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태국 인쇄회로기판 시장동향
- 상품DB
- 태국
- 방콕무역관 박재원
- 2022-06-13
- 출처 : KOTRA
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태국의 인쇄회로기판 3위 수입국으로 부상한 한국
상품명 및 HS Code
인쇄회로기판의 4자리 HS코드는 8534로, 그 형태에 따라 4가지 세부코드로 나뉜다.
HS코드
HS 코드(세부)
제품명
8534(인쇄회로기판)
8534.0010
단일면(Single-sided)
8534.0020
이중의 측면을 가진 것(Double-sided)
8534.0030
다중(Multi-layer)
8534.0090
기타
시장동향
인쇄회로는 소형 가전제품부터 첨단 통신기기에까지 두루 쓰이는 핵심 부품으로, 인체의 신경에 해당하는 역할을 한다. 일본 가전 및 완성차 브랜드의 생산기지로 제조업을 성장시켜온 만큼, 태국 정부는 원활한 인쇄회로 조달을 위해 관련 산업 진흥에 힘썼다. 1972년 태국 투자청은 인쇄회로, 집적회로, 하드디스크드라이브(HDD), 전동모터 등 전자∙전기 주요 부품에 대한 투자 혜택을 승인했다. 현재 인쇄회로기판 제조업체에 부여되는 법인세 면제 혜택은 회로 디자인 포함 시 최대 8년이다.
태국 산업경제실에서 집계한 2021년 태국의 인쇄회로기판 시장은 총 1억5,558만 밧 규모로, 약 450만 달러에 달했다. 2019년 팬데믹의 영향으로 공급망에 차질이 생겨 2년간 마이너스 성장을 기록했으나, 2021년에는 5% 가까이 증가하며 회복 기조를 보였다.
<태국 인쇄회로기판(TSIC코드 26103) 시장규모>
(단위: 백만 밧)
TSIC코드
품목명
2017
2018
2019
2020
2021
26103.010
조립인쇄회로기판(PCBA)
125.62
129.03
124.72
118.99
116.61
26103.020
인쇄배선기판(PWB)
32.36
33.35
29.90
29.70
38.97
[자료: 태국 산업경제실(OIE)]
수입동향
2021년 수입액 기준 태국의 주요 인쇄회로기판 교역국은 중국, 한국, 일본, 대만, 베트남 순이다. 일본은 2002년 인쇄회로기판 전체 수입액의 25%를 차지하는 1위 공급국 이였으나, 중국의 가파른 성장세로 현재는 한국 다음 3위에 그쳤다.
<태국 인쇄회로기판 수입동향 10개년>
(단위: US$ 백만, %)
[자료: Global Trade Atlas]
<태국 인쇄회로기판 수입동향 3개년>
(단위: US$ 백만, %)
순위
교역국
수입액
비중
성장률
2019
2020
2021
2019
2020
2021
2021
전체
1226
1441
1953
100
100
100
35.53
1
중국
646
811
1,037
52.69
56.28
53.10
27.87
2
한국
70
108
295
5.71
7.49
15.10
173.15
3
일본
197
197
223
16.07
13.67
11.42
13.20
4
대만
80
133
130
6.53
9.23
6.66
-2.26
5
베트남
68
63
86
5.55
4.37
4.40
36.51
6
싱가포르
29
24
47
2.37
1.67
2.41
95.83
7
말레이시아
30
26
42
2.45
1.80
2.15
61.54
8
미국
48
28
33
3.92
1.94
1.69
17.86
9
필리핀
10
14
18
0.82
0.97
0.92
28.57
10
인도네시아
8
10
12
0.65
0.69
0.61
20.00
[자료: Global Trade Atlas]
경쟁동향 및 유통구조
인쇄회로기판의 유통은 공장 간 조달하는 B2B 형태가 주를 이룬다. 아래는 2020년 매출액 순으로 나열한 태국 내 주요 인쇄회로기판 제조업체이다.
<주요 인쇄회로기판 제조업체>
(단위: 백만 밧, %)
기업명
설립연도
매출액(2020년)
지분구조 및 홈페이지
Kyoden (Thailand) Company Limited
1983
2,717.98
(-20.86%)홍콩 94.34% 독일 5.66%
Draco PCB Public Company Limited
1989
1,748.34
(-11.22%)해외 99.81%(세부국가 미공시), 태국 0.19%
http://www.dracopcb.com/
Circuit Industries Co., Ltd.,
1990
120.85
(-11.05%)태국 100%
https://www.cipcb.com/en/index.php
Helmut Fischer (Thailand) Co., Ltd
1953
91.5
(-26.64 %)스위스 100%
https://www.helmut-fischer.com/
Autech Thailand, Company Limited
1978
0.95
(-19.18%)중국 100%
https://www.autechpcb.com/index.htm
[자료: 태국 사업개발국(DBD), 각 기업 홈페이지]
관세율 및 인증
인쇄회로기판(HS코드 853400)의 기존 수입관세는 35%이나, 한국은 RCEP또는 한-아세안 FTA 협정세율을 적용해 수입관세가 면제된다. 인쇄회로기판 수입 시 요구되는 인증규정은 없다.
시사점 및 전망
카시컨은행 경제연구소는 태국의 5G 상용화와 그에 따른 첨단 통신장비 수요가 늘어나며, 인쇄회로기판에 대한 수요도 함께 늘어날 것이라 전망했다. 통신장비 외 인쇄회로기판의 수요가 늘어날 것으로 예상되는 분야는 전기차와 의료기기 제조업이다. 수입 인쇄회로기판의 절반 이상을 중국에서 조달하는 태국은, 올해 초 유가상승과 상하이 봉쇄정책 등을 겪으며 국내 생산에 대한 중요성을 실감하는 분위기이다. 특히 다층 인쇄회로기판과 같은 고부가가치 품목의 생산시설 유치에 관심이 쏠리고 있다.
작성자: KOTRA 방콕 무역관 Varaluck Supawarikul
자료: 관세법령포털, 태국 산업경제실, 태국 관세청, Global Trade Atlas, 각 기업 홈페이지, KOTRA 방콕 무역관 자료 종합
<저작권자 : ⓒ KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스>
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