브라질 애완동물 시장 위상

유로모니터 자료에 따르면 2021년 세계 애완동물 산업 시장규모는 1392억 달러였으며, 브라질이 차지하는 비중은 4.5%에 달했다. 2021년 브라질 사람들은 1억4950만 마리의 애완동물을 길렀으며, 동물별로는 강아지(5810만 마리), 새(4100만 마리), 고양이(2710만 마리), 물고기(2080만 마리) 순으로 많았다. '코로나19로 인한 홈오피스 비중 확대', '만혼·딩크족·노령인구 증가', '애완동물 인프라 확대' 등에 힘입어 애완동물을 입양하는 가정이 크게 늘어났다. 브라질 애완동물용품산업협회(Abinpet)에 따르면 2020년 6월 애완동물 입양수는 2019년 6월에 비해 73% 증가했다. 참고로 브라질은 2020년 3월 말부터 코로나19로 격리·방역조치를 강화시켰다. 

<2021년 세계 애완동물 산업 매출액>

[자료: 유로모니터]

<연도별·종류별 브라질 애완동물 숫자>

(단위: 백만 마리)

[자료: IPB]

브라질 애완동물 산업 동향

브라질 애완동물 제품·서비스는 크게 펫푸드, 펫케어, 애완동물 약품, 애완동물 판매, 일반 서비스, 수의(병원·약국) 서비스로 나뉜다. 브라질 애완동물 학회(IPB)에 따르면 2021년 브라질 애완동물 산업 규모는 517억 헤알(약 99억 달러)였으며, 펫푸드(사료) 비중이 55%에 달한다. 

<2021년 브라질 애완동물 제품·서비스 매출액>

주: 달러:헤알화 환율 5.2 적용

[자료: IPB]

(사료 시장)

애완동물 시장이 커지면서 글로벌 식품기업들은 사료공장 증설 및 신규 건설에 나서고 있다. 네슬레는 2022년 7억3000만 헤알(약 1억4038만 달러)을 투자해서 산타카타리나주 바르제옹(Vargeão)에 사료공장을 건설했다. 네슬레는 "2억2850만 헤알(약 4392만 달러)을 추가로 투자해서 히베라웅프레투에 위치한 강아지·고양이 사료 공장을 증설하겠다"고도 발표했다. 네슬레는 퓨리나(Purina)라는 브랜드의 사료를 생산한다. 히베라웅프레투 공장은 1973년에 건설된 라틴아메리카 최초의 애완동물용 사료 생산시설로 브라질뿐 아니라 타 남미국가에 제품을 공급한다. 

마즈(Mars)는 페디그리(Pedigree)·위스카스(Whiskas)·세사르(Cesar) 브랜드로 사료를 생산하고 있는데 2억 헤알(약 4000만 달러)을 파라나주 폰타그로쑤 사료공장 현대화에 투자할 계획이다. 마즈는 페르남부쿠주 헤시피, 상파울루주 모지미림·데스카우바두에도 공장을 운영하고 있다. 2022년 6월 프리미어펫(PremierPet)은 11억 헤알을 투자해서 건조사료 생산공장을 건설하겠다고 밝혔다. 프리미어펫은 이미 브라질에 사료공장 3개를 운영하고 있으며 골든(Golden), 프리미어(Primier)라는 브랜드로 제품을 판매한다. 지.도그(Zee.Dog)는 대형 애완용품 유통회사 페츠(Petz)의 자회사로 1000억 헤알(약 200만 달러)을 투자해 유기농 사료공장을 건설하고 있다. 육류회사 BRF는 발란스(Balance)라는 사료를 생산하는데 2021년 히우그란지두술주에 위치한 에르코수르(Hercosul) 사료공장을 인수했다. 

(유통)

브라질 애완용품 유통시장은 아직 중소형 펫숍이 주도하고 있다. 2021년 기준 애완동물 용품 유통비율은 중소형 펫숍(48%), 진료소·병원(18%), 농산물 상점(10%), 식품 소매상점(9%), 대형 펫숍(8%), 이커머스(5%) 순이었다. 코바시(Cobasi), 펫츠(Petz) 등 대형 펫숍이 대도시 위주로 급속히 들어서고 있지만 아직 집에서 가까운 중소형 펫숍을 찾는 손님들이 많다. 2022년 중반 코바시(Cobasi)·펫츠(Petz)가 보유한 매장은 약 160개, 200개에 달했다. 매장 수가 많아 보이지만 브라질 전역을 커버하기에는 턱없이 부족하다. 이런 상황 때문에 아직 대부분 지역에서는 중소형 펫숍이 애완용품 매출 상당비율을 차지한다. 장기적으로는 자본 투자 여력이 큰 대형 펫숍·이커머스가 시장점유율을 키울 것으로 예상된다. '브라질 전자유통협회(ABcomm)'에 따르면 2020년 펫 제품 온라인 배달시장은 20억 헤알(약 4억 달러)로 온라인 판매 순위 11위였다. 

<코바시·펫츠 매장 전경>

[자료: 각사 홈페이지]

펫러브(Petlove)는 1999년 탄생한 '애완동물 용품 이커머스 회사'로 오프라인 매장도 개설하며 온오프믹스 전략을 추진하고 있다. 중소형 펫숍들은 대형 상점들과의 경쟁을 위해 제품을 각 가정에 배달해주는 '딜리버리' 서비스 비중을 늘렸다. 매출확대 및 '규모의 경제화'를 위해 매장 내 약국·병원·호텔·목욕 서비스 공간들을 애드온(Add-On)하는 펫숍들도 많아졌다. 종합 유통매장 까르푸, 대형 가구매장 틱앤스톡(Tok&Stok) 등도 매장 한군데 애완동물 용품을 팔고 서비스를 제공하는 코너를 설치하고 있다. 

<2021년 브라질 애완동물 제품·서비스 유통경로>

주: 달러:헤알화 환율 5.2 적용

[자료: IPB]

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