- 환경 및 건강에 대한 관심 증가로 현지 정수기 시장 성장세 -
- 400여개 이상의 현지 및 외국 브랜드 존재 -

상품명 및 HS 코드

HS 코드	품명
8421.21	물의 여과용이나 청정용
8516.10	전기식의 즉시식ㆍ저장식 물가열기와 투입식 가열기

 

시장 현황 및 동향 

 

자료: TechSci Research

 

  ㅇ 2018년 발표된 글로벌시장조사업체 테크사이리서치(TechSci Research) 보고서에 따르면, 2017년 베트남 정수기 시장가치는 약 1억 600만 달러를 기록함.

    - 베트남 정수기 시장은 2017년부터 연평균성장률(CAGR) 12% 이상 성장하여 2023년 약 2억 2,100만 달러를 넘을 것으로 전망됨.

    - 이와 같은 성장은 현지 산업화 증가 및 소비자들의 수질 오염에 대한 질병 우려 등에 기인함.

    - 정수 시스템의 기술 발전, 정수기의 온라인 판매, 현지인들의 생활수준 향상, 1인 GDP 증가 또한 향후 몇 년간의 베트남 정수기 수요를 촉진시키는 주요 요인으로 꼽힘.

    - 특히, 베트남 내 환경오염 및 불완전한 수도관 관리 시스템 등으로 베트남 소비자들의 경각심이 크게 증가하는 추세임.

 

정수기 및 물디스펜서 비교
구분	정수기	물디스펜서
HS 코드	8421.21	8516.10
개요	물을 마실 수 있도록 정수하는 기구. 보통 뜨거운 물과 찬물을 같이 공급하는 경우가 많아 냉온수기로도 불림	통에 담긴 물(또는 미네랄 워터)의 온도를 높이거나 낮추어 마시기 편하도록 만들어주는 장치
사용법	정수기와 수도관을 연결하여 사용	물통을 디스펜서 위에 놓고 사용
기능	물 속 부유물, 중금속, 박테리아, 바이러스, 미생물 등을 걸러내는 기능이 있음	마시기 편한 온도로 조절할 수 있는 기능 탑재

 자료: KOTRA 호치민무역관 정리

상위 10개국 수입 동향 및 한국의 對베트남 수출

 

  ㅇ 2019년 한 해 베트남은 약 1억 4,248만 달러 규모의 정수기를 수입함.

    - 對베트남 정수기 주요 수입국은 한국(33.84%), 중국(31.84%) 및 일본(8.41%)임.

    - 한국은 1위 수입국으로 2019년 기준 전체 수입액의 약 33.84%를 차지함.

베트남의 정수기 수입대상국 상위 10개국

(단위: 천 달러)

순위	국가	2016	2017	2018	2019
1	한국	36,979	19,256	19,185	48,214
2	중국	30,566	22,704	36,009	45,364
3	일본	4,017	6,758	6,535	11,995
4	미국	4,045	5,827	5,533	8,751
5	대만	14,103	8,561	5,042	5,032
6	독일	2,849	9,982	6,401	4,281
7	말레이시아	2,169	1,092	3,608	3,725
8	인도	1,272	1,212	2,569	2,253
9	헝가리	78	14	7	1,899
10	벨기에	128	8	1,324	1,730
	총	106,871	85,599	97,608	142,485

주: 상기 통계는 HS 코드 8421.21 기준으로, 해당 6자리 HS 코드는 다양한 품목을 동시에 포함하기 때문에 정수기만 해당하는 통계를 파악하기에는 어려움이 존재함.

자료: ITC Trade Map

  ㅇ 2019년 한 해 베트남은 약 4,231만 7천 달러 규모의 물디스펜서를 수입함.

    - 주요 수입국은 말레이시아(54.3%), 중국(35.5%) 및 태국(3.4%)임.

    - 한국은 총 101만 7천 달러로 4위를 차지함.

 

베트남의 물디스펜서 수입대상국 상위 10개국

(단위: 천 달러)

순위	국가	2016	2017	2018	2019
1	말레이시아	8,968	12,639	18,622	18,677
2	중국	8,667	10,366	12,165	15,169
3	태국	644	982	1,173	6,057
4	한국	1,038	1,658	882	1,017
5	일본	772	637	637	524
6	대만	15	11	37	211
7	호주	65	74	51	123
8	이집트	66	254	175	112
9	라오스	91	116	89	89
10	독일	13	17	3	80
	총	21,252	27,548	34,315	42,317

주: 상기 통계는 HS 코드 8516.10 기준으로, 해당 6자리 HS 코드는 다양한 품목을 동시에 포함하기 때문에 물디스펜서만 해당하는 통계를 파악하기에는 어려움이 존재함.

자료: ITC Trade Map

경쟁동향 및 주요기업

 

  ㅇ 베트남 정수기 시장에는 400여개가 넘는 현지 및 외국 브랜드가 진출해있음.

    - 그 중 중국 및 한국 등에서 부품을 수입하여 베트남에서 완제품을 생산하는 현지 브랜드가 높은 인지도를 자랑함.

    - 특히, 현지 업체 중 Kangaroo 및 Karofi 시장 점유율이 가장 높은 편임.

    - 주요 외국 브랜드로는 코웨이(한국), A.O Smith(미국), Geyser(러시아), Sharp(일본), Panasonic(일본) 등이 존재함.

    - 베트남 정수기 시장은 기본 정수기 및 냉수, 온수 사용이 가능한 냉온정수기 비율이 높음.

    - 한편, 물디스펜서는 분리된 깨끗한 물 사용, 편리성 및 안전성 등으로 인기를 끌고 있음.

베트남 주요 정수기 및 물디스펜서 브랜드

회사/브랜드	회사 및 제품 소개	제품 예시
Karofi	- https://karofi.com - 2012년 설립된 베트남 브랜드 - QCVN6-1:2010/BYT 정제수생산기준 통과 - 모던 디자인, 스마트 정수기 기능 보유	SPIDO S-S027 - 가격대: ~ 280 USD
Kangaroo	- https://kangaroo.vn/ - 2003년 설립된 베트남 브랜드 - 한국산 RO(역삼투압)필터 사용 - 물디스펜서도 판매 중	KG100HQ - 가격대: ~ 278 USD
AO Smith	- http://www.aosmith.com/ - 1904년 설립된 미국 브랜드 - 필터 코어 교체, 누수 경고 등의 기능 탑재 - 작고 고급스러운 디자인이 특징	AR75-A-S-1E - 가격대: ~ 375 USD
Geyser	- https://geyser.com.vn/ - 러시아 수입산 - 나노필터 사용 - 베트남 지역별 수원에 따른 다양한 제품 판매 중	ECOTAR 4 - 가격대: ~ 237 USD
KoriHome	- https://korihome.com/ - 2014년 설립된 베트남 브랜드 - 스마트 정수 기능 보유	RO WPK-606 - 가격대: ~ 335 USD
Coway	- https://coway.com.vn/?lang=en - 한국 브랜드 - 고급 항균 시스템 보유 - 이중 물 제어 시스템으로 오버플로우 방지	JOEY (P-300R) - 가격대: ~ 345 USD
그 외 물디스펜서 브랜드
회사/브랜드	회사 및 제품 소개	제품 예시
Sunhouse	- https://sunhouse.com.vn/ - 베트남 기업 - 온수, 냉수 및 미온 포함 3가지 수도꼭지 탑재 - LED 디스플레이 블록 냉각 시스템	SHD9546 - 가격대: ~ 160 USD
Alaska	- https://alaskavietnam.net/ - 베트남 브랜드 (일부 제품 말레이시아 OEM) - 블록 기술 냉각 시스템 - LED 디스플레이 기능 탑재	R-95 - 가격대: ~ 176 USD
Allfyll	- https://allfyllvietnam.wordpress.com/ - 태국 브랜드 - 온수, 냉수 및 미온수 기능 - 아동 락(잠금) 기능 탑재 - 물통이 꽉 찼거나 물 온도가 일정 온도 이상으로 뜨거워질 경우 자동으로 기능 정지 - 전력절약 기능 탑재	D3 - 가격대: ~ 216 USD

자료: KOTRA 호치민무역관 정리

 

유통구조

 

  ㅇ 베트남 내 정수기 및 물디스펜서는 인증된 대리점, 쇼핑센터(Giga Mall, Aeon Mall 등), 전자상가(Nguyen Kim, Dien May Cho Lon, Dien May Xanh, Pico 등)에서 판매됨.

    - 최근에는 온라인 판매도 활발하게 진행되고 있으며 제조사 및 수입업체 홈페이지 혹은 전자상거래 플랫폼(Tiki, Shopee, Lazada, Sendo..), 홈쇼핑 등을 통해서 구매할 수 있음.

베트남 정수기 유통구조 

자료: KOTRA 호치민무역관 정리

 

관세율, 인증

 

  ㅇ 한국 對베트남 수출 제품은 0%의 관세율이 적용됨.

    - 그 어떤 종류의 정수기라도, 중고 제품은 상업 목적으로 수입이 불허됨.

  ㅇ 인증제도

    - 현지 과학기술부에서 규정한 가정용 정수기 관련 베트남 국가기술규정(QCVN)은 없으나 국가표준(TCVN) 요건은 존재함.

    - 베트남 내 가정용 정수기 관련 식품안전 및 위생 신고는 수입자 또는 유통자가 자진신고로 진행해야함.

    - 식품안전 검사는 베트남 보건부가 지정한 기관 총 11곳에서 진행되며 일반 검사 방법(Normal inspection), 간편 검사 방법(Reduced inspection), 심화 검사 방법(Tightened inspection)으로 구분됨. 수입 요건 충족 요건 고시(수입 적합 인증 등록)는 베트남 보건부 지정 기관이 관리하는데, 이 고시 절차를 완료해야 통관 절차를 마무리 지을 수 있음.

· 참고: 베트남 해외인증정보 ‘가정용 정수장치, 정수기’ (클릭 시 해당 페이지 이동)

 

HS 코드	품목명	MFN (최혜국대우)	ATIGA (아세안물품무역협정)	ACFTA (아세안-중국)	AKFTA (아세안-한국)	VKFTA (한-베)	vat
8421.21	-- 물의 여과용이나 청정용
8421.21.11	-- 가정용 필터링 기계 및 장치	5	0	0	0	0	10
8516.10	-- 전기식의 즉시식-저장식 물가열기와 투입식 가열기
8516.10.19	-- 기타	20	0	5	*	20	10

자료: 2020 베트남 관세책자

 

현지 수입유통업체 인터뷰

 

  ㅇ S사, 한국 정수기 유통업체

    - 베트남 정수기 시장은 높은 품질 및 브랜드 인지도로 현지 브랜드가 차지하는 비율이 높음.

    - 특히, 현지 브랜드 제품 중 216 USD ~435 USD 가격대 제품이 인기임.

    - 최근 고소득층 사이에서 해외 수입산 제품 품질이 현지 제품보다 좋다는 믿음이 생겨 수입산 제품 선호도 또한 증가하는 추세임. 그 중 Geyser(러시아), Picogram(한국) 등 일부 수입산 정수기는 현지 제품과 가격면에서 큰 차이가 없음.

    - 소비자들은 보통 온라인으로 제품 정보를 확인하고 오프라인 매장에서 실제 제품을 확인함. 그 중 일부만이 오프라인 매장 방문 없이 바로 온라인으로 주문하는 경향이 있음.

  ㅇ AP사, 가전제품 및 정수기 수입 및 유통업체

    - 현지 소비자들은 해외 수입 부품 및 기술 등을 적용한 현지 브랜드 Karofi, Kangaroo, Sunhouse 등의 제품을 선호함. 해당 제품은 베트남 수원에 의거한 연구를 통해 제조되며 그 중 Karofi 제품은 QCVN6-1:2010/BYT 정제수생산기준을 통과했음.

    - 일부 수입산 정수기 가격은 현지 제품과 비교했을 때 큰 차이가 없음. 하지만 소비자들은 수입산 정수기는 베트남 오염물질을 제대로 필터링할 수 없을 것이라 여겨지고 있음. 특히, 베트남 수돗물에 함유된 오염물질 등을 완벽히 커버할 수 없을 것이라고 의견이 있음.

    - AP사는 현재 현지 제품을 주요 상품으로 다루고 있으나 향후 베트남 시장에 적합한 가격대의 높은 품질 및 디자인의 해외 수입 제품 판매를 고려하고 있음.

    - 인지도가 낮은 브랜드 정수기의 경우, 수출업체 측에서 파트너를 도와 현지 시장에 맞는 마케팅 및 활동 등을 추진해야함.

  

시사점

 

  ㅇ 베트남 정수기 시장은 최근 환경오염 및 그에 따른 소비자들의 인식 강화로 향후 잠재성이 높은 시장 중 하나임.

    - 베트남 가정 정수기 사용자 수는 비교적 낮은 편에 속하며 물디스펜서의 경우, 일반 가정보다 사무실 내 사용률이 높음.

    - 한편, 현지 소비자 생활수준 향상 및 수질오염에 대한 경각심이 향후 베트남 정수기 시장 성장에 영향을 끼칠 것으로 보임.

 

  ㅇ 베트남에는 높은 인지도를 자랑하는 다양한 현지 및 외국 브랜드 정수기가 존재함.

    - 특히, 현지 브랜드의 경우 유통 마케팅에 뛰어나 베트남 내 거의 모든 전자상가 및 전자제품 판매처에 입점한 상태임.

    - 베트남 시장 진출을 위해서는 정제수 생산기준 통과, 현지 지역별 수원에 맞는 다양한 제품군 개발, 시장에 적합한 가격대 측정, 마케팅 활동을 위한 파트너사 선별 등이 중요한 요소로 판단됨.

 

자료: TechSci Research, ITC Trade Map, 베트남 현지 싸이트, KOTRA 호치민 무역관 자료 종합