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러시아 차량 타이어 시장 동향
- 상품DB
- 러시아연방
- 모스크바무역관
- 2022-07-11
- 출처 : KOTRA
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우크라 사태 장기화로 하반기 타이어 시장 예측 불가능
병행수입 품목 확대 조치에 타이어 제품 포함
상품명: 차량 타이어 HS Code 401120
시장 개요
공식 통계로 2021년 유통된 러시아의 차량 타이어는 763만5500개이다. 2017~2021년 연간 러시아의 버스 및 트럭 고무타이어 유통규모는 714만8700개~820만1000개로, 2017년에 최고 규모를 기록한 것으로 알려졌다. 2018년부터 소폭의 시장 소비 감소세가 시작됐고 2020년부터 다시 회복되기 시작했다.
<2017~2021년 러시아 차량 타이어 시장규모(추산)>
[자료: KOTRA 모스크바 무역관]
2019년을 기점으로 러시아의 타이어 생산량이 전년대비 16.6%가 감소했고, 시장 충족을 위해 수입이 전년대비 3.5%가 성장했다. 그리고 러시아 국민들의 소비 진작이 시작되면서 고가 타이어 수요도 점차 증가했다가 2020년 코로나19 발발로 러시아 현지 생산력은 회복 모멘텀을 잃고 수입의존도가 더 높아지게 됐다. 2021년 기준 러시아의 타이어 수입의존도는 38%이며, 수출의 시장 비중은 32%이다.
<2017-2021 러시아의 차량용(버스, 화물차 등) 고무 타이어 시장 규모>
(단위: 천 개, %)
지표
2017
2018
2019
2020
2021
국내 생산량
7,750.4
7,821.8
6,525.2
6,795.2
6,997.0
증감률
N/A
0.9
-16.6
4.1
3.0
수입
3,932.1
3,816.2
3,951.3
3,860.1
4,328.3
증감률
N/A
-2.9
3.5
-2.3
12.1
수출
3,481.5
3,554.4
3,327.8
3,380.5
3,689.8
증감률
N/A
2.1
-6.4
1.6
9.1
총계
8,201.0
8,083.6
7,148.7
7,274.8
7,635.5
증감률
N/A
-1.4
-11.6
1.8
5.0
[자료: 러시아연방 통계청, Global Trade Atlas (IHS Markit)]
러시아의 차량 타이어의 주요 생산 시설은 볼가, 북서부, 시베리아, 우랄, 모스크바 등에 집중돼 있다. 2022년2월 기준, 러시아를 대표하는 타이어 공장 기업은 9개사로, Cordiant JSC 및Yaroslavl Tire Maker, Nokian Tyres, Michelin Russian Tire-Manufacturing LLC, Niznekamsk Tire PJSC, Nizhnekamsk Truck Tire Maker, Continental Kaluga, KShZ (Kirov Tire Maker) JSC, Voltire-Prom JSC, Nortec LLC 등이다. Yaroslavl Tire(Omsk Tire), Niznekamsk Tire PJSC, Nortec과 벨라루스 기업 Belshina는 트럭, 버스, 트롤리 버스, 트레일러 및 세미 트레일러 등의 타이어 공급으로 유라시아경제연합 시장의 50%를 점유하고 있다.
러시아는 고무 원료를 혼합해서 차량용 타이어를 생산 중인데, 주 원료인 천연고무, 고무 억제제(마모 방지), 가황 촉진제 등은 전적으로 수입에 의존하고 있다. 이러한 원료 수입 의존성 때문에 러시아 현지 생산 공장의 대부분은 외국 기업 투자로 설립됐다. 투자 기업들의 글로벌 공급망이 잘 구축돼 있기 때문에 러시아 현지에서 생산되는 타이어의 해외 수출 비중이 높은 배경이기도 하다.
2022년 1-2월 동안 수출 규모가 큰 기업(수출국가)은 Michelin Russian Tire (프랑스, 폴란드, 멕시코로 수출), Continental Kaluga(스웨덴, 노르웨이, 핀란드, 독일로 수출 Nokian Tire(미국, 캐나다, 핀란드, 독일, 프랑스, 스웨덴, 헝가리, 폴란드, 노르웨이, 오스트리아, 스위스, 폴란드로 수출), Nizhnekamsk Truck Tire 및 Nizhnekamskshina(독일, 그리스, 체코, 헝가리, 에스토니아, 리투아니아, 루마니아, 이탈리아, 우즈베키스탄, 라트비아, 조지아, 투르크메니스탄, 우크라이나로 수출), Cordiant(스페인, 오스트리아, 슬로베니아, 슬로바키아, 몰도바, 에스토니아, 라트비아, 우크라이나, 우즈베키스탄으로 수출), Nortek(불가리아, 우즈베키스탄, 슬로바키아, 라트비아, 리투아니아, 아프가니스탄, 투르크메니스탄, 우크라이나로 수출) 등이다.
소비동향
2022년4월7일자 코메르상트 언론보도에 따르면, 러시아의 트럭, 버스, 농업용 기계 등의 차량 타이어의 현지 보유량은 1810만 개라고 한다. 2021년 소비 결과로 보면, 현재 러시아 차량 타이어 재고량은 11~17개월 동안 소비를 충족할 만한 상황이다. Mosautoshin.ru가 선정한 인기 트럭용 타이어 제품 브랜드는 BFGoodrich Route Control S, Kama NF 202, BFGoodrich Route Control D, Michelin X MULTI Z, Satoya SU-022, Kama NR 201, Kama NR 202, Cordiant Professional DR-1, Kama NT 202, Kama NF 701 등이다. Mosautoshina.ru 정보에 따르면, 2022년 5월 기준 러시아에서 가장 인기 있는 트럭용 타이어 유형은 아래와 같다.
<러시아에서 인기 있는 트럭용 타이어 유형 및 크기>
휠 지름
유형 및 크기 (단면폭/편평비/휠 지름)
17.5인치
215/75 R17.5, 235/75 R17.5, 245/70 R17.5
22.5인치
385/65 R22.5, 295/80 R22.5, 315/60 R22.5, 315/70 R22.5, 315/80 R22.5
기타
7.50 R16, 12.00 R20, 12.00 R24
[자료: https://mosautoshina.ru/catalog/gruz/]
러시아의 타이어 소비 성향은 외국 브랜드와 저가 제품 선호도가 복합적으로 나타나고 있다. 그러나 코로나19에 이어 우크라이나 사태(2022년 2월)가 발발하면서 러시아의 트럭용과 버스용 타이어는 급격한 가격 상승세를 보이고 있다. 코로나19에 의해 물류 및 공급망, 생산성 등이 차질을 빚고 있었고 우크라이나 사태로 인해 서방국가들이 원부자재 및 완제품 수출 제한이 본격화됐기 때문이다. 2022년 4월 전년 말 대비 가격이 44%가 상승했고, 타이어 주요 원부자재는 2022년 2~3월 21%가 상승했다. 한편, 2022년 2월 21일 달러당 76.77루블 환율이 3월 10일에 120.38루블까지 급격히 상승하자 도소매업체들이 가격 인상 조치를 한 결과이기도 하다. 예를들어, 245/40R20와 275/40R20 타이어는 3월 1~19일 가격이 18~20% 상승했다.
<4tochki.ru(전자상거래플랫폼)에서 거래되는 트럭용 타이어 브랜드별 가격>
*2022년 5월 18일 정보
모델
특징
개당 가격(루블)
사진
MICHELIN (
):15개의 트럭용 타이어
X Multi T2
트레일러 및 세미 트레일러용 타이어
유형 및 사이즈: 215/75 R17.5 136/134J TL
23,900~
X Coach XD
트럭용 타이어
유형 및 사이즈: 295/80 R22.5 152/148M TL
59,170~
XGL A2 TG
트럭용 타이어
유형 및 사이즈: 16.00 R24 TL
161,940~
Kama(
):20개의 트럭용 타이어
NT 202
트럭용 타이어
유형 및 사이즈: 215/75 R17,5 135/133 J
15,590~
PRO NF 203
트럭용 타이어
유형 및 사이즈: 295/80 R22,5 152/148M TL
38,440~
NU 702
트럭용 타이어
유형 및 사이즈: 12.00 R24 160/156K TT
51,510~
Hankook(
):9개의 트럭용 타이어
Smart Flex AH35
트럭용 타이어
유형 및 사이즈: 8.5 R17.5 121/120L TL
24,100~
Smart Work DM09
트럭용 타이어
유형 및 사이즈: 12.00 R20 154/150K TL
56,330~
Smart Work AM15
트럭용 타이어
유형 및 사이즈: 445/65 R22.5 169K TL
82,460~
TyRex; (
)All Steel VM-1
트럭용 타이어
유형 및 사이즈: 12.00 R20 154/150K TT
42,430~
All Steel DM-404
트럭용 타이어
유형 및 사이즈: 12.00 R20 158/153F TT
44,430~
HiFly(
)유형 및 사이즈에 따른 14개의 트럭용 타이어
12,970~35,800
Triangle(
)유형 및 사이즈에 따른 13개 트럭용 타이어
13,190~38,370
Goodyear(
)유형 및 사이즈에 따른 10개의 트럭용 타이어
31,650~64,090
Ovation (
)유형 및 사이즈에 따른 7개의 트럭용 타이어
13,596~33,310
Sava (
)유형 및 사이즈에 따른 6개의 트럭용 타이어
28,460~52,990
Doublestar (
)유형 및 사이즈에 따른 4개의 트럭용 타이어
28,930~33,680
Cordiant (
)유형 및 사이즈에 따른 4개의 트럭용 타이어
17,020~48,440
Onyx (
)유형 및 사이즈에 따른 4개의 트럭용 타이어
32,500~38,870
BFGoodrich(
)유형 및 사이즈에 따른 3개의 트럭용 타이어
24,610~40,410
Goodtrip
유형 및 사이즈에 따른 3개의 트럭용 타이어
34,240~38,070
GiTi (
)유형 및 사이즈에 따른 2개의 트럭용 타이어
14,890~36,300
Fesite (
)유형 및 사이즈에 따른 1개의 트럭용 타이어
23,180
GT Radial (
)유형 및 사이즈에 따른 1개의 트럭용 타이어
16,434
[자료: www.4tochki.ru]
<Mosautoshina.ru 온라인 매장(인기 제품 기준) 트럭용 타이어 브랜드별 가격>
모델/제조업체/원산지
특징
개당 가격(루블)
사진
BFGoodrich Route Control S
제조업체: 미국
생산원산지: 독일, 태국, 루마니아
트럭용 썸머 타이어
휠 지름: R 17.5, R 19.5, R 22.5
12가지 유형 및 사이즈
2018년 시장 진입
24,020루블(S 215/75 R17,5 126/124M) ~
64,650루블(385/65 R22,5 162K)
Kama NF 202
제조업체: 러시아
생산원산지: 러시아
트럭용 썸머 타이어
휠 지름: R 17.5, R 19.5, R 22.5 9가지 유형 및 사이즈
2010년 시장 진입
15,830루블(215/75 R17,5 126/124M) ~
49,400루블(315/70 R22,5 154/150L)
BFGoodrich Route Control D
제조업체: 미국
생산원산지: 독일, 태국, 루마니아, 스페인, 폴란드
트럭용 썸머 타이어
휠 지름: R 17.5, R 19.5, R 22.5
12가지 유형 및 사이즈
2018년 시장 진입
24,010루블(215/75 R17,5 126/124M) ~
57,840루블(315/60 R22,5 154/148L)
Michelin X
MULTI Z
제조업체: 프랑스
생산원산지: 독일, 태국, 러시아, 이탈리아
트럭용 썸머 타이어
휠 지름: R 17.5, R 19.5, R 22.5
15가지 유형 및 사이즈
2016년 시장 진입
24,720루블(215/75 R17,5 126/124M) ~
90,480루블(355/50 R22,5 156K)
Satoya SU-022
제조업체: 중국
생산원산지: 중국
트럭용 썸머 타이어
휠 지름: R 16.0, R 20.0
7가지 유형 및 사이즈;
2014년 시장 진입
12,740루블(7x16 118/114L) ~
28,870루블(9x20 144/142K)
Kama NR 201
제조업체: 러시아
생산원산지: 러시아
트럭용 썸머 타이어
휠 지름: R 17.5, R 19.5, R 22.5
6가지 유형 및 사이즈
2011년 시장 진입
16,430루블(215/75 R17,5 126/124M) ~
42,650루블(315/80 R22,5 156/150L)
Kama NR 202
제조업체: 러시아
생산원산지: 러시아
트럭용 썸머 타이어
휠 지름: R 17.5, R 19.5, R 22.5
6가지 유형 및 사이즈 2012년 시장 진입
20,130루블(235/75 R17,5 132/130M) ~
41,740루블(315/70 R22,5 154/150L)
Cordiant Professional DR-1
제조업체: 러시아
생산원산지: 러시아
트럭용 썸머 타이어
휠 지름: R 17.5, R 19.5, R 22.5
8가지 유형 및 사이즈
2015년 시장 진입
18,320루블(215/75 R17,5 126/124M) ~
54,670루블(315/70 R22,5 154/150M)
Kama NT 202
제조업체: 러시아
생산원산지: 러시아
트럭용 썸머 타이어
휠 지름: R 17.5, R 19.5, R 22.5
6가지 유형 및 사이즈
2013년 시장 진입
16,480루블(215/75 R17,5 135/133J) ~
42,630루블(385/65 R22,5 160K)
Kama NF 701
제조업체: 러시아
생산원산지: 러시아
트럭용 썸머 타이어
휠 지름: R 22.5;
1가지 유형 및 사이즈
2014년 시장 진입
34,380루블(11x22,5 148/145K)
수입동향
2021년 기준 HS 401120 품목의 러시아 수입은 전년대비 24.4%가 증가해서 5억7653만 달러를 기록했다. 수량은 12.1% 증가해 432만8300개를 수입했다. HS코드 10단위 기준으로, 401120 9000(하중 지수가 121 초과인 공기압 타이어)가 대부분을 점유하고 있고 2021년 이 품목의 수입(금액)은 전년대비 85.5% 증가했고, 수량기준 56.4% 증가했다.
<2019~2021년 HS 401120 품목의 러시아 수입 현황(HS코드 10단위)>
(단위: 천 US$, 천 개, %)
제품
2019
2020
2021
점유율
증감률
수입액
401120
495,300
463,458
576,536
100.0
24.4
4011209000
422,942
398,482
492,886
85.5
23.7
4011201000
72,358
64,976
83,650
14.5
28.7
수입량
401120
3,951
3,860
4,328
100.0
12.1
4011209000
2,264
2,131
2,442
56.4
14.6
4011201000
1,686
1,729
1,885
43.6
9.1
[자료: Global Trade Atlas(IHS Markit)]
지난 3개년 기준으로, 러시아의 HS코드 401120 타이어 연간 수입규모는 4억~5억7000만 달러이고 수량은 380만~432만 개 수준이다. 2021년 기준 러시아의 주요 수입국(금액 기준)은 중국, 태국, 일본이며, 한국은 12위를 기록했다. 2021년 동안 주요 수입국 중 증가세를 보인 국가로는 중국(8.9% 증가), 일본(21.8%), 스페인(34.1%), 룩셈부르크(12.3%), 벨라루스(31.8%), 터키(69.9%), 루마니아(13.3%)이고, 한국은 전년대비 2.5% 하락했다.
<2019~2021년 러시아의 HS코드 401120 품목 수입현황 및 주요 국가별 수입>
(단위: US$ 천, 천 개, %) *순위: 2021년 금액 기준
순위
국명
2019
2020
2021
증감률
금액
수량
금액
수량
금액
수량
금액
수량
전 세계
495,300
3,951
463,458
3,860
576,536
4,328
24.4
12.1
1
중국
64,102
1,130
74,448
1,345
113,569
1,466
52.5
8.9
2
태국
44,138
318
43,024
301
47,190
299
9.7
-0.8
3
일본
40,493
252
34,059
251
46,029
306
35.1
21.8
4
스페인
33,799
150
33,453
146
45,710
196
36.6
34.1
5
폴란드
58,429
279
44,307
224
35,611
177
-19.6
-20.9
6
슬로바키아
35,795
226
37,241
233
35,295
186
-5.2
-20.3
7
룩셈부르크
25,444
111
30,623
128
35,055
144
14.5
12.3
8
벨라루스
40,183
340
24,033
206
35,046
271
45.8
31.8
9
터키
15,392
75
17,990
92
32,993
156
83.4
69.9
10
루마니아
18,692
132
18,970
126
23,532
142
24.0
13.3
11
체코
15,890
100
14,009
83
22,996
107
64.1
28.5
12
한국
34,488
236
26,818
216
22,033
210
-17.8
-2.5
[자료: Global Trade Atlas (IHS Markit)]
러시아의 중국 수입은 수년간 압도적인 선두를 유지해 왔다. 2021년 기준 중국 수입 비중은 금액 기준 19.7%, 수량기준 33.9%를 기록했다. 2위 수입국 태국과 3위 일본은 점유율이 유사해, 금액 기준 8.2%와 8%를 기록했고 수량 기준 6.9%와 7.1%이다. 한국의 점유율은 2021년 금액기준 3.8%이고 수량 기준 4.9%이다. 한편, HS코드 4011201000 품목에서 한국 순위는 4위로, 10단위 품목 중에서 가장 높은 순위(비중)를 차지하고 있다.
경쟁 동향
러시아 칼루가(시)에 공장 운영 중인 Continental(독일계)은 1차, 2차 시장을 대상으로 승용차와 경 트럭용 타이어(브랜드: Continental, Gislaved, Matador)를 제조 중이다. 2022년 3월 10일, 이 회사는 우크라이나 사태에 따른 수출 차질이라는 이유로 생산을 중단하겠다고 선언했다. 4월 중순 Continental의 러시아 공장을 재가동 중이라고 독일 언론에 보도된 바 있다.
Michelin(프랑스계)은 2022년 3월 대러시아 국제 제재에 따라 자금 유동성 부족 및 환율 불안으로 러시아 현지 활동과 수출을 중단하겠다고 선언했다. 대러시아 물량 공급을 중단한 Michelin은 6월 현재 아시아와 중동으로 공급(수출)을 확대하고 있다. 러시아의 Kirov Tire 공장(보로네시주)을 운영 중인 Pirelli(이탈리아계)는 3월 17일 러시아 현지 투자를 중단하겠다고 의사를 밝혔고 공장 운영을 현지직원 임금과 사회 수당만을 지급하는 수준으로 활동을 제한시켰다. Bridgestone(일본계)은 3월 18일에 대러시아 타이어 수출을 중단하겠다고 발표했고 울리야놉스크에 소재 중인 승용차 및 트럭용 타이어 공장 생산을 중단했다.
Nokian Tyres(핀란드계)는 4월 8일 유럽연합의 제재 사항(대러 원부자재 공급 규제)에 따라 현지 생산에 차질을 빚고 있다는 이유로 현지 생산이 크게 감축 중임을 밝혔다. 핀란드 공장에서 생산돼 완제품으로 수출되는 Nokian Tyres의 대형 타이어는 6월 현재 러시아 공급이 중단 중이다. 4월 28일부터 현지 공장의 비상 체제에 돌입한 이 회사는 러시아 생산 의존성을 낮추기 위해 미국과 핀란드 본국 생산량을 대폭 확대 중이고, 유럽에 생산공장 투자 계획을 발표한 바 있다.
<러시아 주요 벤더(외국계 포함)>
회사명/로고/웹사이트
특징
Cordiant, JSC
(https://cordiant.ru/
주요 제품: Cordiant Professional(TR-1),
Cordiant Business(CW 2, 소형 트럭용)
유형: 제조업체
법인등록연도: 1993년(Cordiant, JSC라는 법인명으로 등록. 일반적으로 Yaroslavl Tyre 제조업체로 알려짐.)
설립연도: 1932년
위치: 야로슬라브
시장 지위: 구소련 시절 가장 유명했던 전통성 있는 타이어 제조사
주요 주주: Cordiant, JSC(러시아, 100%)
매출: 2021년 기준 543억 루블
연간 생산능력: 300만 개
제품라인: 트럭용(15개 모델) 및 승용차용 타이어
브랜드명 및 제품라인: TyRex ALLSTEEL(트럭용 풀 스틸 코드 타이어), Cordiant Professional(트럭용 풀 스틸 코드 타이어), Cordiant Business(소형 트럭용), Cordiant (승용차용 타이어)
2022년 타이어 수출: HS Code 4011201000과 4011209000에 해당하는 타이어(수출의 대부분은 HS Code 4011209000에 해당하는 제품이 차지)
Omskshina/Omsk Tire, PJSC
(https://www.omsktyre.ru/)
주요 제품: Omskshina(대형트럭, O-103), TyRex CRG(버스용, VM-201)
유형: 제조업체
법인등록연도: 1993년
설립연도: 1942년
위치: 옴스크
주요 주주: Cordiant, JSC(러시아, 100%)
매출: 2021년 기준 141억 루블
제품라인: 트럭, 버스, 트롤리 버스 및 특별 차량에 대한 35개 타이어 모델
브랜드명: TyRex CRG, Omskshina;
러시아 내 주요 고객: 대형 트럭 및 소형 트럭 제조업체(KAMAZ, GAZ, Ural), 버스 제조업체(Pavlovo and Kurgan Bus Plants), 러시아연방 국방부
벨라루스 내 주요 고객: JV MAZ-MAN, Bobruiskagromash
2022년 타이어 수출: HS코드 4011201000과 4011209000에 해당하는 타이어
Nortec, LLC
유형: 제조업체
법인등록연도: 2006년
설립연도: 1969년(과거 Altai Tire Complex Works로 알려짐)
위치: 바르나울, 알타이 주
주요 주주: Mercury, LLC(러시아, 98.75%)
매출: 2021년 기준 179억 루블
제품라인: 트럭용 타이어(71 품목), 소형 트럭용 타이어(59 품목), 농업용 타이어(161 품목) 및 산업용 타이어(101 품목), 전 지형 만능차량 타이어(ATV, 17 품목)
브랜드명: 트럭용 타이어(Altaishina, Nortec, Forward Traction), 소형 트럭용 타이어(Forward Dinamic, Nortec, Forward Professional, Altaishina), 농업용 차량 타이어(Altaishina, Nortec), 산업용 차량 타이어(Nortec, Forward, Altaishina), 전 지형 만능차량 타이어(Nortec, Forward Safari)
2022년 타이어 수출: HS 코드 4011201000과 4011209000에 해당하는 타이어
Michelin/Michelin Russian Tire-Manufacturing Company, LLC
(https://www.michelin.ru/)
주요 제품: Michelin X Multi F/ D/T/Z(22.5), 트럭용-Michelin
X Incity XZU/ X Incity EV Z, 도시 버스용
유형: 제조업체/유통업체
법인등록연도: 2001년
위치: 오레호보 주예보, 모스크바 주
주요 주주: Compagnie Financiere Michelin(프랑스, 98.69%)
매출: 2021년 기준 392억 루블
러시아 생산 시설: 오레호보 주예보, 모스크바 주
제품라인: 트럭 및 버스용 타이어, 그러나 승용차용 타이어가 주력임. 트럭용 재생타이어도 포함.
브랜드명: Michelin
2022년 타이어 수출: HS코드 4011201000과 4011209000에 해당하는 타이어
Nokian Tyres, LLC
(https://www.nokiantyres.ru/)
주요 제품: Nokian Hakka C2
(소형 트럭용), Nokian Hakka Truck Trailer
유형: 제조업체
설립연도: 2004년
위치: 브세볼로시스크, 레닌그라드 주
주요 주주: Nokian Renkaat Holding Oy(핀란드, 100%)
매출: 2021년 기준 376억 루블
러시아 생산 시설: 브세볼로시스크, 레닌그라드 주
제품라인: 소형 및 대형 트럭용, 버스용, 승용차용 타이어(SUV와 미니밴용 타이어 포함), 특수 대형차량용 타이어(산림용, 건설용 등)
소형 트럭용 타이어: 여름과 겨울용으로 약 5개 모델이 있음.
대형 트럭 및 버스용 타이어: 약 20개 모델이 있음.
브랜드명: Nokian Tyres
2022년 타이어 수출: HS 코드 4011201000과 4011209000에 해당하는 타이어
Nizhnekamskshina/Niznekamsk Tire, PJSC
(https://shinakama.tatneft.ru/)
주요 제품: Kama ALGA LT (HK-534), 소형트럭용-Kama 432(농업용 및 특수 차량용)
유형: 제조업체
법인등록연도: 2001년
설립연도: 1973년
위치: 니즈네캄스크, 타타르스탄 공화국
주요 주주: Tatneft-Neftekhim/Tatoil-Petroleum Chemicals, LLC(59.44%), 동사는 Tatneft KAMA Tires Holding Group 계열사임.
매출: 2021년 기준 72억 루블
제품라인: 소형 트럭용, 승용차용, 농업용, 특수차량용 타이어(280개 품목으로 세분화)
브랜드명: Kama, Viatti;
2022년 타이어 수출: HS코드 4011201000에 해당하는 타이어
Nizhnekamsk Truck Tire Maker, LLC
(https://cmk.tatneft.ru/)
주요 제품: Kama Full Steel-Cord Tyre (NF 201+), (도시 내, 도시 간 운송 트럭용)/ Kama Pro Full Steel-Cord Tyre (Nu 404), 트럭용(고성능 견인 능력)
유형: 제조업체
법인등록연도: 2007년
설립연도: 1978년
위치: 니즈네캄스크, 타타르스탄 공화국
주요 주주: Tatneft, PJSC (99.96%), Tatneft KAMA Tires Holding Group 계열사임.
매출: 2021년 기준 67억1663만 루블
제품라인: 트럭용, 버스용, 트롤리 버스용, 트랙터용, 트레일러용 및 농업용 타이어 120개 품목(80개 이상의 풀 스틸 코드 타이어 포함)
브랜드명: Kama, Kama Pro 등
주요 고객: 대형 트럭 및 소형 트럭 제조업체(KAMAZ, GAZ, Ural, Iveco-AMT), 버스 제조업체(Pavlovo, Likino 및 Kurgan Bus Plants)
2022년 타이어 수출: HS 코드 4011209000에 해당하는 타이어
[자료: 각 회사별 웹사이트, Spark Interfax]
<러시아의 주요 트럭용 타이어의 외국계 브랜드 및 해당 국가>
국가
브랜드명
원산지
중국
Advance, Aplus, Doublecoin, Doublestar, Fesite, Fullrun, Goodtrip, GT Radial, Hifly, Infinity, Kenda, Leao, LingLong, Normaks, Onyx, Ovation, Pharos, RoadHiker, Satoya, Sunfull, Top trust, Triangle, Windforce
중국
프랑스
Michelin
독일, 태국, 러시아, 이탈리아, 스페인
미국
BFGoodrich
독일, 태국, 루마니아, 스페인, 폴란드
Firestone
스페인, 러시아, 폴란드
Goodyear
룩셈부르크, 독일
일본
Bridgestone
일본, 폴란드, 태국
Yokohama
-
독일
Continental
러시아, 슬로바키아, 체코
핀란드
Nokian Tyres
러시아
슬로바키아
Matador
슬로바키아, 체코, 러시아
태국
Deestone, Otani
태국
인도
BKT
인도
싱가포르
Giti
중국
세르비아
Kormoran, Orium, Riken, Tigar
세르비아, 루마니아
슬로베니아
Sava
슬로베니아
벨라루스
Belshina
벨라루스
인도네시아
Laufenn(*제조사: PT Hankook Tire Indonesia)
인도네시아
한국
Hankook
한국
Kumho
한국, 중국
Nexen
한국
Redstone (*제조사: Nexen Tire Corporation)
한국
Marhal (*제조사: Kumho Tire Co. Inc.)
한국
[자료: https://mosautoshina.ru/, https://www.4tochki.ru/]
유통구조
러시아 현지 제조사(Cordiant, Nizhnekamskshina, Nizhnekamsk Truck Tire Maker, Nortec 등)는 유통기업(계열사 포함) 또는 딜러망을 통해 도소매업체로 유통하는 것이 일반적이다. 최근 도소매업체 유통단계가 온라인 매장이 대체하는 경우도 많다. 외국계 벤더들은 러시아에 자회사(수입)를 통해 딜러 또는 도소매업체, 온라인 매장으로 유통하는 구조가 대부분이다.
러시아의 외국계 벤더들의 진출방식은 자회사 설립을 통한 직접 유통, 자회사를 통한 공장 설립, 자회사를 통한 현지 기업 인수합병, 자회사 설립 없이 직접 현지기업의 인수합병 등으로 나누어 볼 수 있다. 그리고 현지 진출 없이 전문 유통사나 수입기업을 통한 직접 수출 기업도 존재한다.
<외국계 벤더의 러시아 완전 자회사 설립 사례>
기업명(국가)
주요 사항
Goodyear Holdings S.'r.l.(룩셈부르크)
Goodyear Russia, LLC
- 2001년부터 모스크바에 소재
- Goodyear Operations S.A.(룩셈부르크)를 통해 폴란드와 독일에서 수입
Sumitomo Rubber Industries, Ltd.(일본)
Dunlop Tire CIS, LLC
- 2007년부터 모스크바에 소재
- 일본 수입(Sumitomo Rubber Industries, Ltd.)
Toyo Tire Corporation(일본)
Toyo Tire RUS, LLC
- 2008년부터 모스크바에 소재
- 일본 수입(Toyo Tire Corporation)
[자료: Spark Interfax, Globus Fea, 기업별 웹사이트]
<외국계 벤더의 러시아 자회사 설립 후 제조 기반 마련 사례>
[자료: Spark Interfax, Globus Fea, 기업별 웹사이트]
<외국계 벤더의 러시아 자회사 설립 후 제조기업 합병인수 사례>
기업명(국가)
러시아 자회사
주요 사항
Pirelli & C. SPA
(이탈리아)
Pirelli Tire RUS, LLC
- 2011년부터 모스크바 소재
- 2015년 Pirelli Tire RUS, LLC가 KShZ(Kirov Tire Maker) JSC를 인수함(100%)
- 제품라인: 트럭용, 버스용, 트레일러용 및 특수 차량용 공기압 타이어 등
[자료: Spark Interfax, 각 기업별 웹사이트]
<외국계 기업의 러시아 제조기업 합병인수 사례>
기업명(국가)
주요 사항
Titan Tire Russia B.V.
(네덜란드)
- 2020년 타이어 제조업체 Voltire-Prom JSC의 지분 100%를 인수함.
위치: 볼츠스키, 볼고그라드 주
- 제품라인: 트럭용, 대형트럭용, 농업용, 대형 특수 목적 차량용, 승용차용 타이어 등
- 트럭용 타이어 브랜드명: Kama
- 대형 트럭용 타이어 브랜드명: Voltyre
[자료: Spark Interfax, Globus Fea, 각 기업별 웹사이트]
<러시아 수입업체 또는 유통사를 통한 수출기업>
기업명(국가)
주요 사항
Shandong Yongfeng Tyre Co. Ltd.(중국)
Konti Plus, LLC
- 칼리닌그라드에 소재
- Koleso (Wheel)” 유통 매장용 제품 수입, 타이어, 휠 디스크, 차량 배터리 서비스센터 운영
- Shandong Yongfeng Tyre Co. Ltd.가 생산한 타이어(브랜드명: Torque)는 Shandong Cachland Tyres Co., Ltd을 통해 공급됨.
- Konti Plus는 유럽 및 아시아의 제조업체/공급업체 15개와 사업 중
- 트럭용 타이어 제품라인 브랜드명: Triangle, Matador, Barum, Torque 등
- 온라인 매장을 운영 중임.
Maxxis International (태국) Co., Ltd.
Zapaska(Spare Tire), LLC
- 노보시비리스크에 소재
- 자사 온라인 매장 판매용 타이어 수입업체. 휠 디스크 판매도 함.
- Maxxis International (태국) Co. Ltd.는 “Maxxis” 브랜드명의 타이어를 공급함.
- Zapaska LLC의 트럭용 타이어 제품라인 브랜드명: Cordiant, Tyrex, Yatai, Kormoran;
- 온라인 매장을 운영 중임.
Otani Radial Co. Ltd.(태국)
First Tire Company, LLC
- 모스크바에 소재
- 모스크바와 모스크바 주 내 유통 매장 및 타이어 서비스 센터 운영 중
- Zafco Fzco Jebel Ali Free Zone(South) of the UAE 통해 공급됨.
- First Tire Company, LLC의 트럭용 타이어 제품라인 브랜드명: Otani, Michelin, Windforce, Firestone, Dunlop, Goodyear, Bridgestone, Yokohama, Sava, Riken, Ling Long, SunFull, Doublecoin, Kama, etc.
- 온라인 매장을 운영 중임.
[자료: Spark Interfax, Globus Fea, 기업별 웹사이트]
수입관세
HS 코드
수입관세
VAT(부가가치세)
비고
4011201000, 4011209000
10%
20%
1개 당 부과
소형 트럭용, 트럭용, 트레일러용, 버스 및 트롤리 버스용 공기타이어는 적합성 인증서 형태의 필수 인증 대상이다. 이 품목에 대한 주요 규정은 유라시아경제연합(EAEU)의 “바퀴 달린 교통수단의 안전성에 대해“(TR CU 018/2011) 관련 기술규정이다. 해당 품목은 이 규정에 따라 인증을 받아야 한다.
주요 전시회
전시회명
2022 러시아 모스크바 자동차 산업 전시회
(InterAuto International Exhibition of Automotive Industry)
전시품목
자동차 엔진 및 부품, 자동차산업 엔지니어링 및 기술, 부품 생산용 원자재, 차고 및 진단 장비, 도구, 차체 수리용 장비 및 도구, 세차장용 장비 및 부품, 페인트 및 래커 재료, 자동차 화학, 오일, 자동차용 전기 및 전자장치 보안 및 도난 방지 시스템, 타이어 및 타이어 수리, 고무제품, 자동차 액세서리
개최기간
2022년 8월 23~26일
개최장소
Crocus Expo, 모스크바, 러시아
주최기관
Crocus Expo
웹사이트
전시회명
2023 러시아 모스크바 고무 및 타이어 전시회
(Tires & Rubber 2023)
전시품목
원자재 및 보조제품, 중간제품, 장비 및 장치, 완제품, 포장 및 보관, 혁신, R&D, 환경 보호, 생태학, 위탁 생산, 서비스
개최기간
2023년 4월 24~27일
개최장소
Expocenter, 모스크바, 러시아
주최기관
Expocenter
웹사이트
시사점
우크라이나 사태 발발 이후 러시아는 현지 진출 외국기업들의 대대적인 현지 생산 중단 및 수출 중단으로 전반적인 타이어 시장 부족현상을 겪고 있다. 2022년 4월까지 전년대비 소량으로 러시아 공급을 유지하는 기업들이 대부분이었으나 우크라이나 사태 장기화에 따른 대러 제재 확대 기조로 하반기 공급은 예측하기 매우 힘든 상황이다.
한편, 러시아는 동안 지름 17.5인치에서 24.5인치인 중국산 트럭 및 버스용 타이어 일부 제품(HS코드 4011201000, 4011209000)에 대해 2015년부터 반덤핑 조치했고 2026년 6월까지 연장 조치했다. 그러나 2022년 4월 19일 러시아 정부가 발표한 ‘병행수입 품목 확대’ 조치로 시장 부족 현상을 보이는 일부 품목들이 유라시아경제연합국들을 통해 수입되고 있다고 언론 보도됐다. 이와 같이 러시아 현지 제조품 보호조치로 일부 상품은 수입을 규제하는 반면, 그동안 수입 또는 외국계 기업의 현지 투자에 의존한 일부 품목 시장 수요를 충족하기 위해 ‘병행수입 품목 확대’ 조치가 시행된 것이다. 러시아 병행수입 품목 확대 조치로 Michelin, Goodyear, Continental, Bridgestone의 제품이 제3국을 통해 러시아 시장으로 유입될 가능성이 높아졌다.
자료: 현지언론 및 보고서(https://businesstat.ru, https://igrader.ru, https://realnoevremya.ru, https://www.autostat.ru, https://starlube.ru, https://europe.autonews.com, https://www.kommersant.ru, https://tyresaddict.ru 등), 러시아 각종 통계 정보(https://www.gks.ru, www.statista.com, http://static.government.ru, Global Trade Atlas 등), Globus Fea(https://globusfea.com/), 무역관 기업 인터뷰 및 자료 편집
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