상품명 및HS Code

 

상품명		HS코드
(한글)제냉 설비용 압축기	(중문) 制冷压缩机	841430

 

 

시장규모 및 동향

 

중국은 에어컨, 냉장고, 냉동고 등 제냉 설비 시장규모가 확대 추세이다. 그 중 가정용 제냉 설비의 시장규모가 65%를 차지했으며, 상업용 제냉 설비 시장도 가파르게 성장하고 있다. 최근 상업용 제냉 설비 매출액은 약 10% 증가했으며, 특히 2022년 1~4월 4개월간 전년 동기대비 21.7% 증가했다. 중얜푸화연구원(中研普华研究院) 보고서에 따르면 2021년 중국 제냉 설비 내수 판매액은 전년대비 12.1% 증가한 1,635억 위안(약 33조)이며, 수출액은 전년대비 15.8% 증가한 758억 위안(약 16조)이다.

 

이에따라 제냉 설비의 핵심 부품인 압축기에 대한 수요도 늘어나고 있다. 즈얜컨설팅(智妍咨询) 에 따르면, 중국 제냉 설비용 압축기에 대한 수요는 지속적으로 늘어났으며, 2021년의 수요량은 전년대비 12% 증가한 3억8729만 대이다.

 

<2017~2021년 중국 제냉 설비용 압축기 수요>

(단위: 만 대, %)

[자료: 즈얜컨설팅(智研咨询)]

 

2020 년 9월 중국 정부는 2030년을 정점으로 이산화탄소 배출량을 최대한 억제하고, 2060년까지 탄소중립 목표를 달성하겠다는 정책을 발표했다. 따라서 중국 정부는 제냉 설비용 압축기를 비롯해 이산화탄소 배출을 줄일 수 있는 친환경 기술을 적용한 제품 생산을 격려하고 있다. 기업들은 중국 질량인증센터에서 발급하는 “중국에너지절감인증(中国节能认证)”을 발급받는 등 정부 정책에 부응하기 위해 노력하고 있다. 예를 들어 중국산 제냉 설비용 압축기 브랜드인 BSC(鲍斯)는 정부 정책과 시장 트렌드 변화에 맞춰 새로 출시한 다섯 개 모델에 대해 연이어 “중국에너지절감인증”을 취득했다.  

 

수입동향

 

중국 제냉 설비용 압축기 수입액은 최근 3년간 증가 추세이다. 2021년 기준, 수입액은 전년대비 25.4% 증가한 11억 7351만 달러(약 1조 5385억 원)이다. 주요 수입국은 일본, 태국, 독일, 한국, 포르투갈 순이다. 상위 10대 수입국으로부터 수입한 금액이 전체 수입액의 92%를 차지했다. 2021년 기준, 한국으로부터의 수입액은 전년대비 31% 감소한 9348만1000 달러(약 1226억 원)으로 국가별 수입액 4위를 차지했다.

 

중국 제냉 설비용 압축기(HS Code: 841430) 국가별 수입 동향

 (단위: 천 달러, %)

순위	국가명	수입액			증감률
		2019년	2020년	2021년	2022년/2021년
	총계	936,477	935,912	1,173,510	25.4
1	일본	240,885	245,748	382,714	55.7
2	태국	221,496	214,985	251,816	17.1
3	독일	71,035	83,807	120,515	43.8
4	한국	114,924	135,518	93,482	-31.0
5	포르투갈	33,230	31,552	60,287	91.1
6	미국	32,353	29,340	53,148	81.1
7	슬로바키아	35,270	24,292	46,050	89.6
8	대만	34,818	31,566	34,554	9.5
9	프랑스	27,784	21,370	23,411	9.6
10	이탈리아	11,293	13,073	16,212	24.0

[자료: KITA]

 

주요 경쟁기업

 

제냉 설비용 압축기의 자체 개발 및 생산이 가능한 중국의 제조기업들이 많이 생기면서 국산화가 빠르게 진행되고 있다. 중국 로컬 기업들은 스크루 압축기를 제외한 대부분의 다른 압축기 기종에서 경쟁 우위를 점하고 있다.

주요 로컬 브랜드는 Blait(博莱特), HANBELL(汉钟), BSC(鲍斯), LXLD(力喜), DMZL(大明), HUARUI(华瑞), HIGHLY(海立) 등이 있다.

주요 해외 브랜드는 Sanyo（三洋), BITZER(比泽尔), SECOP(思科普), EMERSON(艾默生) 등이 있으며, 주로 고가 제품으로 시장 포지션을 하고 있다. 한국산 브랜드로 LG, SAMSUNG 등이 있다.

 

<중국 제냉 설비용 압축기 주요 로컬 브랜드>

브랜드	대표 제품	소개
Blait (博莱特)		- 기업명: Zhejiang Bolaite refrigeration equipment Co., Ltd. （浙江博莱特制冷设备有限公司） - 설립연도: 2013년 - 특징: Blait는 품질, 브랜드, 시장점유율이 전부 좋다는 시장 평가를 받고 있음. 또한 자동화 생산라인을 보유하고 있어 제품 원가 절감과 작업효율성이 높고, 친환경적이며 품질 보증이 잘되어 있는 디지털 무인화 작업이 가능
HANBELL （汉钟）		- 기업명: Shanghai Hanzhong Precision Machinery Co., Ltd.(上海汉钟精机股份有限公司) - 설립연도: 1998년 - 특징: 당사는 중국 지역에 3개의 공장을 보유하고 제냉 설비용 압축기를 비롯해 공기 압축기, 진공펌프 등을 생산함.
BSC (鲍斯)		- 기업명: Ningbo Baosi Energy Equipment Co., Ltd. (宁波鲍斯能源装备股份有限公司) - 설립연도: 2008년 - 특징: 당사는 2015년에 상장된 기업으로 주로 압축기, 진공펌프, 정밀기계 등을 생산함. 또한 국가에서 요구하는 강제성 CCC인증 및 자율성 에너지절감인증 등을 발급받아 제품 품질을 보장
LXLD (力喜)		- 기업명: Lixi refrigeration equipment (Suzhou) Co., Ltd. （力喜冷冻设备苏州有限公司） - 설립연도: 2010년 - 특징: 당사는 제품 디자인, 연구개발, 생산이 일체화된 제조기업으로 자체 성능검측센터도 마련해 제품 품질을 보장함. 주로 생산하는 제품은 제냉 설비용 압축기이며 스크류, 베어링 등 부품은 주로 수입산을 사용하고 있음.
DMZL (大明)		- 기업명: Zhejiang Daming Refrigeration Technology Co.,Ltd.(浙江大明制冷科技有限公司) - 설립연도: 2016년 - 특징: 당사는 제품 디자인, 연구개발, 생산이 일체화된 제조기업으로 공장 면적이 3만 m²이고, 다양한 수입산 가공설비를 도입해 제품의 품질을 보장함. 주로 생산하는 제품은 제냉 설비 및 압축기 등이 있음.
HUARUI （华瑞）		- 기업명: Jiangsu Huarui Refrigeration equipment Co., Ltd.（江苏华瑞制冷设备有限公司） - 설립연도: 2016년 - 특징: 당사는 피스톤식 압축기, 스크류식 압축기, 각종 냉동 설비 및 냉동 공정 설치 등을 전문으로 취급하는 하이테크 기업임. 생산 제품은 냉장고, 냉동고, 에어컨 등 설비에 설치되어 상업, 서비스업, 식품제조업, 제약업, 화공업 및 농업 등 업종에 광범히 사용됨.
HIGHLY (海立)		- 기업명: Shanghai Highly (Group) Co., Ltd. (上海海立集团股份有限公司) - 설립연도: 1992년 - 특징: 당사는 상장 글로벌 기업으로 전세계 1만4000명의 직원이 있고, 36개의 제조공장을 보유하고 있음. 주로 압축기를 비롯한 제냉 설비용 부품 및 자동차 부품을 생산함. 2021년에 ESG사회적 책임 보고서를 발표하며 친환경 이미지를 내세움.

[자료: zlsq.hvacr.cn (制冷品牌)，각 업체 홈페이지 등]

 

 

<중국 제냉 설비용 압축기 주요 해외 브랜드>

브랜드	대표 제품	소개
Panasonic （松下）		- 브랜드 소속 국가: 일본 - 중국법인: Panasonic Appliances Compressor Dalian Co.,Ltd.(松下压缩机大连有限公司) - 진출연도: 1995년 - 특징: 당사는 빙산그룹(40%)과 파나소닉(60%)이 합자해서 설립된 중외합자기업임. 공장면적이 7만5200m²이고 직원 수는 1300명임.
BITZER (比泽尔)		- 브랜드 소속 국가: 독일 - 중국법인: Bitzer refrigeration technology (China) Co., Ltd.（比泽尔制冷技术（中国）有限公司） - 진출연도: 1994년 - 특징: BITZER는 중국에서 버스 에어컨에 많이 사용됨. 대략10대의 버스 중 8대는 BITZER의 압축기가 사용됨. 그리고 베이징, 상하이, 난징 등 지역의 열차, 지하철 등 건설프로젝트에 많이 사용됨. 매년 약 3만 대의 BITZER 압축기가 냉동 컨테이너에 사용됨.
SECOP (思科普)		- 브랜드 소속 국가: 독일 - 중국법인: Secop compressor Tianjin Co., Ltd. (思科普压缩机天津有限公司) - 진출연도: 2007년 - 특징: 당사는 독일 SECOP이 단독 투자로 설립한 전문 압축기를 연구개발, 생산, 판매하는 제조업체임. SECOP 압축기는 고효능, 친환경, 신뢰감, 저소음 등으로 좋은 평가를 받음. 공장면적은 3만3300 m²이고 자체 제품 실험실을 보유하고 있음.
EMERSON (艾默生)		- 브랜드 소속 국가: 미국 - 중국법인: Emerson Climate Technologies Suzhou Co.,Ltd(艾默生环境优化技术苏州有限公司) - 진출연도: 1993년 - 특징: 당사는 외상독자기업으로 전문 압축기, 전동기 등 제냉 설비용 부품을 생산 및 판매함.

[자료: zlsq.hvacr.cn (制冷品牌)，각 업체 홈페이지 등]

 

유통구조

 

중국 제냉 압축기는 제조 공장에서 직판매하거나 대리상을 통해 시장에 유통되고 있다. 보통 영업직원이 수요처로 직접 방문하거나 전시회 등에 참가해 확보한 거래처를 기반으로 판매가 이루어진다. 또한 온 오프라인 유통채널을 통해서도 고객을 확보하고 있다.

오프라인 유통채널은 공업용품 판매점, 공업용품 시장，압축기 A/S센터 등이 있다.

온라인 유통채널일 경우 1688공업용품(1688工业品), 이파이커（易派客), 전쿤항(震坤行), 즈렁다스창(制冷大市场) 등이 있다. 단 아직까지는 온라인에서 직접 결제가 이루어지는 것 보다 소비자가 제품을 온라인으로 검색해 회사에 연락할 수 있도록 홍보하는 용도로 많이 사용되고 있다.

  

수입 관세 및 인증제도

관세율

협정 별 관세율 비교 후 가장 낮은 관세율을 적용한다. 84143011(전동기 공율≤0.4kw인 냉장·냉동용), 84143014 (전동기 공율>5kw인 에어컨용), 84143015(전동기 공율>5kw인 냉장·냉동용), 84143090(전동기로 가동하지 않는 제냉 설비용) 일 경우 가장 낮은 관세율로 한중FTA협정 관세율을 적용하는 것이 합당하다.  

84143013 (0.4kw≤전동기 공율≤5kw인 에어컨용)일 경우 RCEP협정 혹은 한중FTA협정을 적용해 무관세 혜택을 받을 수 있다.

84143012(기타 전동기 공율 냉장·냉동용), 84143019(기타 전동기로 가동하는 제냉설비용)일 경우 경우 가장 낮은 관세율로 APTA 협정 관세율을 적용하는 것이 합당하다. 

 

<2022년 중국 제냉 설비용 압축기 관세율 비교>

 

(인증제도)

① CCC인증

제냉 설비용 압축기가 전력 ≤ 5KW이고 250V를 초과하지 않는 단상 정격 전압 및 480V를 초과하지 않는 제품일 경우 2020년1월1일부터 자기성명(自我声明) 방식으로 인증서 발급이 가능해 인증기관의 공장심사 절차를 생략할 수 있다.

 

② 중국에너지절감인증(中国节能认证)

 

 시사점

 

중국의 제냉 설비용 압축기 수요는 증가 추세를 보이고 있다. 글로벌 기후변화에 따른 위기감이 확산되면서 중국에서도 에너지 절감 기능이 있는 친환경 제품은 차별화된 시장 경쟁력을 확보할 수 있다. 기업들은 이러한 트렌드 변화에 부응하여 해당 인증을 발급받는 등 노력을 아끼지 않고 있다.

 

압축기를 취급하는 현지 대리상들을 접촉한 결과, 기본적인 가격 경쟁력을 갖추는 것도 필요하지만, 그보다는 우수한 품질과 신속한 A/S서비스를 더욱 중요시 여기는 것으로 파악된다. 제냉 설비용 압축기 중국 시장 진출을 계획하는 우리 기업들은 브랜드 인지도 제고를 위한 노력을 기울일 뿐만 아니라 현지 시장의 니즈를 잘 파악해 제품의 품질 및 서비스에 대한 퀼리티를 높여가야 할 것이다.  

 

자료: 즈얜컨설팅(智研咨询), KITA , zlsq.hvacr.cn (制冷品牌), 중국자유무역구서비스망(中国自由贸易区服务网) 및 KOTRA항저우무역관 자료 종합