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8429 자주식 불도저

842952 360도 회전의 상부구조를 가진 기계

시장동향

2022년 남아공 중장비 시장은 4억3170만 달러 규모를 달성했다. Research and Markets는 남아공 중장비 시장이 2022년부터 2029년까지 연평균 성장률 4.15%로 성장할 것으로 예상한다.

남아공에서 유통되는 중장비로는 굴삭기, 불도저와 같은 토공 장비, 크레인, 지게차와 같은 자재 취급 장비, 도로 롤러 및 아스팔트 포장기와 같은 도로 건설 장비가 있다. 토공 건설 장비 부문이 2022년 가장 큰 산업 점유율을 차지 하였으며 그 중에서 굴착기가 가장 큰 비율을 차지했다.

<남아공 중장비 시장 현황 및 전망>

[자료: Research and Markets]

남아공 정부는 국가 개발 계획에 따라 2016년에서 2040년 사이 약 3850억 달러를 투자할 계획이라고 밝혔다. 2023년 완공 예정인 남아공 도로공사(SANRAL)의 N2 및 N3 고속도로 업그레이드 프로젝트, 케이프 타운 하버 아치 타워 프로젝트와 2025년에 완공 예정인 R573 Moloto 재공 프로젝트와 같은 국가 건설 프로젝트가 계속되며 이에 따라 중장비에 대한 수요도 증가할 것으로 예상된다.

영국, 벨기에, 독일, 네덜란드, 미국, 중국 및 일본은 남아공의 광업, 제조 부문에 투자 하고 있는 추세이다. 남아공 정부는 최근 2022년 광산업이 전년도 대비 11.8% 성장을 기록했다고 발표했고 2021년 약 1조 달러의 수익을 창출했다고 보고했다. 이에 따라 남아공 중장비 시장은 광업의 성장에 따라 계속해서 커질 것으로 예상된다.

수입동향

2019년부터 2021년 까지 대 세계 수입액이 다소 감소했지만 이후 2022년에 소폭 상승했다. 2022년 남아공의 대 세계 수입액은 9억6076만 달러를 기록했다. 2023년 1월 기준으로는 전년 동기 대비 10.43% 감소했다.

<남아공 중장비 대세계 수입 현황>

(단위: US$ 천, %)

[자료: GTA]

2022년 중국이 1위 수입국으로 수입량 2위인 일본의 3배 수입량을 기록했다. 일본, 인도, 미국, 한국, 브라질이 뒤따랐다.

2022년 대한국 수입액은 3734만 달러로 5위를 기록했으며, 2023년 1월 기준 전년 동기 대비 -50.75%의 증감률을 보였다. 2022년 10위권 나라들 중 가장 큰 성장세를 보인 인도네시아가 513.15%의 증감률을 보이며 2701만 달러의 수입액을 기록했다.

<2022년 남아공 중장비 주요 수입국>

(단위: US$ 천, %)

[자료: GTA]

경쟁동향

남아프리카 중장비 주요 업체로는 Caterpillar, Volvo Construction Equipment, Liebherr, Hitachi Construction Machinery & Komatsu가 있다. John Deere, Hyundai Construction Equipment, CNH Industrial, Liugong와 같은 업체들도 눈에 띄는 성장세를 보이고 있다.

Caterpillar는 남아공 중장비 시장 점유율이 가장 높다. Caterpillar, Volvo CE, Komatsu 및 Hitachi Construction Machinery는 남아공 시장의 업계 리더이며 강력한 유통 네트워크와 다양한 제품 포트폴리오를 보유하고 있다.

SANY, JCB, Liugong & XCMG는 남아공 중장비 시장에서 강세를 보이고 있다. 이 업체들은 중장비 시장점유율 확보를 위해 혁신적인 제품을 선보이고 있다. 2022년에 CNH Industrial은 남아프리카에서 새로운 V-시리즈 백호 로더를 출시했다. CNH와 Manitou Group은 남아공 틈새 시장으로 여겨지고 있다.

주요 업체

• Komatsu
• Hitachi Construction Machinery
• Liebherr
• Caterpillar
• SANY
• Volvo Construction Equipment
• Xuzhou Construction Machinery Group Co. Ltd. (XCMG)
• Manitou
• JCB

주요 유통 업체

• Barloworld Equipment
• BIA Cameroun S.A.
• Babcock Equipment
• BELL Sales Equipment
• ELB Equipment
• HPE Africa

<남아공 시장에 유통되고 있는 중장비>

[자료: 구글 이미지]

유통구조 및 관세율

글로벌 중장비 업체들이 남아공 내 지사를 두고 유통 하는 과정이 일반적이며 해외 수입을 주로 하는 남아공 유통 업체도 존재한다.

< 남아공 중장비 관세율 >

[자료: 남아공 국세청]

시사점

급속한 도시화, 인프라 개발, 인구 도시 이주와 같은 요인들로 인해 중장비 시장은 계속 성장할 것으로 보인다.

재생 가능 에너지 프로젝트, 광업 분야에 다양하고 광범위한 건설 프로젝트에 초점을 맞춰 분석한 마케팅 및 진출 전략이 필요할 것으로 보인다.

대형 건설 프로젝트가 증가함에 따라 임대 및 리스를 찾는 기업들이 늘어나고 있다. 또한 중고 중장비 재판매 시장도 성장하고 있는 바, 우리 기업들도 이러한 트렌드를 인지하여 시장 진출을 추진하는 것을 추천한다.

자료: Reserch and Markets, Arizton, GTA 등 자료 종합