중국의 ‘탄소 피크(2030년)’, ‘탄소 중립(2060년)’ 정책 실현에 있어 건축물은 빼놓을 수 없는 중요한 에너지 사용 분야다. 2021년 기준, 건축물의 에너지 사용량은 중국 전체 에너지 사용량의 30%를 차지했고 그중에서도 창문을 통한 에너지 소모가 건축 에너지 사용량의 23%를 차지했다. 에너지 절약형 창문 보급 등을 통해 창문을 통한 에너지 소모를 줄이는 것은 최근 중국 건축 시장에서 가장 중요한 화두 중 하나다.

제로 에너지 건축을 목표로 건축물 에너지 절약 규범 강화

2022년 3월 중국 주택도시농촌건설부(住房和城乡建设部)는 《14차 5개년 건축 에너지 절약과 녹색건축 발전계획(“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划)》을 발표한 바 있다. 이 계획에 따르면 중국은 2025년까지 기존 건축물 면적 중 3억5000만 ㎡ 이상에 대해 에너지 절약 개조를 실시하고 에너지 초절약형 및 제로 에너지 건축물 5000만 ㎡ 이상을 신규 건설해야 한다.

2022년 4월 1일부터 《건축물 에너지 절약 및 재생에너지 이용 통용 규범(建筑节能与可再生能源利用通用规范)》이 집행됨에 따라 에너지 절약 기준이 상향 조정됐다. 공공건축물의 경우 약 10% 상향됐고(65%→72%) 일반 주택은 약 30% 상향됐으며(50%→65%), 한랭지역의 주택은 기존 75%가 유지됐다. 건축물의 에너지 절약 규범이 강화됨에 따라 건축물 구성 중 에너지 소모가 높은 창문에 대한 에너지 절약 관심이 증가하는 추세다.

<중국 건축물 에너지 효율 기준 변화>

(단위: %)

주: 주택의 경우 규정에는 기온에 따라 하열동랭(夏热冬冷), 하열동난(夏热冬暖), 온화(温和)의 3개 지역 주택으로 구분되나 에너지 효율 기준은 동일하여 묶어서 표기

[자료: 화타이연구(华泰研究), KOTRA 충칭 무역관 재정리]

폭염과 전력난으로 소비자의 에너지 효율 관심 높아져

《경제형세보고(经济形势报告(1015期)》에 따르면, 중국의 도시 지역 건축 총량은 430억 ㎡이며 매년 신규 건축 면적은 20억 ㎡, 연간 창문 수요량은 5억 ㎡에 달한다. 중국 내 기존 창문을 에너지 절약형 창문으로 교체하면 1년에 약 4억3000만 톤의 석탄 사용을 절약할 수 있고 이는 중국 전체 석탄 생산량의 20%에 해당하는 양이다. 그러나 아직 중국 전체적으로 보면 에너지 절약형 창문 보급 비율은 매우 낮은데 그 이유는 중국 남방지역 등 난방이 불필요한 지역의 경우 기존에는 에너지 절약형 창문에 대한 수요가 미미했기 때문이다.

최근 한랭지역 외에서도 소비자의 에너지 절약형 창문에 대한 관심이 높아지는 추세다. 특히, 2022년 중국 각 지역은 사상 최고 기온을 기록하는 등 폭염으로 몸살을 앓았다. 게다가 충칭(重庆), 쓰촨성(四川省) 등지는 가뭄으로 인해 수력발전에 차질을 빚으면서 공공장소에서 전력사용을 제한하는 등 전력난을 겪기도 했다. 이런 폭염과 전력난을 겪으며 소비자 역시 에너지 비용 절감 측면에서 에너지 절약형 창문을 고려하기 시작했다.

에너지 절약형 창문을 설치할 경우 일반 창문에 비해 에어컨의 전력 사용량을 20% 이상 줄일 수 있다. 폭염으로 에어컨 사용이 크게 증가하면서 냉방 효율을 높여 에너지 비용 절감을 위한 목적으로 에너지 절약형 창문이 주목 받는 추세다. 《에너지 절약형 창문 발전 백서(低能耗门窗发展白皮书)》의 소비자 대상 설문조사에서도 에너지 절약형 창문으로 교체할 의사가 있다는 답변이 85%에 달했다.

<소비자의 에너지 절약형 창문 교체 의사 설문조사>

[자료: 에너지 절약형 창문 발전 백서(低能耗门窗发展白皮书)]

이런 변화에 발맞춰 최근 에너지 절약형 창문의 시장은 점차 확대되는 추세다. 중국정보망(中商情报网)의 데이터에 따르면 중국의 신규 에너지 절약형 창문의 수요는 2016년 4억4400만 ㎡에서 2020년 4억7700만 ㎡로 증가했다. 향후 에너지 절약형 창문 시장은 안정적으로 확대될 것으로 전망된다.

<2016~2022년 중국 신규 에너지 절약형 창문 수요량>

[자료: 중상정보망(中商情报网)]

에너지 절약형 창문 일반화까지는 아직 갈 길 멀어

창문에서 에너지 효율을 결정하는 가장 중요한 요소는 창문 유리다. ≪중국 Low-E* 에너지 절약형 유리 보급 및 응용 현황 분석(我国Low-E节能玻璃推广应用现状分析)≫ 자료에 따르면, 아직 중국의 에너지 절약형 유리의 비중은 매우 낮은 수준이다. 2021년 선진국의 Low-E 유리 사용율은 평균적으로 85%를 초과하는 것으로 나타났다. 특히 독일, 한국의 경우 92%, 90%의 높은 비율을 보였으며 폴란드도 75%에 달했다. 그러나 중국의 Low-E 유리 사용율은 아직 12%에 불과한 수준이다. 중국 정부의 건축물 에너지 절약 목표를 달성하고 소비자의 에너지 절약형 창문 수요를 만족시키기 위해 앞으로 Low-E 유리 등 에너지 절약형 유리의 보급은 크게 증가할 것으로 전망된다.

    주*: Low-E(low-emissivity) 유리: 유리 표면에 금속 또는 금속산화물을 얇게 코팅한 것으로 열의 이동을 최소화 시켜주는 에너지 절약형 유리이며 저방사 유리라고도 한다.

최근 중국에서 사용이 늘어나는 에너지 절약형 유리는 Low-E 유리와 이중유리다. 주택의 경우 기존 단층 유리를 이중유리로 교체하거나 일부 에너지 절약 시범도시에서는 삼중유리로 교체하고 있으며 공공 건축물에서는 단층 유리를 이중 Low-E 유리로 교체를 추진하는 추세다. 중국건설재료연합회에 따르면 2021년 판유리 산업의 영업수입은 1184억 위안에 달했다. Low-E 유리의 가격이 일반 유리에 비해 20~30% 높은 점을 고려할 때, Low-E 유리의 사용율이 10% 증가하면 시장 규모는 약 150억 위안 확대될 전망이다.

Low-E 유리 생산은 일부 선두기업에 집중

중국 내 건축용 유리 심가공 업체는 대략 2000개사 이상이지만 기술수준은 상대적으로 낮은 편이다. 중저가 시장에서의 경쟁은 매우 치열하고 제품의 품질도 제 각각이며 전체적으로 수요보다 공급이 넘치는 상황이다. 반면 중고가 시장은 일부 선두 기업이 주도하는데 특히 주요 5개사가 Low-E 유리 시장의 54%를 차지한다.

<Low-E 유리 산업 집중도 현황>

[자료: 중보망(中玻网), 시부증권연구개발센터(西部证券研发中心)]

시사점

중국의 탄소중립 목표 달성을 위해서는 건축물 에너지 절약과 탄소배출량 저감이 반드시 필요하다. 중국 정부는 정책적으로 신규 건축물의 경우 에너지 절약형으로 건축될 수 있도록 유도하고 있으며, 기존 건축물의 에너지 절약형 개조에 대해서도 적극 지원하고 있다. 아직 중국 내 창문 분야에서 에너지 절약형 창문의 보급이 낮은 점을 고려할 때 신축 및 개조 시 에너지 절약형 창문의 수요는 지속적으로 증가할 전망이다.

특히, 일반 시민들의 에너지 절약형 창문에 대한 인지도가 높아지고 있는 점이 주목할 만하다. 인테리어 관련 인터넷 사이트에는 에너지 절약형 창문 교체를 통해 가정에서 연간 얼마의 에너지 비용을 절감했다는 후기가 공유되는 등 자발적으로 비용 절감을 위해 교체를 고려하는 시민들이 늘어나고 있어 향후 에너지 절약형 창문에 대한 관심과 수요는 높아질 것이다.

쓰촨성에 소재한 건축엔지니어링 기업인 H사 총경리는 KOTRA 충칭 무역관과의 인터뷰에서 “에너지 절약형 창문은 추운 지역에서 사용하기 시작했으나 정부의 관련 정책에 따라 서남부 지역의 부동산 프로젝트에서도 가성비가 좋은 에너지 절약형 창문을 단체 구매하기 시작했다”며, “최근 많은 부동산 업체가 에너지 절약형 창문을 소비자를 끌어들이는 마케팅 홍보 전략의 하나로 삼고 있다. 전체적으로 에너지 절약형 창문 산업은 소비자의 인식이 조금씩 높아지는 단계로 앞으로 발전할 여지가 많다”고 밝혔다. 그는 또 “중국 시장에서 유통되는 에너지 절약형 창문 중 중고급 제품은 주로 독일 브랜드 제품이며, 특히 고급 시장에서의 경쟁력이 강한 편”이라고 밝혔다.

중국은 유리 생산 대국이지만, Low-E 유리 등 에너지 절약형 고품질의 유리는 생산기업이 일부 선두기업에 집중된 상태다. 또한 고품질 유리를 생산하기 위한 생산 설비 등에 있어서 해외 기술과의 협력 수요가 높다. 앞으로 중국 에너지 절약형 창문 시장을 주목해볼 만 하다.

자료: 화타이연구(华泰研究), 화징산업연구원(华经产业研究院), 시부증권연구개발센터(西部证券研发中心), WIND, SCI99.com, 중보망(中玻网), 중상정보망(中商情报网) 및 KOTRA 충칭 무역관 자료 종합