상품명 및 HS Code

인쇄회로(Printed circuit)란 소형의 절연 기판 위에 집적 회로(Integrated circuit, IC), 저항기, 축전기 등의 부품을 장착할 수 있도록 도선을 사용하지 않고 2차원적 패턴의 도체 배선을 인쇄한 회로를 말한다. 인쇄라는 방법으로 회로를 만들 수 있기에, 대량 생산이 가능해 단가를 낮출 수 있다는 특징이 있으며 신뢰성 또한 높다. 보통은 ‘인쇄회로에 부품을 납땜해 장착한 얇은 절연체 판’을 이르는 ‘인쇄회로 기판(Printed circuit board, PCB)’이 인쇄회로와 거의 동일한 의미로 사용되며, 컴퓨터 등 각종 전자제품의 필수 구성요소 중 하나이다. 인쇄회로는 HS Code 8534.00으로 분류된다.

<인쇄회로 및 인쇄회로 기판(PCB)의 예시 이미지>

[자료: Pixabay(https://pixabay.com/)]

시장동향

글로벌 산업 시장 조사 전문기관 Freedonia의 미국 전자 부품 시장 보고서(Electronic Components: United States, 2020년 12월 발간)에 따르면, 2019년 미국 전체 전자 부품 시장의 수요는 지난 10년간 연평균 2.7% 성장한 약 1387억 달러 규모로 집계되었다. 해당 시장 수요는 향후 5년 동안에도 연평균 1.6% 성장하며 2024년까지 약 1505억 달러 규모에 이를 것으로 예측된다. 이 시장은 크게 반도체(Semiconductors), 인쇄회로 기판(PCBs), 인쇄회로 어셈블리(Printed circuit assembly; PCAs)*, 커넥터(Connectors) 및 기타 분야로 나뉘는데, 그중에서는 반도체 및 인쇄회로 어셈블리 분야가 전체의 약 80%로 대부분을 차지한다. 인쇄회로 기판 및 인쇄회로 어셈블리 품목의 2019년 수요는 각각 약 40억 달러 및 353억 달러 규모로 집계됐다. 인쇄회로 어셈블리 품목의 경우, 2024년까지 연평균 약 1% 성장하며 365억 달러 규모까지 수요가 증가할 전망이다.

    주*: 인쇄회로 기판(PCB) 위에 필요한 각종 부품을 탑재해 납땜이나 코팅 등의 모든 공정을 마친 완성된 기판을 의미

<2009~2024년 미국 전자 부품 시장 품목별 수요 변화 추이>

(단위: US$ 십억)

주: 2020년 이후 수치는 예상치

[자료: Freedonia(Electronic Components: United States, 2020년 12월 발간)]

Freedonia에 따르면, 인쇄회로 품목을 포함한 미국의 전자 부품 시장은 팬데믹 중에도 지속된 전 세계적 전자제품의 꾸준한 수요 및 생산으로 인해 부정적인 영향 없이 점진적인 증가세를 보여 왔다. 이러한 전자제품 수요의 지속뿐만 아니라 전기자동차 분야와 같이 전자 부품의 활용처가 확대됨에 따라 그 수요는 향후에도 지속적인 성장이 예상된다.

수입동향 및 대한 수입규모

2021년 미국의 인쇄회로 수입액은 전년대비 33.9% 증가한 약 23억2708만 달러로 집계됐으며 주요 수입국은 중국과 대만이다. 1위 수입국인 중국산 품목의 작년 수입액은 전년대비 약 29% 증가한 8억3189만 달러 규모로, 전체 수입 시장에서는 약 36%의 비중을 차지한다. 중국 다음 2위 수입국인 대만으로부터의 수입은 약 4억9002만 달러로 비중은 약 21%이다. 2021년 기준 1, 2위 두 국가로부터의 수입이 약 57%로 전체 시장의 절반 이상을 차지하는 한편, 태국(89.6%)과 베트남(85.5%)으로부터의 수입액 증가가 인상적이다.

<최근 3년간 미국의 인쇄회로 수입동향(HS Code 8534.00 기준)>

(단위: US$ 백만, %)

[자료: IHS Markit Connect Global Trade Atlas(2022.10.07.)]

작년 한국의 인쇄회로 대미 수출 규모는 약 1억3187만 달러로, 2020년 대비 33.1%라는 비교적 큰 성장을 기록했다. 한국은 최근 3년간 인쇄회로의 대미 수출 규모를 꾸준히 늘리며 미국의 해당 품목 수입시장에서 지속적으로 상위권을 차지해왔고 2020년 캐나다로부터의 수입 규모를 따라잡아 2021년 수입국 순위가 상승한 바 있다.

경쟁동향

Freedonia에 따르면 인쇄회로 품목을 포함한 미국의 전자 부품 시장의 경쟁 구도는 미국 자국 기업뿐 아니라 다수의 글로벌 기업들로 구성되어 있다. 전체 전자 부품 시장을 구성하는 상위권 기업들에는 반도체를 생산하는 기업이 주를 이룬다.

인쇄회로를 포함한 전자 부품 시장의 주요 메이저 플레이어 기업으로는 Intel, TE Connectivity, TTM Technologies가 꼽힌다. 전 세계에서 가장 큰 반도체 생산자 중 하나인 Intel은 미국 캘리포니아주에 본사를 둔 다국적 기술 기업으로 주요 생산 품목은 반도체이다. TE Connectivity는 스위스에 위치한 미국계 기업으로, 전자 부품 중 특히 각종 커넥터, 센서, 저항기 등을 전문으로 생산한다. 마지막으로 미국 캘리포니아주에 본사를 둔 TTM Technologies는 글로벌 인쇄회로 기판 생산업계의 선두주자 기업으로, 인쇄회로 기판뿐 아니라 무선 주파 및 마이크로파 관련 부품도 생산하며 미국 내 16개 생산 시설뿐 아니라 중국과 캐나다에 각각 9개와 1개 시설을 갖추고 있다.

<글로벌 인쇄회로 기판 생산업계의 선두 기업 TTM Technologies>

[자료: TTM Technologies 웹사이트(https://www.ttm.com/en)]

유통구조

글로벌 시장조사 전문기관 IBIS World의 미국 회로 기판 및 전자 부품 생산업 시장 보고서(Circuit Board & Electronic Component Manufacturing in the US, 2022년 9월 발간)에 따르면, 미국에서 인쇄회로를 포함한 전자 부품이 유통되는 주요 수요처는 크게 수송 생산 시장(Transportation manufacturers), 산업 장비 생산 시장(Industrial equipment manufacturers), 통신 장비 생산 시장(Communications equipment manufacturers) 분야로 분류된다. 이들 수요처 중에서는 단연 수송 생산 분야로의 유통이 전체 중 약 52%로 가장 큰 비중을 차지하며 항로 보조 장비, 전자 의료 장비, 자동차 분야 등이 포함된다. 산업 장비 생산 분야로는 약 22%가 유통되며, 그 외 통신 장비 분야로는 약 12%가 유통되는 것으로 집계된다.

<2022년 미국 회로 기판 및 전자 부품 생산업 시장의 수요처 비중>

[자료: IBIS World(Circuit Board & Electronic Component Manufacturing in the US, 2022년 9월 발간)]

관세율 및 인증·수입규제

U.S. International Trade Commission에 따르면, HS Code 8534.00의 모든 하위 품목은 무관세 일반 세율이 적용된다. 인쇄회로 품목의 경우 미국 수입 시 반드시 요구되는 인증은 별도로 없는 것으로 확인되나 시장 접근성을 더욱 확대하고 소비자 안전을 보장하기 위해 UL 등의 테스팅 기관을 통해 ASTM, IPC(Institute for Printed Circuits), IEC(International Electrotechnical Commission) 인증 등을 취득 및 활용할 수 있겠다. 이와 더불어, 캘리포니아주로 수출하는 제품의 경우 해당 제품에 ‘Proposition 65’에서 지정하는 유해 독성물질이 기준치 이상 함유돼 있거나 발생하는지 사전에 검토해 독성물질이 검출될 경우 OEHHA의 규정에 따라 경고문을 부착해야 하므로 사전 확인이 필요하다.

시사점

컴퓨터·휴대전화·전기로 작동하는 엔진, 자동차, 기계류 등과 그 밖의 다양한 소비자 전자제품에는 모두 인쇄회로·인쇄회로 기판과 같은 전자 부품이 필수적인 구성요소로 작용한다. 이러한 각종 전자제품들은 지금까지 이어지고 있는 기술의 빠른 성장과 더불어 제품 수명 주기가 짧아지거나 새로운 기술을 적용한 전자 부품을 요하게 되면서 인쇄회로·PCB 등의 부품 요소에 대한 수요 역시 꾸준히 증가하는 추세가 이어지고 있다. IBIS World에 따르면, 인쇄회로를 포함한 미국의 전자 부품 생산 시장은 특히 매우 세계화된 상태로 가격경쟁력을 갖춘 수입산 제품이 국내 수요의 절반 이상을 충족시키고 있다는 특징이 있다. 따라서 한국과 같이 해당 품목 대미 수출 상위권 국가들이라면 지속적으로 미국 시장 수출에 집중하며 기회를 늘려갈 필요가 있겠다.

한편, 인쇄회로가 해당하는 HS Code 8534.00은 미국의 무역 통상법 301조에 따른 대중 무역 제재 3차 리스트(2019년 5월 발효)에 포함돼, 해당 중국산 제품에는 25%의 추가 관세가 부과되고 있다. 관련 업계의 우리 기업들은 미국으로의 해당 품목 수출 경쟁 시 이를 참고할 수 있겠다.