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일본 평판압연제품 시장 동향
- 상품DB
- 일본
- 나고야무역관 민현정
- 2022-09-14
- 출처 : KOTRA
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최근 원재료 가격 상승의 영향 받아
향후에도 중요한 소부장 산업의 하나로 주목
상품명 및 HS CODE
HS CODE
상품명
7210
철이나 비합금강의 평판압연제품[폭이 600밀리미터 이상인 것으로서 클래드(clad) · 도금 · 도포한 것으로 한정한다
7210.12
두께가 0.5밀리미터 미만인 것
7210.49
기타
[자료: 관세법령정보포털, 재무성 무역통계]
시장 동향
압연이란 금속의 소성을 이용해 고온 또는 상온의 금속재료를 회전하는 2개의 롤 사이로 통과시켜 여러 가지 형태의 재료로 가공하는 방법으로, 제조 시 가공하는 온도에 따라 열간압연 · 온간압연 · 냉간압연으로 분류된다. 두께는 수백mm에서 수㎛까지 넓게 분포되어 있다.
평판 압연제품은 자동차, 건설, 조선, 플랜트, 항공, 주방용품, 가전기기 등 다양한 분야에서 사용되고 있다. 이렇듯 다양한 분야에서 소비되는 재료인 만큼 산업의 생산량에 따라 그 수요가 좌우되는 모습을 보일 때도 있다.
최근 원재료 가격 상승의 영향을 받고 있는데, 일본 제철은 2022년 6월에 자동차나 건설자재 등에 널리 쓰이는 철강판(薄鋼板, 두께 3mm이하)의 가격을 1톤에 2만 엔으로 추가 인상하였다. 주원료인 철광석과 제강용석탄의 원재료 가격, 에너지 비용 등의 상승으로 생산 비용이 증가하여 제품 가격에 전가되기 시작했기 때문이다. 또한 열연, 냉연, 표면처리제품의 메이커·유통 국내 재고는 4월 말 시점에서 450만 1000톤으로 3월 말과 비교해 0.4% 감소하여 2개월 연속으로 하락세이다. 이러한 철강판 가격 상승 경향은 향후 이를 원료로 이용하는 제품 가격에도 영향을 미칠 것으로 보인다.
조선이나 산업기계에 이용되는 철강판(厚鋼板, 여기선 두께 6mm이상의 강판을 의미한다)의 경우, 용광로 제작 철판과 전기로 제작 철판의 가격 차이가 나타나기 시작했다. 두께 3mm이하의 철강판의 경우와 마찬가지로 용광로에서 제작하는 데 필요한 원료인 철광석과 제강용석탄의 가격이 급등했기 때문이다. 전기로 제품의 경우에는 사정이 조금 다른데, 22년 봄에는 전기로 제품도 원재료 가격 상승의 악영향을 받았지만 최근 아시아의 고철 가격이 낮은 편으로 일본 국내 고철 가격도 하락해서 제품 가격이 보합 상태이다.
수입동향 및 대한 수입 규모
7210.12-000제품의 경우 매년 수입액이 감소하는 추세를 보이고 있다. 7210.49-010 제품의 경우, 2020년 수입액이 급격이 감소하였다가 다시 기존세로 회복한 모습이다.
<수입동향>
(단위: kg, 천 엔)
품목
2018년
2019년
2020년
2021년
2022년 상반기
중량
수입액
중량
수입액
중량
수입액
중량
수입액
중량
수입액
7210.12-000
17,964,436
2,042,886
17,605,983
1,922,523
15,171,819
1,671,807
12,557,197
1,420,212
5,037,301
703,652
7210.49-010
401,361,148
32,893,412
399,690,530
34,337,450
248,917,412
20,306,234
342,122,629
31,508,570
142,860,596
15,250,555
7210.49-090
386,854,445
33,025,678
536,681,454
43,236,404
526,023,076
38,574,950
471,805,155
50,814,233
255,766,122
34,096,259
[자료: 재무성 무역통계]
7210.12-000의 경우 우리나라가 압도적인 수입 1위국을 차지하고 있다. 대만, 중국이 그 뒤를 잇는다. 전체 수입동향에서 수입액이 점차 감소하는 경향에서 볼 수 있었듯이 한국도 2020년까지 감소하는 추세를 보였다. 그러나 2021년에는 다소 증가하며 대한국 수입의존도가 높아진 것을 볼 수 있다.
<대한국 수입 규모(7210.12-000)>
(단위: 천 엔)
순위
국가
2018
2019
2020
2021
2022
상반기
1
대한민국
1,349,387
1,319,080
1,128,015
1,216,872
662,015
2
대만
662,449
574,357
499,757
193,715
41,637
3
중국
29,494
27,738
44,035
9,625
0
[자료: 재무성 무역통계]
7210.49-010 제품의 경우에도 대한민국이 압도적인 1위를 차지하고 있다. 대한민국의 경우 2020년 수입액이 급격히 줄었다가 2021년 회복하였는데, 이러한 움직임은 전체 수입동향에서도 확인할 수 있다. 그 뒤로 대만, 미국, 중국이 각각 2, 3, 4위이다. 중국의 경우 2018년에는 비교적 높은 수치를 보였지만, 이후 크게 감소하였다. 5위부터는 수입액 자체가 적은 편이라 작은 변동에도 순위가 자주 바뀌는 모습을 보인다.
<대한국 수입 규모(7210.49-010)>
(단위: 천 엔)
순위
국가
2018
2019
2020
2021
2022
상반기
1
대한민국
30,953,766
33,238,850
19,611,927
30,530,097
14,432,453
2
대만
415,881
410,911
388,483
657,439
425,234
3
미국
192,575
385,482
113,037
170,402
156,113
4
중국
852,920
97,709
58,890
35,932
108,354
5
멕시코
224,747
85,227
38,293
1,459
82,000
6
인도
15,707
20,632
12,175
25,423
22,381
7
인도네시아
0
0
12,460
4,500
20,830
8
프랑스
44,737
19,278
11,273
0
2,049
9
독일
37,074
6,347
9,227
2,267
1,141
[자료: 재무성 무역통계]
7210.49-090 제품군의 경우 2020년까지는 우리나라가 1위였으나 2021년부터 중국이 1위가 되었고, 2022년 상반기에도 우세한 경향을 보이고 있다. 중국, 대한민국, 대만, 미국이 상위 4위를 차지하고 있으며, 다른 국가들의 경우 7210.49-010 제품군과 마찬가지로 적은 수량의 변화에도 큰 순위 변동을 보이고 있다.
<대한국 수입 규모(7210.49-090)>
(단위: 천 엔)
순위
국가
2018
2019
2020
2021
2022
상반기
1
중국
12,058,245
17,699,387
13,404,296
23,139,636
15,567,045
2
대한민국
14,565,833
19,697,451
20,032,864
20,368,665
14,307,669
3
대만
5,782,816
5,355,833
4,827,252
6,963,834
3,963,005
4
미국
188,214
191,592
94,148
207,915
164,671
5
멕시코
41,437
18,531
635
6,634
52,866
6
영국
17,411
63,144
13,467
3,190
12,408
7
러시아
8,634
1,803
0
48,662
9,089
8
프랑스
103,491
72,216
94,158
7,949
5,175
9
베트남
6,077
4,288
0
26,587
4,304
10
태국
24,217
15,040
0
6,104
3,556
[자료: 재무성 무역통계]
경쟁 동향
일본 국내 압연 제품 기업으로는 NIPPON STEEL CORPORATION, TOKYO STEEL, 일본제강소 M&E 주식회사, TOKUDEN CO., LTD. 등이 있다. 주로 고객사(자동차, 선박, 건설, 보일러, 파이프 등)대상 제품을 제작하고 있다.
<기업 정보>
기업 명
기업 정보
주요 제품
이미지
NIPPON STEEL CORPORATION
설립연도: 2012년(합병)
소재지 : 일본 도쿄
홈페이지: 日本製鉄 (nipponsteel.com)
자동차, 선박, 건설 등 다양한 분야에서 쓰이는 두께 별 강철판 생산
TOKYO STEEL
설립연도: 1934년
소재지: 일본 도쿄
홈페이지 : 東京製鐵株式会社 (tokyosteel.co.jp)
건설용 제품 및 철강판 관련 다양한 제품 생산
일본제강소 M&E 주식회사
설립연도 : 2020년
소재지 : 홋카이도
홈페이지 : 日本製鋼所M&E株式会社 (jsw-me.com)
스테인리스, 비철금속 강판 및 원자로 압력용기 강판 제작
TOKUDEN CO., LTD.
설립연도: 1950년
영업이익(백만 엔) : 8,617
소재지 : 효고현
파이프용 철판 등 마모되거나 부러지지 않는 제품 생산
[자료: 각 사 홈페이지]
유통구조
다른 제품의 원료가 되는 경우가 많아 고객사에 납품을 하는 경우가 많고, 해당 제품을 이용해 가공한 형태로 소비자들에게 판매되는 형태가 대부분이다.
<유통 구조>
[자료: 각 사 홈페이지 종합, 나고야무역관 편집]
관세율 및 인증정보
거래 시 관세율은 다음과 같다.
<관세율(7210)>
(단위: %)
구분
관세율
기본
3.9
WTO 협정
무관세
RCEP
무관세
[자료: 일본 재무성 무역통계]
인증의 경우, 철강 제품 수출 시 반드시 JIS 인증을 확인하고 취득해야 한다. JIS(Japanese Industrial Standards)란 일본 산업표준화법에 따라 공업 제품에 대한 규격이나 측정법 등을 규정해둔 일본의 국가 표준을 말한다. 일부 품목은 한국표준협회를 통해 한국에서도 취득이 가능하다.
*한국표준협회 홈페이지 : JIS마크 안내 (ksa.or.kr)
**일본 규격협회 최신 JSA 확인 : 最新JIS・ISO・IEC・海外規格 | 日本規格協会 JSA Group Webdesk
<광공업품 및 가공기술 JIS 마크>
[자료: 일본규격협회]
시사점
쓰이는 곳이 다양하고 활용도가 높기 때문에 향후에도 중요한 소부장 산업의 하나로 주목받고 있는 분야이다. 일부 제품군에서 우리나라가 수입액 1위를 차지하고 있으나, 중국이 점유율을 확대하고 있는 부분도 존재할 뿐만 아니라 제품 성격상 향후 원재료 가격 상승 기조와 공급망 혼란으로 수요가 크게 변동될 수도 있다는 점에 유의해야 할 것이다.
원재료 가격 상승으로 일부 부문에서 가격 상승이 일어나고 있기 때문에, 가격 경쟁력을 갖출 수 있는 요인이 있는지 확인하는 것도 수출 경쟁력 확보를 위한 하나의 방법이 될 수 있다.
자료원: 각사 홈페이지. 재무성 무역통계. 각사 홈페이지, 닛케이, 나고야 무역관 종합
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