상품 기본정보 : 전자집적회로 (HS Code 8542.39)

[자료: 일본 관세율표(2023.2.21.)]

<웨이퍼와 집적회로 칩(다이)>

[자료: Samsung Newsroom]

집적회로(IC, Integrated Circuit)는 많은 전자회로 소자가 하나의 기판 위 또는 기판 자체에 분리 불가능한 상태로 결합되어 있는 초소형 구조의 복합적 전자소자 또는 시스템을 말한다. 일반적으로 반도체는 형태에 따라 크게 개별소자(Discrete)와, 집적회로 두가지로 분류되는데, 집적회로는 수십억 개의 전자부품 및 개별소자들을 한 개의 칩 속에 집적한 형태를 말한다. 세계 반도체 시장통계(WSTS)는 반도체를 ①다이오드, 트랜지스터 등의 개별소자, ②촬영 소자, 레이저 소자 등의 광학반도체, ③센서/액츄에이터, ④집적회로로 4가지 범주로 분류하는데, 세계 출하액의 약 80%를 집적회로가 차지한다.

시장 규모 및 동향 

2021년 일본 집적회로 시장규모(매출액)는 4조1,500억 엔으로 전년 대비 11.9%로 증가했다. 2019년까지는 감소세였으나 2020년부터 증가세로 돌아섰다. 

[자료 : 야노경제연구소]

2020년부터 코로나19 확산에 따라 일본 내에서도 재택근무와 전자상거래가 확대되었고 이로 인해 PC, 태블릿 등 디지털 기기 및 데이터센터의 반도체 수요가 증가했다. 여기에 가전, 자동차 시장이 큰 성장세를 보이며 관련 반도체 수요도 증가했다. 2022년 이후에도 공장 자동화기계(FA), 휴대전화 기지국, 데이터센터 등의 반도체 수요 확대가 지속되며, 자동차의 전동화 흐름에 따라 차량의 반도체 탑재액도 늘어나고 있다. 공급 측면에서는 스마트폰, PC에 대한 반도체의 공급 부족 문제는 조금씩 해소되어 가지만, MCU 등 차량용 반도체는 여전히 부족한 상태가 지속되고 있다. 

현재 세계 반도체 업계에서 가장 큰 화두는 각 국의 반도체 산업 육성 정책이다. 일본도 2021년 6월 반도체・디지털산업전략 공표, 2022년 5월 경제안전보장추진법 제정을 통해 자국 반도체 공급망 강화에 힘을 쏟고 있다. 구체적으로 반도체·디지털산업전략은 국내 반도체 제조기반시설 확보(대만 TSMC 유치 등), 미일 반도체 협업 강화, 광전융합기술 등 미래기술 개발이라는 3단계로 구성된다. 또한 경제안전보장추진법은 반도체 등 특정 중요물자에 대한 국내 생산량과  비축량을 늘려 국내에서 안정적인 물자 수급이 가능하게 하는 것을 목표로 한다.  

최근 3년간 수입동향

[최근 3년간의 일본 반도체 집적회로(HS8542.39) 수입동향 (국가별)]

                                                                                                                                          (단위 : 달러, %)

[자료 : Global Trade Atlas]

HS 8542.39(집적회로) 품목에 대한 일본의 수입 동향을 살펴보면, 2022년 전체 수입 금액은 전년 대비 37.7% 증가한 172억109만 달러로 2년 연속 전년 대비 상승세를 보이고 있다. 국가별 수입 금액(2022년 기준)을 살펴보면, 1위는 대만 103억 1,582만 달러(전년 대비 +39.8%, 점유율 60.0%), 2위는 한국 13억 8152만 달러(전년 대비 +40.3%, 점유율 8.0%), 3위는 중국 11억 2787만 달러(전년 대비 +26.0%, 점유율 6.6%)다. 이상 상위 3개국로부터의 수입이 전체의 약 75%를 차지한다. 3개국의 최근 10년간 국가별 수입 점유율 추이를 살펴보면, 대만과 한국은 상승 추세인 반면에 중국은 점유율이 감소하는 추세다.

최근 중국 정부의 코로나 봉쇄 조치에 따라 글로벌 공급망 단절 위기가 표면 위로 떠오르면서 일본 내에서 공급망의 내재화 및 다각화를 추진하려는 움직임이 본격화되고 있다. 또한 미중 무역분쟁 심화 및 우크라이나 전쟁 등 지정학적 리스크 회피 측면에서도 중국 외의 제3국이나 일본 국내에 공급망 거점 구축을 추진하려는 분위기가 조성되고 있다.

경쟁동향

일본 집적회로 시장 규모(매출액 기준)는 2021년 기준 4조1,500억 엔으로 전년 대비 약 19.3% 증가했다. 기업별 시장 점유율을 살펴보면, 키옥시아, 소니, 르네사스일렉트로닉스를 합친 것이 전체 시장의 약 80%이다. 로옴, 도시바, 마이크론메모리재팬이 그 뒤를 잇고 있다.

<일본 집적회로 제조사별 시장 점유율 (2021년)>

[자료 : 야노경제연구소]

키옥시아는 낸드 플래시 메모리 업계 세계 2위 업체이며, 최근 업계 4위인 미국 웨스턴디지털(WD)와 합병 논의가 진행되고 있다. 소니는 이미지 센서를 축으로 반도체 사업을 전개 중이며, 차량용 반도체 생산을 위해 2024년 태국에 공장을 설립할 계획이다. 또한 소니는 세계 최대 파운드리 업체인 대만 TSMC와 구마모토현 반도체공장 설립에 5억 달러(TSMC 70억 달러 출자)를 출자하여 '동맹 체제'를 구축하였다. 이 공장은 2024년부터 양산을 시작할 예정이다. 마지막으로 2022년 차세대 로직 반도체의 일본 국내 생산을 목표로 도요타, 키옥시아, NTT, 덴소 등 8곳이 출자한 라피더스가 출범했다. 일본정부는 보조금 700억 엔을 지원하며 반도체 국산화에 박차를 가하고 있다.

유통구조 

유통구조는 개인에 대한 직접 판매 또는 반도체 상사를 통한 간접판매로 나뉜다.  반도체 상사는 여러 반도체 제조업체로부터 반도체를 구입해 전자기기 업체와 자동차부품 업체 등에 판매하고 있다. 유통 형태에 따라 반도체 1차 상사(반도체 제조업체로부터 직접 매입), 반도체 2차 상사(1차 유통업체로부터 매입)등이 있다. 반도체 상사는 특정 규격의 제품 또는 고객 전용의 맞춤형 제품을 단일 상품으로 제공하거나, 다른 반도체 및 소프트웨어와 결합하여 제공한다. 또한 전자기기 제조업체 중에는 반도체를 인쇄회로기판에 장착한 상태, 또는 제품 조립까지 완료한 상태로 제공받기를 원하는 경우가 있어 일부 반도체 상사는 전자기기 생산 위탁(EMS 사업)도 하고 있다.

<반도체 유통구조>

[자료: KOTRA 도쿄무역관 작성]     

<일본 주요 반도체상사>

[자료 : 업계동향리서치 사이트]

수입 규제, 인증 등

집적회로 및 반도체 수출과 관련 규제는 없으나 SEMI 국제표준(SEMI Standards)은 준수할 필요가 있다. 

관련 기관 및 전시회

<관련 기관 및 전시회>

[자료 : 각 기관 및 전시회 홈페이지 참조]

시사점

2023년 세계반도체 시장은 젼년 대비 4.1% 감소한 5,565억 달러, 또 집적회로 시장도 5.6% 감소한 4,530억 달러로 예상되며, 4년만에 마이너스 성장이 예상되고 있다. 세계 반도체 시장통계(WSTS)는 인플레이션, 러-우 사태 장기화로 2023년 상반기까지 수요 부진이 예상되지만 5G, IoT, 자동차 전동화, 재생에너지 등 안정적인 수요가 하반기부터는 시장 회복을 견인할 것으로 예상하였다.(일본시장은 전년 대비 0.01% 증가한 483억 달러로 예측) 

또한 미중 갈등, 러-우 사태 장기화에 따라 일본도 자국 반도체 산업 육성 정책을 적극 펼치고 있다. 일본 정부의 반도체·디지털산업전략, 경제안전보장추진법에도 예의주시할 필요가 있다.  

자료원: NIKKEI 신문, NIKKEI 밸류서치, 야노경제연구소, 동양경제, 일본 관세율표, Global Trade Atlas 자료, 업계동향 리서치 및 KOTRA 도쿄무역관 자료 종합