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금년 들어 카자흐스탄 진출 외국기업 증가세
- 경제·무역
- 카자흐스탄
- 알마티무역관 김재우
- 2022-10-12
- 출처 : KOTRA
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러시아 기업들의 진출 증가 두드러져
카자흐스탄으로의 러시아 기업 유입 증가 추세
카자흐스탄에 등록된 외국인 투자기업 현황을 보면, 늘어나는 외국인 투자기업의 대부분은 러시아 기업으로 우크라이나 사태로 인한 서방의 제재 압력을 피해 비즈니스 거처를 옮기고 있는 것으로 분석된다. 2022년 1~5월 사이 러시아 기업의 카자흐스탄 유입은 1,566개사가 늘어 약 13.7%의 증가세를 보였다. 카자흐스탄 경제 전문가들은 러시아 기업의 카자흐스탄 유입은 계속 증가할 것으로 예측하고 있다.
<카자흐스탄 등록 외국인 투자기업 국가별 증감률 추이>
(단위 : 개사, %)
국가명
등록 업체 수
증감률
2022년1월
2022년5월
러시아
11,466
13,032
13.7
튀르키예
4,770
4,880
2.3
중국
2,977
3,068
3.0
키르기스스탄
2,688
2,773
3.1
우즈베키스탄
2,220
2,425
9.2
우크라이나
1,114
1,147
2.9
아제르바이잔
1,024
1,075
4.9
독일
880
875
△0.6
대한민국
843
827
△1.9
미국
697
710
1.8
네덜란드
648
645
△0.4
영국
572
565
△1.2
아프가니스탄
561
560
△0.2
벨라루스
399
519
30
인도
509
516
1.3
합계
37,768
40,184
6.3
[자료 : 카자흐스탄 통계청]
실제 기업 활동 영위 중인 외국인 투자기업의 지역별 현황에서도 알 수 있듯이 주요 도시 대부분에서 러시아 기업들이 상위를 차지하고 있다.
<‘22년 6월 기준, 실제 기업 활동 영위 중인 외국인 투자기업의 지역별 현황>
(단위 : 개사, %)
지역명
기업 수
전년 동기
대비 증감률
국가별 TOP3 외국계 기업 수
1순위
2순위
3순위
알마티
12,200
22.0
러시아
3,300
튀르키예
1,800
중국
845
아스타나
5,600
30.2
러시아
2,200
튀르키예
639
우즈베키스탄
372
잠빌 주
1,500
36.4
키르기스스탄
1,300
러시아
72
우즈베키스탄
43
카라간다 주
1,100
∆2.5
러시아
601
튀르키예
78
독일
64
쉽켄트
946
11.8
튀르키예
330
우즈베키스탄
202
러시아
149
망기스타우 주
838
5.1
러시아
226
아제르바이잔
147
튀르키예
69
아티라우 주
823
2.3
러시아
213
튀르키예
103
우즈베키스탄
82
코스타나이 주
805
5.3
러시아
561
독일
33
아르메니아
32
파블로다르 주
679
15.2
러시아
407
독일
61
아제르바이잔
30
동카자흐스탄 주
646
11.0
러시아
396
독일
28
중국
26
악퇴베 주
641
2.5
러시아
363
중국
67
네덜란드
20
알마티 주
615
18.7
튀르키예
164
러시아
119
중국
58
서카자흐스탄 주
529
36.3
러시아
346
이탈리아
26
벨라루스
17
북카자흐스탄 주
492
2.9
러시아
354
아르메니아
30
튀르키예
22
아크몰라 주
379
1.0
러시아
212
독일
27
튀르키예
16
투르키스탄 주
149
10.4
튀르키예
51
우즈베키스탄
35
러시아
21
크질로르다 주
130
4.8
중국
33
러시아
30
튀르키예
9
[자료: 카자흐스탄 통계청]
러시아 철수 외국계 기업 및 러시아 기업의 카자흐스탄 이전 주요 사례
2022년 7월 14일, 카심-조마르트 토카예프 카자흐스탄 대통령은 러시아 시장에서 철수하거나 철수 계획 중인 외국계 기업을 카자흐스탄으로 유치할 수 있는 유리한 조건을 마련할 것을 관계 부처에 지시했다. 아울러, 카자흐스탄 정부도 카자흐스탄의 제조업 기반을 한 단계 높일 수 있는 좋은 기회이며, 주변국과의 경쟁이 아닌 투자 유치 규모를 늘리기 위한 정책이라고 설명했다.
Case 1: 2022년 3월, 경영 컨설팅 회사인 McKinsey의 러시아 사무소에서 100~150명 직원이 카자흐스탄 사무실로 이전했다. 아울러, 양조 회사인 Carlsberg도 러시아에서 생산을 중단하는 대신 카자흐스탄에서 생산을 확대하기 위해 카자흐스탄 내 대규모 투자를 계획하고 있다.
<카자흐스탄 McKinsey 사무실 및 Carlsberg 공장 내부 모습>
[자료 : the-village-kz.com, forbes.kz]
Case 2: 지난 6월 28일 Bagdat Musin 카자흐스탄 디지털 개발부 장관은 IT 분야의 외국계 기업들이 카자흐스탄으로의 이전을 환영하며, 관련 기업들에게 필요한 지원을 아끼지 않겠다고 밝혔다. 지원 프로그램 중 하나인 ’Single-window system‘을 통해 외국인 IT 전문가를 위한 외국인 ID 발급부터 은행 계좌 개설 등 체류에 필요한 각종 서비스를 원스톱으로 제공하고 있으며, 약 1천명 이상의 외국인 IT 전문가들이 혜택을 받고 있다.
최근 러시아 게임 개발회사 Playrix, Nexters, Mytona, 러시아 은행 Tinkoff, 택시 서비스 플랫폼 InDriver, 온라인 여행 예약 플랫폼 Level Travel 등의 러시아 IT/금융 기업들이 카자흐스탄으로 이전 했다.
<Playrix, Tinkoff 회사 로고>
[자료 : playrix.com, kapital.kz]
Case 3: 유럽연합(EU)에서 2022년 4월 16일부터 유럽과 러시아 간 국경을 막자 카자흐스탄을 경유하여 운송하기 위해 다수의 러시아 트럭 운송사들이 카자흐스탄에 회사를 등록 및 이전했다. Gruzavtotrans 러시아 화물자동차 운송사업 협회장인 Vladimir Matyagin에 따르면, 카자흐스탄으로 회사를 옮기는 것은 러시아 화물자동차 운송사들이 현재의 위기에서 대처할 수 있는 거의 유일한 방법이라고 전했다.
<카자흐스탄-러시아 국경 세관>
[자료: trtrussian.com]
Case 4: 오토바이 생산 기업인 IMZ-Ural도 카자흐스탄으로 이전을 준비 중에 있다. IMZ-Ural의 대표인 Ilya Khait은 생산 공장 이전 및 카자흐스탄 현지에서 인력을 고용할 예정으로 카자흐스탄 일자리 창출에도 기여할 것이라고 밝혔다.
<Ural Motorcycles 공장 내부 모습>
[자료: metallurgprom.org, iz.ru]
외국인 투자기업 유치를 위한 정부 정책
현재 카자흐스탄은 경제 성장 및 산업 다각화를 목적으로 의약품, 식품제조, 농업 및 건설과 같은 특정분야의 직접 투자에 대해서는 인센티브를 제공하고 있다.
외국인 투자기업이 카자흐스탄에 제조시설 신규로 제조시설을 구축하거나 기존 생산시설을 확장할 경우, 5년간 관세 및 부가세 면제, 투자 계약 기간 동안 필요 장비 등이 제공된다. 아울러, 신규 프로젝트 직접투자규모가 130억 달러를 넘어설 경우, 최대 10년 간 법인 소득세, 토지세 및 재산세 면제 형태의 세제 혜택과 외국인 근로 허가서 발급 등 지원을 받을 수 있다.
<투자유치 관련 지원기관별 활동 내용>
기관명
홈페이지
활동 내용
Kazakh invest
- 투자 유치 확대를 위한 국가지원 체계 마련
- 투자 시행 및 프로젝트 운영에 필요한 각종 허가 지원 등
- 프로젝트 진행 상황 모니터링
Damu
- 중소기업 컨설팅 및 대출 지원
- 중소기업 권리 및 이익 보호
- 분야별 전문가 육성 프로그램 운영
Atameken
Agrocredit
- 융자를 통한 농업분야 지원 프로그램 추진
- 농공단지 내 투자사업 개발 및 추진
KazAgroFinance
[자료: 각 기관 홈페이지]
시사점
카자흐스탄 국민들은 현재의 러시아 기업 이전 상황에 대해 긍정적으로 바라보고 있다. 여론조사 기관인 DEMOSCOPE의 설문조사에 따르면, 러시아 기업들의 카자흐스탄 이전에 대해 전문가 유치 및 외국인 투자의 저변 확대 등 카자흐스탄 경제에 도움이 될 것이라며 응답자의 68%가 긍정적으로 답했다.
러시아-우크라이나 사태 이후 서방의 경제 제재로 카자흐스탄 시장이 전략적으로 부각되면서 생산부터 물류, 판매 등 역내 가치사슬 전반에 비즈니스 기회가 확대될 것으로 보고 있으며, 우리나라와의 거래 수요도 증가할 것으로 예상된다.
자료원 : 카자흐스탄 통계청, 카자흐스탄 투자청, the-village-kz.com, forbes.kz, playrix.com, kapital.kz, trtrussian.com, metallurgprom.org, iz.ru, invest.gov.kz, damu.kz, atameken.kz, agrocredit.kz, kaf.kz, 알마티무역관 자료 종합
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