상품명 및 HS Code

페인트 및 광택제는 크게 ‘비수성 매체에 분산시키거나 용해한 합성 중합체 혹은 화학적 변성 천연 중합체 기반의 페인트와 광택제(Paints and varnishes based on synthetic polymers or chemically modified natural polymers, dispersed or dissolved in a nonaqueous medium)’로 정의되는 HS Code 제3208호에 속하며, 본문에서는 제3208호의 하위 품목 ‘기타 페인트와 광택제’가 해당하는 3208.90을 기준으로 분석한다.

시장동향

글로벌 산업시장 조사 전문기관 Freedonia의 미국 페인트 및 코팅 시장 보고서(Paint & Coatings: United States, 2021년 3월 발간)에 따르면, 2019년 미국 전체 페인트 및 코팅제 시장 수요는 2009년부터 연평균 3.4% 성장한 약 669만 톤 규모로 집계됐다. 해당 시장 수요는 향후 5년간 연평균 1.2% 성장하며 2024년까지 약 709만 톤 규모에 이를 것으로 전망된다.

<2009~2024년 미국 페인트 및 코팅제 시장 품목별 수요 변화 추이>

(단위: 백만 톤)

주: 2024년 수치는 예상치

[자료: Freedonia(Paint & Coatings: United States, 2021년 3월 발간)]

Freedonia에서는 미국 페인트 및 코팅제 시장을 크게 수성(Water-based), 용제형(Solvent-based), 파우더 코팅 및 기타(Powder coatings & Other) 품목으로 분류하며, 이중에서는 수성 품목 분야가 2019년 기준 약 487만 톤 규모로 전체 시장 내 73%의 가장 큰 비중을 차지한다. 그 외 용제형 품목 분야는 약 126만 톤, 파우더 코팅 및 기타 품목 분야는 약 56만 톤 규모를 차지한다. 시장의 대부분을 차지하는 수성 품목 분야는 향후 2024년까지 연평균 1.5% 성장하며 약 524만 톤 규모에 이를 전망이며, 파우더 코팅 및 기타 분야 또한 연평균 2.1%의 성장과 함께 2024년에는 약 62만 톤 규모로의 증가가 예상된다.

수입동향 및 대한 수입규모

2021년 미국의 기타 페인트 및 광택제 수입액은 전년 대비 18.7% 증가한 약 3억2683만 달러로 기록됐다. 최대 수입국은 캐나다로, 작년 캐나다로부터의 기타 페인트 및 광택제 수입액은 전년 대비 25.2% 증가한 약 7507만 달러 규모다. 캐나다 다음으로는 일본과 독일이 2, 3위 수입국으로 기록되며 2021년 수입액은 각각 약 5535만 달러 및 4374만 달러다. 1~3위 3개 국가로부터의 수입액은 전체 수입시장의 절반 이상인 53%를 차지하며, 작년에는 특히 영국(65.2%), 네덜란드(48.3%), 이탈리아(43.8%), 아일랜드(28%) 등 유럽 국가들로부터의 기타 페인트 및 광택제 수입액 증가가 눈에 띈다.

<최근 3년간 미국의 기타 페인트 및 광택제 수입동향(HS Code 3208.90 기준)>

(단위: US$ 백만, %)

[자료: IHS Markit Connect Global Trade Atlas(2022.08.18.)]

작년 한국의 대미 기타 페인트 및 광택제 수출 규모는 전년 대비 27.3% 증가한 약 1843만 달러로, 수입국 순위 6위를 기록했다. 한국은 미국 전체 기타 페인트 및 광택제 수입 시장에서 약 6% 정도의 크지 않은 비중을 차지하지만, 최근 몇 년간 꾸준히 수입국 순위에서 상위권을 유지 중이다.

경쟁동향

Freedonia에 의하면 미국의 페인트 및 코팅제 시장은 집중도가 상대적으로 높은 시장으로, 상위 8개의 주요 기업들이 전체 시장 매출의 거의 대부분을 차지하며 경쟁 구도에서 선두를 달리는 2개의 기업이 전체 시장의 절반 가까이를 점유하고 있다. 고품질의 산업용 및 특수 용도 페인트나 코팅제를 생산하기 위해서는 선진 기술, 전문적인 노하우, 연구개발과 투자 등이 필요하기 때문에 위와 같이 페인트 및 코팅 분야에 전문성과 자본을 갖춘 대규모 기업들이 시장을 주도하는 것으로 분석된다.

페인트 및 코팅제 시장을 구성하는 주요 기업으로는 AkzoNobel, Benjamin Moore, Dunn-Edwards, Lanco, PPG Industries, RPM International, Sherwin-Williams, Tnemec 등이 꼽히며, 그중에서 특히 Sherwin-Williams와 PPG Industries의 두 기업이 선두를 차지하고 있다. Sherwin-Williams는 미국 오하이오주 클리블랜드 기반의 페인트 및 코팅 제조사로 북미, 중미, 남미 지역을 선도하는 1위 기업이다. 제조 및 특수 분야보다는 건축 분야에 더 초점을 맞추며, 자사 소유의 페인트 판매점을 통해 주로 페인트 및 코팅제 제품을 유통하고 있다. 펜실베이니아주 피츠버그에 본사를 둔 PPG Industries 역시 Sherwin-Williams 다음으로 미국 내에서 가장 큰 페인트 및 코팅제 기업으로, Fortune 500대 기업에 포함되며 전 세계 70개 이상의 국가에서 사업을 운영 중이다. 건축분야뿐만 아니라 자동차, 항공우주, 해양, 보호 분야와 특수 분야에도 전문성을 갖추고 있으며, 아메리카 대륙 이외에도 서유럽 및 아시아 지역에서도 좋은 성과를 거두고 있다.

<미국 페인트 및 코팅제 분야의 두 선두주자 기업 Sherwin-Williams와 PPG Industries>

[자료: 각 사 웹사이트(https://www.sherwin-williams.com/, https://www.ppg.com/)]

유통구조

페인트 및 코팅제 품목의 유통구조는 소매 판매보다는 산업 단위의 수요처로 바로 판매된다는 특징이 있다. Freedonia에 따르면, 미국에서 페인트 및 코팅제는 크게 건축분야(Architectural), 제조업 분야(Manufacturing), 보호 및 특수 분야(Protective & Specialty)로 유통되고 있다. 건축분야에서는 거주 및 비거주용 건물 내·외부 도색 등을 위해, 제조업 분야에서는 가전 및 가구, 자동차, 패키징, 산업 장비 등의 다양한 분야에서 페인트와 광택제를 필요로 한다. 보호 및 특수 분야는 부식 방지(Corrosion protection), 산업적 보수(Industrial maintenance), 도로나 교량 등 인프라, 차량 마감 등의 다양한 특수 분야를 포괄한다. Freedonia에 따르면, 이 분야들 중에서도 페인트 및 코팅제 품목의 가장 큰 수요처는 전체 시장 수요 중 약 61%를 차지하는 건축 분야이다. 제조업 분야는 전체의 약 26%, 보호 및 특수 분야는 약 13%를 차지하는 가운데, 이러한 수요처별 유통 비중은 2024년까지 비슷한 양상을 이어갈 것으로 예측된다.

<2009~2024년 미국 페인트 및 코팅제 시장의 수요처별 유통 비중>

[자료: Freedonia(Paint & Coatings: United States, 2021년 3월 발간)]

관세율 및 인증·수입규제

U.S. International Trade Commission에 따르면 HS Code 3208.90은 3.2%의 일반 세율이 적용되지만, 한국산 제품의 경우 한미 FTA로 인한 관세 혜택에 따라 무관세가 적용된다. 한미 FTA 상의 원산지 결정 기준에 따라 한국산으로 인정받는 제품은 미국 세관 통관 시 원산지 증명서 등의 필요 서류를 갖춰야 하며, 원산지 증명서 및 납품업체로부터 받은 원자재 확인서 등의 관련 서류는 통관 후에도 통관일로부터 5년간 보관해야 한다. 미국 세관에서는 한미 FTA를 포함한 무역협정에 따른 원산지의 사후 검증을 지속적으로 강화하는 추세이기에 각별한 주의가 요구된다.

미국으로 페인트 및 광택제, 코팅제를 수출 및 판매 시 미국 환경보호청(EPA; Environmental Protection Agency)이 관할하는 연방 독성물질관리법(TSCA; Toxic Substance Control Act)의 규제가 적용된다. 이 법은 미국으로 수입되는 혼합 화학물질에 함유된 납(Lead) 등의 독성물질을 규제하는 제도로, 해당 제품의 수입자(Importers) 혹은 수입자의 공식 에이전트는 반드시 해당 물질이 TSCA를 준수하는지를 증명하거나(Positive certification) 해당 물질이 TSCA 규제 물질에 해당하지 않음을 증명(Negative certification)해야 한다. TSCA 준수에 관한 상세한 내용은 다음의 EPA 웹사이트 링크에서 확인할 수 있다(https://www.epa.gov/tsca-import-export-requirements/tsca-requirements-importing-chemicals). 

아울러 수요처 분야가 매우 다양하다는 특징이 있는 페인트 및 광택제 제품은 수요 분야별로 상이한 각종 규제의 적용을 받을 수 있어 수출하는 상세 분야별로 추가적인 규제의 존재 여부를 사전에 파악하여 대비해야 하겠다. 한편, 캘리포니아주로 수출하는 폴리우레탄 제품의 경우 해당 제품에 ‘Proposition 65’에서 지정하는 유해 독성물질이 기준치 이상 함유돼 있거나 발생하는지 사전에 검토해 독성물질이 검출될 경우 OEHHA의 규정에 따라 경고문을 부착해야 한다.

시사점

앞서도 살펴보았듯이 페인트 및 광택제 품목은 수요처 시장이 매우 다양한 만큼, 해당 수요 분야의 상황으로부터 영향을 많이 받는 편이다. 가장 큰 수요처인 건축시장이 당분간 안정세를 유지할 것으로 보이는 가운데, 건축시장에서 가장 큰 수요를 창출하는 수성 제품 분야 역시 안정적인 성장을 이어갈 것으로 예상된다.

수성 페인트는 솔벤트를 기반으로 한 용제형 제품과 비교해 휘발성 유기화합물(VOC; Volatile Organic Compound) 방출이 상대적으로 적다는 특징 덕분에 건축 시장에서 가장 많이 이용되지만, 특정한 성능을 요하는 산업 및 제조업계에서는 마감성이나 지속성이 훨씬 뛰어난 솔벤트 용제형 페인트와 코팅제가 더 선호된다. 그러나 최근에는 다양한 기술적 발전을 통해 수성 제품의 성능이 많이 향상되며 용제형 제품과의 차이를 상당 부분 좁혀가고 있어 수성 페인트 분야의 전망은 매우 밝은 것으로 분석된다.

페인트와 광택제 시장에서 최근 휘발성 유기화합물(VOC)을 줄이려는 움직임에 박차를 가하고 있는 만큼, 관련 업계에서는 이와 관련된 트렌드와 각종 규제를 항상 염두에 두어야 할 것으로 보인다. 미국 환경청(EPA)뿐만 아니라 캘리포니아 대기환경청(CARB), 미국 직업안전 위생관리국(OSHA), 오존 수송위원회(Ozone Transport Commission) 등 다수의 관계 부처 및 기관들이 VOC에 관한 기준과 규제를 관할하고 있기에, 우리 기업을 포함한 미국 페인트 및 광택제 시장 관련 기업들은 수요처 및 수요 지역에 따른 관련 규제를 정확히 파악할 필요가 있겠다.

자료: Freedonia, IHS Markit Connect Global Trade Atlas, U.S. International Trade Commission, 관세법령정보포털(CLIP), Sherwin-Williams, PPG Industries, EPA, OEHHA, 그 외 KOTRA 로스앤젤레스 무역관 자료 종합