□ 상품명 및 HS Code

<메모리 반도체 HS 코드>

[자료: HS 코드망(HS编码网)]

□ 시장 규모 및 정책 동향

1) 시장 규모

메모리 반도체는 디지털 경제를 움직이는 핵심 부품으로 작은 크기와 빠른 저장 속도가 특징이다. 메모리 반도체는 USB, 가전제품, 스마트 단말기 및 솔리드 스테이트 드라이브(SSD) 등 제품에 사용된다. 중국은 5G 통신 기술을 선도하고 있으며 PC, 스마트폰, 서버, 신에너지 자동차, 웨어러블 기기 등의 제조 및 소비국가로서 메모리 반도체 수요가 매우 높다.

중국은 글로벌 전자제품의 생산기지이지만 여전히 메모리 반도체는 대부분 수입에 의존하고 있다. 이에 중국정부는 메모리 반도체의 자체적인 공급망을 구축하기 위해 반도체 관련 기업의 기술개발을 적극 지원하고 있다. 중국산업연구원(中国产业研究院) 자료에 따르면 2022년 기준 중국 메모리 반도체 판매액 규모는 전년대비 14.3% 증가한 6282억 위안에 달한다.  

<중국 메모리 반도체 판매액 규모>

(단위: 억 위안, %)

[자료: 중국산업연구원(中国产业研究院)]

2) 정책 동향

중국 정부는 글로벌공급망 이슈 등을 이유로 반도체 관련 산업 발전을 지원하고 있다. 특히 메모리 반도체의 수입을 줄이고 자급률을 높여 중국산 반도체 비중을 확대하려는 의지를 보이고 있다.

<주요 정책>

[자료: 전망산업연구원(瞻产业研究院)]

□ 수입동향

2022년 기준, 중국 메모리 반도체 수입액은 전년대비 6.9% 감소한 1018억100만 달러(약 133조 원)이다. 주요 수입국은 한국, 대만, 일본, 싱가포르, 말레이시아, 미국, 태국, 필리핀, 독일, 프랑스 순이다. 상위 10대 수입국으로부터 수입한 금액이 전체 수입액의 85%를 차지했다. 2022년 기준, 한국으로부터의 수입액은 전년대비 12.2% 감소한 483억600만 달러(63조 원)로 국가별 수입액 1위를 차지했다. 메모리 반도체의 수입액 감소 원인은 중국 정부의 공급망 내재화 정책과 더불어 제품 가격의 하락이 영향을 미친 것으로 보인다.

<중국 메모리 반도체 국가별 수입 동향>

(단위: 백만 달러, %)

[자료: 한국무역협회]

□ 경쟁기업

중국 메모리 반도체 관련 기업의 지역별 분포를 보면 광동성(广东省) 소재 기업이 5777개사로 가장 많다. 장쑤성(江苏省)과 상하이(上海)에 있는 기업은 각각 1531개사와 1473개사로 분포 기업 수 2, 3위를 차지하고 있다 이외에도 푸젠성(福建省), 산시성(陕西省), 쓰촨성(四川省), 베이징(北京), 저장성(浙江省), 산둥성(山东省), 후베이성(湖北省)이 4~10위를 차지한다.

<중국 메모리 반도체 대표기업>

[자료: 관옌보고망(观研报告网)]

□ 유통구조

중국 메모리 반도체의 주요 유통구조는 제조업체 직접판매, 대리상을 통한 위탁판매, OEM 등 방식으로 시장에서 유통되고 있다. 대리상은 메모리 반도체 판매과정에서 기술지원 애프터서비스, 재고 관리 등 서비스를 제공한다. 주요 오프라인 유통채널은 전자부품 전문점, 전자부품 쇼핑몰, 전자부품 시장 등이 있다. 코로나19 이후 온라인 거래가 활발해지면서 전자부품을 판매하는 온라인 쇼핑몰이 늘었다. 메모리 반도체 주요 온라인 유통채널은 ickey(云汉芯城), ICGOO, szlcsc(立创商城), hqchip(华秋商城), allchips (硬之城), xcc(芯查查) 등이 있다.

□ 수입 관세 및 인증제도

(관세율) 메모리 반도체 중국 수입 관세율은 최혜국, RCEP, 아태무역협정 등 세율을 적용해 무관세 혜택을 받을 수 있다.

<2023년 중국 메모리 반도체 관세율>

(인증제도) 2023년 3월 기준, 중국이 자체적으로 요구하는 메모리 반도체에 관련 인증 제도는 없다.

□ 시사점

중국은 5G, 스마트 단말기, 전기차 등 산업이 빠르게 발전하고 있어 메모리 반도체 수요가 지속적으로 확대되고 있다. 중국 정부는 메모리 반도체 시장 발전을 촉진하기 위해 일련의 정책을 마련하여 공급망 내재화를 위해 노력하고 있다. 중국은 NAND의 영역에서는 이미 큰 성과를 이루었고, DRAM 시장에서도 초기 돌파구를 마련한 것으로 자체적으로 평가하고 있다. 하지만 중국은 불화수소, 포토레지스트 등 중요한 소재를 수입에 의존하고 있으며 글로벌 선도기업과의 커다란 기술 격차로 인해 하이엔드 메모리 반도체를 생산하는데 여전히 많은 한계가 있다.

자료: 전망산업연구원(瞻产业研究院), 관옌보고망(观研报告网), 한국무역협회, 중국자유무역구서비스망(中国自由贸易区服务网) 및 KOTRA 항저우 무역관 자료 종합