- 중국, PCB 생산규모 글로벌 1위 차지 -

- 5G 인프라 발전과 함께 PCB 수요 증가 전망 –

상품명 및 HS code 

상품명: 인쇄회로 기판 (HS Code: 853400)

인쇄회로기판(PCB, Printed Circuit Board)은 구리 배선이 얇게 인쇄된 판으로 그 위에 반도체, 콘덴서 등을 장착하게 된다. PCB는 가전, 컴퓨터, 스마트폰, 자동차, 항공기에 이르기까지 각종 전자제품에 들어가는 핵심 부품이다.

중국, PCB 생산규모 세계 50% 이상 차지

글로벌 PCB 생산기지가 아시아로 이전되는 전반적인 추세에 따라, 주요 전자제품 제조국인 중국은 대규모 내수 시장과 낮은 생산 비용으로 해외기업의 투자가 활성화되어 있다. 해외기업이 중국으로 들여온 선진 기술 및 첨단 생산설비 등에 힘입어, 불과 몇 년 사이에 중국은 글로벌 최대 PCB 생산지로 부상했다.

미국 전자산업 컨설팅 업체인 Prismark에 따르면, 2019년 중국의 PCB 생산규모는 전년대비 0.73% 증가한 329억 달러에 집계됐으며 전 세계 시장에서 차지하는 비중은 53.7 %로 1위를 차지했다. 또한, 5G 인프라 건설에 따른 PCB 수요가 증가세를 보이며 PCB 글로벌 시장에서 중국의 점유율도 지속적으로 높아질 전망이다. 중산정보망(中商情报网)에 따르면，2021년 중국 PCB 생산규모는 358억 달러에 달할 것으로 예측된다.

2015-2019년 중국 PCB 생산 규모(단위:억 달러

)

자료: Prismark, 중산정보망(中商情报网)

쳰잔산업연구원(前瞻产业研究院)에 따르면, 중국내에서 PCB는 통신전자, 자동차 부품, 소비가전에 가장 많이 들어간다. 전체 응용분야에서 통신전자, 자동차 부품, 소비가전에 들어가는 비중이 각 35%, 16%, 15%를 차지한다. 중국 5G 인프라 건설 및 전기차 보급에 힘입어 앞으로도 두 분야의 PCB 수요가 지속 확대할 것으로 전망된다.

2019년 중국내 PCB 응용분야 비중(단위: %)

 

자료: Prismark, 쳰잔산업연구원(前瞻产业研究院)

경쟁동향 및 주요기업 

현재 중국이 글로벌 최대 PCB 생산국인 만큼 중국내에는 PCB 제조업체가 많다. CIRN(中研普华)의 조사결과에 따르면, 2019년 기준, 중국내에는 PCB 제조업체만 거의 2,000개가 가까이 있다. 지역별로 보면 주로 주강 삼각지, 장강삼각지 및 환발해지에 집중되어 있다. 다만, 중국에서 PCB를 대규모로 생산하는 주요기업들은 주로 외국기업의 자회사이거나 외국기업과 현지기업의 합작회사가 다수를 차지하고 있다.

Prismark에 따르면 2019 년 실적 기준, 애플 공급 업체인 전딩과기(臻鼎科技)의 매출액은 38.9억 달러로 집계됐으며 이는 중국 PCB 업계 1위이자 글로벌 시장 1위에 해당한다. 그 뒤로 흥흔전자(欣興電子), 둥산정밀(東山精密), 화퉁컴퓨터(華通電腦), 젠딩과기(健鼎科技), 선난서키트(深南電路), PSA（瀚宇博德) 등의 기업이 있다.
 

2019년 매출액 기준 중국내 PCB TOP 10 생산기업

순위	기업명	2019년 매출액 (억 달러)	모기업 소재지	비고
1	전딩과기 (臻鼎科技,ZD Tech)	38.89	중국 대만	-대만Foxconn의 PCB제조 자회사. -주요 생산제품:전자기기에 사용되는 PCB, Wi-fi Module, LED 백라이트 모듈, LCD 모듈(LCM) 등
2	흥흔전자(欣興電子,Unimicron )	27.81	중국 대만	-주요 생산제품: HDI(High Density Interconnection) FPCB 등
3	둥산정밀(東山精密,Dongshan precision)	21.40	중국 대륙	--
4	화퉁컴퓨터(華通電腦,Compeq)	18.20	중국 대만	--
5	젠딩과기(健鼎科技,Tripod)	17.63	중국 대만	--
6	선난서키트(深南電路,Shennan circuit)	15.17	중국 대륙	-통신 PCB 중국내 1위
7	PSA（瀚宇博德, HannStar)	13.96	중국 대만	--
8	젠타오그룹 (建滔集团,KBC PCB GROUP）	12.35	중국 홍콩	--
9	후스전자(沪士电子,Wus)	11.95	중국대만,홍콩,대륙 3자 협력사	--
10	남야PCB(南亚电路板, Nanya PCB）	10.07	중국 대만	--

자료: Prismark, 新材料在线

유통구조 

PCB의 경우, 대부분 대량 구매가 이루어지기 때문에 유통구조는 공장 직접판매 위주이며 대리상 판매는 보조적으로 이루어진다. 또는 중국 공업 디지털화 가속하는 가운데, 현재는 일부이지만 PCB 업계에서도 온라인 수주를 받기 시작하여 현재 전자상거래를 통한 온라인 판매 비즈니스도가 점점 늘어날 전망이다.

수출동향 

 

2020년 중국 인쇄회로기판(HS Code 853400 기준) 수출규모는 전년대비 3.1% 증가한 151억 달러로 집계된다. 주요 수출국 및 지역은 중국 홍콩, 중국 대만, 베트남, 말레이사아, 한국 등이 있다.

2019-2021.1분기 중국 인쇄회로 국가별 수출 동향

(HS Code 853400 기준, 단위: 백만 달러,%)

순위	국가명	2019년		2020년		2021년 1분기
		수출금액	증감률	수출금액	증감률	수출금액	증감률
	총계	14,653	-4.1	15,109	3.1	4,399	43.3
1	홍콩	7,903	-11.0	8,099	2.5	2,225	42.5
2	대만	866	10.2	989	14.2	318	35.3
3	베트남	834	28.1	835	0.1	265	76.8
4	말레이시아	511	25.3	659	29.1	183	29.1
5	한국	576	-12.5	627	8.9	195	74.5
6	미국	534	-10.8	487	-8.8	143	16.1
7	태국	285	-3.1	393	38.2	119	53.4
8	독일	392	-6.9	348	-11.1	103	22.6
9	일본	381	-10.6	342	-10.4	105	56.3
10	멕시코	319	17.4	283	-11.5	92	41.3

자료: KITA; 주: 2020년 수출액 기준 정렬

수입동향 및 대한 수입규모

2020년 중국 인쇄회로(HS Code 853400 기준) 수입규모는 약 108억 7,500만 달러로 집계된다. 주요 수입국 및 지역으로는 중국 대만, 일본, 한국, 태국, 베트남 등이 있다. 2020년 대한국 수입규모는 전년대비 14.2% 감소한14.3억 달러로 전체 수입국 중 3위를 차지했다. 2021년 1분기 중국의  대한국 수입규모는 전년 동기 대비 8.6% 증가한 약 4억 달러를 기록했다.

2018-2021.1분기 중국 인쇄회로 국가별 수입 동향 

(HS Code 853400 기준, 단위: 백만 달러,%)

순위	국가명	2018년		2019년		2020년		2021년 1분기
		수입금액	증감률	수입금액	증감률	수입금액	증감률	수입금액	증감률
	총계	12,377	7.1	11,250	-9.1	10,875	-3.3	2,659	17.5
1	대만	3,179	4.9	3,036	-4.5	3,130	3.1	753	7.5
2	일본	1,558	60.0	1,378	-11.6	1,443	4.7	364	35.4
3	한국	1,685	-22.9	1,670	-0.9	1,433	-14.2	402	8.6
4	태국	462	18.8	349	-24.6	338	-3.1	82	23.5
5	베트남	194	20.4	204	5.1	258	26.5	87	88.2
6	필리핀	81	-31.7	85	5.1	94	10.4	22	15.5
7	싱가포르	116	24.4	113	-2.9	77	-32.2	18	-10.7
8	독일	51	46.7	56	9.9	71	26.3	19	68
9	미국	99	-8.5	99	-0.2	67	-32.7	14	-33.3
10	홍콩	29	-36.1	28	-1.6	42	47.1	3	-26.1

자료: KITA; 주: 2020년 수출액 기준 정렬

관세율 및 필수 인증

해당 제품에 대한 한-중 FTA협정 세율은 없으나 한국산 인쇄회로 기판이 중국으로 수출 시 적용되는 최혜국세율(MFN)은 0%이다. 또한 해당 제품을 중국으로 수출 시 필수 인증이 없는 것으로 확인된다.

중국 PCB 수입 관세율(2021년)

HS CODE	품목 설명	한-중 FTA 세율	최혜국세율(MFN)	일반 세율	부가세율
85340010	Printed circuits Of more than 4 layers	-	0%	35%	13%
85340090	Printed circuits of 4 layers or less	-	0%	50%	13%

자료: 易通网

시사점

광둥성의 한 PCB 제조사의 관계자는 인터뷰에서, “중국 PCB 제조업체가 많지만, 기술 미비 등으로 중국 본토 기업들이 생산하는 PCB는 단면, 양면 위주로 대부분 8층 이하의 중저가 제품이다. 그러나 프리미엄 스마트폰, 태블릿 등에 쓰이는 연성기판(Flexible circuits)및 고밀도 기판(HDI) 등 고부가가치의 인쇄회로는 주로 대만, 홍콩계 기업을 포함한 외국계 기업에서 생산하고 있다.”고 밝혔다.

 

중국은 막강한 내수시장을 바탕으로 전자기기 구매수요 증가와 함께 PCB 역시 덩달아 성장세를 이어나갈 것으로 전망된다. 특히 5G기지국 및 데이터센터의 고주파, 고속PCB 수요가 지속 증가세를 보일 전망이다. 기술력을 앞세운 우리나라 기업들은 경쟁력있는 가격 및 품질로 중국시장을 공략할 필요가 있다. 또한 이 과정에서 우리 기업들도 중국 현지기업들과 합자법인 설립 등의 방식을 고려해봄직하다.

자료: 前瞻产业研究院, 中研普华, 开源证券,新材料在线，KITA 및 KOTRA 광저우 무역관 종합