상품명 및 HS Code

 

볼베어링의 HS Code는 848210이다. 베어링은 하나의 움직이는 부분에서 다른 부분으로 그 움직임을 전달 할 때 마찰력을 줄여주기 위해 사용되는 부품으로 세탁기, 에어컨, 정수기, 진공 청소기 등의 생활가전제품부터 항공기, 의료기기, 자동차, 농기계 등 다양한 분야에 걸쳐 회전 운동이 요구되는 부분에서 흔하게 사용된다. 안쪽 레이스(Inner Race)와 바깥쪽 레이스(Outer Race) 사이에 간격을 유지하며 쇠구슬이 들어 있는데, 구슬의 움직임이 축 방향 하중과 반경 방향 하중을 지지하고, 회전 마찰력을 줄여 준다.

 

<볼베어링 구조>

[자료: Mechanical Boost]

 

시장동향

 

IBIS 자료에 따르면, 2021년까지 최근 5년동안 미국 볼베어링 시장은 가격 경쟁력 있는 해외의 글로벌 경쟁업체들의 성장과 불안정한 국내 수요로 어려움을 겪었다. 특히, 2020년에는 팬데믹의 영향까지 겹치면서 9.1%의 수익 감소세를 보였다. 2021년에는 세계 무역이 회복되며 미국 시장도 전년도 대비 8.4% 상승한 61억3500만 달러의 수익을 기록하며 반등하였다.

 

<미국 볼베어링 시장 수익 현황>

(단위: US$ 백만, %)

 [자료: IBISWorld, KOTRA 디트로이트 무역관 정리]

 

Research & Markets 자료에 따르면, 전 세계 볼베어링 시장은 2021년에 394억 달러의 가치로 2027년까지 507억 달러에 도달하여 연평균 4.3%의 성장세를 보일 것으로 전망된다.

 

<전세계 볼베어링 시장 전망>

[자료: Research & Markets]

 

미국 볼베어링 시장 전망은 향후 5년간 연평균 1.3% 성장하여 2026년에 약 65억 달러를 기록할 것으로 전망된다. 이는 에너지 및 광업 부문의 생산량 증가와 풍력 및 재생 에너지 산업의 성장으로 볼베어링 수요가 함께 증가할 것으로 기대되기 때문이다. 하지만, 볼베어링 수요가 높은 자동차 산업에 생산 차질이 발생하여 다소 영향을 받을 것으로 보인다. 또한, 철강 가격이 5년 평균 8.3%로 떨어질 것으로 예상되기 때문에 전반적인 수익 성장에 영향을 줄 것으로 예상된다.

 

<미국 볼베어링 시장 전망>

[자료: IBISWorld]

 

수입 및 수출 동향

 

미국의 볼베어링 수입은 지속성장하고 있으며 2021년 기준 가격경쟁력 있는 중국이 전체 수입의 29.2%를 차지했다. USMCA(United States-Mexico-Canada Agreement)로 무관세 혜택을 받는 캐나다는 7.7%를 차지하였고, 높은 품질로 시장 경쟁력을 갖춘 일본(22.6%)과 독일(6.5%)도 미국 수입 시장에 주요국으로 이름을 올렸다. 

 

<미국의 볼베어링 수입국>

(단위: US$ 백만, %)

주: HS코드 848210 기준, 국가 순위는 2022년 7월까지 수입액 기준

[자료: US Census Bureau, KOTRA 디트로이트 무역관 정리]

 

수출은 2021년에 약 24억 달러를 기록하며 5년 평균 2.0% 감소를 보였다. 달러 가치 상승과 저임금 기반의 가격 경쟁력이 있는 국가에 시장 확보가 쉽지는 않으나, USMCA 체결국인 멕시코 (21.5%)와 캐나다 (20.7%)가 높은 수출국으로 기록됐다.

 

< 미국의 볼베어링 수출국 동향>

[자료: IBISWorld]

 

경쟁 동향 및 주요기업

 

미국 볼베어링 시장은 상위 4개 기업(Timken Co (18.8%), Schaeffler Ag (13.1%), Aktiebolaget Skf (12.6%), NSK Ltd. (8.9%))이 2021년 총 수익의 53.4%를 차지하는 구조로 가격 경쟁이 치열하다. 작은 규모의 회사들은 가격 경쟁력에서 밀리며 시장에서 퇴장하거나 큰 회사에 인수합병 됐다. 대표적으로 Timken Company가 EDT Corp. 및 Lovejoy Inc.를 인수하였다.

 

< 볼베어링 주요 기업>

 [자료: 각 기업 홈페이지]

 

유통구조

 

볼베어링은 원료 채굴과 1차 가공 후 볼베어링으로 생산된다. 직접 소비자는 자동차 스티어링 및 서스펜션, 지게차 및 컨베이어, 건설 기계, 항공기 부품 제조업들과 산업 기계 및 장비 도매업들이다. 최종적으로는 엔진과 터빈 제조업, 기차, 지하철, 자동차 제조, 주요 생활 가전 제품, 건설업 등에서 사용된다.

 

볼베어링 제조 산업은 고도로 기계화되어 있기 때문에, 2021년까지 5년 동안 생산 중단의 문제가 거의 발생하지 않았다. 그러나 철강 원재료 가격 변동으로 인한 투입재 가격은 글로벌 시장과 수요와 공급의 변동에 매우 민감하게 나타난다. 볼베어링은 제품 차별화가 쉽지 않기 때문에 주로 제품 가격을 놓고 경쟁이 치열하며 낮은 생산 비용, 저렴한 노동력 및 발달된 글로벌 운송 덕분에 중국 볼베어링 시장에 의존도가 점점 커지고 있다.

 

<볼베어링 유통구조>

[자료: IBISWorld]

 

관세율 및 인증

 

볼베어링은 크게 2가지로 구분되며, 일체형 샤프트가 있는 볼베어링(Ball bearings with integral shafts)은 HS Code 84821010으로 2.4% 관세를 적용하고 있지만, 한국은 무관세가 적용된다. 그밖에 볼베어링은 HS Code 84821050으로 9% 관세를 적용하고 있지만, 한국은 무관세 적용 국가 중에 하나이다.

 

미국 내 볼베어링 제조업은 환경 보호와 관련된 폐기물 배출과 위험 물질의 적절한 취급, 보관 및 폐기를 포함하는 다양한 연방, 주, 지역의 법률 및 규정 적용을 받고 있다. 이런 규제로 인해 장비 가격과 생산 비용 증가가 초래 되기 때문에 생산 가격을 낮춰 가격 경쟁력을 높이기 위해 중국과 같이 환경 규제가 적은 국가에서의 제조가 늘고 있다.

 

대부분 볼베어링 제품 표준은 제품의 치수, 공차 또는 기타 물리적 특성을 지정하는 설계 표준으로 NFPA(National Fluid Power Association), ANSI(American National Standards Institute), ISO(International Organization for Standardization)의 준수가 요구 된다. 대표적으로 환경 관리에 대한 기업의 지표를 보여주는 ISO 14001과 같은 ISO 인증 획득은 기업 경쟁력에 긍정적인 영향을 준다.  

 

시사점

앞으로 미국 볼베어링 제조 산업의 성과는 자동차 및 운송, 항공 우주 및 방위, 에너지 및 일반 산업 제조 시장의 수요에 계속 의존할 것으로 보인다. 또한 시장 점유율이 큰 주요 기업들을 중심으로 가격 경쟁이 매우 치열하기 때문에, 시장 경쟁력을 갖추기 위해서 충성도 높은 고객 확보를 바탕으로 장기적 고객 관계를 구축하고 유지하는게 매우 중요하다. 

미국 기반 베어링 회사의 해외 영업을 담당하는 B씨는 KOTRA 디트로이트 무역관과의 인터뷰에서 “경쟁이 치열한 시장이기 때문에 고품질의 제품과 서비스 제공이 가장 기본적인 사항이며 반도체 생산, 풍력 터빈, 산업용 로봇 및 산업용 드론과 같은 차세대 산업을 위한 혁신적인 베어링 개발도 중요하다”라고 언급하였다. 현재 시장에는 볼베어링을 대체할 수 있는 더 나은 대안이 거의 없는 상황이다. 가격 경쟁력을 갖추면서 유지 관리가 쉽고, 내구성이 좋은 고 품질의 볼베어링에 대한 지속적인 연구 개발이 필요할 것으로 보인다.

자료: Mechanical Boost, IBISWorld, Research & Markets, US Census Bureau, Timken Co, Schaeffler Ag, AB SKF, NSK Ltd., Jtekt Corp, Harmonized Tariff Schedule, KOTRA 디트로이트 무역관 자료 종합