경제 동향 및 전망

팬데믹을 잘 이겨낸 이스라엘 경제는 2021년 GDP 성장률 8.6%에 이어 2022년에는 OECD 국가 평균 성장률 2.8% 대비 성장률 6.5%를 달성하였다. 이는 2021~2022년에 이스라엘의 민간소비 회복과 하이테크 산업 호황, 세수 증가 그리고 공공 부채 감소에서 기인한 것으로 분석된다. 또한 2.2%의 인구 증가율, 팬데믹 이전 수준(2018년 4.0%)으로 회복한 실업률 및 우크라이나 사태의 제한적 영향도 높은 경제 성장률을 견인했다. 이와 같이 이스라엘 경제는 지난해까지 꾸준한 성장세를 보여왔지만 올해는 이어지는 글로벌 경제 침체 기조와 혼란스러운 국내 정세*로 인해 이스라엘 중앙은행(BOI)과 IMF는 2023년 GDP 성장률을 각 2.8%와 3.6%로 하향 전망했다. 게다가 최근 고조된 이스라엘과 팔레스타인 간의 무력 충돌 상황도 불안 요인으로 추가되었다.

    주*: 2022년 11월 총선 결과로 출범한 네타냐후 총리의 연립 여당이 주도하는 사법제도 개편안에 대한 대다수 국민의 강력한 반발에 따른 최근 수 개월간 지속되고 있는 대규모 반대 시위

 

 <주요 기관별 2023년 이스라엘 GDP 성장률 전망>

(단위: %)

주: 2022년은 추정치, 2023년은 전망치

[자료: BOI, IMF, EIU(‘23.5)]

 

<이스라엘 주요 경제 지표>

주: 2021년~2022년은 추정치, 2023년은 전망치

[자료: IMF(23.5.)]

소비자 물가

이스라엘은 다른 국가들에 비해 생활 물가가 매우 높은 나라로, EIU는 2021년 텔아비브가 세계에서 생활비가 가장 비싼 도시 중 하나라고 발표했다. 2022년에는 우크라이나 사태 이후 원자재 가격 상승 등의 요인으로 인해 이스라엘의 물가는 공공요금을 비롯해서 주택 6.3%, 주거 5.7%, 식품 4.9%, 운송과 통신 9.2% 등 생활 전반에 걸쳐 상승했다. 반면 의류, 신발, 숙박, 레져 및 국내 여행의 하위 요소들의 물가는 다소 하락했다. 이스라엘 통계청에 집계에 따르면 최근 2023년 1월 기준 물가 상승률이 5.4%로 2008년 10월 이후 역대 최대치를 기록했으며 3월에는 5.0%를 기록했다. 기준 금리는 올해 초 3.75%에서 5월 기준 4.5%까지 인상되었다. 또한 최근 이스라엘 정부의 최저임금 인상도 물가상승에 추가적인 요인으로 작용할 것으로 예상되나 최근 유가 하락이 상승하고 있는 환율과 임금 인상의 영향을 상쇄할 것이라 이스라엘 중앙은행은 전망했다.

<OECD 회원국 비교물가 순위>

(단위: 한국=100 기준)

순위	국가명	2021년	2020년	2019년	2018년
	한국	100	100	100	10
1	스위스	169	167	160	161
2	이스라엘	160	142	143	131
3	아이슬란드	159	147	155	155
4	노르웨이	144	136	144	150
5	덴마크	141	142	138	141
6	아일랜드	136	134	130	129
7	룩셈부르크	129	133	129	130
8	스웨덴	128	130	121	123
9	영국	126	118	124	119
10	캐나다	124	115	119	117

[자료: KOSIS(’23.5.)]

<이스라엘 소비자 물가 지수 추이>

(단위: %)

[자료: IMF(23.5.)]

고용시장

팬데믹 이후 노동시장은 빠르게 회복되고 고용률도 꾸준히 증가해 2022년 실업률은 팬데믹 이전 수준인 3.3%로 회복했다. 이스라엘 통계청에 따르면 2023년 3월 기준 실업률은 3.9%를 유지하고 있으며, 25~64세 연령대의 2~3월 실업률은 3.2~3.5%으로 집계되었다. 한편, 이스라엘의 하이테크 산업 고용시장의 경우, 자국 내 숙련된 인력 공급 부족으로 수요대비 공급이 항상 부족한 편이다. 이와 같은 현상은 구직자의 보유 기술(skill)과 기업에서 필요한 일자리의 적임자 미스매치가 원인으로 파악돼 실업률 감소에 걸림돌이 되고 있다는 IMF의 분석이다.

<이스라엘 고용시장 추이>

(단위: %)

연평균 연령 25~64세 기준	2021년	2022년	2023년
실업률	4.6	3.2	4.0
고용률	75.7	78.6	77.5

주: 2023년은 전망치

[자료: 이스라엘 중앙은행(23.5.)]

 

<2019~2023년 1월 기준 전체 빈 일자리 수 추이> 

[자료: 이스라엘 통계청(‘23.5.)]

무역 동향

 

2022년 이스라엘의 총 교역액은 1813억 달러이며 전년대비 19.5% 증가했다. 수출은 739억 달러, 수입은 1077억 달러를 기록하며 전년대비 각 22.3%, 16.9% 증가했다. 주요 수출 품목은 다이아몬드(가공), 화학 제품, 광물성 연료, 의약품 및 비료가 있다. 주요 수입 품목으로는 다이아몬드(원석), 광물성 연료, 전자제품, 기계류 및 자동차가 있다. 이스라엘 수출입 시장의 주요 교역 대상국은 미국과 유럽으로, 이스라엘의 대미국과 대유럽 교역은 전체 교역액의 50% 이상을 차지하고 있다. 또한, 수출입 대상국 2위인 중동의 주변국들 등으로 추정되는 미확인 국가들로의 수출입은 최근 3년간 꾸준한 증가세에 있으며 전년대비 수출 16%, 수입 14%가 증가했다. 이는 2020년 주변 중동국과 아브라함 협정 체결에 따른 관계 정상화 흐름의 영향으로 분석된다.

수출에서 눈에 띄는 부분은 2022년 아일랜드로의 수출이 전년대비 약 80% 증가해 주요 수출국으로 급부상한 것인데 이는 브렉시트의 영향으로 추정된다. 수입 부문에서는 중국이 이스라엘 수입 대상국 1위를 꾸준히 유지하고 있으며 2022년에도 전체 수입 비중의 15% 이상을 차지했다. 2022년에 전년대비 수입이 20% 이상 증가한 주요 국가로는 대한민국과 터키가 있다.

<2020~2022년 이스라엘 대외교역 동향>

(단위: 백만 달러, %)

구분	2020년		2021년		2022년
	금액	증감률	금액	증감률	금액	증감률
총 교역	119,412	-11.66	152,313	27.55	181,327	19.05
수출	50,152	-14.28	60,158	19.95	73,585	22.32
수입	692,603	-9.66	92,550	33.06	107,742	16.91
무역수지	-19,107	5.23	-31,996	67.47	-34,156	6.75

[자료: GTA, ‘23.5]

 

<2021~2022년 이스라엘 주요 수출국 동향>

(단위: 백만 달러, %)

주: 중동 등의 국가들로 추정

[자료: GTA(’23.5.)]

 

<2021~2022년 이스라엘 주요 수입국 동향>

(단위: 백만 달러, %)

구분		2021년		2022년
		수입액	증감률	수입액	비중	증감률
총 수입액		92,155	33.06	107,742	100	16.91
1	중국	16,644	42.29	19,443	18.05	16.82
2	미확인 국가*	9,331	74.16	14,831	13.77	58.95
3	미국	9,365	7.37	10,144	9.42	8.32
4	터키	5,641	30.16	6,789	6.30	20.34
5	독일	5,707	23.43	6,207	5.76	8.76
6	이탈리아	3,536	24.15	3,598	3.34	1.77
7	인도	2,904	72.30	3,162	2.94	8.9
8	벨기에	2,624	65.40	2,526	2.34	-3.7
9	대한민국	2,000	29.68	2,480	2.30	23.97
10	러시아	2,437	76.29	2,409	2.24	-1.15

*주: 중동 등의 국가들로 추정

[자료: GTA(’23.5.)]

 

<2023년 1~2월 전년 동기 대비 상품 수출입 추이>

(단위: 백만 달러)

주: 선박, 항공기, 다이아몬드 제외

[자료: 이스라엘 통계청(‘23.5.)]

 

<2023년 1~2월 전년 동기 대비 서비스 수출입 추이>

(단위: 백만 달러)

주: 예외적인 무형 자산 거래와 스타트업 서비스 수출은 제외

[자료: 통계청(23.5.)]

 

<상품 및 서비스 수출입 동향 및 전망>

(단위: 십억 달러)

주: 2021~2023년 전망치

[자료: IMF(‘23.5.)]

한국과의 교역 동향

지난 3년간 한국의 대이스라엘 수출입은 모두 전반적인 증가세를 보였고 2022년 대이스라엘 수출은 전년대비 16% 증가한 16억 달러로 집계되었다. 2022년 한국은 이스라엘의 9위 수입 대상국, 17위 수출 대상국으로 이스라엘 전체 교역 대비 대한국 교역 비중은 2% 수준이다. 양국의 교역 규모는 한국의 대이스라엘 수출 증가로 전반적인 상승 추세를 유지하고 있으며 2021년에는 전년대비 큰 폭으로 증가한 34억 달러 규모에 달했다.

<한국의 대이스라엘 교역 현황>

(단위: 백만 달러, %)

[자료: GTA(23.5.)]

대이스라엘 수출에서 가장 큰 비중을 차지하는 품목(MTI 4단위 기준)은 자동차다. 2022년 승용차 수출이 29% 감소하였음에도 불구하고 하이브리드 자동차 3억7000만 달러, 전기자동차 1억6000만 달러가 증가한 영향이 크다. 지난해에 이어 큰 폭으로 증가하고 있는 전기자동차 수출은 올해 3월 기준 전년 전기자동차 총 수출액에 근접하고 있는 추세다. 이는 이스라엘 내에서 증가하는 친환경 자동차 수요 증가를 반영하는 것으로 보인다. 그 외 주요 수출 품목으로는 건설중장비, 합성수지, 집적회로반도체 등이 있다.

<대이스라엘 10대 수출 품목>

(단위: 천 달러, %)

주: MTI 4단위 기준

[자료: 한국 무역협회(’23.5.)]

대이스라엘 수입에서 가장 큰 비중을 차지하는 품목(MTI 4단위 기준)은 반도체 제조장비(MTI 7321)이나 전년대비 수입이 17% 감소했다가 올해 3월 기준 다시 수입이 59% 증가하고 있다. 전자 현미경 및 분석 시험기의 수입도 눈에 띄게 증가하고 있는 추세다. 의약품 품목(MTI 2262) 2022년 수입액 또한 전년대비 큰 폭의 증가율 537%로 증가율이 두드러졌다. 2023년 3월 기준 가장 눈에 띄게 수입 증가세를 보인 품목은 무기류(MTI 9701) 및 레이더 및 항행용 무선기기(MTI 8126)다.

<대이스라엘 10대 수입 품목>

(단위: 천 달러, %)

주: MTI 4단위 기준

[자료: 한국 무역협회(’23.5.)]

무역 정책 동향

이스라엘 정부는 국내 시장의 다양성과 경쟁력 및 생산성을 향상시키고 높은 생활물가를 낮추기 위해 이스라엘 표준 개혁안을 2022년 6월에 발효시켰다. 이는 외국시험 기관(ILAC 회원기관) 발급 시험 성적서 인정 및 수입 절차를 대폭 간소화해 수입 장벽을 낮추기 위한 개혁 조치다. 이에 따라 2023년 하반기에는 화장품, 식품 등의 병행수입도 허용될 전망이다. 또한, 유럽연합의 식품 표준법을 도입하여 수입을 허용하는 이스라엘 식품 표준 개혁을 추진 중이다. 97개의 이스라엘 식품 표준 규정이 향후 4년간 완전히 폐지되는 것을 골자로 한다. 이스라엘 재정부에 따르면 그중 19개 식품에 대한 규정 폐지 절차가 진행 중에 있다고 발표했다.

이스라엘은 미국, 캐나다, EU, EFTA(아이슬란드, 리히텐슈타인, 노르웨이, 스위스), MERCOSUR(아르헨티나, 브라질, 파라과이, 우루과이, 베네수엘라)등 46개국과 FTA 협정을 맺고 있다. 현재 중국, 인도와는 마지막 단계 FTA 협상이 진행 중에 있다. 최근 이스라엘은 미국과 유럽과의 무역 의존도를 낮추기 위해 FTA를 통한 아시아 국가들과의 교역 다변화를 추진하고 있는 중이다. 우리나라와는 2022년 12월 한-이 FTA가 발효되었다. 하지만 우리나라의 대이스라엘 수출 유망 품목이었던 섬유(6%), 화장품(12%), 자동차 부품(6~12%) 및 대부분의 가전 등은 2020~2021년 이스라엘의 선제적 관세 철폐로 이미 무관세가 적용돼 FTA 효과는 제한적일 것으로 전망된다.

 

전망 및 시사점

EIU 및 The Economist의 전망에 따르면 이스라엘 경제는 2023년 완만하지만 안정적인 성장세를 유지할 것으로 보인다. EIU는 이스라엘 경제 성장에 주요 동인 역할을 해온 하이테크 산업은 상대적으로 다른 산업에 비해 글로벌 경기 둔화에 영향을 덜 받을 것으로 전망했다. 또한 러-우 사태가 이스라엘로의 이민 급증으로 이어진 만큼 인구 팽창 가속화가 지속적인 고용 및 민간 소비 성장에 긍정적인 요소로 작용할 것으로도 분석했다. 동시에 유럽의 에너지 공급처 다양화 정책이 이스라엘 천연가스 개발 산업과 탄화수소 투자 및 수출 강화에도 유리한 요소로 작용 될 것으로 전망했다. The Economist는 5가지 항목(GDP, 인플레이션, 인플레이션 폭, 주식 시장 실적, 정부 부채)의 경제지표를 바탕으로 이스라엘 경제가 2022년 OECD 34개 국가들 중 네 번째로 경제 성과가 좋은 국가로 평가했다. 이는 이스라엘 경제의 상대적인 견고함을 시사한 것으로 볼 수 있다.

반면, 이스라엘 사법제도 개혁 개편안에 따른 국내 정치의 불안정성은 이스라엘 경제에 악영향을 미칠 수 있는 요인으로 여전히 존재한다. 이스라엘 재무부는 사법개혁 개편안이 시행될 경우 연간 약 500~1000억 신 셰켈에 상당하는 경제 손실이 발생할 수 있으며, 이는 국가 신용 등급의 하락으로 이어져 국가 부채 부담이 연간 약 70억 신 셰켈로 증가하고, 약 5.6%의 경제 성장의 손실을 가져올 수 있다고 추정했다. 이와 더불어, 불안한 국내 정세와 최근 이-팔 간의 갈등이 외국 투자자본에 미칠 영향 및 민생 현안 처리 지연 등이 이스라엘 경제 성장에 전반적인 변수로 작용할 것으로 예상된다.

이와 같이 이스라엘 경제에 대한 두 갈래 전망이 공존하는 가운데, 국내의 혼란한 정세와 높은 생활 물가는 소비 심리 위축으로 이어지고 있다. 이에 따른 영향으로 현지 시장에서 우리 제품들의 판매 실적이 정체 중이며, 이런 기조는 한동안 이어질 것으로 전망된다. 게다가 저가제품 시장에 중국 제품의 공세도 더욱 거세지고 있는 추세다. 이에 우리 기업은 현지 정세 흐름을 주의 깊게 관찰하고, 이스라엘 정부의 수입 장벽 완화 기조에 맞춰 기술력을 바탕으로 한 경쟁력 있는 가격으로 수출할 수 있는 품목 확대를 모색해야 할 것으로 보인다.

자료: IMF, 이스라엘 중앙 은행(BOI), EIU, 이스라엘 통계청(CBS), GTA, The Economist, Reuters, Haaretz, Globes, The Times of Israel 등 KOTRA 텔아비브 무역관 자료 종합