상품명 및 HS Code

스낵의 HS Code는 190590으로 빵, 패스트리, 케익, 비스킷 등을 포함한 스낵류에 해당한다.

시장동향

2021년 기준 호주 전체 스낵 시장 규모는 144억4,700만 호주 달러이다. 전체 스낵 시장에서 견과류, 감자칩, 팝콘 등을 포함한 세이보리 스낵(Savoury Snacks) 시장은 41억2,200만 호주 달러 규모로 향후 5년간 연평균 약 4%씩 상승할 것으로 전망된다. 이 중 짭잘한 스낵(Salty Snacks)은 23억1,750만 호주 달러 규모로 동 시장의 가장 큰 부분을 차지하고 있으며, 세이보리 비스킷(Savoury Biscuits)이 8억5,000만 호주 달러, 너트바 제품은 6억8,440만 호주 달러이다.

코로나19의 영향으로 마음에 위안을 주는 컴포트 푸드(Comfort Food)가 2021년에도 강세를 보였으며, 집에서 편하게 즐길 수 있는 스낵에 대한 수요가 증가했다. 건강과 웰니스를 추구하는 트렌드에 따라 스낵 제조사에서는 소비자들의 니즈를 반영한 새로운 제품을 선보이고 있다. 튀기지 않은 구운 스낵은 더 건강한 옵션으로 꾸준히 판매율이 높으며 옥수수, 쌀, 고구마, 콩, 비트 루트 등 천연 재료로 만든 글루틴 프리 스낵이 출시돼 인기가 높다.

Roy Morgan의 조사 결과에 의하면, 호주 성인의 약 90%가 일주일에 1회 이상 스낵을 섭취하며 뮤즐리바(Muesli Bars), 씨리얼바, 쌀과자 등 건강식 스낵 카테고리가 강세를 보이고 있다. 반면, 달콤한 비스킷류는 소비가 감소하는 추세이다. 또한, 호주에서는 하루 세끼를 섭취하는 표준적인 식습관에서 벗어나 저탄수화물 고단백 식사를 추구하는 인구가 늘고 있다. 이와 함께 육포, 빌통(biltong) 등과 같은 육류 식품과 완두콩, 김과 같은 식물성 재료로 만든 고단백 스낵 시장이 확대되는 중이다.

특히 Euromonitor에서는 호주에서 운동 후 간편하게 섭취할 수 있는 고단백 스낵에 대한 수요가 높아지고 있다고 분석했다. 이에 따라, 최근 호주 타즈매니아에 위치한 식품업체 Tasmanian Jerky 사에서 출시한 육포 브랜드 KOOEE!가 현지 스낵 시장에서 주목을 받고 있다. 해당 기업에서는 소비자들의 고단백, 건강식 트렌드를 반영해 타즈매니아 농장의 100% 목초 사육(grass fed) 쇠고기로 방부제, 인공 질산염 등의 인공 조미료의 첨가없이 향신료, 사과식초, 바다 소금 등의 천연 재료를 넣어 육포를 생산한다. 살라미(salami) 스틱 제품의 경우, 호주 최초로 호주산 유기농 쇠고기와 자연 방목(free-range) 돼지로 제조하고 있다.

<호주 육포 및 살라미 스틱 브랜드>

[자료: KOOEE!]

수입규모

HS Code 190590으로 본 호주의 스낵 제품의 전체 수입액은 2021년 기준 약 5억6,310만 달러로 전년대비 12.15% 증가했다. 지리상으로 근접한 국가인 뉴질랜드(16.20%)에서 9,121만 달러를 수입해 가장 높은 점유율을 차지하고 있으며 말레이시아(7.86%), 프랑스(7.81%), 영국(7.65%), 태국(6.50%) 순으로 높다. 뒤를 이어 중국, 이탈리아, 미국, 인도네시아, 인도에서 수입 중이며 영국, 태국을 제외하고 상위 10개 국에서의 수입액이 모두 전년대비 두 자릿수 증가율을 나타냈다. 한국산에서의 수입액은 2021년 기준 806만 달러로 전체 수입국 중 21위를 차지했으며 최근 3년간 꾸준히 증가하고 있다. 김스낵을 포함한 한국산 스낵 브랜드의 현지 대형 슈퍼마켓 입점이 확대됨에 따라 수입액이 높아질 것으로 전망된다.

<호주 스낵 수입통계 – HS Code 190590>

(단위: 천 달러, %)

[자료: Global Trade Atlas]

유통구조 및 경쟁동향

호주 스낵 제품의 97.6%가 오프라인 소매점을 통해 소비자에게 공급되며, 자판기 및 온라인 판매의 비율은 2.4%이다. 스낵을 판매하는 소매점으로는 식료품점, 아시안 마트 등을 포함한 슈퍼마켓(7.4%), 할인매장(8.4%), 주유소 매장(6.5%), 편의점(5.5%)이 있다. 한국산 스낵의 경우 주로 한인마트, 아시안마트에 가장 많은 종류가 입점돼 있으며 현지 대형 슈퍼마켓 Coles, Woolworths, Costco 등에서도 한국산 스낵을 판매 중이다. 한국산 스낵은 식품을 전문적으로 수입하는 교포 업체를 비롯해 아시안 식품을 마트 및 슈퍼마켓에 공급하는 벤더, 해외 식품을 수입하는 현지 도매업체 등에서 수요가 높은 편이다.

호주 스낵 시장에서는 다국적 기업과 현지 브랜드가 높은 시장 점유율을 차지고 있다. 특히, 글로벌 식음료 제조기업인 PepsiCo ANZ는 현지 소비자들에게 인기가 많은 Doritos, Smith's, Red Rock Deli, Twisties, Grain Waves, Cheetos, Burger Rings, Parker’s 등의 브랜드를 가지고 있으며 브리즈번, 아들레이드, 멜버른, 퍼스에 위치한 현지 공장에서 스낵을 생산한다. 1865년부터 호주 식품 제조산업을 이끌어 온 Arnotts는 현지 대표적인 비스킷 브랜드로 TimTam, Kingston, Monte Carlo, Shapes, Salada, Scotch Finger, Vita-Weat 등 약 70가지 종류의 스낵을 아들레이드, 브리즈번, 시드니 현지 공장에서 생산해 40여 개 국가로 수출하고 있다.

<호주 스낵 경쟁사 리스트>

[자료: 각 기업 웹사이트, Woolworths]

2021년 5월부터 오리온 사의 꼬북칩이 호주 전역에 1,000개 이상의 슈퍼마켓 매장을 가지고 있는 Woolworths에 입점해 새로운 맛과 바삭한 식감으로 관심을 받았다. 소비자가격 6호주 달러에 판매했으며, 작년 9월에 반값 세일을 진행하기도 했다. 현재는 아시안 마트를 중심으로 판매하고 있다.

<작년 현지 슈퍼마켓에 입점한 한국 과자>

[자료: News.com.au]

관세율 및 인증

HS Code 190590의 호주 기본 관세율은 5%이지만 한국의 경우 FTA 체결로 무관세가 적용된다. 호주 정부는 식품 품목별로 수입 시 요구하는 조건에 차이가 있기 때문에 호주 농림부에서 운영하는 BICON(Biosecurity Import Conditions System)에 기재되어 있는 해외 식품 수입에 관한 규정과 정보를 미리 조회해 볼 필요가 있다. BICON(https://bicon.agriculture.gov.au/BiconWeb4.0)을 통해 호주에서 수입하려는 식품의 허가, 수입 조건, 보완 서류, 방역 필요성, 수입 허가 필요성 여부 확인이 가능하다. 호주로 수출하기 위해서는 현지 규정에 맞는 영문 라벨이 필수이며 현지 수입업체의 정보가 기재되어야 한다. 호주에서 유기농, 비건, 글루틴프리 등 건강식에 대한 수요가 높은 만큼 소비자들이 알아볼 수 있도록 관련 국제 인증마크 및 정보를 패키징에 표기할 수 있을 것이다.

<호주 스낵 라벨 샘플>

[자료: Ryvita, KOTRA 멜버른 무역관 촬영]

시사점

호주에서도 간편하게 먹을 수 있는 스낵에 대한 수요는 지속 상승하고 있다. 건강한 식습관을 중요시하는 소비 트렌드에 따라 스낵 제조사에서는 지방은 줄이고 고단백질과 풍부한 영양소를 함유한 새로운 제품을 계속 출시하고 있다. 팝콘, 김스낵, 육포가 스낵 시장에서 꾸준히 주목받고 있다. 또한, 고단백 식품을 찾는 현지 소비자들의 새로운 니즈를 반영해 우리 기업에서는 현지 시장에 소개되지 않은 스낵으로 어필해 볼 수 있을 것이다. 국내 제조사와 OEM으로 파트너십을 맺어 호주 또는 해외 브랜드로 판매되는 사례도 증가하고 있어 김스낵, 쌀과자, 전통과자 등 우리 기업이 강점을 가지고 있는 제품으로 현지 업체와 협력해 볼 수 있다. 올해 9월 5일부터 8일까지 멜버른컨벤션전시장(Melbourne Convention Exhibition Centre)에서 개최되는 Find Food Australia (https://finefoodaustralia.com.au)전시회를 통해 새로운 기회를 모색해 볼 수 있을 것이다.

자료: Euromonitor, IBIS World, Global Trade Atlas, News.com.au, KOTRA 멜버른 무역관 자료 종합