시장개요

그리스 자동차 배터리 시장은 기존 사용하는 배터리를 3-5년 간격으로 교체하는 소비자와 배터리 고장으로 인해 교체하는 수요를 중심으로 이루어져 있다. 또한, 관광 산업이 발달된 그리스의 경우 렌터카의 배터리를 정기적으로 교체하는 편으로 관광 산업과도 연결돼 있다.

그리스 자동차 수입상 협회(AMVIR)의 자료에 따르면 2020년 봉쇄조치로 인해 이동제한령, 의무 재택 시행으로 자동차 사용이 감소하며 신차 판매 수량과 배터리 교체도 따라 감소를 보였다. 신차 등록은 2020년 코로나19로 인해 전년 대비 약 29% 감소했으며 2021년부터 다시 회복하고 있는 추세이다.

<그리스 신규 자동차 등록 현황>

(단위: 대, %)

[주: 2022년 전망치]

[자료: 그리스 자동차 수입상 협회(AMVIR) 인터뷰, 2022.11.14]

KOTRA 그리스 아테네 무역관에서 인터뷰한 자동차 배터리 수입상 Saracakis사 Mr. Zoukos 담당자의 의견에 따르면 공식적으로 발표된 그리스 자동차 배터리 시장에 대한 통계는 없으나 2021년 배터리 시장 규모를 약 116만 유로로 추정했다. 그리스 정부는 2022년 5월부로 코로나19와 관련 시행하던 모든 규제를 완화했으며 위드 코로나 시대로 경제 활동과 관광산업이 다시 활발하게 움직이고 있는 가운데 2022년-2023년 그리스 배터리 시장 규모는 전년 대비 5.0%~6.4% 증대 할 것으로 기대하고 있다.

<그리스 자동차배터리 시장 규모>

(단위 : 수량, %)

[주: 2022년-2023년 전망치]

 [자료: 그리스 자동차 부품 유통사 Saracakis 바이어 인터뷰, 2022.11.15]

시장 및 유통 브랜드 동향

그리스 기업 중 자동차 배터리를 생산하는 기업은 S&S LTD(www.recorbatteries.gr)사로 단 1개사만 운영하고 있으나 제조 수량은 소량으로 배터리의 수요는 거의 수입에 의존하는 시장이라고 볼 수 있다. S&S사에서 생산하는 자동차 배터리 브랜드 명칭은 Recor이다.

이 외 그리스내 가장 큰 배터리 생산 업체는 그리스 북부에 위치한 Sunlight Systems(www.systems-sunlight.com)이라 볼 수 있으나 해당 업체는 일반 자동차용 배터리가 아닌 대형 트럭, 덤프 트럭, 포크레인, 리프트 차량 및 방위산업에 사용되는 특수 차량을 대상으로 배터리를 생산하고 있다.

2000년 이전 기준 그리스내 자동차 배터리를 생산하는 기업들이 더 있었으나 공장 규모가 협소해 대량 생산이 어려워 소량 공급만 가능했었다. 현지 생산기업들은 대량 생산되어 그리스 시장에 유통된 수입산 배터리의 가격과 물량 공급 경쟁에 밀리며 어려움을 겪었으며 현지 생산기업들은 점차 배터리 수입·유통으로 업종을 변경하며 배터리 제조업은 사라지며 수입에 의존하게 됐다.

<주요 수입 자동차 배터리 브랜드>

 [자료: Bosch, Varta, Atlasbx 각 기업 홈페이지, 2022.11.14]

자동차 배터리 수입은 주로 자동차 공식 수입상, 자동차 배터리만 취급하는 수입상 그리고 자동차 부품을 모두 취급하는 수입상을 통해 그리스로 수입돼 현지 시장에 유통되고 있다. 일반 소비자들이 자동차 배터리를 구매할 수 있는 루트로는 주로 자동차 공식 수입상 대리점, 자동차 부품 판매점, 자동차 배터리 판매점, 자동차 정비소, 주유소, 대형 슈퍼마켓 그리고 각 판매점에서 운영하는 온라인 상점 등 이다.

KOTRA 그리스 아테네 무역관에서 인터뷰한 자동차 배터리 수입상 Rousakis사 Mr. Roussakis 대표의 의견에 따르면 자동차 배터리의 판매 가격은 설치될 자동차 브랜드, 배터리 제조사, 규격 등에 따라 상이하지만 일반적으로 약 60유로-100유로 안팎이다. 자동차 배터리 수입상들의 수익 마진은 약 5-7%, 도매 유통상의 경우 약 13-15% 그리고 판매점의 경우 30-40% 안팎으로 책정되고 있다고 한다. 또한, 보편적으로 수요가 가장 큰 배터리의 사향은 50A/h-70A/h 제품이라는 의견을 보였다.

KOTRA 그리스 아테네 무역관에서 인터뷰한 자동차 배터리 수입상 Ischis사 Mr. Afionis 담당자의 의견에 따르면 자동차 배터리의 판매 규모는 배터리 판매가격에 매우 민감하게 반응하고 그 뒤로 브랜드 인지도를 살핀다고 한다. 배터리 브랜드의 인지도가 높고 판매원의 권유가 있더라도 배터리 가격이 높을 경우 소비자는 더욱 저렴한 가격의 배터리로 구매하는 경향이 높다고 한다.

Mr. Afinois의 의견에 따르면 , 자동차 배터리를 취급하는 기업 디렉토리는 없지만 그리스에서 배터리를 취급하는 그리스 기업은 약 200개사로 추정하고 있으며 가장 규모가 큰 기업으로는 Multiparts사, Iaponiki사, Eltrekka사, P. Petropoulos사를 꼽았으며 중소기업 규모로는 Viosy사, Kontis N.사 그리고 Rousakis G.J사 그리고 본인이 종사하고 있는 Ischis사를 뽑았다.

KOTRA 그리스 아테네 무역관에서 인터뷰한 자동차 배터리 수입상 Saracakis사 Mr. Zoukos 담당자의 의견에 따르면 그리스 배터리 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지하는 브랜드는 Bosch, Varta 그리고 Atlasbx 제품으로 세 브랜드가 전체 시장에서 차지하는 비중은 50%가 넘는다.

한국 배터리 브랜드인 Atlasbx사와 Hankook사 제품이 그리스 시장에서 유통되고 있으며 이 외 한국 배터리 생산기업에서 OEM으로 만든 브랜드가 유통되기도 한다. 그리스에서 유통되는 자동차 배터리 브랜드는 약 80개로 추정하고 있다.

<그리스 자동차 배터리 주요 브랜드별 시장 점유율>

(단위 : %)

[자료: 그리스 자동차 부품 유통사 Saracakis 바이어 인터뷰, 2022.11.15]

수입 동향

그리스의 자동차 배터리 수입 규모는 2021년 기준 약 6,531만 달러이며 전년 대비 15.6% 증가했다. 그리스의 자동차 배터리 주요 수입국으로 1위는 한국으로 총 1,742만 달러이며 그 뒤로 2위 체코 1,345만 달러, 3위 이탈리아 958만 달러, 4위 중국 446만 달러 그리고 터키가 428만 달러로 5위를 차지했다.

슬로베니아, 체코, 불가리아, 터키, 인도네시아 등으로부터 수입은 각 국가에 배터리 제조 공장 또는 물류센터를 통해 한국과 중국 브랜드의 자동차 배터리를 수입하고 있는 것으로 파악되고 있다. 반면, 이탈리아, 독일 그리고 오스트리아로부터 수입되는 배터리는 유럽 자동차 브랜드를 중심으로 수입하고 있다.

2021년 통계에서도 확인 할 수 있듯이 그리스의 대한국 자동차 배터리 수입은 전체 자동차 배터리 수입의 26.7%로 ¼의 규모를 차지하고 있을 정도로 그 비중이 높다. 한국으로부터 직수입 외에도 체코, 불가리아, 터키, 폴란드 등 타 국가를 통해 한국 배터리가 그리스로 수입되고 있는 점을 고려해 볼 때 그리스의 한국 배터리 수입 규모는 아래 통계보다 더 높을 것이라고 볼 수 있다.

<그리스 자동차 배터리 수입 동황, HS코드 850710>

(단위: 천 달러, %)

[주: 2021년 수입액 기준 정렬]

[자료: Global Trade Atlas, 2022.11.16]

관세 및 인증

한-EU FTA 협약 체결로 인해 무관세 적용을 받을 수 있는 품목이며 수입자가 세관 통관시 제품 수입액의 24%에 해당되는 금액을 부가세로 지급해야 한다. 만약, 원산지가 한국이 아닌 경우에는 제 3국으로 분리돼 유럽국가로 수입되기 때문에 관세율 3.7%가 발생한다. 유럽연합국인 그리스에서 자동차 배터리를 유통하려면 반듯이 CE 인증을 받은 제품이어야 한다.

시사점

그리스는 자동차 배터리를 수입에 의존하고, 수입의 상당 부분을 한국 브랜드가 차지하고 있기 때문에 한국 자동차 배터리에 대한 인지도가 높다. 다만 그리스 자동차 배터리 시장은 이미 다양한 기업과 브랜드가 활동하고 있는 시장으로 경쟁이 높은 편이다. 현지 시장에서 성공적으로 진출하기 위해서는 우수한 제품과 경쟁력 있는 가격, 다양한 종류의 배터리 종류를 갖추는 것이 중요하다. 코로나19로부터 경제 활동과 관광산업의 복귀로 인해 그리스 경제 상황이 개선될 것으로 전망되는 가운데 앞으로 2~3년간 그리스 자동차 배터리 시장 수요 규모도 증대해 한국기업들의 현지 시장 진출이 더욱 유망해 질 것으로 예상하고 있다.   

현지 배터리 취급 유통상 Eltrackka사의 Mr. Karnessis의 의견에 따르면 그리스 시장에는 다양한 배터리가 유통되고 있기 때문에 업체 간 경쟁이 치열하지만 특정 브랜드를 선호하는 경향은 낮은 편이라고 한다. 즉, 그리스 시장에 처음으로 진입하는 한국기업의 경우 가격과 품질이 타당하다면 단기간내 그리스 시장에 진출에 성공할 수 있다는  의견을 보였다. 또한, 그리스 시장 진출을 위해서는 품질과 가격 이 외에도 현지 그리스 바이어가 구매할 수 있는 최소 주문수량 기준과 대금 결제방법 등 거래 조건 기준에 대한 원활한 협상도 중요하게 작용한다. 

자료원: 그리스 자동차 배터리 수입상 바이어 인터뷰, 그리스 자동차 수입상 협회(AMVIR) 인터뷰, Global Trade Atlas 수입 통계 및 아테네 무역관 자체 조사 자료 종합