콜드체인 물류는 일반적으로 식품 품질을 보장하고 식품 손실을 줄이기 위해 냉장 및 냉동 식품을 생산, 보관, 운송, 판매, 소비 등 모든 과정에서 상시 저온 환경에서 관리하는 물류 시스템을 말한다. 최근 중국 또한 신선식품 전자상거래(이커머스)의 발전으로 식품 소비 시장이 재편되면서 중국 콜드체인에 대한 수요가 빠르게 증가하고 있다. 지속 증가하는 소비자 수요에 힘입어 중국 콜드체인 물류산업은 급속한 발전 단계에 접어들고 있으며, 2021년 중국 콜드체인 물류 시장 규모는 전년 대비 15.01% 증가한 4,773억 위안에 달하고 2023년에는 6,486억 위안에 달할 것으로 예상된다.

시장 규모

도시 및 농촌 거주민의 소비 수준과 소비 능력이 지속적으로 향상됨에 따라 콜드체인 물류에 대한 수요 또한 계속 증가하고 있다. 특히 코로나19 정적관리(静态管理, 고강도 방역관리) 정책 시행 기간 동안, 중국 대중들은 외부 쇼핑이 힘든 상황에서 허마셴생(盒马鲜生)을 비롯한 신선 식품 판매 플랫폼이나 커뮤니티공동구매(社区团购)를 사용해 각종 식품을 구매하였다. 중국콜드체인물류연맹(中物联冷链委)이 공개한 수치에 따르면 2020년 중국 콜드체인 물류의 수요 총량은 2억6500톤으로 전년 동기대비 13.69% 증가했으며, 2023년에는 수요 총량이 3억5000톤을 초과할 것으로 예상된다.

<2018-2023년 중국 콜드체인 물류 시장 규모 통계>

(단위: 억 위안)

[자료: 중상산업연구원(中商产业研究院)]

<2017-2023년 중국 콜드체인 물류 시장 수요량 통계>

(단위: 만 톤)

[자료: 중국콜드체인물류연맹]

중국시장조사연구기구인 쳰잔징지쉐런(前瞻经济学人)는 중국의 콜드체인 물류 시장은 식품과 의약품 분야에서 냉장차 등 콜드체인 인프라의 수요를 견인하고 있지만 미국, 일본 등 선진국에 비교 시, 인프라 보유량과 기술 수준이 모두 낮은 편이라고 밝혔다.

<2018-2022년 중국 냉장차 보유량 추이>

(단위: 만 대)

[자료:쳰잔징지쉐런]

경쟁 동향

최근 몇 년 동안 중국 콜드체인 물류 관련 기업 등록은 전반적으로 상승 추세를 보인다. 2020년에는 코로나19 영향으로 콜드체인 물류에 대한 수요가 크게 증가하여 콜드체인 물류 기업 등록 수가 6,592개로 급격히 증가했으며 2021년에는 5,527개로 다시 감소했으나, 2023년 중국 내 콜드체인 물류 관련 기업 등록 수는 7,173개에 달할 것으로 예상된다.

<2017-2022년 중국 콜드체인 기업 수 통계>

(단위: 개)

[자료: 중상산업연구원]

중국 기업 정보 전문 조사기관인 치차마오(企查猫)의 통계에 따르면 중국 콜드체인 물류 기업은 주로 동남부 연해와 중부 지역, 특히 광둥성(광동성, 廣東省), 산둥성(산동성, 山東省), 후난성(호남성, 湖南省)에 집중 분포되어 있으며, 2023년 1월 말까지 광동성, 산동성, 후난성 소재 기업 수는 각각 1599개사, 1285개사, 1213개사에 달한다.

중국의 콜드체인 산업은 지난 5년 동안 빠르게 발전했으며 중점기업(重点企业: 규모가 크고 사업이 안정화된 기업을 말함. 보통 현지 정부가 기업을 선정 후, 공식적으로 리스트를 작성하여 공개 발표)의 수익 규모 또한 확대되었다. 2020년 중점기업 수익은 694억7000만 위안으로 전년대비 26.36% 증가했다. 그러나 중국 로컬 콜드체인 중점기업의 시장 점유율은 비교적으로 낮은 편으로. 중상산업연구원 발표한 콜드체인 물류기업 TOP 100의 시장 점유율에 따르면, 2018년 13.79%, 2019년 16.21%에 달하고 2020년에는 처음으로 18%를 돌파했다. 이와 같은 추세로 예측해보건데, 2023년에는 시장점유율 19%를 차지할 것으로 예상된다

<2021년 중국 콜드체인 물유 산업 TOP5 기업>

[자료: 중국콜드체인물류연맹]

허난성 콜드체인 산업 발전 현황

작년 10월 12일에 허난성성정부선전부(河南省委宣传部)는 ‘허난의 10년(河南这十年)’ 시리즈 브리핑에서 허난성 물류 수준(무역 분야)이 크게 향성되었다는 점을 밝히고 관련 수치를 공개했다. 현재 허난성은 첨단 물류 인프라 환경 구축에 힘쓰고 있으며, 2021년, 허난성의 사회물류총액은 17조95000억 위안, ‘13·5(十三五: 중국 제13차 5개년 계획)’ 기간 동안 연평균 성장률 8.5 %로 이는 중국 성장률 평균치보다 2% 포인트 높은 수준이다. 

냉동 창고 보유량은 1,000만여 세제곱미터, 냉장차 보유량 1만5000여 대에 달하며 ‘13·5’ 기간의 연평균 각각 10.6%, 13.8% 신장했다. 또한 허난성의 성회(省會/일반적으로 성정부가 소재한 중점도시)인 정저우시는 중국국가중추콜드체인물류기지(国家骨干冷链物流基地)에 선정되었고, 허난성 내 9개 기업은 중국 콜드체인 물류기업 TOP 100에 선정되었다.

시사점

허난성 현지 콜드체인 업체의 담당자 D씨는 KOTRA 정저우무역관의 인터뷰에서 현지 콜드체인 물류산업의 동향을 밝혔다. “지난 2022년을 되돌아보면 콜드체인 기업들은 중국 내 물자 공급 보장, 식품 안전, 소비 업그레이드 등에 중요한 역할을 잘 수행해 왔다. 2023년을 예상해보자면, 콜드체인 산업은 불확실성과 예측 불가능성으로 가득 차 있다. 위기를 기회로 전환하려면, 新수요 발굴 및 기술 업데이트가 관건이라고 생각한다. ‘센트럴 키친(프랜차이즈 본사가 가맹점 납품을 목적으로 운영하는 중앙 집중형 조리 공장)+식재료 배송’, ‘밀키트+콜드체인 물류’ 등 의 새로운 사업모델을 모색함과 동시에 저온 배송 역량을 전면적으로 제고해야 한다. 또한 콜드체인 물류기업의 디지털 전환을 가속화 추진하려면 스마트 물류, 스마트 온도 제어, IOT 터미널 등 기술 개발에 힘써야 한다. 이에 따라 주요 프로세스 자동화를 실현하기 위해 국제 기술 교류도 많아질 것이고 한중 양국간의 기술협력 또한 활성화 될 것이다.”라고 전망했다.

자료: 중국콜드체인물류연맹(中物联冷链委), 중상산업연구원(中商产业研究院), 쳰잔징지쉐런(前瞻经济学人), 치차마오(企查猫), 허난성성정부선전부(河南省委宣传部) 공개 자료