전시회 개요

<전시회 개요>

전시회 주요 특징

2017년에 시작된 이집트 국제오일산업전시회(EGYPS)는 북아프리카와 지중해에서 가장 중요한 석유 및 가스 전시회 및 콘퍼런스이다. 2023년에는 2월 13~15일에 개최되었으며 주로 북아프리카 및 지중해 지역 소재 500개 이상의 기업이 참가하고 290명 내외의 기업 연사가 초청이 됐으며, 참가자는 3만2000명으로 추산된다. 무엇보다 지난 3년간 팬데믹으로 취소 또는 축소됐던 전시회가 3년만에 정상화되었음은 현장 인터뷰를 진행했던 업계의 공통된 의견이다. 그리고 전시 당국은 EGYPS가 중요한 이유에 대해서 다음과 같이 언급했다.  

전시장 구성

A관에서는 전시회 개막식이 개최되었으며 기술, 전략, 지속가능성 등의 주제로 주요 콘퍼런스가 개최되었다. Hall1~Hall3에는 이집트 석유광물자원부 및 EGAS, EGPC 등 가스 및 석유 관련 이집트 공기업을 비롯 기업, 정부 부스 및 국가관이 위치했다. 

<전시장 구성도>

[자료: Egyps 2023 전시 당국]

국가관의 경우 총 12개의 국가관으로 구성돼있으며 올해에는 미국, 캐나다 등 북미지역 국가와 영국·스페인·독일·이탈리아·그리스·사이프러스 등의 유럽지역 국가, 터키·UAE 등의 중동국가, 인도 등 서남아 국가와 아시아 국가로는 중국이 참여했다. 

<EGYPS 2023 국가관 구성>

[자료: EGYPS 2023 전시 당국]

전시장 전경

KOTRA 카이로 무역관에서는 행사 기간 동안 전시장을 방문했으며, 전시장은 이집트뿐만 아니라 중동, 유럽 출신 기업인들로 문전성시를 이뤘다. 

<전시장 현장 스케치>

[자료: KOTRA 카이로 무역관]

참가자 구성 

외국의 신기술과 제품을 확인하기 위해 각종 전시관과 부스를 둘러보고 확인하는 이집트 공무원, 석유 및 가스 분야 전문가, 프로젝트 발주처, 바이어 등이 대다수였다. 즉, 고위급 관계자, 전문가, 프로젝트 소유자 및 바이어 외에도 석유 및 가스 수입 회사, 에이전트, 유통업체 등 업계 리더가 참석하여 전시회에 참가했다. 이집트 석유공사(EGPC), 이집트 천연가스 지주사(EGAS), PETROJET, 가누브 엘와디 지주사(GANOPE), 이집트 석유화학공사(ECHEM), 석유프로세스산업엔지니어링 기업(Enppi), 중동 가스 포럼(EMGF) 등을 비롯 Apache, BP, Chevron, ENI, ExxonMobil, Kuwait Energy, 국립해양준설회사(NMDC), Cheiron, Wintershall DEA, DragonOil, Petronas, Bechtel, Capricorn, Energean, Baker Hughes, Halluburton 등 이집트 및 중동 국가기관 및 글로벌 기업 등이 이 전시회에 다수 참여했다.  

주요 전시 품목

전시품목 비중은 파이프라인 및 파이프 관련 분야가 15%, 해양·해저·해양공사 분야가 13%, 개스킷·주입장치·환기플랜트·생산장치 관련 분야가 12%, 건강 및 안전 제품은 5% 등으로 구성됐다. 전시된 제품에는 오일, 석유 및 가스 제품과 이를 처리하는 압축기·부식 및 마모 제어·드릴링·전기 장비·해저 파이프·파이프라인 등이 있으며 탐사·가스 감지기·계측(밸브, 유량 측정, 제어 제품, 계량 시스템 등)과 같은 서비스도 각 기업 부스에서 홍보하는 주요 서비스였다. 파이프라인 제품 및 서비스에는 코팅 파이프라인, 시추, 유정 및 수집 장비, 검사 서비스, 누출 감지, 압력 용기, 탱크 및 저장소, 밸브 및 피팅, 용접 장비 및 서비스가 포함됐다. 그리고 파이프 제품에는 케이싱, 코일 튜브, 커넥터 및 피팅, 유체 커넥터, 개스킷, 호스 및 피팅, 파이프라인 액세서리, 파이프 및 피팅, 튜브 및 튜빙이 포함되었다. 

바이어 및 정부관계자 인터뷰 내용  

(1) ECHEM(The Egyptian Petrochemicals Holding Company)사 마리암 야신(Mariam Yassin) 석유화학기술팀장, 공학자

2002년 설립된 ECHEM은 이집트 석유광물자원부 산하 기관으로, 이집트 석유화학 마스터플랜(2002~2022)에 따라 약 70억 달러 규모의 7개 메가 프로젝트를 추진했고 이는 성공적으로 상업운전에 성공했음을 밝혔다. 해당 프로젝트는 벤진, 비료, 메탄올, 프로필렌, 폴리프로필렌, 에틸렌 생산 공장 프로젝트 등으로 구성돼있다. 이전에 한국의 LG, 삼성 등과 협력한 적 있으며 한국과의 협력기회를 적극 희망함을 밝히면서 이집트 석유화학 프로젝트 협력기회 모색을 위해 KOTRA 카이로 무역관과의 미팅을 2023년 3월 중에 희망하고 있다.   

(2) 이집트 항구개발그룹(Egyptian Ports Development Group)사 할레드 나게입(Khaled Nageib) 대표

이집트는 전통적인 연료 뿐만 아니라 재생에너지원도 풍부함을 언급했다. 수에즈 운하와 수에즈-지중해(SUMED/Suez-Mediterrannean) 파이프라인을 통해 국제적인 에너지 시장으로서 매우 핵심적인 역할을 하고 있다. 할레드 대표는 이집트에서 수소산업이 매우 유망함을 강조하며 이집트는 2030년까지 유럽의 주요 수소 공급원으로써 그리고 녹색 수소의 지역 중심지로 입지를 다질 계획이며 유럽에 재생 에너지를 수출할 계획임을 언급했다. 2022년 이집트에서의 COP27을 개최는 이집트에 수소 프로젝트 확대를 위한 첫 시작이며 수소 분야에서 활동하고 있는 한국 기업들과 접촉하고 싶다는 뜻을 밝히고 KOTRA 카이로 무역관에 해당 업체의 소개를 부탁했다. 당사는 수소 협력기회를 모색하고 있으며 이집트와 협력을 희망하는 한국 기업과 사업추진에 대해 적극적으로 논의하기를 희망한다고 한다. 

(3) Sterling & Wilson사 디아 엘딘 살라 모스타파(Diaa Eldin Salah Mostafah) 이집트 지사장 

모스타파 대표는 Sterling & Wilson이 원래 세계 최고의 인도계 태양광 EPC 솔루션 제공업체임을 소개하며 이집트가 재생에너지 분야에서 높은 잠재력 보유하고 있음을 언급했다. 그에 따르면 Sterling & Wilson은 이집트 콤 옴보(Kom Ombo)에서의 주요 태양광 프로젝트에 대한 설계, 조달 및 시공(EPC) 계약으로 1억2750만 달러 규모의 계약을 수주하여 이집트 시장 진출에 성공했다고 한다. 모스타파(Mostafah) 지사장에 따르면, Sterling & Wilson 사가 특히 냉각탑 분야에서 한국과 협력할 의향이 있음을 밝혔다. 

(4) Petrojet사 엔지 마리(Enjy Marie) 대외 구매부 매니저

엔지 마리 매니저는 일부 한국 기업이 알고 있듯이 Petrojet은 국영 종합 통합 계약사이며 중동 및 아프리카 지역에서 가장 규모가 큰 종합 서비스 건설 그룹 중 하나이며, 이집트와 대부분의 중동 국가에서 석유, 가스, 석유화학 산업, 인프라 및 토목 공사에 통합 서비스를 제공함을 소개했다. 한국 기업이 Petrojet과 협력하여 석유 및 가스 장비, 공급품, 제품 및 관련 제품을 납품할 수 있는 유일한 방법은 "벤더 등록"을 통해서만 가능함을 언급했다. 그는 한국 기업이 대외 조달 부서에 등록을 희망할 시, ngy_pro@petrojet.com.eg로 이메일 송부를 부탁했다. 

(5) EGPC(Egyptian Petrochemicals Holding Company)사 모하메드(Mohamed) 국제협력계획 및 프로젝트팀장

EGPC는 이집트 국영 석유회사로 원유탐사, 정제 및 저장 등에 관한 업무를 관할하고 있다고 한다. 정유(oil refining) 산업의 성장률은 2019/2020 회계연도에 25%로 당시 이집트의 경제 부문 중 가장 높은 성장률을 기록했으며 당시 도소매 무역, 건설 및 통신 보다도 높은 성장률을 기록했다. 이집트 정부는 국제 석유 회사(IOC)가 석유 및 가스 부문에의 참여를 독려하고 있으며, 현재 50개 이상의 IOC가 이집트 내에서 운영되고 있으며, 이집트는 석유 제품의 자급자족을 달성하기를 희망하고 있다. 이집트에서 석유가스 산업은 유망분야이며, 이에 따라 석유가스 분야 기자재 수요가 지속적으로 발생하고 있는 상황임에 따라 이집트로 진출을 희망하는 한국 회사에도 비즈니스 기회가 있을 것으로 전망함을 언급했다. 

(6) EGAS(The Egyptian Natural Gas Holding Company)사 부스 K 담당자  

이집트 천연가스를 취급하는 국영 천연가스 회사로서 천연가스 탐사, 생산, 판매 등의 사업을 글로벌 석유가스사와 추진 중이다. 국가 가스 운용 계획 마련에 참여하고 있으며, 가용 자원 예산을 기반으로 가스 프로젝트에 대한 투자를 위한 예산을 준비하고 있다고 한다. 모든 소비 부문(전기, 산업, 상업 주거 등)에 대한 고압 파이프라인 확장, 계량, 감소 및 여과 스테이션, 모니터링 및 제어 시스템을 통해 가스 연결 프로젝트를 실행하는 것이 해당 회사의 주요 업무라고 한다. 압축천연가스 충전소 및 전환센터 구축을 통한 CNG 차량용 연료로의 가스 사용 확대를 계획하고 있다. 천연가스 프로젝트 활동에 대한 투자를 장려하고 가스 프로젝트에 대한 민간 부문·외국인 투자를 촉진함에 따라 한국을 포함 글로벌 기업들의 가스 프로젝트 투자를 희망한다고 밝혔다. 

(7) EEC(Egyptian Engineering Company)사 부스 담당자 M 매니저

해당 사는 압력용기(pressure vessel)를 생산하는 업체로 1996년에 설립됐으나 모기업으로부터 이어진 40여 년의 기간동안 수처리 및 석유서비스 시장에서의 풍부한 경험을 가지고 있다고 한다. 현재는 압력용기 제조를 위한 부품을 주로 내수 시장에서 그리고 해외에서는 터키나 중국으로부터 조달하고 있으며 가격경쟁력을 중요하게 생각하고 있다고 한다. 아직까지 한국 제품을 수입한 적은 없으나 가격이 합리적이고 제품의 품질이 좋다면 구매에 관심이 있음을 밝혔다. 

시사점

이집트에서 에너지 산업은 유망하며, 카이로를 중심으로 빠른 속도로 발전해나가고 있는 상황이다. 이집트는 전통적인 화석 연료와 재생 가능 에너지원 등 상당한 규모의 천연 에너지 자원을 보유하고 있으나 인구 수와 국내 에너지 수요가 지속적으로 증가함에 따라 국가의 에너지 안보를 강화하기 위한 에너지원의 다양화의 중요성이 강조되고 있다. ISES(Integrated Sustainable Energy Strategy) 2035로 알려진 국가의 에너지 다각화 전략은 석유 및 가스 운영을 재개발하고 에너지 혼합 및 탈탄소화를 이행하기 위해 도입됐다. 에너지 프로젝트로의 민간 부문의 참여가 확대되는 추세를 보이고 있으며, 이로 인한 투자 증가는 이집트의 에너지 수출 확대를 가능하게 하고 있다. 

이집트의 최신 에너지 산업 트렌드, 석유가스 산업 특성상 업스트림, 미드스트림, 다운스트림 등으로 구성돼 있다는 점, 이집트의 에너지 전환과 관련한 제품 및 서비스 수요가 있다는 점 등 세 가지 요인이 우리 기업에 진출 기회를 창출할 것으로 보인다. 그리고 이집트는 현재 압축기, 밸브, 피팅, 가스 계량 시스템, 부식 및 마모 제어, 시추, 탐사, 석유 및 가스 관련 중장비 및 장비, 계측 제품 및 서비스를 비롯, 아직 활성화되지는 않았으나 중장기적으로는 수소 프로젝트 및 탈탄소화 솔루션 등과 관련하여 시장 기회가 있을 것으로 판단된다. 무엇보다 2022년부터 2023년 2월 현재 기준, 천연가스 등 이집트로부터 한국의 에너지원 수입이 급증함에 따라 이집트 석유 및 가스 시장으로의 관련 기자재 수출 및 프로젝트 진출기회가 증가할 수 있을 것으로 전망된다. 

다만, 석유 및 가스 프로젝트에서 이집트에 제품을 수출하려는 외국 회사는 정부 관련 기관에 판매자로 등록해야 한다. 이집트 석유 및 가스 시장 진출에 관심이 있는 한국 기업을 대상으로, 이집트 관련 정부기관에 벤더로 등록할 수 있는 벤더 등록 서비스에 관심이 있을 경우 KOTRA 카이로 무역관으로 연락 가능하다. (연락처: KOTRA 카이로 무역관 전화번호: +202 2754 5319)

이집트 수입 회사가 한국회사로부터 품목을 수입하기 위해 '리드 타임(lead time)'*을 준수하는 것을 권장하며, 많은 이집트 기업들은 주어진 한국 기업의 신속한 대응에 관심을 갖음에 따라 중국이나 인근국가 제품보다도 상대적으로 높은 단가를 감안할 수 있을 것으로 보인다. 이집트 바이어는 수출업자가 오더 물량의 배송을 지연하는 경우 거래를 거절하는 경우도 발생함에 따라 반드시 약속된 기한 내에 물량을 배송하는 것이 중요하다.  

    주*: 리드 타임(lead time): 주문 후 납품까지 소요된 시간

유통업체, 대리점, 무역 파트너 등이 될 수 있는 이집트 기업과의 넓은 네트워킹은 향후 이집트 진출에 도움이 됨에 따라 이러한 대형 전시회에 참가하는 것이 권장된다. EGYPS 2023 전시회 참석자들은 주로 국영 석유 회사(NOC), 글로벌 석유 및 가스 회사(IOC), 엔지니어링, 조달 및 건설 회사(EPC) 및 OEM(Original Equipment Manufacturer) 등이다. 이집트 뿐만 아니라 북아프리카 및 참여국가의 향후 프로젝트 계획, 예산 할당, 일정, 기술적 과제 및 비즈니스가 계약과 관련한 주요 이해 관계자를 직접 접촉할 수 있는 점도 전시회 참가의 큰 이점으로 생각된다. 

자료: EGYPS 2023 전시당국, EGAS, ECHEM, EGPC, Petrojet, EEC, Egyptian Ports Development Group 등 바이어 인터뷰, KOTRA 카이로 무역관 자료 종합