상품명 및 HS Code

 HS code 0303.43 가다랑어(줄무늬 버니토)[카추워누스 펠라미스(Katsuwonus pelamis)]

시장 규모 및 동향

 유로모니터에 따르면, 2022년 관광업 회복과 해산물 소매 소비 증가로 태국의 생선과 해산물 시장 판매량은 전년 대비 7% 증가한 170만 톤을 기록했다. 수산물 가공업은 태국의 주요 산업 중 하나이며, 태국은 통조림용 냉동 참치를 수입한 뒤 가공하여 참치 통조림을 유럽 등지로 수출하고 있다. 

또한 2022년 코로나19 완화와 참치 가공공장 가동률 증가, 가다랑어 가격 상승으로 참치 통조림 수출도 큰 폭으로 증가했다. GTA 통계에 따르면 2022년 태국의 참치 통조림 수출은 22.62억 달러로 전세계 1위를 차지했으며, 태국 참치산업협회(TTIA)에 따르면 2022년 기준 태국의 주요 가공 수산물(참치, 정어리, 연어, 고등어) 수출액은 총 25억 7200만 달러(약 3조 4179억 원)로 태국 전체 수출액의 0.9%를 차지했다. 

<2022년 태국의 주요 가공수산물 수출품목>

(단위: 톤, 백만 달러, %)

[자료: 태국 참치산업협회(TTIA)]

수입 동향 및 대한 수입규모

태국은 수출용 가공 참치(통조림) 식품 제조를 위한 원재료를 수입에 의존하고 있다. 태국 참치산업협회에 따르면 주요 원재료 중 가다랑어의 수입 비중이 2022년 기준 전체의 77.5%에 달하는 것으로 집계됐다. 2022년 기준 태국의 황다랑어, 날개다랑어, 눈다랑어 등의 수입량은 전년 대비 감소한 반면, 가다랑어의 수입량만 전년 대비 8.5% 증가하며 540,458톤을 기록했다.  

<태국의 주요 냉동참치 원료(다랑어) 수입품목별 현황>

(단위: 톤, %)

주: 괄호 안 비중

[자료: 태국 참치산업협회(TTIA)]

 시장 조사기관 Global Trade Atlas(GTA)에 따르면 2023년 1~2월 누적 기준 태국의 가다랑어 전체 수입 금액은 1억 5,783만 달러(약 2096억 원)로 전년 동기 대비 47.0% 증가했다. 특히, 2023년 1~2월 누적 기준 태국의 대한국 가다랑어 수입액은 전년 동기 대비 133.1% 큰 폭으로 증가했으며, 한국은 전체 수입액의 13.0%를 점유하며 전체 수출국 중 3위를 기록했다.

<태국의 가다랑어(HS Code 0303.43) 수입 동향>

(단위: 천 달러, %)

주: 괄호 안 비중

[자료: Global Trade Atlas(GTA)]

경쟁 동향

태국 참치산업협회(TTIA)에 따르면 2022년 기준 참치산업협회에 등록된 참치 수입 및 가공 업체는 총 47개사로 확인된다. 참치 가공 업체의 주요 참치 통조림 제품은 태국 대형마트에서 165g~185g 기준 통조림 당 35~50 바트(약 1350~1950원)에 판매 중이다.

<태국 내 주요 참치 수입 및 가공 판매 경쟁업체 현황>

[자료: Corpus X, 사업개발국(DBD), 각 기업 홈페이지, Kotra 방콕무역관 정리]

유통동향

가공을 위해 수입된 냉동 어류는 수입 후 수입사와 냉동 업체를 통해 가공 업체로 유통되고 있다. 완제품의 대부분은 미국, 이집트, 일본 등 해외로 수출중이다. 태국 상무부(MOC)에 따르면 2022년 기준 태국 내 가다랑어(HS Code 0303.43 기준)를 수입하는 업체는 총 32개 사로, 그중 한국으로부터 수입하는 업체는 총 19개 사인 것으로 확인된다. 태국 수산부(DOF)는 2021년 기준 태국 내 냉동 업체가 총 197개 사로 전년 대비 21% 증가했다고 발표했다.

<수입 냉동참치 유통구조>

(기준: 2022년)

주1: 냉동 업체 수는 2021년 기준

주2: 내수&수출과 국가별 수출 비중은 중량 기준으로 산정

[자료: Krungsri Research, 태국 수산부(DOF), 태국 상무부(MOC), KOTRA방콕무역관 정리]

한편 태국 최대의 참치 수입, 가공 및 수출업체인 Thai Union Group PCL의 냉동 가다랑어 원료 가격 공시 현황에 따르면, 2023년 3월 기준 냉동 가다랑어 원료 가격은 톤 당 1,980달러로 2017년 11월 이후 64개월 만에 최고가를 기록한 것으로 확인된다.

<냉동 가다랑어 원료 가격>

(기준: 톤 당 가격, 단위: 달러)

[자료: Thai Union Group PCL]

관세율 및 인증

일반세율 및 역내포괄적경제동반자협정(RCEP)을 통한 가다랑어 수입 세율은 모두 면제이며, 수입 전 태국 식약청(FDA)과 수산부(DOF)로부터 수입 전 수입허가를 받아야 한다.

<태국 가다랑어(HS 0303.43) 수입관세>

[자료: 태국 관세청 통합관세조회 시스템]

태국은 일반적으로 수입하는 모든 식품에 대해 식품법(The Food Act, 1979)에 의거하여 수입업체를 통해 식약청(FDA)의 허가 절차(식품 등록 및 식품 수입허가)를 받도록 규정하고 있다.

태국 식약청은 식품을 4가지 분류 기준(구체적 통제 식품, 표준 식품, 라벨 부착 식품, 기타 일반식품)에 따라 식품을 분류하고 있다. 냉동 어류와 같은 생선 제품은 상기 태국의 식품분류 중 일반 식품에 해당하는 식품으로서 식품 수입 허가서(Orr.6)와 및 필요서류(신분증 사본 및 거주 등록증, 상무부 사업자등록증 사본, 주주명부 사본, 위임장, 사업장 및 물류창고 지도)를 제출하여 수입허가증을 발급받을 수 있다. 식품 수입허가증 발급 소요 기간은 근무일 기준 약 7일이며, 인증 비용은 15,000 바트(약58만 원)로 3년마다 갱신하여야 한다.

한편, 태국 수산부는 ‘종류와 수량이 불분명한 냉동 참치 컨테이너 수입 시 수입 신청 및 허가 규정∙방법∙조건 공고문(2020)’에 의거하여 냉동참치 수입자가 수입 전 수산부의 수입허가를 받도록 규정하고 있다. 수입허가 신청자는 Fisheries Single Window(FSW)에 가입한 후 ‘수산동물 또는 수산동물 제품 수입 허가 신청서(Application form for Aquatic Animal or Aquatic Animal Product Import Permit)와 더불어 필요 서류를 제출함으로써 식품 수입허가증을 발급받을 수 있다.

<태국 수산부(DOF)의 냉동참치 수입허가증 발급을 위한 필요서류>

[자료: 태국 수산부(DOF)]

수상동물 또는 수상동물 제품 수입 허가 신청서와 종류와 수량이 불분명한 냉동 참치 컨테이너 수입신고서(CT01 Format) 양식은 수산부 공시문 내 각각 5~6페이지, 7페이지에서 다운로드할 수 있다.

태국 수산부 공시문 링크: https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20201229144552_1_file.PDF

시사점

글로벌 공급망 위기 속에서도 작년 한국산 수산물 수출은 견고한 성장세를 보였다. 해양수산부에 따르면 지난해 한국산 수산물 수출 실적은 31억 5,971만 달러로 역대 최대 실적을 기록했다. 태국은 한국 수산물 수출 5위 국가이며, 우리나라 냉동 가다랑어 수출의 최대 시장이다. 태국은 온·오프라인 유통망이 아세안 국가중 잘 구축돼 있으며, 콜드체인 시장 규모가 확대되고 있기에 태국을 중심으로 아세안지역 판로개척이 유망할 것으로 전망된다. 

태국 수산물 시장 판로개척에 관심있는 우리 기업은 5월 23일부터 5월 27일까지 진행되는 아시아 최대규모 국제식품 전시회인 '태국 방콕 식품 전시회(THAIFEX-Anuga Asia)' 참가하여 한국산 수산식품 판로 개척에 참여하는 것도 고려해볼 수 있다. 

<THAIFEX – Anuga Asia 2023개요>

[자료: THAIFEX – Anuga Asia]

작성: KOTRA방콕무역관 구슬, 박지환

자료: 태국 참치산업협회(TTIA), 유로모니터, Global Trade Atlas(GTA), : Corpus X, 사업개발국(DBD), 태국 관세청, 태국 수산부(DOF), THAIFEX – Anuga Asia, KOTRA방콕무역관 자료 종합