
인증
기관
이름
인도 표준국
웹
담당
Mr. Praveen Khanna(부장)
해외제조업인증부(Foreign Manufacturers Certification Department)
Room No. 459, Manakalaya Building, Bureau of Indian Standards,
9, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi – 110002
전화
+91-11-2323 0131/3375/9402, 2360 8280/8319/8449
팩스
-
이메일
기타
-
인증
절차도
소요
예산
인증 비용
신청 수수료 (환불 불가) : INR 1,000
연간 라이선스 비용: INR 1,000
행정 처리 수수료: INR 50,000
새로운 품목 포함시 처리 비용: INR 5,000
마킹 수수료: IS(Indian Standard)에 의거
https://www.manakonline.in/MANAK/ApplicationLicenceRelatedrpt
갱신 신청 수수료 (환불 불가) : INR 1,000
갱신 연체료: INR 5,000
소요 시간
인증서 발급에 소요되는 평균 기간은 일반적으로 신청서 접수일로부터 6개월이다
인증서 유효 기간
-Scheme-I에 따른 BIS 인증은 사전 최소 마킹 수수료 지불 후 최대 2년까지 부여될 수 있다. 라이센스는 라이센스에 언급된 품목에 대해서만 유효
- 인증서 유효기간 혹은 품목 확대를 위해서는 수수료 및 신청서와 기존 면허 관련 서류를 제출해야 한다
- 인증서는 유효기간이 경과한 날로부터 최대 5년까지 갱신할 수 있다
주의사항
- 마크가 위조된 경우 BIS에 의해 인증이 일시 중단되거나 취소될 수 있다
- 인도에 설립된 지점/사무소가 없는 외국 제조업체는 레터 헤드에 규정된 형식으로 AIR(Authorized Indian Representative)를 지명해야 한다
[자료 : bis.gov.in]
시사점
인도 섬유 및 의류 시장의 발전은 한국의 관련 투자자와 공급업체에게도 많은 기회를 제공할 것으로 보인다. 우리 기업들이 인도시장에 주목해야하는 몇 가지 이유를 다음과 같이 정리해볼 수 있겠다.
- 성장하는 시장: 인도는 섬유 및 의류 제품에 대한 수요가 높아 소비자 기반이 크고 성장하는 추세이다. 가처분 소득 증가, 도시화 및 생활 방식의 변화는 인도 섬유 및 의류 시장의 성장에 기여하고 있다.
- 한국 제품에 대한 인지도: 한국 기업은 혁신적이고 고품질의 제품으로 유명하여 인도 시장에서 두각을 나타낼 수 있다.
- 비용 효율적인 제조: 인도는 다른 많은 국가에 비해 인건비 및 생산 비용 측면에서 비용 이점을 제공할 수 있다. 이러한 비용 효율적인 제조 능력을 활용한다면, 투자자들 인도 내에서 섬유 및 의류 제품을 경쟁력 있는 가격에 생산할 수 있을 것이다.
- 정부 지원정책: 인도 정부는 외국인 투자를 유치하기 위해 Make in India 캠페인 및 특별 경제 구역(SEZ)과 같은 제도를 통해 유리한 비즈니스 환경을 제공하고 있으며, 섬유 및 의류 부문을 활성화하기 위한 다양한 정책 또한 시행하고 있다.
- 다양한 제품군: 인도 섬유 및 의류 시장은 전통 섬유, 기성복, 스포츠웨어, 가정용 직물 등을 포함한 다양한 제품을 취급한다.
- 전자상거래의 성장: 인도의 전자상거래 부문은 상당한 성장을 보이고 있으며, 온라인 플랫폼은 한국 공급업체가 더 넓은 소비자 기반에 도달할 수 있는 기회를 제공할 것이다. 인도 전자 상거래 회사와 협력하거나 자체 온라인 플랫폼을 구축한다면 한국 기업이 인도 시장에서 성장하는데 큰 도움이 될 것이다.
자료: Wazir Advisor, Indian Brand Equity Foundations (IBEF), Press Information Bureau, Federation of Indian Export Organisations, Ministry of Textile, Invest India, Bureau of Indian Standards (BIS)
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