멕시코 광물 산업 개요

국제통계사이트 Statista에 따르면, 광업은 2021년 기준 멕시코 GDP의 1.5%를 차지하는 주요 산업 중 하나이다. 최근 철강 및 제련 관련 분야 생산축소로 생산 규모는 감소세이나 국제 광물 평균 가격의 상승으로 광업 전체의 생산액 비중은 커지고 있다. 멕시코 경제부에 따르면 2020년 기준 생산량은 전년대비 1.3% 감소했지만 생산액 규모는 약 2,815억1,590만 페소(약 130억9,600만 달러)로 전년대비 23.3% 증가했다.

<2007-2021 멕시코 GDP 중 광업 비중>

(단위: %)

[자료: Statista]

멕시코의 주요 광물·합금

멕시코 내 매장된 주요 광물은 흑연, 형석, 구리, 은 등이며 생산액 기준으로는 금, 구리, 은의 세 가지 품목이 70% 이상의 비중을 차지하고 있다. 미국 지질조사국(USGS)에 따르면, 멕시코는 세계 은 생산량 1위, 납 생산량 5위, 몰리브덴 생산량 5위, 아연 생산량 6위, 금 생산량 8위, 구리 생산량 10위의 자원 부국이다.

<멕시코 내 주요 광물 매장량(2021)>

(단위: 천 톤)

[자료: USGS Mineral Commodity Summaries 2022]

<2017-2021 멕시코 주요 광물 생산액>

(단위: US$ 백만)

[자료: 멕시코 통계청(INEGI)]

멕시코 핵심 광물

멕시코는 형석 및 흑연과 같은 핵심광물도 생산하고 있다. 형석은 제강공정에 투입되어 슬래그 생성을 촉진하고 불순물을 제거해주는 광물이다. 미국 지질조사국(USGS) 보고서에 따르면 2020년 기준 멕시코는 연 91만5,000톤의 형석을 생산하며 중국 다음으로 가장 많은 양을 생산했다. 멕시코의 형석의 주요 생산지인 산 루이스 포토시(San Luis Potosí)주에서 90% 이상 생산되며 코아우일라주(Coahuila)주, 두랑고(Durango)주 및 과나후아토(Guanajuato)주에서도 일부 생산이 이뤄지고 있다.

멕시코에서 생산되는 형석 종류는 야금·제련용 형석 및 고순도 형석이며 주로 현지 철강, 시멘트, 알루미늄 및 화학 업계 제품 공급용이 생산되고 있다. 멕시코의 형석 시장을 독점 중인 Orbia/Koura사는 전 세계적으로도 규모있는 형석 기업이나 아직까지는 운송이 간편한 미국 및 유럽 위주로만 거래를 진행하고 있다. 흑연은 제철소 용해로 등에서 사용하는 내화부품이다. 멕시코 흑연 생산량은 2021년 기준 전 세계 흑연 생산량의 0.7%로 세계 11위이다. 멕시코의 흑연 광산은 2개로, 와하카(Oaxaca)주에서는 결정질 흑연을 소노라(Sonora)주에서는 비정질 흑연을 생산한다. 다만 현재는 소노라 주에서만 흑연 생산이 이뤄지고 있다.

멕시코 국내시장에서는 저가의 무연탄이 흑연을 대체하는 경향이 있는 바, 흑연 생산은 2년 연속 감소 추세를 보였었으나 2021년에는 생산량 기준 22%, 생산액 기준 20% 증가하였다. 특히 UAM(Universidad Autónoma Metropolitana) 대학의 비올레타 로드리게스 연구원에 따르면, 멕시코 흑연 생산량의 대부분은 전기배터리 제조에 사용되어 향후 성장세가 기대된다고 한다. 멕시코의 흑연 수출은 2021년 기준 전년대비 53% 증가하였으며(2,819만 달러), 미국에 90% 이상의 물량을 수출하며 나머지 국가로의 수출은 각각 1% 미만이다.

광산업 관련 정부 정책 및 광업권 취득

멕시코 현 정부는 에너지 주권 회복을 최우선 기조로 하고 있어 광물 자원을 국유화하려는 보호주의 정책 및 법안들을 추진 중이다. 멕시코 헌법 27조는 멕시코 영토 내 광업에 대한 주권이 멕시코 정부에 있음을 명시하고 있으며, 이에 근거해 광업법을 제정하고 있다. 2022년 4월 발효된 광업법(Ley Minera)은 멕시코의 광업 관련 제반활동을 관할하는 법으로 이를 통해 리튬의 탐사, 채굴, 및 활용에 대한 독점적 권한을 국가에 부여하였다. 그 외에도 멕시코는 광업법 세부규정, 광물 관련 공공서비스 매뉴얼, 외국인 투자법, LGEEP 등을 통해 양허 및 채굴을 제한하고 있다.

<멕시코의 주요 광업 관련 정책 및 법안>

[자료: 멕시코 정부 홈페이지 내용 코트라 종합]

멕시코에서 광업권을 취득하기 위한 절차는 아래와 같다.

<멕시코 광업권 취득 절차>

[자료: 멕시코 경제부 홈페이지]

멕시코 광업 관련 주요 기관 및 회사

멕시코의 주요 광업 관련 기관으로는 멕시코 경제부 광업국(DGM, Dirección General de Minas), 멕시코 경제부 무역투자실(UIEG, Unidad de Inteligencia Económica Global de la Secretaría de Economía), 멕시코 에너지부(SENER, Secretaría de Energía), 국가에너지자문위원회(CNE, Comisión Nacional de Energía), 멕시코 지질조사국(SGS, Servicio Geológico México), 멕시코 광산협회(CAMIMEX, Cámara Minera de México)등이 있다.

매출액 기준 멕시코 광업 분야의 주요 기업은 Americas Mining Corporation(약 121억 달러), Industrias Peñoles(약 59억 달러), Fresnillo PLC(26억 달러) 순으로, 특히 1위 기업이 독보적인 규모를 보유하고 있다.

자료: 멕시코 정부사이트(경제부, 에너지부, 지질조사국), 멕시코 광산협회, Statista, 현지언론 종합 등 KOTRA 멕시코시키 무역관 자료 종합