시장규모 및 동향

굴착기(HSCODE : 8429.52)는 중장비로 분류되며, 사회기반시설(인프라), 건설, 플랜테이션, 채광 산업에 폭넓게 사용된다. 유로모니터에 따르면, 굴착기를 포함한 토공용 기계(earth moving equipment)의 인도네시아 시장은 17년도에서 21년도까지 연평균 0.9% 감소하였으며, 코로나19 팬데믹으로 19년도와 비교해 20년, 21년 모두 시장규모가 축소되었다. 20년도 시장규모는 전년도에 비해 18.6% 감소하였으나, 21년 11.6% 상승하면서 서서히 회복할 것으로 전망하고 있다.

<인도네시아 토공용 기계(Earth Moving Equipment) 시장의 규모[1]>

(단위: 100만 달러)

[자료: Euromonitor International]

2019년 원자재 가격이 하락하면서 각 기업들이 생산량에 제한을 두기 시작했고, 결과적으로 중장비에 대한 수요가 감소한 것으로 보인다. 하지만 자카르타 Mandiri Sekuritas에서 동 분야 애널리스트로 근무하고 있는 Ariyanto Kurniawan씨에 따르면, 앞으로 인도네시아 중장비 시장에 또 다른 기회가 올 수 있다고 말한다. Ariyanto씨는 올해 중장비시장에 큰 영향을 주는 요인에 1) 사회기반시설(인프라) 건설산업 2) 채광산업 3) 임업 및 플랜테이션 산업 세 가지를 꼽으며, 해당 분야 산업의 발전과 더불어 중장비 시장 또한 증가할 것이라고 말했다. 대표적으로 인도네시아는 경제 규모를 키우기 위해 아래 계획안에 따라 다양한 인프라 건설 프로젝트를 계획하고 있다.

<인프라 프로젝트 계획안(인도네시아 국가 예산안, 22-23)>

[자료: The Ministry of Finance]

실제로 정부가 인프라 투자를 늘리겠다고 공언함에 따라 인프라 건설 분야는 인도네시아 국가 경제성장의 중추 역할을 하고 있다. 조코 위도도 대통령 정권동안 인프라 예산은 연평균 7.4% 증가하였으며(2014-2023년), 정부는 23년 인프라 예산으로 392조 루피아를 배정했으며, 이는 작년 전망치인 365조8000억 루피아 보다도 7.2% 증가한 수치다.

<정부 인프라 예산 추이(2014~2023)>

(단위: 조 루피아(IDR Trillion))

*주 : realization
**주 : outlook

[자료: The Ministry of Finance]

수입동향

HSCODE 8429.52(360도의 회전 상부구조를 가진 기계)의 중장비 수입은 최근 2년동안 크게 증가했다. Global Trade Atlas 데이터에 따르면, 수입은 22년 1월부터 7월까지 총 11억 달러에 이르며, 이는 지난해 같은 기간 5억 3490만 달러에 비해 두 배 이상 늘어난 수치다. 21년도 중장비 수입은 20년도와 비교해 317.1% 폭등했는데, 이는 21년도 채광 및 플랜테이션 산업의 호황에서 비롯되었다. 백신보급에 따른 소비증가와 공급망 변화는 상품가격을 올려 궁극적으로 동 산업의 회복을 가져왔다.

코로나19로 인해 20년도 이전에는 수입이 감소하는 추세였으며, 19년도는 5억9060만 달러로 18년도 9억8570만 달러에 비해 40.1% 감소하기도 했다. 이는 당시 상품 가격 하락에 따른 중장비에 대한 수요 감소로 인해 발생하였다. 중장비 수입은 코로나에 직접적인 영향을 받았던 20년도에는 50.5%까지 감소하기도 했다.

인도네시아는 내수생산의 한계가 있어, 여전히 중장비의 수입이 많이 필요하다. PAABI(인도네시아중장비대리점협회)에 따르면, 중장비 수입시장 규모가 국가 전체 중장비 수요의 50%에 이를 것으로 전망하고 있다. 중장비 수입 규모(잠정)은 22년 10000여 대로, 21년 6000대에 비해 크게 증가했다. PT Trankindo Utama, 국영기업 PT Investama 등은 중장비 조달을 약 20% 늘릴 계획이며, 이에 따라 기업당 공급할 중장비 물량은 연간 650대에서 780대로 증가할 전망이다.

한국에서의 수입동향

360도의 회전 상부구조를 가진 기계(HSCODE 8429.52)의 주요수입국은 아래 표와 같이 중국, 일본, 태국, 한국, 프랑스 순으로 한국이 네번째이다. 한국에서의 수입금액은 작년 동기간 누적 금액 대비 103.8% 증가한 7840만 달러로, 코로나로 인해 19, 20년에 대폭 감소하였으나 다시 회복 중에 있다.

<HS Code 8429.52 주요 수입국>

(단위: 100만 달러)

[자료: Global Trade Atlas]

주요 경쟁기업

인도네시아 중장비 시장은 현지 중장비를 생산하는 제조사들과 국내외 브랜드들을 수입하는 유통사들로 이루어져 있으며, 대표적인 기업들은 아래와 같다.

1) 제조사 

<인도네시아 중장비 시장 내 현지 생산 제조사>

[자료 : 각 사 홈페이지 및 카탈로그]

2) 유통사

<인도네시아 중장비 시장 내 유통사>

[자료 : 각 사 홈페이지 및 카탈로그]

관세율 및 규제

HSCODE 84295200 제품을 중고로 수입하는 경우, 수입자는 새제품이 아니라는 수입승인과 감정 보고서(surveyor report) 결과를 반드시 첨부해야한다.

또한 수입되어지는 중고 굴착기의 경우, 사용기간이 최대 20년 이내여야 한다(70~325 마력 굴착기 제외)

시사점

중장비 분야는 생산 특성으로 인해, 건설 및 플랜테이션 등 다른 산업 분야의 발전에 의존하는 경향이 있다. 따라서 인도네시아 시장에 중장비 수출을 하기 전에는 현지 내수시장의 수요를 사전에 파악해야 하며, 동시에 시장 경쟁자들에 대해 면밀히 파악해야 한다. 무엇보다 중요한 점은, 현지 시장에 제품을 유통시켜 줄 믿음직한 유통사를 찾는 것이다.

한국 기업들은 업스트림, 다운스트림 두가지 채널로 인도네시아 시장에 투자해 진입하고 있으며, 인도네시아 시장파악을 위해서는 현지 협회들과 네트워킹을 하는 것이 필요하다. 대표적으로 1) Heavy Equipment Manufacturer Association of Indonesia, (HINABI), 2) The Association of Indonesian Sole Agents for Heavy Equipment (PAABI) 두개의 단체가 있다. 추가로 중장비 시장이 성장함에 따라 장비 임대수요가 크므로, 중장비 파이낸싱 시장으로 진입도 가능하다.